Participação no mercado Azure: Receita, Crescimento & Concorrência (2021)

A Microsoft certamente não é um jogador novo no campo do desenvolvimento de software e SaaS, mas você pode não saber muito sobre suas soluções de computação em nuvem que vão sob o nome de Microsoft Azure. Microsoft Azure é um fornecedor crescente de infraestrutura de nuvem e serviços de hospedagem, usando as conexões existentes da Microsoft com uma variedade de negócios para alimentar o crescimento rápido.

Um líder em crescimento no mercado das nuvens

Os dias em que a Microsoft era pouco mais do que um SO e um software de produtividade empresarial já se foram há muito tempo. Com o crescimento agressivo do Azure, a Microsoft está começando a dar um grande salto no mercado de IaaS.

Vamos mergulhar!

O que é Microsoft Azure?

Azure é a plataforma de serviços em nuvem da Microsoft. Ela oferece serviços básicos de hospedagem em nuvem como máquinas virtuais, serviços avançados de nuvem como a implantação do motor Kubernetes, aprendizagem de máquinas, serviços de robôs acionados por IA, e muito mais.

Lançado pela primeira vez como Windows Azure no início de 2010, o Microsoft Azure é a resposta direta da Microsoft ao crescimento das plataformas AWS da Amazon e Google Cloud Computing.

Ofertas Microsoft Azure.
Ofertas Microsoft Azure.

Tendo começado por trás (AWS Lançado em 2006, e Google Cloud em 2008), Azure tem jogado para se recuperar, mas conseguiu se tornar um concorrente digno e começar a ganhar alguma quota de mercado.

Enquanto a Microsoft oferece hospedagem regular baseada em nuvem, os principais pontos de venda da Azure são a plataforma AI, produtos de cadeia de bloqueio e sua estreita colaboração com fornecedores empresariais como a SAP.

Microsoft Azure tem atualmente 1% de participação no mercado de hospedagem em nuvem

Como o Azure é uma plataforma horizontal (com uma infinidade de soluções diferentes que vão desde IaaS até aplicações SaaS completas), calcular com precisão sua participação de mercado é um desafio.

Para começar, vamos dar uma olhada nos últimos números da W3 Tech e ver qual a participação de mercado que ela tem na indústria de serviços de hospedagem web em 2020:

Participação no mercado de hospedagem web.
Participação no mercado de hospedagem web.

A Microsoft detém atualmente uma participação de 1% do mercado dentro da indústria de hospedagem web.

Para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, este número pode não soar muito impressionante. Mas é preciso ter em mente que, com mais de 100 bilhões de dólares em 2019, a hospedagem na web é uma grande torta. Mesmo um único ponto percentual representa um negócio de um bilhão de dólares.

Mas é claro, não é só isso que o Azure oferece. 303 empresas utilizam atualmente o Azure Blockchain Workbench, que representa uma participação de 5,07% do mercado do Blockchain como um mercado de serviços.

Existem mais de 450.000 sites hospedados com o Microsoft Azure

Se você ainda estiver pendurado no número de 1%, vamos dar uma olhada de perto no que isso significa exatamente em um sentido prático.

Para mergulhar mais fundo, podemos confiar nos números do BuiltWith, um serviço de busca de tecnologia que armazena dados históricos sobre os provedores de hospedagem, CRMs e outras tecnologias utilizadas por todos os sites públicos.

De acordo com o BuiltWith, mais de 857k sites ao vivo usam os serviços de hospedagem em nuvem do Microsoft Azure.

Estatísticas de uso do Microsoft Azure.
Estatísticas de uso do Microsoft Azure.

Uma vez que você mergulhar um pouco mais fundo e olhar o uso entre os melhores sites do mundo, você notará que a Microsoft tem fortes conexões empresariais e as usou para aterrissar clientes como Sears, Starbucks, Volvo e Jeep como anfitriões.

Entre os 10 melhores sites da web, o Microsoft Azure ainda é um jogador notável, chegando em um claro quarto lugar para fornecedores de hospedagem em nuvem, depois da Amazon, Cloudflare e Google Cloud.

 Distribuição do uso de hospedagem para os 10k principais sites.
Distribuição do uso de hospedagem para os 10k principais sites.

Com 6,82%, é uma melhoria acentuada em comparação com a participação de 1,83% de uso entre os 1,83% de uso entre os primeiros um milhão de websites na Internet.

Não é surpreendente que os fornecedores de nuvens estejam tão bem representados nos 10k melhores sites. Afinal, 94% das empresas utilizam serviços de nuvem, com 91% das empresas utilizando a nuvem pública, e 72% utilizando serviços de nuvem privada:

Quebra do uso da nuvem em 2019.
Quebra do uso da nuvem em 2019.

