Configurar un sitio de WooCommerce en WordPress es un proceso interesante, con muchos constructores de páginas, temas y bloques disponibles. Debes prestar atención al diseño de la disposición de tu tienda, escribir la descripción perfecta del producto y utilizar la mejor imagen del producto.
Sin embargo, a menudo olvidamos cosas importantes como configurar los impuestos. Gracias a WooCommerce y a muchos plugins disponibles hoy en día, configurar los impuestos sobre las ventas (IVA) para tu tienda online es fácil.
Una vez que conozcas los tipos correctos, esta guía te ayudará a utilizar las funciones nativas de WooCommerce para añadir manualmente cálculos de impuestos sobre las ventas a tu tienda online en cuatro pasos.
¿Por qué debes configurar el impuesto sobre las ventas para tu tienda online?
No somos contables ni asesores fiscales. La información de este artículo pretende guiar a los propietarios de tiendas online en la configuración de los impuestos sobre las ventas para sus tiendas online.
Te aconsejamos que, antes de establecer impuestos para tu tienda online, te asegures de que conoces las normas fiscales de tu región, y te recomendamos que te reúnas con un profesional fiscal para conocer las mejores prácticas para tu situación específica.
Configurar el impuesto sobre las ventas de tu tienda online puede parecer un engorro, pero es un paso crucial que no puedes saltarte. Como sabes, estos impuestos contribuyen a servicios públicos como la educación, la sanidad y las infraestructuras comunitarias. Aquí tienes las cuatro principales razones por las que es tan importante:
- Cumplimiento legal — Ante todo, debes establecer el impuesto sobre las ventas para cumplir la ley. Las distintas regiones tienen requisitos fiscales diferentes, y no cumplirlos puede acarrear fuertes multas y problemas legales para tu empresa.
- Generar confianza en el cliente — Los clientes esperan una experiencia de compra transparente y sin fisuras. Gestionar adecuadamente los impuestos sobre las ventas forma parte de ello. Mostrar y gestionar los impuestos sobre las ventas demuestra a los clientes que diriges una empresa profesional y digna de confianza.
- Precisión financiera — Una configuración precisa del impuesto sobre las ventas ayuda a mantener la precisión financiera en tu contabilidad. Al calcular y recaudar correctamente el impuesto sobre las ventas, evitas discrepancias que pueden causar dolores de cabeza contables.
- Evitar complicaciones futuras — Es mejor configurar correctamente el impuesto sobre las ventas desde el principio que intentar corregir errores más tarde. Una configuración incorrecta de los impuestos puede provocar problemas con las devoluciones, las auditorías y la insatisfacción de los clientes.
Cómo configurar el impuesto sobre las ventas en WooCommerce (4 pasos)
WooCommerce hace que sea muy fácil configurar los impuestos para tu tienda. Este tutorial te guía a través de todo el proceso de configuración de impuestos en WooCommerce.
Se supone que ya tienes un sitio WooCommerce, pero supongamos que no. Kinsta facilita la creación de sitios de WordPress, ya sea localmente utilizando DevKinsta, en nuestro panel MyKinsta, o mediante programación a través de la API de Kinsta.
Sea cual sea la opción que elijas, también es importante que sepas que la velocidad y la seguridad son clave para cualquier sitio de comercio electrónico. Lo sabemos, por eso ofrecemos el mejor alojamiento para aumentar la velocidad de tu tienda WooCommerce hasta un 200%.
Una vez que tu sitio esté listo, asegúrate de instalar el plugin WooCommerce y configurar tu tienda antes de seguir con los pasos que se indican a continuación.
Paso 1: Activar los impuestos de WooCommerce
Para empezar, tienes que activar los impuestos en tu tienda WooCommerce. Aquí te explicamos cómo:
- Ve a tu panel de WordPress y navega hasta WooCommerce > Configuración.
- En la pestaña General, busca la opción Activar impuestos.
- Marca la casilla junto a Activar impuestos.
Activa los tipos impositivos y el cálculo de impuestos en WooCommerce. - Haz clic en Guardar cambios.
Una vez hecho esto, aparecerá una nueva pestaña Impuestos en la configuración de tu WooCommerce.
Paso 2: Configura tus opciones de impuestos
Ahora que los impuestos están activados, puedes configurar tus opciones de impuestos dirigiéndote a la nueva pestaña Impuestos en los ajustes de tu WooCommerce:
En el menú Opciones de impuestos, hay opciones de impuestos que debes comprender antes de poder seleccionarlas. Aquí tienes una explicación detallada de todas las opciones.
Precios introducidos con impuestos
Esta opción determina si los precios que introduces para tus productos en WooCommerce incluyen o no impuestos.
