La creazione di un sito WooCommerce su WordPress è un processo interessante, con molti page builder, temi e blocchi disponibili. Dovete prestare attenzione alla progettazione del layout del vostro negozio, a scrivere la descrizione perfetta del prodotto e ad utilizzare la migliore immagine del prodotto possibile.
Tuttavia, spesso dimentichiamo cose importanti come l’impostazione delle tasse. Grazie a WooCommerce e ai numerosi plugin disponibili oggi, impostare le tasse sulle vendite per il vostro negozio online è facile.
Una volta verificate le aliquote corrette, questa guida vi aiuterà a utilizzare le funzioni native di WooCommerce per aggiungere manualmente il calcolo delle imposte di vendita al vostro negozio online in quattro passaggi.
Perché è necessario configurare l’imposta sulle vendite per un negozio online?
Non siamo commercialisti o tributaristi. Le informazioni contenute in questo articolo hanno lo scopo di guidare i proprietari di negozi online nella configurazione delle imposte sulle vendite per i loro negozi online.
Vi consigliamo, prima di attivare le imposte per il vostro negozio online, di assicurarvi di aver compreso le regole fiscali della vostra regione, e di parlare con un professionista fiscale per conoscere le best practice per la vostra situazione specifica.
Configurare l’imposta sulle vendite per il vostro negozio online può sembrarvi una seccatura, ma è un passo fondamentale che non potete saltare. Come sapete, queste imposte contribuiscono a servizi pubblici come l’istruzione, la sanità e le infrastrutture della community. Ecco tre motivi principali per cui è così importante:
- Conformità alla legge: innanzitutto, dovete configurare l’imposta sulle vendite in modo da rispettare la legge. Le diverse regioni hanno requisiti fiscali differenti e non rispettarli può portare a multe salate e a problemi legali per la vostra azienda.
- Creare fiducia nei clienti: i clienti si aspettano un’esperienza di acquisto trasparente e senza interruzioni. La corretta gestione dell’imposta sulle vendite è parte integrante di questa esperienza. Mostrare e gestire le imposte sulle vendite dimostra ai clienti che gestite un’attività professionale e affidabile.
- Accuratezza finanziaria: una configurazione accurata delle imposte sulle vendite aiuta a mantenere l’accuratezza finanziaria della vostra contabilità. Calcolando e riscuotendo correttamente l’imposta sulle vendite, eviterete discrepanze che possono causare problemi contabili.
- Evitare complicazioni future: è meglio impostare correttamente l’imposta sulle vendite fin dall’inizio piuttosto che cercare di rimediare agli errori in un secondo momento. Impostazioni fiscali imprecise possono causare problemi con i rimborsi, gli audit e l’insoddisfazione dei clienti.
Come configurare l’imposta sulle vendite in WooCommerce (4 passi)
WooCommerce rende molto semplice l’impostazione delle tasse per il vostro negozio. Questo tutorial vi illustra l’intero processo di impostazione delle tasse in WooCommerce.
Magari avete già un sito WooCommerce, ma supponiamo che non lo abbiate. Kinsta permette di creare facilmente siti WordPress sia localmente con DevKinsta, sia sulla nostra dashboard MyKinsta, sia in modo programmatico tramite l’API di Kinsta.
Qualsiasi opzione scegliate, è importante che sappiate che la velocità e la sicurezza sono fondamentali per qualsiasi sito di e-commerce. Noi lo sappiamo bene ed è per questo che vi offriamo il miglior hosting per aumentare la velocità del vostro negozio WooCommerce fino al 200%.
Una volta che il vostro sito sarà pronto, assicuratevi di installare il plugin WooCommerce e di configurare il vostro negozio prima di procedere con i passi seguenti.
Passo 1: Abilitare le imposte di WooCommerce
Per iniziare, dovete abilitare le imposte per il vostro negozio WooCommerce. Ecco come fare:
- Accedete alla bacheca di WordPress e andate su WooCommerce > Impostazioni.
- Nella scheda Generale, individuate l’opzione Abilitare le imposte.
