AWS Market Share: Receita, Crescimento e Concorrência (2021)

A Amazon Web Services (AWS) foi fundada em 2006 e foi a primeira empresa a oferecer uma moderna infra-estrutura de nuvens como serviço. Desde seu lançamento, AWS se tornou um serviço básico tanto para hospedagem quanto para armazenamento de dados em particular.

O que é AWS?

Amazon Web Services (AWS) é um provedor de serviços de nuvem que utiliza a própria infra-estrutura e experiência da Amazon. Em vez de uma divisão da empresa, como a Microsoft Azure, AWS é uma empresa subsidiária da Amazon.

AWS oferece uma ampla gama de serviços de nuvem, desde hospedagem e implantação básica até análise, cadeia de bloqueios, aprendizado de máquinas e muito mais.

A AWS oferece uma variedade de produtos de computação em nuvem.
A AWS oferece uma variedade de produtos de computação em nuvem.

Todos os recursos de armazenamento e computação vêm de uma rede distribuída de centros de dados espalhados pelo mundo, para facilitar menos latência e uma melhor experiência para seus usuários finais.

AWS oferece um serviço de hospedagem e armazenamento chamado Amazon Simple Storage Service, mais comumente conhecido como Amazon S3, bem como armazenamento em bloco elástico, e muito mais.

AWS tem atualmente uma participação de mercado de 5,8% em hospedagem de Web

O primeiro e mais acessível dado a ser examinado é a quota de mercado da AWS na indústria de hospedagem web.

De acordo com a W3Techs, estes são os números atuais e atualizados de participação no mercado de serviços de hospedagem web em todo o mundo:

Participação no mercado de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)
Participação no mercado de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)

A Amazon está em segundo lugar, de pescoço e pescoço com o Grupo GoDaddy, com 5,8%. O Google está atualmente em 5º lugar, com 3,2% e a Microsoft é o estrategista claro com apenas 1% de participação no mercado de hospedagem web comercial e privada combinada.

Embora a AWS não seja especificamente uma empresa de hospedagem, eles já ultrapassaram o Endurance Group (atrás dos gigantes de hospedagem compartilhada baratos Bluehost e Hostgator) e estabeleceram uma clara liderança entre os três gigantes das nuvens.

E se você não achar o número 5,8% impressionante, vamos dar uma olhada mais de perto no que isso realmente significa.

Há mais de 9 milhões de sites web ao vivo usando AWS

Apenas alguns por cento do mercado de hospedagem web é um grande negócio. Para ilustrar ainda mais o tamanho exato, vamos olhar para os sites de números ao vivo atualmente hospedados pela AWS.

De acordo com os últimos dados da BuilWith, estima-se que 9.054.410 sites ao vivo são hospedados pela AWS.

Estatísticas de uso da Amazônia de 2012-2020. (Fonte: BuiltWith)
Estatísticas de uso da Amazônia de 2012-2020. (Fonte: BuiltWith)

9 milhões. Isso é mais do que toda a população da Suíça.

AWS é o provedor de serviços de hospedagem preferido por muitas empresas globais e empresas conhecidas, incluindo Netflix, Facebook e a BBC.

Devido ao uso intensivo de dados em vídeo, a Netflix utiliza mais de 100.000 instâncias de servidores para suas necessidades de armazenamento e computação. Muitas empresas líderes utilizam AWS para hospedar seus sites e dados.

Distribuição do uso de hospedagem em nuvem nos 100 principais sites. (Fonte: BuiltWith)
Distribuição do uso de hospedagem em nuvem nos 100 principais sites. (Fonte: BuiltWith)

Com 34% de participação de mercado entre os provedores de hospedagem nas nuvens nos 100 mil maiores, a Amazon possui a maior parte da Internet visível dos três maiores.

O Google Cloud chega a 13% e o Microsoft Azure chega a apenas 7%, uma participação que é mais de 4 vezes menor do que a AWS.

Mas é claro, o mercado de IaaS também não se trata apenas de hospedagem web. Em uma pesquisa, 61% dos profissionais técnicos disseram que estavam atualmente executando um aplicativo de nuvem com AWS. Os produtos da plataforma Amazon como serviço (PaaS) para implantação também são os líderes de mercado.

AWS Receita histórica e atual

Os relatórios trimestrais e anuais da AWS durante os últimos dez anos revelam uma história de crescimento incrível.

Em apenas sete anos, a receita aumentou mais de dez vezes.