Si eliges Sí, introduciré precios con impuestos incluidos; significa que, por ejemplo, si fijas el precio de un producto en 100 $ y tu tipo impositivo es del 10%, WooCommerce asume que el precio de 100 $ ya incluye el 10% de impuestos. Entonces, el precio base del producto es de 90,91 $, y la parte de impuestos es de 9,09 $.
Es al revés si eliges No, introduciré precios sin impuestos. Por ejemplo, si fijas el precio de un producto en 100 $ y tu tipo impositivo es del 10%, WooCommerce añadirá el 10% de impuestos al precio base. Entonces, el precio final del producto será de 110 $.
Calcular impuestos en base a
Este ajuste te permite elegir la dirección que utilizará WooCommerce para determinar el tipo impositivo de un pedido. Tienes tres opciones para elegir:
- Dirección de envío del cliente — Esta opción calcula los impuestos en función de dónde quiere el cliente que se le envíe el producto. Por ejemplo, si tienes una tienda online en California, EE.UU., y un cliente de Nueva York hace un pedido y quiere que se lo envíen a su dirección en Nueva York, WooCommerce aplicará el tipo impositivo de Nueva York al pedido.
- Dirección de facturación del cliente — esta opción calcula los impuestos en función de la dirección de facturación facilitada por el cliente. Por ejemplo, si un cliente de Texas realiza un pedido pero solicita que se le envíe a otra dirección de Nevada, WooCommerce aplicará el tipo impositivo de Texas en función de la dirección de facturación.
- Dirección de la sede de la tienda — Esta opción calcula los impuestos en función de la ubicación de tu tienda. Por ejemplo, si tu tienda está en California, EE.UU., independientemente de dónde se encuentre tu cliente o de dónde se envíe el producto, el tipo impositivo se basará en la dirección de tu tienda. WooCommerce aplicará el tipo impositivo de California a todos los pedidos.
Clase de impuesto de envío
Este ajuste te permite especificar qué clase de impuesto se aplica a tus gastos de envío. Siempre tienes al menos estas dos opciones para elegir:
- Clase de impuesto de envío basada en los artículos del carrito — Esta opción por defecto aplica la clase de impuesto de los artículos del carrito del cliente a los gastos de envío. Si el carrito contiene artículos con diferentes tipos impositivos, la clase de impuesto de envío se determinará de la siguiente manera:
- Si algún producto de la cesta tiene asignada la clase de impuesto tasa Estándar, esta tasa se aplicará al envío.
- Si ningún producto tiene la tasa Estándar, se utilizará la primera tasa de la sección Clases de impuestos adicionales.
- Si se debe aplicar el tipo impositivo más alto, asegúrate de que aparece en primer lugar en las Clases de impuestos adicionales.
Por ejemplo, si un cliente compra ropa de bebé (a la que se asigna una clase impositiva reducida) y un libro (al que se asigna una clase impositiva estándar). El coste de envío se gravará con el tipo impositivo estándar porque hay un producto en el carrito con el tipo impositivo estándar.
Aquí tienes un ejemplo práctico:
- Producto A: Ropa de bebé con un tipo impositivo reducido del 5%
- Producto B: Libro con un tipo impositivo estándar del 20%
- Tasa de envío: 20% (se aplica la tasa estándar porque está presente en el carrito)
- Estándar — Esta opción aplica el tipo impositivo estándar a los gastos de envío, independientemente de los tipos impositivos de los artículos del carrito.
Puedes añadir más clases y elegirlas como quieras en Clases de impuestos adicionales. Sin embargo, al igual que Estándar, esta opción aplicará el nuevo tipo al coste de envío, independientemente de los tipos impositivos de los artículos del carrito.
Redondeo
Esta opción determina cómo se redondean los importes de los impuestos al realizar los cálculos. Puedes elegir redondear los impuestos a nivel de subtotal o de artículo individual.
Por defecto, WooCommerce redondea los impuestos a nivel de artículo individual, lo que significa que los impuestos de cada producto se calculan y redondean individualmente antes de sumarlos. Algunas normativas fiscales o prácticas contables pueden requerir este método.
Alternativamente, puedes marcar la casilla para redondear los impuestos a nivel de subtotal, lo que significa que primero se calcula el impuesto total del pedido y luego se redondea.
Clases de impuestos adicionales
Esta opción te permite crear y gestionar diferentes categorías de impuestos más allá de las predeterminadas. En el campo de texto, introduce los nombres de tus nuevas clases de impuestos, uno por línea. Por ejemplo, puedes añadir clases como Artículos de lujo o Productos ecológicos.
Una vez que hayas añadido los nombres y hayas hecho clic en Guardar Cambios, estas nuevas clases de impuestos estarán disponibles en la opción Clase de Impuestos de Envío. Junto a las clases de impuestos existentes, verás una pestaña para el impuesto recién creado.