- Selezionate la casella accanto ad Abilita imposte.
Abilitare le aliquote e i calcoli fiscali in WooCommerce. - Cliccate su Salva modifiche.
Una volta fatto questo, nelle impostazioni di WooCommerce apparirà una nuova scheda Tasse.
Passo 2: Configurare le opzioni fiscali
Ora che le tasse sono abilitate, potete configurare le vostre opzioni fiscali accedendo alla nuova scheda Imposte nelle impostazioni di WooCommerce:
Nel menu Opzioni fiscali, ci sono delle opzioni fiscali che dovete comprendere prima di poterle selezionare. Ecco una spiegazione dettagliata di tutte le opzioni.
Prezzi inseriti con tasse
Questa opzione determina se i prezzi inseriti per i vostri prodotti in WooCommerce sono comprensivi o esclusivi di tasse.
Se scegliete Sì, inserirò i prezzi comprensivi di imposte ciò implicherà che, ad esempio, se impostate il prezzo di un prodotto a $100 e l’aliquota fiscale è del 10%, WooCommerce presumerà che il prezzo di $100 includa già il 10% di tasse. Quindi, il prezzo di base del prodotto è di $90,91 e la parte di tasse è di $9,09.
Se scegliete No, inserisco i prezzi al netto delle imposte, è il contrario. Ad esempio, se impostate il prezzo di un prodotto a $100 e l’aliquota fiscale è del 10%, WooCommerce aggiungerà l’imposta del 10% al prezzo base. Quindi, il prezzo finale del prodotto sarà di $110.
Calcolare le tasse in base a
Questa impostazione ti permette di scegliere l’indirizzo che WooCommerce utilizzerà per determinare l’aliquota fiscale di un ordine. avete tre opzioni tra cui scegliere:
- Indirizzo di spedizione del cliente – Questa opzione calcola le imposte in base al luogo in cui il cliente desidera che il prodotto venga spedito. Ad esempio, se gestite un negozio online in California, USA, e un cliente di New York effettua un ordine e vuole che sia spedito al suo indirizzo di New York, WooCommerce applicherà l’aliquota fiscale di New York all’ordine.
- Indirizzo di fatturazione del cliente – Questa opzione calcola le imposte in base all’indirizzo di fatturazione fornito dal cliente. Ad esempio, se un cliente del Texas effettua un ordine ma chiede che venga spedito a un altro indirizzo in Nevada, WooCommerce applicherà l’aliquota fiscale del Texas in base all’indirizzo di fatturazione.
- Indirizzo base del negozio– Questa opzione calcola le tasse in base alla posizione del vostro negozio. Ad esempio, se il vostro negozio si trova in California, USA, indipendentemente da dove si trova il cliente o da dove viene spedito il prodotto, l’aliquota fiscale si basa sull’indirizzo del vostro negozio. WooCommerce applicherà l’aliquota fiscale della California a tutti gli ordini.
Classe fiscale di spedizione
Questa impostazione permette di specificare quale classe fiscale si applica alle spese di spedizione. Avete sempre almeno queste due opzioni tra cui scegliere:
- Classe fiscale di spedizione basata sugli articoli del carrello – Questa opzione predefinita applica la classe fiscale degli articoli presenti nel carrello del cliente alle spese di spedizione. Se il carrello contiene articoli con aliquote fiscali diverse, la classe fiscale di spedizione sarà determinata come segue:
- Se a un prodotto del carrello è stata assegnata la classe fiscale Standard, tale aliquota verrà applicata alla spedizione.
- Se nessun prodotto ha l’aliquota Standard, verrà utilizzata la prima aliquota della sezione Classi fiscali aggiuntive.
- Se deve essere applicata l’aliquota più alta, assicuratevi che sia elencata per prima nella sezione Classi fiscali aggiuntive.
Ad esempio, se un cliente acquista vestiti per bambini (a cui è stata assegnata una classe fiscale ridotta) e un libro (a cui è stata assegnata una classe fiscale standard), le spese di spedizione saranno tassate con l’aliquota standard perché nel carrello è presente un prodotto con l’aliquota standard.
