14 plugins CRM de WordPress para potenciar tu negocio en 2024

El verdadero software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) te ayuda a comprender a tus clientes y a comprometerse con ellos a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Esto se logra recogiendo y analizando muchos datos. Desde la prospección hasta la comercialización y el servicio al cliente, la recopilación y el análisis de los datos de los clientes puede descubrir áreas problemáticas y revelar oportunidades ocultas.

La industria del CRM siempre ha sido vista como un mercado en crecimiento. Sin embargo, debido a los resultados rentables que los negocios han visto, se ha convertido en el mayor mercado de software del mundo. Se espera que las ventas de CRM se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,2% para cuando llegue el año 2027.

Ahí es donde los plugins de WordPress CRM entran en juego.

¿Cómo elegir el mejor plugin CRM de WordPress?

Un plugin CRM de WordPress es una de esas herramientas que toda empresa termina teniendo. Sin embargo, algunas empresas sólo necesitan lo mínimo, mientras que otras requieren personalizaciones de campo avanzadas y poderosas integraciones.

Hay bastantes plugins de CRM disponibles para elegir, pero queremos destacar las características indispensables para completar la búsqueda de CRM. Esto es lo que hay que buscar:

• Un completo sistema de captura de contactos con constructores de formularios y opciones para colocar esos formularios en tu sitio web. Esto debería ser lo más fácil posible. Algunas cosas a buscar incluyen constructores de arrastrar y soltar, widgets y atajos.
• Múltiples bases de datos para almacenar la información de tus clientes y usar campos personalizados para que la base de datos sea adecuada para sus necesidades comerciales únicas.
• Un módulo de informes con gráficos e informes imprimibles. Nos gusta ver elementos para compartir e imprimir, ya que normalmente no sólo vas a ver los informes tú mismo.
• Gestión visual de canalización para meter a tus clientes en el ciclo de vida del cliente y ver exactamente cómo convertirlos una y otra vez.
• Herramientas de mensajería para enviar notificaciones a los administradores y clientes. Esto podría integrarse con software de programación o incluso para chats en vivo.
• Una interfaz limpia tanto para los administradores como para los clientes. Nos gusta ver perfiles tan simples como los de las redes sociales. También es agradable cuando los clientes pueden comunicarse con los administradores a través de sus perfiles y subir documentos.
• Es genial ver las integraciones de WooCommerce. Los enlaces a muchos otros plugins, como los plugins de formularios de contacto, también son beneficiosos.
• Herramientas de facturación para recaudar dinero de tus clientes y potencialmente crear un flujo de ingresos recurrentes.
• Programadores de tareas para ayudar a tus trabajadores a mantenerse en el camino y para establecer reuniones con tus clientes.
• Registros de actividad y notas para que puedas volver y ver lo que se ha hablado con tus clientes.
• Etiquetado, filtrado y barras de búsqueda para localizar fácilmente los clientes y grupos que necesitas.
• Aplicaciones y extensiones, o algún tipo de herramienta de integración para enlazar con otros CRM, plugins y plataformas web.

Los mejores plugins CRM de WordPress en 2024

Para ayudarte a desentrañar todas las opciones disponibles, aquí están los principales plugins de WordPress CRM que vale la pena mirar (sin ningún orden en particular).

1. HubSpot

El plugin de WordPress de HubSpot te permite conectar tu sitio web de WordPress con el CRM gratuito de HubSpot para que puedas organizar, seguir y alimentar a tus clientes potenciales. Este plugin es mucho más que un CRM, con un conjunto completo de funciones para crear formularios, ejecutar chats en directo en tu sitio web y proporcionar análisis. Incluso hay una herramienta de marketing por correo electrónico para enviar correos electrónicos y boletines automatizados.

Todo viene junto en un bonito paquete para atraer a los visitantes y construir una bonita plataforma de gestión de clientes. Según un informe de Databox, el 53,3% de los encuestados pensaron que la herramienta CRM gratuita de HubSpot es muy superior a la de la competencia.

HubSpot es conocido por sus potentes herramientas de marketing, así que esta es una magnífica oportunidad para aprovechar algunas de las herramientas de relación con el cliente más avanzadas del mercado.

Como se ha mencionado, el CRM es completamente gratuito y cuenta con un plugin de WordPress para integrarse en tu sitio actual. Sólo se tarda unos instantes en configurar el CRM en línea. Después, una demostración interactiva te guía por el bonito panel con gráficos e informes.

El plugin de CRM viene con un constructor de formularios gratuito que capturará los envíos de tus visitantes y los sincronizará automáticamente con el CRM. E incluso si utilizas una herramienta de formularios diferente, como Gravity Forms o Ninja Forms, esos clientes potenciales se añadirán automáticamente a tu lista de contactos.

El constructor de formularios es bueno para crear ventanas emergentes, banners y formularios incrustados. Junto con ese valioso CRM, tienes chat en vivo y chatbots para conectar con tus clientes potenciales y personalizar tus conversaciones a escala. Todos los chats se registran automáticamente en el CRM.

También nos gusta la analítica incorporada con datos enriquecidos. El plugin enriquece automáticamente el perfil de un contacto con información pública de toda la web, como con títulos de trabajo y perfiles sociales.

• Precio: Gratuito (HubSpot ofrece una amplia gama de otras herramientas por las que puedes optar por pagar).
• Reseñas: 4,5 de 5 estrellas
• Instalaciones activas: 100,000+
• Versión de PHP: 5.6 o superior

Características que hacen de éste un gran plugin de CRM para WordPress

• El CRM tiene una plataforma de gestión de contactos integrada en el sistema, lo que permite crear listas y segmentarlas fácilmente.
• Todas las interacciones con los clientes se registran en HubSpot, lo que te indica qué han hecho los usuarios en tu sitio web y si has tenido alguna comunicación con ellos.
• Cada contacto tiene sus interacciones y comunicaciones actualizadas en tiempo real. De este modo, no tienes que seguir haciendo cambios manualmente en los perfiles de los clientes.
• Las conversaciones de chat en directo son posibles como opción de soporte al cliente. Y no sólo eso, sino que todos los chats en directo se registran en el CRM.
• Cada contacto tiene marcadas sus páginas vistas para que puedas comprobar cómo interactúan con tu sitio web.
• El constructor de formularios es estupendo para construir un diseño que encaje con tu marca. El constructor de formularios también tiene varias opciones para las ventanas emergentes y otras tácticas de marketing.
• Se proporciona una línea de tiempo unificada para cada cliente, que explica en qué punto del ciclo de vida del cliente se encuentra cada persona y si debes contactar con ella o no.
• La herramienta de marketing por correo electrónico tiene excelentes características de diseño, y te permite enviar hasta 2.000 correos electrónicos al mes de forma gratuita.
• Todos los diseños se realizan con la ayuda de un constructor de arrastrar y soltar. De este modo, no tienes que ser un desarrollador o codificador experimentado para hacer el trabajo.
• Envía correos electrónicos automatizados cuando los usuarios interactúen con tu marca. Esto incluye correos electrónicos para las inscripciones en la lista y otros desencadenantes que configures.
• El plugin incluye varias plantillas de correo electrónico prediseñadas.
• Hay una página que resume tus informes y análisis, con información detallada sobre cómo va tu ciclo de vida y si los correos electrónicos son efectivos o no.
• Tienes la opción de elegir en qué páginas aparecen tus ventanas emergentes, chatbots en vivo y otros elementos de comunicación con el cliente.
• El plugin viene con más de 300 integraciones perfectas, algunas de las cuales incluyen WooCommerce, Stripe y Gravity Forms. También puedes enlazar HubSpot con Zapier, abriendo aún más integraciones.

¿Quién debería considerar este CRM para WordPress?