En el paso 3, aprenderás a configurar estas clases de impuestos.
Mostrar precios en la tienda
Esta opción controla si los precios de los productos mostrados en el front-end de tu tienda (por ejemplo, listados de productos, páginas de productos) incluyen o excluyen impuestos. Tienes dos opciones:
- Incluir impuestos — Los precios que se muestran a los clientes son finales, con los impuestos ya incluidos, lo que simplifica la experiencia de compra. Por ejemplo, un producto con un precio de 100 $ aparecerá como 100 $, con un impuesto del 10% incluido.
- Sin impuestos — Los precios mostrados son precios base sin impuestos, que se añaden al pagar. Por ejemplo, a un producto que cuesta 100 $ se le añadirá un 10% de impuestos al pagar, lo que da un total de 110 $.
Mostrar precios durante el carrito y el pago
Esta configuración determina cómo se muestran los precios a los clientes en sus carros de la compra y durante el pago. Al igual que en la configuración de visualización de la tienda, puedes mostrar los precios con o sin impuestos.
- Impuestos incluidos — Los precios en el carrito y en el proceso de pago ya incluyen los impuestos, lo que garantiza la transparencia y evita sorpresas. Por ejemplo, si un producto con un precio de 100 $ incluye un impuesto del 10%, el carrito mostrará 100 $ con un desglose de 90,91 $ como precio base y 9,09 $ como impuesto.
- Excluir impuestos — Los precios en el carrito y en el proceso de pago excluyen inicialmente los impuestos, que se añaden como una partida separada. Por ejemplo, un producto con un precio de 100 $ sin impuestos mostrará un impuesto adicional de 10 $ en el momento de pagar, con un total de 110 $.
Si anteriormente optaste por introducir precios sin impuestos, es lógico que selecciones la misma opción aquí. Del mismo modo, si has introducido precios con impuestos incluidos, debes elegir la opción Con impuestos incluidos.
De hecho, si estos ajustes no son coherentes, se te advertirá de posibles errores de redondeo.
Sufijo de visualización del precio
Esta cadena de texto aparece después del precio de tus productos, ayudando a los clientes a entender si el precio mostrado incluye o excluye impuestos. Puedes utilizar {price_including_tax} o {price_excluding_tax} según prefieras.
Por ejemplo, si estableces el sufijo en (impuestos incluidos) y el precio del producto es de 50 $, impuestos incluidos, el precio mostrado será «50 $ (impuestos incluidos)». Si utilizas {price_excluding_tax} y estableces el sufijo como ({price_excluding_tax} excl. tax), se mostrará como «50 $ (45 $ sin impuestos)» si el precio base antes de un impuesto del 10% es de 45 $. Esto muestra tanto el precio con impuestos incluidos como el precio sin impuestos.
Mostrar el total de los impuestos
Por último, deberás elegir si deseas mostrar el total de los impuestos como un importe único en el proceso de pago o como una lista detallada. Para simplificar las cosas a los clientes, puedes elegir Como un único total, que es lo habitual en muchas tiendas de comercio electrónico. Sin embargo, puede ser mejor desglosar los impuestos si tu tienda incluye productos que se venden con diferentes tipos impositivos.
¡Ya está! Hemos explicado todas las opciones de impuestos disponibles en WooCommerce. Cuando estés conforme con tu configuración, haz clic en el botón Guardar cambios situado en la parte inferior de la página.
Paso 3: Configura tus tipos impositivos
Ahora que has configurado tus opciones de impuestos, es el momento de configurar tus tipos impositivos. Tendrás que seguir este proceso para cada tipo impositivo que utilice tu tienda.
En esta sección se explica cómo configurar los tipos impositivos estándar, utilizando como ejemplo una tienda con sede en EE.UU. Para empezar, ve a la pestaña Impuestos en WooCommerce > Configuración. A continuación, haz clic en una de las pestañas de tipo impositivo (Estándar, Tipo reducido, Tipo cero) en función del tipo impositivo que quieras configurar.
Para añadir una nueva tasa, haz clic en el botón Insertar fila y rellena los campos.
- Código de país — Introduce el código de país de dos letras (por ejemplo, US para Estados Unidos).
- Código de estado — Introduce el código de estado de dos letras (por ejemplo, CA para California).
- Código postal/ZIP — Especifica los códigos postales para el tipo impositivo (déjalo en blanco para aplicarlo a todos).
- Ciudad — Especifica las ciudades para el tipo impositivo (déjalo en blanco para aplicarlo a todas).
- Tipo % — Introduce el porcentaje del tipo impositivo (por ejemplo, 8,25 para el 8,25% y 20,000 para el 20%).