As despesas e inconvenientes de gerenciar seu próprio centro de dados, como ter responsabilidade exclusiva por backups, instalação de firewalls e todos os outros softwares corretamente, etc., fizeram da hospedagem interna tradicional, em sua maioria, uma coisa do passado.

Receita da Microsoft Azure (Passado e Presente)

Em vez disso, a Microsoft agrupa o Azure em seu relatório geral de serviços na nuvem e não especifica a porcentagem exata que o Azure compõe.

Em 2020, a Microsoft informou que sua nuvem comercial atingiu oficialmente a marca de 50 bilhões de dólares para sua taxa anual de execução.

Isso marca um marco de receita impressionante, pois há menos de 4 anos atrás, sua taxa de execução fiscal para serviços em nuvem era inferior a 10 bilhões de dólares.

Receita da Microsoft na nuvem comercial (Fonte: Statista).
Receita da Microsoft na nuvem comercial (Fonte: Statista).

Como estes números de receita incluem o Office 365 Commercial e Dynamics 365, bem como as propriedades de nuvem da Microsoft, eles não representam com exatidão a repartição dos ganhos de IaaS do Azure.

Os produtos inteligentes IaaS e PaaS da Microsoft, que inclui o Azure, aumentaram sua receita de vendas em 27% para $12,3 bilhões no terceiro trimestre de 2020 da Microsoft.

Mesmo através deste véu opaco, é evidente que o Azure ainda está atrasado em relação ao seu principal concorrente AWS, que registrou mais de 35 bilhões de dólares de receita em 2019.

Será que o Azure continuará crescendo em ritmo acelerado?

Toda a nuvem comercial da Microsoft e o Azure, em particular, relatou alguns números impressionantes de crescimento ao longo dos últimos trimestres.

De acordo com os relatórios oficiais de ganhos da Microsoft, estes são os números oficiais do crescimento da receita do Azure nos últimos 10 trimestres:

  • Q2 2018: +98%
  • Q3 2018: +93%
  • Q4 2018: +89%
  • Q1 2019: +76%
  • Q2 2019: +76%
  • Q3 2019: +73%
  • Q4 2019: +64%
  • Q1 2020: +59%
  • Q2 2020: +62%
  • Q3 2020: +59%

A única propriedade da Microsoft que se aproximou da mesma taxa de crescimento em 2020 foi o Microsoft Dynamics CRM, com 42%.

E essa não é a única razão pela qual o futuro está procurando o Azure:

Como muitas empresas têm um relacionamento com a Microsoft através de seu sistema operacional ou software de produtividade, elas têm a plataforma perfeita para continuar realizando negócios empresariais significativos no futuro.

Sem mencionar que as empresas utilizaram uma média de 1.295 serviços de nuvem diferentes em 2019, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior.

Isso significa que ainda há espaço para o Azure e outros concorrentes venderem serviços de nuvem além da hospedagem básica da web e usar isso como base para manter altas taxas de crescimento.

Finalmente, vamos dar uma olhada em como são as tendências dos mecanismos de busca.

Tendências de pesquisa do Microsoft Azure (Fonte: Google Trends).
Tendências de pesquisa do Microsoft Azure (Fonte: Google Trends).

As tendências de busca do Google para o Azure também parecem estar em uma tendência ascendente, embora perdendo parte do impulso do período de 2015-16.

O Microsoft Azure é seguro?

Para responder corretamente à pergunta sobre se o Microsoft Azure está ou não seguro, temos que primeiro examinar a fundação. As soluções de nuvem pública em geral são consideradas seguras?

A opinião pública sobre os serviços públicos de cloud hosting e computação entre os profissionais de TI não é grande coisa.

Pesquisa de segurança em nuvem versus pesquisa de segurança no local (Fonte: Alert Logic).
Pesquisa de segurança em nuvem versus pesquisa de segurança no local (Fonte: Alert Logic).

Cerca de 49% dos trabalhadores de TI pensam que um sistema público em nuvem envolve um risco maior de violações de segurança.

A boa notícia é que os verdadeiros profissionais da cibersegurança têm uma perspectiva completamente diferente.

Um relatório dos especialistas do Gartner estima que até o final de 2020, haverá 60% menos incidentes de segurança como resultado da mudança dos centros de dados tradicionais para soluções IaaS.

Investimento em segurança Microsoft Azure.
Investimento em segurança Microsoft Azure.