El plugin de HubSpot para WordPress es una solución de CRM para WordPress interesante porque ofrece herramientas gratuitas, pero luego se vuelve caro para los que van más allá de los límites. Por ejemplo, no es raro que las pequeñas empresas superen el máximo de 2.000 correos electrónicos al mes. Sin embargo, el precio se dispara drásticamente después de eso, con soluciones de marketing por correo electrónico más baratas fuera de HubSpot.

Dicho esto, algunas empresas consideran que es una opción más barata si utilizan todas las herramientas de CRM y de marketing de la suite de HubSpot. En resumen, HubSpot no es un gasto pequeño para las empresas más pequeñas, pero las empresas de rápido crecimiento con un sólido flujo de caja lo verán como un poderoso aliado.

2. WP ERP

WP ERP es un plugin gratuito que combina tanto la pequeña como la gran empresa con una solución de CRM, HRM y contabilidad. Actualmente tiene más de 10.000 instalaciones activas con una buena calificación.

Este plugin de WordPress CRM está compuesto por diferentes módulos, uno para su funcionalidad CRM y otro para las soluciones de HRM y Contabilidad. No tienen límites en nada, así que puedes crear tantas entradas como quieras en todos los módulos.

No tienes que pagar nada para empezar con el plugin WP ERP. La versión gratuita tiene las herramientas más importantes para ayudar a tu negocio a mantenerse en contacto con tus clientes y registrar esas interacciones. Algunos de los elementos gratuitos incluyen la gestión de la información de la empresa, herramientas de localización y un calendario de vacaciones. También puede crear grupos de contactos y tomar notas en los perfiles de tus clientes.

La versión premium no es necesaria para todos los negocios, pero ofrece soporte premium, muchas extensiones y elementos como pasarelas de pago y herramientas de nómina. Estos planes comienzan en $112 por año y suben hasta $714 por año para empresas y agencias más grandes.

• El precio: El plugin del núcleo es gratis. Los planes más avanzados comienzan en $112 por año.
• Reseñas: 4,4 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 10,000+
• Versión PHP: 5.6 o superior

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Más de 40 monedas son soportadas para recoger los pagos de clientes y usuarios de todo el mundo.
• Se envían hermosos correos de notificación tanto a clientes como a administradores, con varias plantillas para elegir para tus correos.
• Puedes crear un perfil completo de la compañía con etiqueta blanca
• Un gerente de RRHH está incluido en el plugin de WP ERP con características para administrar las ubicaciones, manejar los beneficios de los empleados y compartir los anuncios de toda la compañía.
• La gestión de clientes funciona muy bien en el CRM, con opciones para manejar el ciclo de vida del cliente y crear grupos de contacto.
• Puedes tomar notas para todos los clientes.
• Los registros de actividad están ahí para que puedas volver a ver a los clientes para ver lo que hablaste antes.
• Puedes filtrar tu base de datos de clientes con la ayuda de atributos y palabras clave.
• Si tienes agentes, el plugin te permite asignar ciertos contactos a personas específicas de tu organización.
• El informe de actividad de CRM es genial para ver cómo crece tu empresa y si tus servicios están ayudando a los clientes.
• Un increíble sistema de contabilidad es provisto con el CRM, ofreciendo herramientas para personas que no son contadores. Algunas de las características incluyen un balance, seguimiento de ingresos y reportes.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

La mayoría de las características del CRM están incluidas de forma gratuita, así que una vez más, nos gusta esto como una solución para las empresas de conciencia de costos que hay. También es una herramienta brillante si planeas tener muchas integraciones. Por ejemplo, se integra con varios gestores de campañas de correo electrónico, herramientas de contabilidad y pasarelas de pago.

Por último, puedes ser capaz de deshacerse completamente de tu software de contabilidad con el plugin WP ERP, ya que tiene uno incorporado.

3. WordPress CRM Plugin

El plugin WordPress CRM ofrece un CRM con todas las funciones que va directamente a tu panel de control de WordPress. Es gratis para descargar y usar en tu sitio, con la opción de expandirlo con extensiones pagadas como Zapier, WooCommerce, y extensiones de facturación.

También está disponible una versión premium por 99 dólares al año, y eso te da soporte premium y un paquete de extensiones. Todo depende de las características que necesites, así que puede que acabes pagando por algo.

Con el plugin estándar del núcleo, tienes la posibilidad de almacenar un número ilimitado de contactos en tu base de datos. El plugin tiene herramientas para administrar proyectos, rastrear el mercadeo y establecer tareas individuales para tus trabajadores. También es bueno que puedas exportar o importar tus registros en cualquier momento.

Como mencioné, el plugin CRM de WordPress tiene una lista decente de complementos para elegir. Algunas compañías pueden encontrar que el plugin principal es suficiente, pero es bueno ver que puedes enlazar a Dropbox, Slack, Ninja Forms, y muchos otros plugins con la ayuda de estas extensiones.

• El precio: Gratis, con varios complementos de primera calidad que puedes pagar.
• Reseñas: 4,4 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 500+
• Versión PHP: No está en la lista

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin WordPress CRM proporciona una gestión de contactos sencilla sin límites en cuanto a la cantidad de datos que tiene en su base de datos.
• Los campos personalizados están disponibles para que puedas ajustar el sistema de registro CRM para tu marca.
• Los elementos esenciales de la gestión de proyectos están empaquetados en el plugin, eliminando la necesidad de plugins secundarios que hacen lo mismo.
• Puedes importar grandes archivos CSV y exportarlos si quieres pasar de un CRM a otro.
• El informe es bastante completo para ver el rendimiento de la empresa, los próximos plazos y el panorama general de cómo está tratando a los clientes.
• El plugin se integra con una gran colección de complementos de primera calidad, con opciones para enlazar con Slack, Formas de Gravedad, y muchas más.
• Hay una función de un solo clic para hacer contactos en pocos segundos. No finaliza tu registro de contactos, pero hace el truco para obtener información esencial mientras estás en una llamada de ventas.
• Se admiten un puñado de idiomas para que las personas que hablan idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del plugin.
• Este CRM en particular no está alojado en el servidor del desarrollador. Por lo tanto, no necesitas pagar una suscripción para el servicio y tiene un completo control y propiedad de tus datos.
• Un complemento de Área de Clientes funciona bien para compartir información con tus clientes, como facturas, tareas y campañas.
• Las notificaciones se envían para cosas como proyectos y tareas. Estas se configuran en el panel de control.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

El plugin CRM de WordPress tiene una versión gratuita con un montón de características. Por lo tanto, parece un guardián para las marcas con un presupuesto. También es una de las interfaces más simples que hemos probado, lo que lo hace ideal para aquellos que están cansados de los CRM más torpes del mercado.

También recomendaríamos este plugin CRM a las empresas que quieran flexibilidad y capacidad de ampliación. Los complementos son asequibles y siempre están disponibles para que los actives en cualquier momento. Desde una conexión Zendesk hasta un complemento para enlazar con MailChimp, estos son complementos que ayudarán a tu negocio. La mejor parte es que no tienes que pagar por artículos que no necesitas

4. Web-to-Lead for Salesforce

Salesforce es probablemente la solución de CRM más conocida. Utilizada por empresas grandes y pequeñas, es una opción poderosa con un diseño elegante y una funcionalidad robusta.

Una de las principales ventajas de Salesforce es que todo está almacenado en la nube, por lo que se puede acceder a él a través de la web o del móvil. Ahora tienen un plugin de Web-to-Lead para Salesforce.

Este plugin de CRM le permite recopilar prospectos a través de tu sitio de WordPress y enviarlos directamente a tu cuenta de Salesforce. Anteriormente, los usuarios tenían que soportar la ardua tarea de copiar y pegar información de un programa a otro.

