簿記や会計の作業は、それ単体でも時間のかかる作業です。これが複数のユーザーやクライアントも絡むとなると、要する時間は急激に増します。

Kinstaでは常に、お客様のビジネスのご支援に注力し、煩雑な作業を軽減する新機能を実装しています。今回、ユーザーごとの自動請求書発行システムを実装しました。このシステムでは、請求書の受取人を完全にコントロールできます。

Kinstaアカウントで異なるユーザーを管理している場合、または請求書作成を代行パートナーに依頼している場合、月末にすべての請求書を複数の電子メールアドレスに自動的に送信できます。

請求書の表示

請求書にはMyKinsta内でいつでもアクセスできます。

すべての請求書には、請求書番号、請求額、請求サイクル(月払い、年払い)、請求書作成日、開始日と終了日が記載されます。

MyKinstaでの請求書の表示
MyKinstaでの請求書の表示

請求書にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

  1. MyKinstaにログインする。
  2. 企業」をクリックする。
  3. お支払い履歴」タブを選択する。

請求書の一覧が表示されます。PDFファイルでダウンロードする場合は、右のダウンロードアイコンをクリックしてください。

MyKinstaから請求書をダウンロードする
MyKinstaから請求書をダウンロードする

請求書のPDF版には、支払総額、請求されたサービスの開始日と終了日、税金(該当する場合)、Kinstaアカウントの残高など、必要なすべての情報が記載されています。

使用するブラウザや設定によっては、PDFがローカルコンピュータにダウンロードされず、新しいタブで開く場合があります。その場合は、ページの上部に、請求書をPDFファイルとしてダウンロードするリンクが表示されます。

ブラウザからKinstaの請求書をPDFファイルとしてダウンロードする。
ブラウザからKinstaの請求書をPDFファイルとしてダウンロードする。

年払いプランを利用するお客様には、毎月ではなく、年に一度だけ請求書が作成されます。有効なアドオンや超過料金は含まれず、使用量に応じて請求されます。

請求書メールの受信者の管理

マルチユーザー機能により、作成したチーム単位で管理し、課金などの、アカウントの様々な属性にアクセス権を設定できます。

企業の所有者」と「企業の管理者」は、任意のアカウントに対して、ユーザーの追加、削除、編集が可能な役割です。異なるアクセスタイプの詳細な説明については、ナレッジベースの記事「MyKinstaのユーザー役割の仕組み」をご覧ください。

請求書や請求書自動送信メールへのアクセス権を付与するには、「企業の課金担当者」の役割を持つユーザーを作成します。

企業の課金担当者」は、請求書の詳細と企業設定のみを参照できる特別な役割です。請求書を送受信し、名前、住所、支払い方法などの会社の詳細を変更できます。ただし、どのウェブサイトにもアクセスできません。

あるユーザーを「企業の課金担当者」に招待し、そのユーザーが自動で請求書メールを受け取れるようにするには、次のステップに従ってください。

ステップ1:MyKinstaにログインする。

ステップ2:メニューの「ユーザー」をクリックし、ユーザーセクションにアクセスする。

ステップ3:右上の「メンバーを招待する」ボタンをクリックする。

MyKinstaの「メンバーを招待する」
MyKinstaの「メンバーを招待する」

ステップ4:招待するユーザーのメールアドレスを入力する。

ステップ5:ドロップダウンメニューから「企業のアクセス」を選択する。

新規ユーザーに「企業のアクセス」を許可
新規ユーザーに「企業のアクセス」を許可

ステップ6:「企業の課金担当者」オプションを選択する。

新規ユーザーに「企業の課金担当者」権限を付与
新規ユーザーに「企業の課金担当者」権限を付与

ステップ7:下にある「確定」ボタンをクリックし、招待を送信する。

ユーザーに招待を再送信する必要がある場合は、保留中の招待の横にある「再送信」ボタンを使用します。また、ゴミ箱のアイコンをクリックすると、保留中の招待を削除できます。

MyKinstaでの保留中の招待
MyKinstaでの保留中の招待

MyKinstaでの請求書メールの自動受信の有効化

請求書の自動送信は、デフォルトではすべてのユーザーに対して無効になっています。請求書を自動的にメールで受信するには、MyKinstaのユーザー設定で、この機能を有効にする必要があります。

  1. MyKinstaにログインする。
  2. 左下のユーザーアバターをクリックする。
  3. ユーザー設定」オプションをクリックする。
  4. ユーザー設定」ページの「通知」タブをクリックする。
  5. メールでの受領書受け取り」セクションまで下にスクロールし、トグルをオンにする。
MyKinstaでの請求書メールの自動受信の有効化
MyKinstaでの請求書メールの自動受信の有効化