AWS crescimento anual da receita de 2013-2019. (Fonte: Statista)
AWS crescimento anual da receita de 2013-2019. (Fonte: Statista)

De US$ 3,1 bilhões em 2013 para mais de US$ 35 bilhões em 2019, o crescimento da receita da AWS tem sido constante, para dizer o mínimo. Mostrou que uma plataforma em nuvem não pode ser apenas um negócio bilionário, mas um negócio multibilionário, talvez até um negócio de cem bilhões de dólares.

Mas como tem crescido maciçamente tanto em receitas quanto em participação de mercado, inevitavelmente começou a diminuir à medida que outros serviços na nuvem começam a acelerar.

A AWS continuará a aumentar sua participação no mercado de nuvens?

Primeiro, vamos dar uma olhada na taxa de crescimento esperada no mercado de nuvens públicas em geral. De acordo com analistas especializados da Gartner, a receita total da nuvem pública crescerá de US$227,8 bilhões em 2019 para US$354,6 bilhões em 2022.

Previsão de receitas públicas mundiais na nuvem. (Fonte: Gartner)
Previsão de receitas públicas mundiais na nuvem. (Fonte: Gartner)

A IaaS está prevista para explodir com uma impressionante taxa de crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Juntos, os mercados de IaaS e PaaS devem crescer mais de US$ 58 bilhões em receitas nos próximos anos.

A seguir, vamos dar uma olhada na taxa de crescimento da AWS. A AWS teve uma taxa de crescimento explosiva no início, mas começou a desacelerar.

Crescimento da receita da AWS. (Fonte: CNBC)
Crescimento da receita da AWS. (Fonte: CNBC)

Como você pode ver, 2019 é o primeiro ano em que a taxa de crescimento caiu abaixo de 40% em mais de 5 anos, e permaneceu abaixo de 40% de forma consistente durante os trimestres dois, três e quatro.

De acordo com dados do Synergy Research Group, a AWS já está começando a desacelerar em comparação com o mercado em geral, enquanto grandes concorrentes como Microsoft, Google, Alibaba e Tencent ainda estão crescendo mais rapidamente e aumentando sua participação de mercado no processo.

Posicionamento competitivo do fornecedor de nuvens. (Fonte: Synergy Research Group)
Posicionamento competitivo do fornecedor de nuvens. (Fonte: Synergy Research Group)

Por exemplo, a Microsoft Azure se estabeleceu como um dos líderes de mercado, ao registrar um crescimento de 62% no quarto trimestre de 2019, muito acima da taxa média de crescimento.

As outras soluções de nuvem amadureceram enquanto a AWS não é mais a inovadora e líder de mercado.

Além disso, muitas grandes empresas não parecem gostar da idéia de depender exclusivamente de um único fornecedor de nuvens. Isso levou à migração parcial de alguns dos clientes de maior calibre da AWS, como a Apple movendo 400-600 milhões de dólares de gastos com nuvens para a plataforma Google Cloud.

Em resumo, parece provável que a AWS continuará a crescer a uma taxa sustentável, mas perderá participação de mercado à medida que a torta crescer para concorrentes que estão crescendo em um clipe mais rápido, como o Azure ou o Google.

AWS é seguro?

A AWS se dedica a manter uma plataforma segura e em conformidade para seus clientes. Você tem controle de acesso escalável e criptografia disponíveis para quaisquer dados sensíveis que você queira processar ou armazenar na nuvem.

Características de segurança AWS.
Características de segurança AWS.

O monitoramento contínuo de ameaças o ajudará a detectar e lidar com potenciais ameaças à segurança em tempo real antes que elas levem a um problema real. Mas é claro, não importa quão seguro seja um sistema, você não pode sempre evitar erros do usuário.

Até mesmo o caso Capital One de alto nível, que foi causado por um antigo funcionário descontente, aconteceu porque os sites tinham configurado mal suas firewalls, levando a uma vulnerabilidade.

Vulnerabilidades em contas e websites individuais devido à má configuração são difíceis de evitar quando você deixa os clientes configurarem e configurarem seus próprios websites e sistemas.

AWS vs. Plataforma Google Cloud

Até agora, cobrimos a participação geral da AWS no mercado de computação em nuvem e serviços, mas não analisamos como eles se acumulam contra um concorrente em particular.

Nesta seção, faremos um mergulho profundo tanto na AWS quanto na plataforma Google Cloud, e veremos quem sai no topo em diferentes áreas.

Primeiro, vamos dar uma olhada em como eles se empilham uns contra os outros no mercado de hospedagem web, de acordo com os dados da W3Techs.

