A configuração de um site WooCommerce no WordPress é um processo interessante, com muitos construtores de páginas, temas e blocos disponíveis. Você deve prestar atenção ao design do layout da sua loja, escrever a descrição perfeita do produto e usar a melhor imagem do produto.
No entanto, muitas vezes nos esquecemos de coisas importantes, como a configuração de impostos. Graças ao WooCommerce e a muitos plugins disponíveis atualmente, é fácil configurar o imposto sobre vendas para sua loja on-line.
Depois que você souber as taxas corretas, este guia o ajudará a usar os recursos nativos do WooCommerce para adicionar manualmente os cálculos do imposto sobre vendas à sua loja on-line em quatro etapas.
Por que você deve configurar o imposto sobre vendas para sua loja on-line?
Não somos contadores ou profissionais da área tributária. As informações contidas neste artigo têm o objetivo de orientar os proprietários de lojas on-line na configuração de impostos sobre vendas para suas lojas on-line.
Aconselhamos que, antes de configurar o imposto para sua loja on-line, você compreenda as regras tributárias de sua região e recomendamos que se reúna com um profissional da área tributária para conhecer as melhores práticas para sua situação específica.
Configurar o imposto sobre vendas para sua loja on-line pode parecer um incômodo, mas é uma etapa crucial que você não pode ignorar. Como você sabe, esses impostos contribuem para serviços públicos, como educação, saúde e infraestrutura comunitária. Aqui estão os três principais motivos pelos quais isso é tão importante:
- Conformidade legal – Em primeiro lugar, você deve configurar o imposto sobre vendas para estar em conformidade com a lei. Regiões diferentes têm exigências fiscais diferentes, e o não cumprimento dessas exigências pode resultar em multas pesadas e problemas legais para sua empresa.
- Criar a confiança do cliente – Os clientes esperam uma experiência de compra transparente e perfeita. O gerenciamento adequado do imposto sobre vendas faz parte disso. Exibir e administrar o imposto sobre vendas mostra aos clientes que você administra uma empresa profissional e confiável.
- Precisão financeira – A configuração precisa do imposto sobre vendas ajuda a manter a precisão financeira em sua contabilidade. Ao calcular e coletar corretamente o imposto sobre vendas, você evita discrepâncias que podem causar dores de cabeça na contabilidade.
- Evitar complicações futuras – É melhor você configurar o imposto sobre vendas corretamente desde o início do que tentar corrigir erros mais tarde. Configurações imprecisas do imposto podem levar a problemas com reembolsos, auditorias e insatisfação do cliente.
Como configurar o imposto sobre vendas no WooCommerce (4 etapas)
O WooCommerce facilita muito a configuração de impostos para sua loja. Este tutorial orienta você em todo o processo de configuração de impostos no WooCommerce.
Acredita-se que você já tenha um site WooCommerce, mas suponha que não tenha. A Kinsta facilita a criação de sites WordPress localmente usando o DevKinsta, em nosso painel MyKinsta ou programaticamente por meio da API da Kinsta.
Seja qual for a opção escolhida, também é importante que você saiba que a velocidade e a segurança são fundamentais para qualquer site de eCommerce. Sabemos disso, e é por isso que oferecemos a melhor hospedagem para aumentar a velocidade da sua loja WooCommerce em até 200%.
Quando seu site estiver pronto, certifique-se de instalar o plugin do WooCommerce e configurar sua loja antes de prosseguir com as etapas abaixo.
Etapa 1: Habilitar os impostos do WooCommerce
Para começar, você precisa habilitar os impostos para sua loja WooCommerce. Veja como:
- Vá para o painel do WordPress e navegue até WooCommerce > Configurações.
- Na aba General (Geral), encontre a opção chamada Enable taxes (Ativar impostos).
- Marque a caixa ao lado de Enable taxes (Ativar impostos).
Ative as taxas e cálculos de impostos no WooCommerce. - Clique em Salvar alterações.
Depois que você tiver feito isso, uma nova aba Tax aparecerá nas configurações do WooCommerce.
Etapa 2: Configure suas opções de impostos
Agora que os impostos estão ativados, você pode configurar suas opções de impostos acessando a nova guia Tax nas configurações do WooCommerce:
No menu Tax options (Opções de impostos), há opções de impostos que você precisa entender antes de selecionar. Aqui está uma explicação detalhada de todas as opções.
Preços inseridos com imposto
Essa opção determina se os preços que você insere para seus produtos no WooCommerce incluem ou não impostos.