Ecco un esempio pratico:
- Prodotto A: vestiti per bambini con un’aliquota ridotta del 5%
- Prodotto B: libro con aliquota fiscale standard del 20%
- Tassa di spedizione: 20% (aliquota standard applicata perché presente nel carrello)
- Standard – Questa opzione applica l’aliquota fiscale standard alle spese di spedizione, indipendentemente dalle aliquote fiscali degli articoli presenti nel carrello.
Potete aggiungere altre classi e sceglierle come preferisci nella sezione Classi fiscali aggiuntive. Tuttavia, proprio come la Standard, questa opzione applicherà la nuova aliquota al costo di spedizione, indipendentemente dalle aliquote fiscali degli articoli presenti nel carrello.
Arrotondamento
Questa opzione determina il modo in cui gli importi delle imposte vengono arrotondati durante i calcoli. Potete scegliere di arrotondare le imposte a livello di subtotale o di articolo.
Per impostazione predefinita, WooCommerce arrotonda le imposte a livello di articolo, il che significa che le imposte di ogni prodotto vengono calcolate e arrotondate singolarmente prima di sommarle. Alcune normative fiscali o pratiche contabili potrebbero richiedere questo metodo.
In alternativa, potete selezionare la casella per arrotondare le imposte a livello di subtotale, il che significa che l’imposta totale dell’ordine viene calcolata prima e poi arrotondata.
Classi fiscali aggiuntive
Questa opzione permette di creare e gestire diverse categorie fiscali oltre a quelle predefinite. Nel campo di testo, inserite i nomi delle nuove classi fiscali, una per riga. Ad esempio, potete aggiungere classi come Beni di lusso o Prodotti ecologici.
Una volta aggiunti i nomi e cliccato su Salva modifiche, le nuove classi fiscali saranno disponibili nell’opzione Classe fiscale di spedizione. Accanto alle classi fiscali esistenti, vedrete una scheda per la nuova imposta creata.
Nel passo 3 scoprirete come configurare queste classi fiscali.
Visualizzare i prezzi nel negozio
Questa opzione controlla se i prezzi dei prodotti visualizzati sul front-end del vostro negozio (ad esempio, gli elenchi dei prodotti, le pagine dei prodotti) includono o escludono le tasse. Avete due possibilità:
- Tasse incluse: i prezzi mostrati ai clienti sono definitivi, con le tasse già incluse, semplificando l’esperienza di acquisto. Ad esempio, un prodotto elencato a $100 apparirà come $100, con un’imposta del 10% inclusa.
- Tasse escluse: i prezzi indicati sono prezzi base senza tasse, che vengono aggiunte al momento del pagamento. Ad esempio, un prodotto quotato a 100 dollari avrà un’imposta del 10% aggiunta al momento del checkout, per un totale di 110 dollari.
Visualizzare i prezzi nel carrello e al checkout
Questa impostazione determina il modo in cui i prezzi vengono visualizzati dai clienti nel carrello e durante il checkout. Come per le impostazioni di visualizzazione del negozio, potete mostrare i prezzi con o senza tasse.
- Imposte incluse: i prezzi nel carrello e al momento del checkout sono già comprensivi di tasse, il che garantisce trasparenza e previene le sorprese. Ad esempio, se un prodotto dal prezzo di $100 include un’imposta del 10%, il carrello mostrerà $100 con una ripartizione di $90,91 come prezzo base e $9,09 come imposta.
- Imposte escluse: i prezzi nel carrello e alla cassa inizialmente escludono le tasse, che vengono aggiunte come voce separata. Ad esempio, un prodotto con un prezzo di 100 dollari, tasse escluse, mostrerà un’imposta aggiuntiva di 10 dollari alla cassa, per un totale di 110 dollari.
Se in precedenza avete scelto di inserire i prezzi al netto delle tasse, è logico selezionare la stessa opzione anche in questo caso. Allo stesso modo, se avete inserito i prezzi comprensivi di imposte, dovete scegliere l’opzione Imposte incluse.