A Microsoft não é negligente quando se trata da segurança de seus serviços na nuvem. Com uma equipe de mais de 3.500 profissionais de segurança cibernética e um orçamento anual de pesquisa de mais de US$1 bilhão, é difícil apontar os dedos.

Mais de 6,5 trilhões de sinais de ameaça são analisados todos os dias e a Microsoft paga até $300.000 em prêmios de recompensa por possíveis explorações descobertas no Microsoft Azure.

Isso é uma verdadeira dedicação ao fornecimento de um serviço confiável e seguro a seus clientes.

Microsoft Azure vs. Google Cloud

Em uma comparação Google Cloud vs Microsoft Azure, há uma coisa importante a ser considerada.

O Google Cloud não só teve uma liderança de 2 anos no Azure, mas o Google foi essencialmente fundado na parte de trás de uma robusta rede de serviços em nuvem.

Isto mostra quando você olha para os números médios de paradas entre as plataformas.

Tempo médio de inatividade por plataforma de nuvem (Fonte: NetworkWorld).
Tempo médio de inatividade por plataforma de nuvem (Fonte: NetworkWorld).

Desde o início de 2018 até maio de 2019, o Google Cloud informou apenas 361 horas de inatividade (em todos os serviços), contra os 1.934 do Azure. Essa é uma grande vantagem para a GCP.

Quando você examinar as últimas tendências de uso para provedores de hospedagem web, você verá que o Google Cloud também tem uma participação de mercado significativamente maior, com 3,7% em abril de 2020, comparado ao 1% do Azure.

Tendências históricas das estatísticas de uso (Fonte: W3techs).
Tendências históricas das estatísticas de uso (Fonte: W3techs).

Isso significa que o Google Cloud tem mais de 3x a participação de mercado em hospedagem web que o Azure tem.

Além disso, o Google Cloud também tem uma quota de uso significativamente maior entre os 10 maiores sites da web, com 17% em relação aos 7% do Microsoft Azure, de acordo com o BuiltWith.

Distribuição do uso de hospedagem para os 10k principais sites.
Distribuição do uso de hospedagem para os 10k principais sites.

Um desenvolvimento interessante para a Microsoft é que, segundo o mais recente Quadrante Mágico do Gartner, o Azure está liderando tanto em termos de completude quanto de inovação.

2019 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (Fonte: Gartner)
2019 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (Fonte: Gartner)

Isto provavelmente se refere a toda a sua oferta de nuvens, incluindo Microsoft Dynamics e outros produtos, em vez de apenas Azure.

Em termos de receita, é difícil fazer uma comparação devido à falta de transparência da Microsoft, mas a Plataforma Google Cloud atingiu sua meta de 10 bilhões de dólares em taxa anual no início deste ano.

Os serviços de nuvem inteligente da Microsoft fizeram $12,3 bilhões só no terceiro trimestre de 2020, mas não está claro até que ponto isto representa a receita do Azure.

Microsoft Azure vs. Amazon Web Services (AWS)

Agora, vejamos como o Microsoft Azure se empilha contra o maior jogador do IaaS: Amazon Web Services (AWS).

A Amazon tem uma fatia maior do mercado de nuvens, mesmo se você considerar os produtos não-Azure da Microsoft.

Participação no mercado mundial de fornecedores IaaS e PaaS 2019 (Fonte: Statista).
Participação no mercado mundial de fornecedores IaaS e PaaS 2019 (Fonte: Statista).

Se você observar, em conjunto, tanto a infra-estrutura como serviço (IaaS) quanto a plataforma como serviço (PaaS), a Amazon teve uma participação de mercado de 27,9% em 2019.

Você vê a mesma imagem quando olha também para o lado da hospedagem da web. Em abril de 2020, a AWS manteve uma participação de mercado de 5,8%, o segundo maior provedor de hospedagem do mundo, enquanto o Azure tem apenas 1%.

Quando você olha para o BuiltWith data, você vê claramente a mesma tendência na distribuição de uso entre AWS e Azure nos primeiros 1 milhão de locais do mundo.

Pie chart showing Cloud Hosting Usage Distribution in the 1 million sites
Distribuição de hospedagem para os primeiros 1 milhão de sites (fonte: builtwith.com).

Com 25%, a Amazon é o segundo maior fornecedor de hospedagem em nuvem entre os principais websites do mundo. Portanto, a vantagem da AWS aqui.

A AWS usou sua liderança inicial para estabelecer uma fatia de mercado líder na maioria das categorias de IaaS, e o Azure está aos poucos se recuperando.

Isso resume tudo para a comparação das quotas de mercado.

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