Se você escolher Yes, I will enter prices inclusive of tax; isso significa que, por exemplo, se você definir o preço de um produto em US$ 100 e sua taxa de imposto for de 10%, o WooCommerce presumirá que o preço de US$ 100 já inclui o imposto de 10%. Assim, o preço base do produto é US$ 90,91 e a parte do imposto é US$ 9,09.
É o contrário, se você escolher No, I will enter prices exclusive of tax. Por exemplo, se você definir o preço de um produto em US$ 100 e sua taxa de imposto for de 10%, o WooCommerce adicionará o imposto de 10% ao preço base. Assim, o preço final do produto será de US$ 110.
Defina a base para o cálculo do imposto
Essa configuração permite que você escolha o endereço que o WooCommerce usará para determinar a taxa de imposto de um pedido. Você tem três opções para escolher:
- Endereço de entrega do cliente – Essa opção calcula os impostos com base no local para onde o cliente deseja que o produto seja enviado. Por exemplo, se você tiver uma loja on-line na Califórnia, EUA, e um cliente de Nova York fizer um pedido e quiser que ele seja enviado para o endereço dele em Nova York, o WooCommerce aplicará a taxa de imposto de Nova York ao pedido.
- Endereço de faturamento do cliente – Essa opção calcula os impostos com base no endereço de faturamento fornecido pelo cliente. Por exemplo, se um cliente do Texas fizer um pedido, mas solicitar que ele seja enviado para um endereço diferente em Nevada, o WooCommerce aplicará a taxa de imposto do Texas com base no endereço de faturamento.
- Endereço base da loja – Essa opção calcula os tributos com base na localização de sua loja. Por exemplo, se a sua loja estiver na Califórnia, EUA, independentemente de onde o cliente estiver localizado ou de onde o produto for enviado, a alíquota do imposto será baseada no endereço da sua loja. O WooCommerce aplicará a taxa de imposto da Califórnia a todos os pedidos.
Classe de imposto de envio
Essa configuração permite que você especifique qual classe de imposto se aplica às suas cobranças de frete. Você sempre tem pelo menos essas duas opções para escolher:
- Classe de imposto de envio com base nos itens do carrinho – Essa opção padrão aplica a classe de imposto dos itens no carrinho do cliente ao custo de envio. Se o carrinho contiver itens com taxas de imposto diferentes, a classe de imposto de envio será determinada da seguinte forma:
- Se algum produto do carrinho tiver a classe de imposto de taxa padrão, essa taxa será aplicada ao frete.
- Se nenhum produto tiver a taxa Padrão, será usada a primeira taxa na seção Classes de imposto adicionais.
- Se a taxa de imposto mais alta for aplicada, certifique-se de que ela esteja listada em primeiro lugar nas Classes de imposto adicionais.
Por exemplo, se um cliente comprar roupas de bebê (atribuídas a uma classe de imposto reduzida) e um livro (atribuído a uma classe de imposto padrão). O custo de envio será tributado com a taxa padrão porque há um produto no carrinho com a taxa de imposto padrão.
Aqui está um exemplo prático:
- Produto A: Roupas de bebê com uma taxa de imposto reduzida de 5%
- Produto B: Livro com uma taxa de imposto padrão de 20%
- Imposto de envio: 20% (taxa padrão aplicada porque está presente no carrinho)
- Padrão – Essa opção aplica a taxa de imposto padrão ao custo de envio, independentemente das taxas de imposto dos itens no carrinho.
Você pode adicionar mais classes e escolhê-las como quiser em Classes de impostos adicionais. Entretanto, assim como a opção Padrão, essa opção aplicará a nova taxa ao custo de envio, independentemente das taxas de imposto dos itens no carrinho.
Arredondamento de impostos
Essa opção determina como os valores dos impostos são arredondados durante os cálculos. Você pode optar por arredondar os impostos nos níveis do subtotal ou do item de linha.
Por padrão, o WooCommerce arredonda os impostos no nível do item de linha, o que significa que o imposto de cada produto é calculado e arredondado individualmente antes de ser somado. Alguns regulamentos fiscais ou práticas contábeis podem exigir esse método.
Como alternativa, você pode marcar a caixa para arredondar o imposto no nível do subtotal, o que significa que o imposto total do pedido é calculado primeiro e depois arredondado.
Classes de impostos adicionais
Essa opção permite que você crie e gerencie diferentes categorias de impostos além das categorias padrão. No campo de texto, digite os nomes de suas novas classes de impostos, uma por linha. Por exemplo, você pode adicionar classes como Produtos de luxo ou Produtos ecológicos.
Depois que você adicionar os nomes e clicar em Save Changes (Salvar alterações), essas novas classes de imposto ficarão disponíveis na opção Shipping Tax Class (Classe de imposto de envio). Ao lado das classes de impostos existentes, você verá uma aba para o imposto recém-criado.