Infatti, se queste impostazioni non sono coerenti, verrete avvisati di possibili errori di arrotondamento.
Suffisso di visualizzazione del prezzo
Questa stringa di testo appare dopo il prezzo dei vostri prodotti, aiutando i clienti a capire se il prezzo indicato include o esclude le tasse. potete utilizzare {price_including_tax} o {price_excluding_tax} a seconda delle vostre preferenze.
Ad esempio, se impostate il suffisso su (imposte incluse) e il prezzo del prodotto è di $50, imposte incluse, il prezzo visualizzato sarà “$50 (imposte incluse)”. Se utilizzate {price_excluding_tax} e impostate il suffisso su ({price_excluding_tax} excl. tax), il prezzo verrà visualizzato come “$50 ($45 imposte escluse)” se il prezzo base prima dell’imposta del 10% è di $45. In questo modo viene visualizzato sia il prezzo con tasse incluse che il prezzo senza tasse.
Mostrare i totali delle tasse
Infine, dovrete scegliere se mostrare il totale delle imposte come un unico importo al momento del pagamento o come un elenco dettagliato. Per mantenere le cose semplici per i clienti, potete scegliere Come totale unico, che è lo standard di molti negozi di e-commerce. Tuttavia, potrebbe essere meglio suddividere le tasse se il vostro negozio include prodotti venduti con aliquote fiscali diverse.
Ecco fatto! Abbiamo trattato tutte le opzioni fiscali disponibili in WooCommerce. Quando sarete soddisfatti delle vostre impostazioni, clicca sul pulsante Salva modifiche in fondo alla pagina.
Passo 3: Configurare le aliquote fiscali
Ora che avete configurato le opzioni fiscali, è il momento di impostare le aliquote. Dovrete seguire questa procedura per ogni aliquota fiscale utilizzata dal vostro negozio.
Questa sezione spiega come impostare le aliquote fiscali standard, prendendo come esempio un negozio con sede negli Stati Uniti. Per iniziare, andate alla scheda Imposte in WooCommerce > Impostazioni. Successivamente, cliccate su una delle schede delle aliquote fiscali (Standard, Aliquota ridotta, Aliquota zero) a seconda del tipo di aliquota fiscale che volete impostare.
Per aggiungere una nuova aliquota, cliccate sul pulsante Inserisci riga e compilate i campi.
- Codice paese: inserite il codice del paese di due lettere (ad esempio, US per gli Stati Uniti).
- Codice dello Stato: inserite il codice dello Stato di due lettere (ad esempio, CA per la California).
- Codice postale/ZIP: specificate i codici postali per l’aliquota fiscale (o lasciatela in bianco per applicarla a tutti).
- Città: specificate le città per l’aliquota d’imposta (lasciate in bianco per applicarla a tutti).
- Aliquota %: inserite la percentuale dell’aliquota (ad esempio, 8,25 per l’8,25% e 20,000 per il 20%).
- Nome dell’imposta: date un nome all’imposta (ad esempio, IVA).
- Priorità: impostate la priorità dell’aliquota fiscale (1 è la priorità più alta).
- Composta: selezionate questa casella se l’imposta è composta (calcolata in aggiunta ad altre imposte).
- Spedizione: selezionate questa casella se l’imposta si applica alle spese di spedizione.
Dopo aver compilato i dettagli, cliccate sul pulsante Salva modifiche in fondo alla pagina. Ecco come potrebbe essere l’aliquota fiscale per la California negli Stati Uniti.
Nel Regno Unito, invece, l’imposta standard generale è del 20%: ecco come apparirebbe se la aggiungeste.
Quando avete configurato le opzioni fiscali, avete dovuto scegliere se le tasse sarebbero state calcolate in base all’indirizzo di spedizione o di fatturazione del cliente o in base alla posizione del vostro negozio. Se scegliete di basare le tasse sulla posizione del vostro negozio, dovrete specificare un’unica aliquota fiscale standard per la tua località.