Histórico de utilização de provedores de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)
Histórico de utilização de provedores de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)

Surpreendentemente, durante o ano passado, tanto a Amazon quanto o Google perderam um pouquinho de participação de mercado. AWS caiu 0,1% para 5,8%, e o Google caiu 0,2% para 3,2%.

Mas quando você examina o BuiltWith com dados em sites ao vivo, os números estão muito mais próximos:

Distribuição do uso de hospedagem em nuvem.
Distribuição do uso de hospedagem em nuvem. (Fonte: BuiltWith)

Com 9 milhões e 8 milhões de websites por peça, eles estão acima de outros fornecedores de IaaS como a Microsoft, em apenas 767.602 sites.

Quando se trata da receita completa da IaaS, PaaS e serviços de nuvem privada, a AWS tem uma vantagem muito maior sobre o Google em termos de participação de mercado.

Suas receitas refletem isso. A AWS atingiu uma taxa de execução anual de US$ 40 bilhões no início deste ano e a plataforma Google Cloud atingiu uma taxa de execução anual de US$ 10 bilhões.

A pesquisa do Synergy Research Group, confirma quão grande ainda é a distância entre a AWS e a concorrência.

IaaS, PaaS, crescimento da participação no mercado privado das nuvens. (Fonte: Synergy Research Group)
IaaS, PaaS, crescimento da participação no mercado privado das nuvens. (Fonte: Synergy Research Group)

Em 2019, AWS tinha uma participação de mercado de 33%, Microsoft 16%, e Google estava em terceiro lugar com 8%.

Mas a participação no mercado não é tudo. Um dos fatores mais importantes quando se trata de hospedagem e serviços em nuvem é a confiabilidade.

A plataforma Google Cloud e AWS também são líderes do setor quando se trata de tempo de atividade, com ambos informando apenas um total de cerca de 300 horas entre maio de 2018 e maio de 2019.

AWS, Azure, e GCP relataram tempo de inatividade. (Fonte: NetworkWorld)
AWS, Azure, e GCP relataram tempo de inatividade. (Fonte: NetworkWorld)

Na superfície, AWS foi a opção um pouco mais confiável, com 338 horas reportadas contra as 361 do Google GCP.

Azure e Google Cloud não poderiam ser mais diferentes, com uma diferença de mais de 1.500 horas.

Para obter mais informações, leia nossa comparação aprofundada Google Cloud vs AWS, onde cobrimos infraestrutura, serviços, segurança, redes, latência, e muito mais.

AWS vs. Microsoft Azure

A Amazon e a Microsoft são atualmente os dois maiores players no mercado de infraestrutura na nuvem, portanto faz sentido comparar AWS com Azure, lado a lado.

Mas o lado da hospedagem web conta uma história diferente, de acordo com os últimos dados da W3Techs.

Histórico de utilização de provedores de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)
Histórico de utilização de provedores de hospedagem web. (Fonte: W3Techs)

Com 5,8%, a Amazon é o segundo maior fornecedor de hospedagem, enquanto que com 1% a Microsoft entra depois de nichos de mercado como os construtores de páginas Wix e Squarespace.

Mesmo nos 10.000 sites mais visitados, a AWS tem uma liderança significativa de acordo com os últimos dados da BuiltWith.

Uso de hospedagem em nuvem nos principais sites 10K. (Fonte: BuiltWith)
Uso de hospedagem em nuvem nos principais sites 10K. (Fonte: BuiltWith)

A Amazônia tem uma participação de mercado de 41%, enquanto o Azure está preso a 6%.

Quando se trata de receita, a Microsoft não libera números de receita específicos do Azure, mas os serviços em nuvem inteligentes da Microsoft totalizaram US$ 11,45 bilhões em receita em 2019. Não está claro qual é a porcentagem do Azure.

Por outro lado, a AWS fez mais de US$ 35,02 bilhões em receitas em 2019. Mais de três vezes o volume total da Microsoft.

A AWS tem uma grande vantagem, mas o Microsoft Azure está crescendo muito mais rápido. AWS registrou apenas 34% de crescimento anual no quarto trimestre de 2019 contra os impressionantes 62% do Azure.

AWS também perdeu um acordo de US$ 10 bilhões com o Pentágono para a Microsoft (embora a Amazon esteja tentando processar e desfazer a decisão).

A Microsoft ganhou outro acordo de alto nível quando assinou com a NBA um acordo de vários anos para usar Azure e Surface para fornecer experiências personalizadas a seus clientes.

Os negócios públicos de alto nível na nuvem vão para a Microsoft em vez de AWS, o que aumenta ainda mais a vantagem de crescimento da Microsoft.

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