Na etapa 3, você aprenderá a configurar essas classes de imposto.
Exibir preços na loja
Essa opção controla se os preços dos produtos exibidos no frontend da sua loja (por exemplo, listagens de produtos, páginas de produtos) incluem ou excluem impostos. Você tem duas opções:
- Incluir imposto – Os preços mostrados aos clientes são finais, com o imposto já incluído, simplificando a experiência de compra. Por exemplo, um produto listado a US$ 100 aparecerá como US$ 100, incluindo um imposto de 10%.
- Excluindo impostos – os preços mostrados são preços básicos sem impostos, que são adicionados durante o checkout. Por exemplo, um produto listado a US$ 100 terá um imposto de 10% adicionado no checkout, totalizando US$ 110.
Exibir preços durante o carrinho e o checkout
Essa configuração determina como os preços são exibidos aos clientes em seus carrinhos de compras e durante o checkout. Como nas configurações de exibição da loja, você pode mostrar os preços, incluindo ou excluindo impostos.
- Incluindo imposto – Os preços no carrinho e no checkout já incluem o imposto, garantindo transparência e evitando surpresas. Por exemplo, se um produto com preço de US$ 100 incluir um imposto de 10%, o carrinho mostrará US$ 100 com um detalhamento de US$ 90,91 como preço base e US$ 9,09 como imposto.
- Exclusão de impostos – Os preços no carrinho e no checkout inicialmente excluem os impostos, adicionados como um item de linha separado. Por exemplo, um produto com preço de US$ 100 sem impostos mostrará um imposto adicional de US$ 10 no checkout, totalizando US$ 110.
Se você optou anteriormente por inserir preços sem impostos, é lógico selecionar a mesma opção aqui. Da mesma forma, se você inseriu preços com imposto incluído, deve escolher a opção Incluindo imposto.
Na verdade, se essas configurações não forem consistentes, você será avisado sobre possíveis erros de arredondamento.
Sufixo de exibição de preço
Essa cadeia de texto aparece após o preço de seus produtos, ajudando os clientes a entender se o preço mostrado inclui ou exclui impostos. Você pode usar {price_including_tax} ou {price_excluding_tax}, dependendo de sua preferência.
Por exemplo, se você definir o sufixo como (incl. tax) e o preço do produto for US$ 50, incluindo o imposto, o preço exibido será “US$ 50 (incl. tax)”. Se você usar {price_excluding_tax} e definir o sufixo como ({price_excluding_tax} excl. tax), ele será exibido como “US$ 50 ($45 excl. tax)” se o preço base antes de um imposto de 10% para $45. Isso mostra tanto o preço com imposto incluído quanto o preço sem imposto.
Exibir totais de impostos
Por fim, você deverá escolher se deseja exibir os totais de impostos como um valor único no checkout ou como uma lista de itens. Para manter as coisas simples para os clientes, você pode escolher Como um único total, que é padrão em muitas lojas de comércio eletrônico. No entanto, pode ser melhor discriminar os impostos se sua loja incluir produtos vendidos com taxas de impostos diferentes.
É isso aí! Cobrimos todas as opções de impostos disponíveis no WooCommerce. Quando você estiver satisfeito com suas configurações, clique no botão Save changes (Salvar alterações) na parte inferior da página.
Etapa 3: Configure suas taxas de imposto
Agora que você configurou suas opções de imposto, é hora de configurar suas taxas de imposto. Você precisará seguir esse processo para cada taxa de imposto que sua loja usa.
Esta seção explica como configurar taxas de imposto padrão, usando uma loja com sede nos EUA como exemplo. Para começar, navegue até a aba Tax em WooCommerce > Settings. Em seguida, clique em uma das guias de taxa de imposto (Standard, Reduced Rate, Zero Rate), dependendo do tipo de taxa de imposto que você deseja configurar.
Para adicionar uma nova taxa, clique no botão Insert row e preencha os campos.
- Country code (Código do país) – Digite o código do país com duas letras (por exemplo, US para os Estados Unidos).
- State code (Código do estado) – Digite o código do estado com duas letras (por exemplo, CA para Califórnia).
- Postcode/ZIP (Código postal) – Especifique os códigos postais para a taxa de imposto (deixe em branco para aplicar a todos).
- City (Cidade) – Especifique as cidades para a taxa de imposto (deixe em branco para aplicar a todas).
- Rate % (Taxa %) – Insira a porcentagem da taxa de imposto (por exemplo, 8,25 para 8,25% e 20.000 para 20%).
- Tax name (Nome do imposto) – Nomeie o imposto (por exemplo, IVA).