El principal inconveniente aquí es que necesitas usar dos herramientas para el CRM. Sería ideal guardar y gestionar la información de los clientes directamente en WordPress, pero mientras tanto este es un buen primer paso.

El plugin en sí es gratuito, sin embargo, requiere una cuenta premium de Salesforce para que la integración funcione.

• El precio: El plugin es gratuito, pero es necesario pagar por una cuenta de Salesforce. Los planes empiezan en 25 dólares por usuario y mes. Salesforce tiene docenas de productos y suites con precios variables.
• Reseñas: 4,4 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 7,000+
• Versión PHP: No está en la lista

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin se vincula a una de las soluciones CRM más potentes del mercado, reduciendo la necesidad de exportar e importar datos de clientes desde WordPress a Salesforce.
• El plugin proporciona un formulario de contacto para colocar en cualquier lugar de tu sitio de WordPress.
• Hay un widget que te da aún más flexibilidad a la hora de insertar tus formularios en línea.
• El constructor de formularios se encuentra en el tablero de WordPress, con ajustes para elegir una amplia gama de campos para la información de contacto.
• Los elementos de gestión de cuentas y contactos ofrecen comunicaciones con los clientes, discusiones internas y conexiones a sitios de medios sociales.
• Hay un área en Salesforce llamada gestión de oportunidades, que pone en escena los productos, analiza la competencia y permite enviar presupuestos.
• Salesforce viene con opciones de gestión de clientes potenciales para rastrear tus clientes potenciales de la forma más eficiente posible.
• Revisa tus datos de ventas desde la comodidad de tu panel de control de Salesforce.
• La productividad se mejora a través de Salesforce, proporcionando flujos de trabajo visuales y sincronización de archivos, sólo por nombrar algunas de las características.
• Hay bastantes herramientas de marketing disponibles a través de Salesforce. Algunas de ellas incluyen un estudio de correo electrónico, un constructor de viajes y un estudio social. Todas se integran directamente en el CRM de Salesforce.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Salesforce tiene una curva de aprendizaje y un precio moderadamente alto. Sin embargo, se paga rápidamente si se implementa correctamente. No importa el tamaño de tu negocio, ya que Salesforce es útil para incorporar todo tipo de herramientas de ventas y relaciones con los clientes en tu empresa. En general, nos gusta el CRM como una solución «todo en uno» que ayuda a las empresas viables a escalar rápidamente.

Si eres un negocio pequeño sin mucho flujo de dinero, algunos de los plugins gratuitos son mejores opciones para ti. Además, ten en cuenta que el plugin de Salesforce WordPress no hace nada a menos que tengas un plan de Salesforce.

5. Bitrix24 CRM

La herramienta gratuita Bitrix24 CRM también puede ser otra buena solución CRM de WordPress. Esto no es técnicamente un plugin, sino una integración que ha sido diseñada específicamente para WordPress.

Almacena los contactos en su base de datos de usuarios de WordPress y tienes la posibilidad de añadir contactos manualmente o capturarlos automáticamente a través de un formulario de generación de contactos en tu sitio web. Si no te sientes cómodo con la idea de que tus prospectos y clientes sean designados como usuarios, puedes descansar un poco más sabiendo que puedes especificar el rol predeterminado que se les asigna.

Las opciones avanzadas también permiten designar los campos que se requieren. Con Bitrix24 CRM, puede editar cómodamente los formularios y administrar los contactos desde su administrador de WordPress. Cada registro de contacto se puede categorizar por tipo de contacto y tiene un hilo de correspondencia, de modo que puede realizar un seguimiento de cada interacción. Una gran ventaja de esta herramienta son las opciones de soporte. Los desarrolladores tienen un área de soporte robusta en tu sitio web, así como un blog.

Te sugerimos que pruebes Bitrix24 CRM para ver si funciona para tu organización. Según las reseñas en línea, a algunos usuarios les encanta, mientras que otros prefieren otras opciones. Los principales beneficios incluyen el hecho de que es completamente gratuito y todas las herramientas están consolidadas en el panel de control de WordPress. Por lo tanto, no tienes que moverte a otra plataforma para manejar tus clientes.

También hay bastantes aplicaciones disponibles para que las uses con Bitrix24 CRM. Algunas son gratuitas, mientras que otras requieren un pago. Algunas de las aplicaciones de las que nos hemos dado cuenta incluyen el Calendario de eventos, ClickSend SMS y las aplicaciones de CallingBot24. Muchas de las aplicaciones parecen estar relacionadas con la gestión de clientes, donde están diseñadas para ayudar a un vendedor a ser más productivo o para analizar datos sobre tus clientes.

• El precio: Gratis para usuarios ilimitados pero con características limitadas, con la opción de actualizar a planes premium a partir de $16.80 si se paga anualmente.
• Reseñas: No está en la lista
• Instalaciones activas: No están en la lista
• Versión PHP: No está en la lista

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Bitrix24 CRM proporciona herramientas sencillas para crear formularios de contacto, con integraciones directas con otros complementos para el envío de correos electrónicos y la gestión de esos clientes.
• Los formularios de contacto pueden colocarse en cualquier lugar de tu sitio web con la ayuda de códigos cortos.
• Obtenga opciones para organizar a tus usuarios con atributos y categorización personalizados.
• Localiza a personas específicas con filtros de lista. Esto es particularmente útil para las listas de contactos grandes.
• Puedes hacer un seguimiento de todas las comunicaciones con tus clientes. Esto significa la capacidad de registrar mensajes y escribir en tus propias notas sobre tus usuarios.
• Se proporciona una edición individual y masiva para ajustar la organización de la base de datos.
• El área de gestión de notificaciones está ahí para que usted decida cuáles de tus clientes y trabajadores reciben mensajes cuando se producen determinadas acciones. Por ejemplo, puedes querer que se envíe un correo electrónico a los clientes para hacer un seguimiento de una venta. También podrías hacer que se envíe un recordatorio al administrador.
• Las importaciones a granel son posibles con la ayuda del instrumento de importación y exportación CSV.
• Los gráficos dinámicos se muestran en el panel de control para cuantificar tus datos y comprender cómo interactúan con tus clientes.
• El plugin tiene un complemento para enviar notificaciones por SMS. Esto es genial si planeas hacer marketing a los contactos de tu CRM.
• Algunas de las integraciones son excelentes para anotar cuando se envían todas las facturas. Puedes registrar las facturas pagadas y volver a registrar los clientes que no han pagado.
• El CRM tiene campos personalizados, con algunos campos únicos incluidos, como el mejor tiempo de contacto para un cliente, ventas anteriores y servicios requeridos.
• Establecer los roles de usuario para asegurar que las personas que necesitan acceso al CRM lo tengan realmente. Esto también ayuda a asegurar los datos de las personas que no deberían tener acceso a ellos.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Bitrix24 CRM parece una sólida elección para aquellos que quieren un CRM libre. No hay muchas ventajas aparte de las aplicaciones, así que la mayoría de las características están integradas en el plugin del núcleo. Sin mencionar que muchas de las aplicaciones son gratuitas. También es genial para aquellos que no tienen ningún interés en un segundo panel de control de CRM. Este es un plugin que hace todo el trabajo en tu panel de control de WordPress, haciendo una interfaz a la que la gente está acostumbrada.

Finalmente, los informes son increíblemente poderosos en Bitrix24 CRM. Puede hacer registros ilimitados y campos personalizados, mientras genera informes complejos para sus interesados, sin ningún problema al compartir los documentos. También tiene acceso a las funciones de facturación y marketing por correo electrónico, lo que lo convierte en una suite de CRM y marketing más completa que un simple CRM.