Tuttavia, se le tasse vengono calcolate in base alla posizione di ciascun cliente, potrebbe essere necessario inserire le aliquote fiscali per le diverse regioni. Ad esempio, se vi rivolgete ai clienti statunitensi e le tasse vengono calcolate in base ai loro indirizzi, dovrete probabilmente impostare un’aliquota fiscale per ogni stato. Questa operazione può richiedere molto tempo, ma vi garantisce accuratezza.
Per semplificare questo processo, potete utilizzare l’estensione fiscale di WooCommerce che applica automaticamente le aliquote corrette in base al paese, alla città e ad altri attributi.
Potete anche utilizzare altre estensioni, come TaxJar e Avalara AvaTax. Questi strumenti possono farvi risparmiare tempo e fatica.
Supponiamo che abbiate i valori delle aliquote in un file CSV. Potete importarli cliccando sul pulsante Importa CSV.
Potete anche esportare i file CSV. In questo modo avrete una copia di backup di tutti i vostri dati fiscali. Se volete utilizzare le stesse aliquote fiscali su un altro sito web, potete importare il file CSV invece di inserire manualmente tutte le informazioni.
Passo 4: Applicare le aliquote fiscali ai prodotti
Dopo aver impostato le aliquote fiscali, il passo successivo è quello di applicarle ai vostri prodotti. In questo modo, al momento del pagamento, verrà calcolato l’importo corretto delle imposte in base al tipo di prodotto e all’ubicazione del cliente.
Nella bacheca di WordPress, andate su Prodotti > Tutti i prodotti e cliccate sul prodotto che volete modificare, oppure cliccate su Aggiungi nuovo per aggiungere un nuovo prodotto.
Nella sezione Dati del prodotto, cliccate sulla scheda Generale e individuate i campi Stato fiscale e Classe fiscale.
Il menu a tendina per lo Stato fiscale offre tre opzioni: Nessuna, Imponibile e Solo spedizione. L’opzione Solo spedizione significa che solo il costo della spedizione sarà tassato.
Dovete scegliere una classe fiscale se selezionate Imponibile o Solo spedizione.
Ad esempio, se vendete un libro con aliquota IVA zero nel Regno Unito, selezionate la classe Zero Rate. Inoltre, selezionate la classe Standard per un articolo imponibile standard come l’abbigliamento, che è soggetto all’aliquota IVA standard del 20%.
Applicare le aliquote d’imposta in blocco
Se avete molti prodotti, potete applicare le aliquote in blocco per risparmiare tempo. Selezionate i prodotti che volete modificare spuntando le caselle accanto ad essi. Successivamente, cliccate su Azioni in blocco e selezionate Modifica, poi cliccate su Applica.
Nell’editor di massa, potete impostare lo stato fiscale e la classe fiscale per tutti i prodotti selezionati in una sola volta.
Infine, cliccate sul pulsante Aggiorna per applicare le modifiche a tutti i prodotti selezionati.
Un’ultima informazione: WooCommerce offre anche dei rapporti dettagliati sulle imposte, a cui potete accedere navigando in WooCommerce > Rapporti > Imposte. Questa sezione vi permette di visualizzare i dati fiscali ordinati per codice o per anno.
Se avete configurato il vostro negozio di recente o avete abilitato le imposte, potreste non vedere alcun dato. Tuttavia, sapere dove trovare questi report è essenziale, perché saranno preziosi al momento della dichiarazione dei redditi.
Riepilogo
L’impostazione dell’imposta sulle vendite sul vostro negozio WooCommerce può sembrare scoraggiante, ma con WooCommerce potete configurare le aliquote e i calcoli fiscali in pochi clic.
Spero che questa guida vi abbia aiutato a configurare l’imposta sulle vendite per il vostro negozio online. Una cosa che dovete sapere su WooCommerce è che a volte può rallentare i siti WordPress, soprattutto per i grandi negozi con molti prodotti. Fortunatamente, con Kinsta come fornitore di hosting per il vostro negozio WooCommerce, non dovrete preoccuparvi di questo.
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