- Priority (Prioridade) – Defina a prioridade para a taxa de imposto (1 é a prioridade mais alta).
- Compound (Composto) – Marque essa caixa se esse imposto for composto (calculado em cima de outros impostos).
- Shipping (Envio) – Marque essa caixa se esse imposto se aplicar aos custos de envio.
Depois de preencher os detalhes, clique no botão Save changes na parte inferior da página. Veja como pode ser a taxa de imposto para a Califórnia nos Estados Unidos.
Enquanto isso, o Reino Unido tem um imposto padrão geral de 20%, e é assim que ficaria se você o adicionasse.
Ao configurar as opções de impostos, você precisou escolher se os impostos seriam calculados com base no endereço de envio ou faturamento do cliente, ou no local da loja. Se você optar por basear os impostos no local da loja, talvez seja necessário especificar apenas uma taxa de imposto padrão para o local.
No entanto, se os impostos forem calculados com base na localização de cada cliente, talvez você precise inserir taxas de impostos para diferentes regiões. Por exemplo, se você atende a clientes dos EUA e os impostos são calculados com base em seus endereços, provavelmente precisará configurar uma taxa de imposto para cada estado. Isso pode consumir muito tempo, mas garante a precisão.
Para simplificar esse processo, você pode usar a extensão de imposto do WooCommerce que aplica automaticamente as taxas de imposto corretas com base no país, na cidade e em outros atributos.
Você também pode usar outras extensões, como a TaxJar e a Avalara AvaTax. Essas ferramentas podem economizar muito tempo e esforço para você.
Suponha que você tenha esses valores de taxa em um arquivo CSV. Você pode importá-los clicando no botão Import CSV.
Você também pode exportar CSV. Dessa forma, você terá uma cópia de backup de todos os seus detalhes de impostos. Se quiser usar as mesmas taxas de imposto em outro site, você pode importar o arquivo CSV em vez de inserir todas as informações manualmente.
Etapa 4: Aplique taxas de imposto a seus produtos
Depois de configurar as taxas de imposto, a próxima etapa é aplicar essas taxas aos seus produtos. Isso garante que o valor correto do imposto seja calculado no checkout com base no tipo de produto e na localização do cliente.
No painel do WordPress, vá para Products > All Products e clique no produto que você deseja editar ou clique em Add New para adicionar um novo produto.
Na seção Product data, clique na guia General e localize os campos Tax status e Tax class.
O menu suspenso para Tax status oferece a você três opções: None, Taxable e Shipping only. A opção Shipping only significa que somente o custo do frete será tributado.
Você deve escolher uma classe de imposto se selecionar Taxable ou Shipping only.
Por exemplo, se você vender um livro que tenha taxa zero de IVA no Reino Unido, selecione a classe Taxa zero. Além disso, selecione a classe Standard para um item tributável padrão, como roupas, que está sujeito à taxa padrão de IVA de 20%.
Aplicação de taxas de imposto em massa
Se você tiver muitos produtos, poderá aplicar taxas de imposto em massa para economizar tempo. Selecione os produtos que você deseja editar marcando as caixas próximas a eles. Em seguida, clique em Bulk Actions, selecione Edit e clique em Apply.
No editor em massa, você pode definir o Tax status e a Tax class para todos os produtos selecionados de uma só vez.
Por fim, clique no botão Update (Atualizar) para aplicar as alterações a todos os produtos selecionados.
Uma última informação: O WooCommerce também oferece relatórios detalhados de impostos, que você pode acessar navegando até WooCommerce > Reports > Taxes. Essa seção permite que você visualize os dados de impostos classificados por código ou ano.
Se você configurou sua loja recentemente ou habilitou impostos, talvez não veja nenhum dado. No entanto, é essencial que você saiba onde encontrar esses relatórios, pois eles serão de grande valia ao preencher suas declarações de impostos.
Resumo
Configurar o imposto sobre vendas em sua loja WooCommerce pode parecer assustador, mas com o WooCommerce, você pode configurar suas taxas e cálculos de impostos com apenas alguns cliques.
Espero que este guia tenha ajudado você a configurar o imposto sobre vendas para sua loja on-line. Uma coisa que você também deve saber sobre o WooCommerce é que, às vezes, ele pode deixar os sites WordPress mais lentos, especialmente para grandes lojas com muitos produtos. Felizmente, com a Kinsta como seu provedor de hospedagem para sua loja WooCommerce, você não precisará se preocupar com isso.
Se você estiver pensando em mudar seu provedor de hospedagem de sites atual, oferecemos migrações gratuitas ilimitadas de todos os provedores de hospedagem (nossa equipe de migração cuidará de tudo para você).
Deixe um comentário