6. Contact Form 7 Zoho

Zoho CRM no tiene un plugin oficial de WordPress, pero hay varios plugins de WordPress de terceros para ayudarte a integrarte con la asequible y potente herramienta de Zoho CRM. Zoho es conocida por su amplia gama de productos de marketing y gestión empresarial. Es similar a Google Workspace, ya que ofrece cuentas de correo electrónico, CRM, facturación, almacenamiento de documentos y más.

Este es un plugin de WordPress altamente calificado que vincula el conjunto de Zoho CRM a su plugin de Contact Form 7, sincronizando tus envíos de formularios de contacto con el CRM. En resumen, creas un formulario de contacto con el Contact Form 7 como lo harías normalmente, pero tiene sentido centrarse en la generación de contactos en lugar de un simple formulario de contacto. Entonces, un formulario enviado es enviado directamente a Zoho, donde toda la información es registrada y guardada para más tarde.

El núcleo del plugin listado en el Repositorio de Plugins de WordPress es gratuito. Sin embargo, tiene la opción de actualizarse para obtener soporte premium y características adicionales. El precio de la versión premium comienza en 59 dólares y sube hasta 149 dólares para 25 sitios. La configuración es fácil, especialmente para los usuarios actuales de Zoho. También es bueno ver que hay muchos campos y filtros personalizados para crear tus formularios de contacto y filtrar las listas.

• El precio: Gratis para el plugin del núcleo. A partir de 59 dólares por una licencia de sitio premium. Zoho CRM también tiene su propio precio.
• Reseñas: 5 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 2,000+

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Una herramienta de búsqueda avanzada facilita el filtrado e identificación de contactos en base a las búsquedas rápidas de números de teléfono y correos electrónicos.
• Puedes integrar la conexión del plugin con Google Analytics. Esto es esencial para combinar las estadísticas de tu sitio web con las estadísticas de la generación de clientes potenciales.
• El plugin incluye una función de geolocalización para obtener instantáneamente información de la ubicación. Puede que no sea exactamente correcto, pero al menos puedes averiguar en qué ciudad se encuentran los clientes.
• Crear módulos personalizados para el CRM de Zoho y permitir que se adjunten y etiqueten todos los contactos.
• Puedes generar contactos en WordPress o hacerlos en Zoho. No importa dónde se cree el contacto ya que todo se sincroniza entre los programas.
• No hay limitación en el número de campos que creas para tus formularios de contacto, todo es personalizable en el plugin y en Zoho.
• Es posible filtrar todos los envíos del Contact Form 7 que se envían a Zoho CRM. Esto facilita las cosas, ya que no tienes que crear filtros únicos en ambos sistemas.
• Envía manualmente cualquier dato que elijas de tu panel de control de WordPress. Por ejemplo, cualquier información de contacto que venga a través de un formulario puede ser elegida por ti y enviada a Zoho. Esto también es útil para bloquear algunos datos que se envían.
• Zoho CRM registra todas las interacciones con tus clientes, facilitando la comprensión de lo que piensan los clientes cuando se comunican contigo.
• Cada cliente tiene un perfil que aparece tanto en WordPress como en Zoho. La versión de Zoho es mucho más profunda, pero los perfiles de WordPress son excelentes para referenciar contactos y utilizar una interfaz para los embudos de ventas y comunicaciones.
• Los datos pueden ser enviados como notas de objeto.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Es fácil decidir quién debe considerar el plugin de Zoho del Contact Form 7. Si ya estás usando uno de los productos de Zoho, piensa en este plugin para tu CRM. También parece muy sencillo si ya utilizas el plugin del Contact Form 7 en tu sitio web de WordPress.

Zoho CRM tiene varios planes. En términos de opciones de CRM premium, Zoho es por lejos la menos costosa. Tiene una increíble lista de características en el CRM y recibe un soporte al cliente de primera clase.

7. Lead Form Data Collection to CRM

Cientos, si no miles, de software CRM, están disponibles para recopilar contactos, gestionarlos y comprender en qué punto se encuentran en el viaje del ciclo de vida del cliente. Sin embargo, el gran problema suele ser encontrar una integración para tu sitio web, ya sea WordPress o cualquier otro constructor de sitios.

El plugin Lead Form Data Collection to CRM resuelve este problema para algunos de los CRM más populares del mercado y los sitios web de WordPress. Esto no significa que todos los CRM del mundo puedan conectarse al plugin, pero hay una buena posibilidad de que pueda funcionar, dependiendo del CRM.

Como ejemplo, este plugin soporta opciones como Vtiger, Freshsales, SugarCRM, Salesforce y Zoho. Ya hemos destacado a Salesforce y Zoho en esta lista, pero esta es otra opción a considerar si utilizas esos CRM.

Es más, si quieres integrar este plugin con otro CRM, tienes acceso a la API.

Lo interesante de este plugin es que es básicamente una conexión entre WordPress y el CRM. Sin embargo, el plugin Lead Form Data Collection to CRM toma esa simple tarea y hace un gran trabajo con ella.

• El precio: Hay una versión gratuita y una versión premium de 99 dólares.
• Reseñas: 3,9 de 5 estrellas (WordPress.org).
• Instalaciones activas: 800+
• Versión PHP: No está en la lista.

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin funciona con la mayoría de las formas de contacto, así que puedes decidir el plugin que más te gusta y conectarlo a este plugin.
• El plugin también se integra con muchos CRM populares, incluyendo Salesforce, SugarCRM y Freshsales. Se proporcionan herramientas de desarrollo para que te integres con CRM que no están oficialmente listados en el sitio web del plugin.
• Puedes crear un número ilimitado de formularios a través del plugin.
• Toda la información de contacto recopilada en tu sitio web se convierte en el formato correcto y se envía a tu CRM como clientes potenciales.
• El plugin utiliza códigos de acceso para hacer de esto un proceso perfecto, con opciones para que los códigos de acceso se coloquen en áreas como entradas, páginas y widgets.
• Hay una función llamada «flujo de trabajo» que sincroniza todos tus contactos de WordPress con el CRM, esencialmente consolidando tus listas de contactos y permitiéndote acceder a esa lista desde un tablero.
• No es necesario utilizar un plugin de formulario de contacto de terceros. Si prefieres no añadir otro plugin a la mezcla, este plugin proporciona las herramientas necesarias para hacer un simple formulario de contacto.
• Puedes redirigir todos los nuevos contactos a otra página después de que hayan enviado su información de contacto.
• Los administradores reciben automáticamente correos electrónicos cuando la gente se inscribe en las listas. También tienen la opción de enviar correos electrónicos a los usuarios.
• El plugin tiene un complemento opcional de WooCommerce que encuentra la pista y la información de contacto de las cajas y las envía a tu CRM.
• Puedes sincronizar ciertos campos desde lugares como MemberPress. Por lo tanto, es mucho más fácil ejecutar un sitio de membresía viendo como este plugin organiza tus datos de membresía en el CRM.
• La sincronización de los usuarios entre su CRM y WordPress es posible tanto para los nuevos usuarios como para los que llevan mucho tiempo registrados.
• Hay algunos ajustes disponibles para cuando el plugin encuentra contactos duplicados. Puedes elegir si deseas omitir ese contacto, actualizarlo o crear un duplicado.
• La función de Google Captcha es genial para mantener alejados a los visitantes no deseados y a los bots.
• La funcionalidad de WooCommerce también te permite enviar instantáneamente la información de los clientes con carritos abandonados a tu CRM.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

El plugin de recopilación de datos de formularios de plomo a CRM es esencial para las marcas que utilizan potentes CRM pero que no tienen una conexión directa con tus sitios web de WordPress. Este es un plugin que tiene sentido para aquellos que ya están usando CRMs como SugarCRM o Zoho CRM.