- Nombre del impuesto — Dale un nombre al impuesto (por ejemplo, IVA).
- Prioridad — Establece la prioridad del tipo impositivo (1 es la prioridad más alta).
- Compuesto — Marca esta casilla si este impuesto es compuesto (calculado sobre otros impuestos).
- Envío — Marca esta casilla si este impuesto se aplica a los gastos de envío.
Después de rellenar los datos, haz clic en el botón Guardar cambios en la parte inferior de la página. Este es el aspecto que puede tener el tipo impositivo de California en Estados Unidos.
Por ejemplo, el Reino Unido tiene un impuesto estándar general del 20%, y este es el aspecto que tendría si lo añadieras.
Cuando configuraste tus opciones de impuestos, tuviste que elegir si los impuestos se calcularían en función de la dirección de envío o facturación del cliente o en función de la ubicación de tu tienda. Si eliges basar los impuestos en la ubicación de tu tienda, sólo tendrás que especificar un tipo impositivo estándar para tu ubicación.
Sin embargo, si los impuestos se calculan en función de la ubicación de cada cliente, puede que tengas que introducir tipos impositivos para diferentes regiones. Por ejemplo, si atiendes a clientes de EE.UU. y los impuestos se calculan en función de sus direcciones, es probable que tengas que configurar un tipo impositivo para cada estado. Esto puede llevar tiempo, pero garantiza la precisión.
Para simplificar este proceso, puedes utilizar la extensión WooCommerce tax, que aplica automáticamente los tipos impositivos correctos en función del país, la ciudad y otros atributos.
También puedes utilizar otras extensiones, como TaxJar y Avalara AvaTax. Estas herramientas pueden ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo.
Supongamos que tienes estos valores de tasas en un archivo CSV. Puedes importarlos haciendo clic en el botón Importar CSV.
También puedes exportar CSV. De esta forma, tendrás una copia de seguridad de todos tus datos fiscales. Si quieres utilizar los mismos tipos impositivos en otro sitio web, puedes importar el archivo CSV en lugar de introducir toda la información manualmente.
Paso 4: Aplica los tipos impositivos a tus productos
Después de configurar tus tipos impositivos, el siguiente paso es aplicar estos tipos a tus productos. Esto garantiza que se calcule el importe correcto de los impuestos en el momento de pagar, en función del tipo de producto y de la ubicación del cliente.
En tu panel de WordPress, ve a Productos > Todos los productos y haz clic en el producto que quieras editar, o haz clic en Añadir nuevo para añadir un nuevo producto.
En la sección Datos del producto, haz clic en la pestaña General y localiza los campos Estado fiscal y Clase de impuesto.
El menú desplegable de Estado fiscal te ofrece tres opciones: Ninguno, Imponible y Sólo envío. La opción Sólo envío significa que sólo se gravará el coste del envío.
Debes elegir una clase de impuesto si seleccionas Imponible o Sólo envío.
Por ejemplo, si vendes un libro con tipo cero de IVA en el Reino Unido, selecciona la clase Tipo cero. Asimismo, selecciona la clase Estándar para un artículo sujeto a impuestos estándar como la ropa, que está sujeta al tipo estándar de IVA del 20%.
Aplicar tipos impositivos en lote
Si tienes muchos productos, puedes aplicar tipos impositivos en lote para ahorrar tiempo. Selecciona los productos que quieras editar marcando las casillas que aparecen junto a ellos. A continuación, haz clic en Acciones en lote y selecciona Editar, luego haz clic en Aplicar.
En el editor en lote, puedes establecer el estado de los impuestos y la clase de impuestos para todos los productos seleccionados a la vez.
Por último, haz clic en el botón Actualizar para aplicar los cambios a todos los productos seleccionados.
Un último dato: WooCommerce también ofrece informes de impuestos detallados, a los que puedes acceder navegando a WooCommerce > Informes > Impuestos. Esta sección te permite ver los datos de impuestos ordenados por código o año.
Si has configurado recientemente tu tienda o has activado los impuestos, es posible que no veas ningún dato. Sin embargo, saber dónde encontrar estos informes es esencial, ya que serán muy valiosos a la hora de presentar tus declaraciones de impuestos.
Resumen
Configurar el impuesto sobre las ventas en tu tienda WooCommerce puede parecer complicado, pero con WooCommerce puedes configurar los tipos impositivos y los cálculos en unos pocos clics.
Espero que esta guía te haya ayudado a configurar el impuesto sobre las ventas de tu tienda online. Una cosa que también debes saber sobre WooCommerce es que a veces puede ralentizar los sitios de WordPress, especialmente en el caso de tiendas grandes con muchos productos. Afortunadamente, con Kinsta como proveedor de alojamiento para tu tienda WooCommerce, no tendrás que preocuparte por esto.
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