En cuanto a los precios, esto no debería asustar a nadie del plugin, ya que el plugin del núcleo es gratuito y la versión premium es asequible. En general, recomendaríamos el plugin para aquellos que necesitan formularios para recoger datos y enviarlos a su CRM de terceros. También parece ser un guardián para las compañías que necesitan capturar datos en WooCommerce, especialmente para los carros abandonados.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Si utilizas WooCommerce para vender cualquier cosa de tu sitio de WordPress, querrás echar un vistazo al WooCommerce CRM (customer relationship manager) plugin premium.

Además de tener un lugar para la información habitual de gestión de contactos, este plugin permite hacer un seguimiento de los pedidos, añadir notas de clientes, enviar correos electrónicos e incluso hacer llamadas desde el administrador de WordPress.

Sí, lo has leído correctamente. Puedes sacar un contacto, añadir una nueva tarea de llamada a su archivo y hacer la llamada desde el registro de contactos. Incluso tiene un temporizador de llamadas si quieres analizar los datos de tus llamadas.

Debido a que este plugin está destinado a integrarse con WooCommerce, no funciona como una solución independiente. Actualmente no puedes introducir información de los clientes en la base de datos a través de formularios web. Pero vale la pena mencionar que WooCommerce es de descarga gratuita. Así que, si vendes productos en línea, podría valer la pena investigarlo.

Para obtener aún más plugins increíbles para administrar tus clientes en WooCommerce, echa un vistazo a nuestra otra guía sobre las mejores opciones de WooCommerce CRM para tiendas eficaces de WordPress

• Precio: $90
• Reseñas: 3,88 de 5 estrellas (CodeCanyon.net)
• Instalaciones activas: 3,900+
• Versión PHP: No está en la lista

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Este es un plugin premium que proporciona una experiencia completa de CRM en el panel de control de tu sitio de WordPress. No hay necesidad de ir a otro lugar para iniciar sesión en tu CRM, y tienes control total sobre las personalizaciones de los campos de la base de datos.
• Puedes incluir clientes invitados para tener una mejor idea de quiénes son estos clientes.
• Se pueden enviar correos electrónicos automatizados a tus clientes cuando haces un perfil para ellos en tu CRM.
• Cada perfil de cliente tiene un área para registrar la cantidad de dinero que una persona ha gastado en su empresa. Esto se registra automáticamente basado en su venta de WooCommerce, pero también puedes añadir algunas ventas manualmente.
• Hay varios parámetros y filtros de búsqueda para ayudarte a encontrar el cliente que deseas en tu base de datos.
• Crear grupos de clientes para identificar ciertos trozos de tu base de datos y sólo enviarles comunicaciones. Esto también es genial para el filtrado y la segmentación del marketing por correo electrónico.
• Las notas de los clientes son excelentes para rastrear lo que tus clientes están haciendo en tu sitio web y para registrar cualquier interacción que tenga con esos clientes.
• El plugin tiene la capacidad única de hacer llamadas a tus clientes directamente desde el panel de control de WordPress. Todo lo que necesitas es un número de teléfono o un nombre de usuario de Skype para crear una llamada y escuchar su voz o ver su cara y escuchar su voz al mismo tiempo. Esto es genial para los vendedores que no deberían tener que jugar con un teclado de marcación y un teléfono en su escritorio.
• El plugin incluye correos electrónicos de marca que se pueden enviar a los clientes cuando se tiene información importante sobre los pedidos. Esto es independiente de los correos electrónicos automatizados generados por WooCommerce.
• La importación y exportación es posible para traer información de clientes de otros programas.
• Puede ver los perfiles de los clientes para examinar información como artículos comprados, notas de clientes y correos electrónicos. Esencialmente, todo lo que alguien hace en tu sitio web se registra, junto con un área para que escribas tus propias notas sobre el cliente.
• La lista de clientes tiene opciones para marcar los estados de plomo. Simplemente se va a la sección de Status y se marca si esa persona es un cliente, prospecto, seguimiento, o cualquier etiqueta que se decida.
• Cada cliente tiene su propia página de perfil de cuenta que enlaza con tu CRM. Pueden cambiar parte de la información e incluso subir documentos a sus perfiles para que los veas.
• Las acciones rápidas están disponibles para dar a los vendedores las herramientas para registrar la información y cerrar las ventas rápidamente.
• Los perfiles de los clientes tienen integraciones de Google Maps para que puedas ver un mapa de dónde está la persona y obtener direcciones.
• Puedes delegar agentes a cada cliente o grupo.
• Los grupos de clientes suelen crearse manualmente, pero hay una opción adicional para construirlos dinámicamente en base a tus propias etiquetas y métricas.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

El WooCommerce Customer Relationship Manager no es el más barato de esta lista, pero se vende por un precio único. Algunas alternativas requieren pagos mensuales, así que al menos te liberas de ese compromiso. Este es un plugin premium para WooCommerce, así que si tienes un presupuesto estricto, salta este plugin. Si no usas WooCommerce, no hay necesidad de obtener este plugin.

Sin embargo, si quieres un CRM de alta calidad, manejas un sitio de WooCommerce, y tienes $90 de sobra, te recomendamos considerar el WooCommerce Customer Relationship Manager. Es una solución elegante y completa para los usuarios de WordPress. Este plugin contiene muchas más características de las que encontrarías en un plugin gratuito.

9. UpiCRM

UpiCRM es un CRM de WordPress completamente gratuito y una solución de gestión de clientes potenciales. Es un plugin bastante nuevo, pero ya está resultando muy popular, con calificaciones respetables y unos pocos miles de instalaciones.

También es útil porque si finalmente decides actualizarte a un CRM premium, el plugin UpiCRM WordPress proporciona una función de exportación masiva para transferir todos tus contactos a otro sistema.

La funcionalidad principal implica la creación de formularios de contacto y la recopilación de pistas para entrar en tu base de datos. Una de las razones por las que realmente disfrutamos de este plugin es porque enlaza automáticamente con varios sitios web para agregar la colección de datos de múltiples fuentes. También notarás que las opciones de integración son superiores a la competencia, con conexiones a otros CRM, plugins de WordPress y Google Drive.

UpiCRM es compatible con su existente, como el Contact Form 7, Formas de Gravedad y Formas Ninja. UpiCRM tiene un proceso de importación que mapea los campos de su base de datos/formularios existentes para crear una nueva base de datos única, central y unificada de todos tus contactos directamente en tu panel de control de WordPress. Algunas características adicionales incluyen:

• El precio: Gratis
• Reseñas: 4,6 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 2,000+
• Versión PHP: No está en la lista

Características que hacen de este un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin te ayuda a rastrear las pistas y fuentes hasta el proceso de cierre.
• Asigne sus pistas a cualquier miembro de su equipo con un proceso automatizado o manualmente.
• Tienes la capacidad de rastrear las fuentes de tráfico en busca de pistas, incluyendo parámetros UTM personalizados
• El plugin tiene bonitos tableros y KPIs, así que se necesitan menos informes.
• Tienes que manejar centralmente todos tus contactos en un solo lugar. Los controles se proporcionan en tu panel de control de WordPress, para que puedas ajustar el diseño de tu sitio, escribir una entrada en el blog, y luego ver con cuál de tus contactos necesitas trabajar, todo en un solo lugar.
• El plugin se integra con una larga lista de software y programas externos, lo que facilita si se tropieza con una característica que falta en el CRM. Por ejemplo, puedes enlazar UpiCRM con otros CRM, Google Drive y servicios web.
• La interfaz del tablero de mandos es elegante y no intrusiva, lo que hace que sea una experiencia hermosa para todos los usuarios. Es genial para principiantes y desarrolladores.
• Importar listas de otros CRM o bases de datos.
• El ciclo de vida de tu cliente está documentado para que puedas acceder en cualquier momento en tu panel de control de WordPress.
• Los informes y análisis son lo suficientemente limpios como para que todos puedan entenderlos, pero también son bastante poderosos comparados con algunos de la competencia.
• Este plugin reduce la necesidad de complicadas hojas de cálculo e informes manuales.
• Hay características para establecer los roles de los usuarios y una jerarquía para el acceso a tus bases de datos. Crea una organización multiusuario con múltiples niveles.
• Hay una función especial de etiquetado de URL para rastrear de dónde provienen tus fuentes de tráfico más importantes.
• Se incorpora un constructor de URL para un mayor seguimiento y acortar tus URLs (comprueba cómo cambiar la URL de tu sitio web).
• La interfaz móvil es limpia y personalizable, lo que permite incluir formularios de contacto y módulos de captura de plomo en los dispositivos móviles.
• Las notificaciones automáticas se envían a los administradores cuando se capturan las pistas. También tienes algunas herramientas para enviar notificaciones a los clientes.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Llamar a esto un CRM de huesos desnudos sería una subestimación. Es una herramienta simplista para recopilar información de plomo y colocar esa información en una base de datos. El soporte móvil es fuerte, pero no deberías esperar ningún diseño avanzado para empezar.

Nos gusta el plugin UpiCRM para los que no quieren pagar nada por una solución CRM de WordPress. También es bueno para aquellos que no necesitan todas las campanas y silbidos de los CRM más avanzados.

Por último, los desarrolladores pueden encontrar útil este plugin, ya que se puede personalizar casi todos los elementos de los formularios y las bases de datos.

10. Presspoint

Anteriormente PauPress y relanzado como Presspoint CRM en octubre de 2014, Presspoint es un plugin de WordPress de primera calidad que se vende en tu propio sitio web. Dicho esto, es una solución CRM de WordPress 100% nativa y robusta.

Presspoint te permite hacer mucho más que capturar y almacenar los datos de los clientes. También se integra con el comercio electrónico, las membresías, el marketing por correo electrónico y más, todo dentro del administrador de WordPress. El plugin no sólo es rico en características, sino que también permite realizar consultas e informes complejos.

Puedes usar los informes para simplemente extraer los datos o para realizar acciones masivas como la edición o el envío por correo. La interfaz se combina perfectamente con WordPress, por lo que debe ser intuitiva de usar y navegar.

En cuanto a los precios, el plugin se vende como un SaaS con un equipo de ventas listo para guiarte a través de una demo y darte los precios. Esta es una forma de hacer las cosas a la vieja usanza, pero nos gusta el software, así que puede valer la pena para tí. Ten en cuenta que Presspoint es un CRM para empresas serias con flujo de caja. Espera pagar más de 500 dólares al año después de pasar por una demostración gratuita.

No hay planes mensuales para elegir y no deberías esperar obtener nada gratis de este CRM. En general, es un CRM premium con una increíble cantidad de funciones incluidas en el paquete, similar a SalesForce. Desde perfiles de clientes avanzados hasta restricción de contenido, y desde correos electrónicos hasta directorios de usuarios, el plugin de Presspoint es uno de los CRM con más funciones que puedes elegir.

• El precio: No está en la lista. Se requiere una demostración y puede terminar obteniendo un presupuesto personalizado. Espere más de $500 por año.
• Reseñas: No está en la lista.
• Instalaciones activas: No están en la lista.
• Versión PHP: No está en la lista.

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Presspoint es un plugin premium que se vende directamente a través del sitio web del desarrollador. Aunque esto significa que tienes que pagar una prima, esta configuración normalmente proporciona un soporte al cliente y recursos muy superiores en comparación con los plugins gratuitos del Repositorio de WordPress.
• El plugin incluye opciones para construir perfiles de clientes. Los perfiles se combinan para el análisis, dándole una imagen completa de lo que tus clientes desean de los productos y servicios.
• Se dan herramientas para gestionar los contactos durante todo el ciclo de vida del cliente. Puedes gestionar las ventas desde el contacto inicial hasta el punto de cierre final.
• La restricción de contenidos es una característica única de Presspoint, que te permite eliminar algunos de sus contenidos en función de las restricciones de la función de usuario. También puedes decidir que los usuarios más activos, o VIP, reciban el mejor contenido.
• Se puede integrar con autocontestadores y plataformas de envío de correo electrónico como MailChimp. No es necesario copiar y pegar toda la lista de contactos o trabajar con demasiadas ventanas.
• Los directorios de usuarios son excelentes para actualizar tus listas con reglas dinámicas y buscar con la ayuda de filtros y una barra de búsqueda. En general, encontrar contactos en tu lista debería ser un proceso perfecto.
• El área de eventos es excelente para vender tus entradas y organizar eventos, todo ello conectando con tus contactos y gestionando todas las citas y ventas de entradas de eventos directamente a través de tu CRM.
• La búsqueda inteligente ofrece sugerencias sobre los usuarios en los que podrías estar pensando, con consultas de varias capas para localizar tus contactos cuando sea necesario.
• Presspoint tiene características de comercio electrónico para la venta de artículos físicos y virtuales. Todo se hace a través de un módulo de una página, que permite aceptar pagos y donaciones de los contactos. Esto se integra muy bien con la herramienta de gestión de eventos.
• Todas las cuentas de usuario se muestran a tus contactos, lo que significa que esas personas son las que actualizan su información de contacto. Esto reduce tu propia entrada de datos, dejando el trabajo a tus clientes. También es posible que tu información de contacto se mantenga más actualizada con este método.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

El plugin de Presspoint WordPress es para empresas legítimas que necesitan una gestión de usuarios potente pero sencilla. Saltee Presspoint si está buscando el CRM más barato del mercado. A las empresas de rápido crecimiento les gustará Presspoint, considerando que tiene un precio decente y que las herramientas son excelentes para una rápida gestión de contactos.

Por ejemplo, las herramientas de búsqueda y filtrado inteligente hacen maravillas cuando se trata de encontrar contactos en un instante. También nos gusta para aquellos que quieren vender artículos y eventos a través de su CRM. Es una especie de herramienta de comercio electrónico y de gestión de clientes en una sola

11. WP smart CRM & Invoices FREE

Con un nombre que va directo al grano, el plugin WP smart CRM & Invoices FREE WordPress es una opción menos popular, pero respetable, cuando se trata de ejecutar un CRM en tu panel de control de WordPress. El plugin cubre más que tu CRM estándar, con una impresionante colección de herramientas de gestión de oficinas y negocios. Algunas de ellas incluyen la cuadrícula de archivo de clientes, un sistema de notificación y un hermoso módulo para organizar tus contactos para futuros mensajes.

El plugin también sirve como lista de tareas y sistema de facturación, permitiendo a las empresas completar múltiples tareas desde el mismo panel de control y no gastar ni un centavo para hacerlo.

Sí, el núcleo del plugin WP smart CRM & Invoices es gratuito, pero también hay una versión Pro que se vende por un poco más de 100 dólares al año. El pago cubre el soporte al cliente premium, facturas multipágina, carga de archivos, un diseño de página completa, y mucho más para tus necesidades de CRM y facturación.

Los desarrolladores han proporcionado una demostración completa y gratuita en la página del Repositorio de WordPress. También es importante señalar que la versión Pro soporta un puñado de monedas, incluyendo USD, GPB y EUR. Esto funciona muy bien para enviar facturas a los contactos de tu CRM, independientemente de dónde estés ubicado y de cómo esté funcionando tu negocio.

Algunos de los otros plugins de este desarrollador se integran muy bien con el plugin de CRM y Facturación. Por ejemplo, puedes optar por otros plugins para WooCommerce o una opción de agente de servicio al cliente.

• El precio: La versión básica es gratuita. La versión premium comienza en 110 dólares al año.
• Reseñas: 4,7 de 5 estrellas (WordPress.org).
• Instalaciones activas: 300+
• Versión PHP: 5.6 o superior

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin de WordPress para WP smart CRM & Invoices está construido como una red de archivos de clientes, lo que hace que el sistema CRM sea limpio y manejable para todos los usuarios.
• Puedes importar tu lista de contactos con la ayuda de un botón de importación CSV.
• Se dispone de normas de notificación para el envío de mensajes a los usuarios. Por ejemplo, puedes decidir que algunas notificaciones se envíen a ciertos grupos, mientras que otras personas no deberían recibir los mensajes.
• También puede enviar mensajes directos a personas o grupos individuales.
• Se proporciona una lista de tareas dentro del CRM para guiar a tu organización y darte una idea de las tareas que deben completarse a continuación.
• Utiliza la línea de tiempo anotada para comprobar qué interacciones han ocurrido entre usted y tus clientes.
• El módulo de facturación permite firmas y marcas personalizadas.
• Las notificaciones se envían para las facturas, como si alguien se retrasara en el pago de tu factura.
• Recoge tus pagos a través de las populares pasarelas de pago como Stripe y PayPal.
• Puedes hacer que las facturas se envíen en PDFs descargables.
• Crear facturas dinámicamente basadas en los roles de los usuarios y los clientes. Cada plantilla de factura proporciona varias líneas para que incluya los servicios prestados.
• La versión Pro ofrece un diseño de página completa para facilitar la gestión de los clientes y la organización de las facturas.
• Puedes hacer facturas multipágina y aceptar la subida de archivos de tus clientes en el frontend.
• Los campos personalizados están activos tanto para los formularios como para las facturas.
• Recibes herramientas para importar contactos directamente desde otros plugins. Esto es útil cuando se trabaja con WooCommerce, ya que no es necesario exportar un archivo desde un solo plugin para importarlo al mismo panel de control de WordPress.
• Un programador avanzado está disponible para configurar sus facturas para que salgan en el futuro, todo basado en las etiquetas personalizadas que implemente con el CRM.
• La interfaz del tablero es muy agradable, ya que proporciona un sencillo menú con acceso a todo, desde los clientes hasta las facturas y su futura agenda, todo en un solo lugar.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

El núcleo del CRM es gratuito, así que eso influirá en algunas decisiones sobre si descargar e instalar el plugin WP smart CRM & Invoices. Estás tomando un riesgo al usar un plugin que no está tan probado como el de la competencia, pero las críticas actuales son positivas, y la interfaz es un sueño para la gente que no quiere demasiado desorden en el tablero de mandos.

En cuanto a una recomendación directa, el plugin WP smart CRM & Invoices parece ser la mejor solución si necesitas tanto un CRM como una herramienta de facturación en tu panel de control de WordPress. Las características no son necesariamente mejores que otras opciones de esta lista, pero el CRM es simple, limpio, y proporciona esa ventaja del módulo de facturación.

12. WP Fusion

WP Fusion es un plugin premium de WordPress que conecta lo que sucede en tu sitio web con tu CRM. Puedes usar WP Fusion para construir un sitio de membresía, mantener la información de tus clientes sincronizada, capturar nuevos clientes potenciales, registrar transacciones de comercio electrónico. Hay una versión Lite para descargar gratuitamente. Esta versión sincroniza tus contactos y elementos de administración de usuarios entre tu sitio de WordPress y el CRM de terceros de tu elección.

Por lo tanto, no es exactamente un sistema CRM completo, sino más bien un enlace a tu sitio de WordPress y al CRM que quieres usar. Sin embargo, el plugin tiene un puñado de características básicas de CRM incluidas, como la creación automática de contactos y la restricción de acceso para tu sitio y base de datos.

Algunos de los CRM de este artículo se integran bien con el plugin WP Fusion. La lista de CRM soportados de WP Fusion incluye lo siguiente:

• AWeber.
• AgileCRM.
• Lo esencial.
• Obtener respuesta.
• Marmota.
• Hubspot.
• MailerLite.
• Zoho.
• Fuerza de ventas.
• Muchos más.

Como puedes ver, no todos los servicios y plugins de la lista anterior serían considerados CRM por el consumidor medio. Por ejemplo, AWeber es más bien una herramienta de marketing por correo electrónico con una base de datos de contactos. Sin embargo, el equipo de WP Fusion simplemente está haciendo hincapié en que el plugin se integra con una amplia gama de herramientas de gestión de contactos.

• El precio: Hay un plugin de Lite gratis. Las versiones premium empiezan en 247 dólares al año.
• Reseñas: 5 de 5 estrellas (WordPress.org)
• Instalaciones activas: 1,000+
• Versión PHP: 5.6 o superior

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El plugin WP Fusion proporciona una estrecha integración con una larga lista de soluciones CRM. Es genial para añadir un puñado de herramientas básicas de CRM a tu sitio de WordPress. Después de eso, te conectas con un CRM más poderoso para completar el sistema.
• Utiliza las etiquetas de tu CRM para bloquear las páginas dentro de WordPress, creando sitios web de membresía fáciles de usar.
• Se accede a las integraciones con WooCommerce y Easy Digital Downloads. Ambos son esenciales para vender productos digitales y físicos en línea, todo con la integración para su lista de clientes.
• WP Fusion presenta integraciones con sistemas de gestión de aprendizaje como LifterLMS y LearnDash.
• Puedes enlazar con programas de marketing por correo electrónico como MailerLite y MailChimp.
• La herramienta de sincronización de datos de clientes recopila datos de usuarios extendidos y los sincroniza entre WordPress y el CRM, todo ello con valores actualizados de por vida y cuentas de usuario sincronizadas entre tus múltiples sitios.
• Hay varios complementos disponibles para cosas como el seguimiento de carros abandonados, descargas, comercio electrónico mejorado y herramientas de medios de comunicación.
• La restricción del contenido se hace con la ayuda de la etiqueta del usuario. Esencialmente, le permite marcar a ciertos usuarios para que no vean todo el contenido de tu sitio web.
• Se admiten los campos personalizados, especialmente cuando se trata de sincronizar con los campos personalizados creados en otros CRM.
• Las etiquetas se pueden añadir automáticamente a los perfiles de los usuarios cuando se registran en tu sitio web.
• Las funciones de importación y exportación funcionan a la perfección con los otros CRM con los que se puede integrar.
• Hay un widget para colocar en su sitio web para redirigir a los usuarios y bloquearlos para que no vean ciertos contenidos.
• El plugin enlaza con el Zapier para añadir ganchos web y automatizar muchas de las tareas de tu sitio web y CRM.
• El plugin de WP Fusion tiene uno de los mejores servicios de atención al cliente para un CRM de WordPress. Es poco común encontrar soporte dedicado, y una comunidad, de otros plugins que se regalan gratuitamente.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Para las empresas que quieren el CRM más simple posible, esta es una opción interesante. Puedes crear contactos, añadir etiquetas a esos contactos y construir formularios con campos personalizados. Si eso es lo que necesitas, considera a WP Fusion como tu CRM.

La razón principal por la que te inscribirías en WP Fusion es si ya estás usando un CRM y te gustaría hacer una conexión fluida con tu sitio de WordPress. Ese es el propósito principal de WP Fusion.

Así que, si estás utilizando un CRM que no funciona bien con WordPress, esto es algo imprescindible. Ten en cuenta que el plugin WP Fusion es una herramienta más cara, así que sólo lo recomendamos si estás dispuesto a pagar una cuota única más alta.

13. vCita CRM

El vCita CRM cuenta con una lista de características de gran utilidad y funciona para casi cualquier plataforma web que quieras. También proporciona una integración con WordPress, lo que lo hace particularmente excitante para aquellos que actualmente trabajan con sitios de WordPress. Ten en cuenta que vCita CRM sólo se vende como una solución premium. Sí, recibes una prueba gratuita de 14 días, pero después de eso, el precio comienza en $19 por mes. El plan de 45 dólares al mes incluye las mejores funciones de CRM.

El CRM te da las herramientas para almacenar todos los contactos en un solo lugar, con una visión en profundidad de cada cliente para entender lo que quieren y cómo compran. El vCita CRM también proporciona una interfaz móvil para manejar tu negocio sobre la marcha y comprobar cuando los clientes necesitan tu ayuda.

Es correcto decir que el vCita CRM es una fuente de energía completa. Tiene las herramientas necesarias para aumentar la productividad de su equipo, pero también sigue siendo moderno e intuitivo para añadir rápidamente notas a los perfiles y modificar los módulos de clientes. Incluso recibirá un portal de clientes para que todos tus clientes puedan entrar en su sitio web para hacer cambios en sus perfiles, enviar pagos a su empresa y compartir documentos si es necesario.

El seguimiento de los clientes es muy útil para algunos negocios, especialmente si dirigen un equipo de ventas o si reservan citas. Por ejemplo, el consultorio de un médico podría usar el vCita CRM para llevar su calendario de citas. Lo mismo puede decirse si necesita un calendario para ejecutar demostraciones de software o algo similar.

• El precio: Después de los 14 días de prueba gratis, el plan más barato es de 19 dólares al mes. Las características más fuertes de CRM están en la opción de $45 por mes.
• Reseñas: No está en la lista.
• Instalaciones activas: No están en la lista.
• Versión PHP: No está en la lista.

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• El CRM tiene una de las mejores interfaces con las que nos hemos topado. Imita la de una red social con los anuncios y el desorden. Los clientes pueden acceder a sus propios perfiles, y es un proceso fácil para que las empresas analicen las acciones de los usuarios.
• Hay disponibles seguimientos personalizados para enviar mensajes a las personas que necesitan recordatorios. Un ejemplo de esto serían los recordatorios sobre eventos, facturas o citas.
• El CRM viene con un impresionante portal de clientes. Este portal permite a tus clientes crear información de usuarios, administrar sus perfiles y programar pagos. También tienes la funcionalidad de compartir documentos con tus clientes.
• La colaboración del equipo está incluida en el vCita CRM. Esto tiene bastante sentido ya que ya ha colocado a sus empleados en el sistema de contactos. ¿Por qué no usar el mismo plugin para enviarles mensajes y compartir documentación?
• Una aplicación móvil fácil de usar viene con vCita CRM para hacer cambios en los perfiles de tus clientes mientras están en movimiento. También nos gusta esto para comprobar las citas programadas y los mensajes.
• En el panel de control se muestra una vista de pájaro de tus clientes, usando información sobre los pagos y mensajes para ver cómo puede mejorar tu negocio en el futuro. Alguna otra información que se recopila involucra facturas, citas y todo el historial del cliente.
• Todos los contactos se almacenan y etiquetan en el vCita CRM sin ninguna pregunta sobre si es seguro o no. Se trata de un centro completamente centralizado que puede conectarse a WordPress y le permite gestionar los contactos que le hacen ganar dinero.
• Hay un widget de generación de contactos que puedes colocar en cualquier lugar de tu sitio web.
• Se incluyen varias campañas de marketing con vCita CRM. Esto es útil para enviar mensajes de marketing a través de SMS y correo electrónico.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Considere vCita CRM si está buscando una solución de gestión de oficina todo en uno. Sí, el CRM es genial para la gente que quiere interfaces bonitas. Sin embargo, las otras múltiples partes de la suite están integradas en ese núcleo de CRM. Por lo tanto, puedes programar citas, recopilar clientes potenciales y enviar mensajes de marketing, todo con la misma herramienta.

Esto no es de ninguna manera un CRM de presupuesto, pero aterriza en medio de los plugins gratuitos de WordPress sin mucha funcionalidad y los CRM extremadamente complicados que usan las empresas más grandes. Así que, si quieres varias soluciones empaquetadas con tu CRM, vCita CRM es el lugar a donde ir.

14. Groundhogg — Marketing Automation & CRM for WordPress

Groundhogg es un plugin de automatización de marketing y CRM autoalojado diseñado para simplificar, consolidar y automatizar las ventas y el marketing de las empresas que utilizan WordPress. Gracias a este CRM, puedes guiar a tus clientes a través del canal de ventas de forma automática con embudos, marketing por correo electrónico, CRM y más.

La versión gratuita de Groundhogg le permite crear formularios, escribir correos electrónicos personalizados, construir embudos de goteo cronometrados, segmentar sus contactos y utilizar el CRM completamente funcional para ayudarle a hacer un seguimiento de sus clientes.

Es un modelo de negocio freemium, lo que significa que puedes empezar gratis y actualizarte a un plan de pago cuando quieras más características. Puedes descargar algunas de sus más de 40 extensiones que te permitirán integrarte con los más populares plugins y servicios de WordPress, así como añadir características adicionales como el cobro de pagos y la lógica de embudo condicional.

• El precio: Plugin de núcleo libre. El plugin premium empieza en 20 dólares al mes y sube hasta 80 dólares al mes para el Plan de Agencia.
• Reseñas: 4,9 de 5 estrellas (WordPress.org).
• Instalaciones activas: 1,000+
• Versión PHP: 5.6 o superior.

Características que lo convierten en un gran plugin CRM de WordPress

• Puedes integrarte con muchos plugins de WordPress como WooCommerce, Gravity Forms y plugins de LMS como LifterLMS.
• Las más de 16 extensiones se centran en las conversiones y la generación de clientes potenciales como pagos, pruebas sociales y reservas de citas.
• El plugin está completamente autoalojado. Esto significa que es dueño de todos tus datos, desde el momento en que los captura hasta cuando quiere exportarlos del sistema.
• Los informes claros permiten tomar decisiones basadas en datos. Algunos de estos informes incluyen gráficos avanzados, junto con herramientas de intercambio para enviar a todos los interesados.
• El plugin Groundhogg WordPress proporciona un avanzado sistema de correo electrónico para enviar mensajes automatizados y manuales a tus contactos. También ofrece correos electrónicos ilimitados para que nunca te preocupes por quedarte sin dinero.
• La lista de la base de datos también es ilimitada, con soporte para grandes listas de contactos.
• Se proporcionan campos personalizados ilimitados para tus formularios de contacto y bases de datos. Haz que los formularios sean tan únicos para tu negocio como sea posible.
• El constructor de correo electrónico de arrastrar y soltar es genial para diseñar correos electrónicos de aspecto profesional sin necesidad de codificación o habilidades de desarrollo avanzadas.
• El plugin viene con un constructor de embudos, donde seleccionas los pasos que quieres implementar en tu embudo de ventas. Se proporcionan sugerencias y plantillas para que puedas empezar.
• La importación y la exportación no están restringidas, lo que significa que se puede importar y exportar todo lo que se desee. Esto es exclusivo de Groundhogg, ya que muchos programas de bases de datos tratan de dificultar la exportación de sus datos o el mantenimiento de la propiedad de sus listas.
• Groundhogg es un plugin compatible con el multisite de WordPress. Puedes enviar tus diseños de embudos a otros sitios web. Digamos que diriges una red de WordPress de varios sitios. Haz un embudo en tu sitio principal, y luego envíalo a todos los demás de la red.
• Esta es una solución de código abierto con una corta curva de aprendizaje. Esencialmente, todo el mundo puede aprovechar las herramientas sin tener que entrenar durante mucho tiempo.

¿Quién debería considerar este CRM de WordPress?

Groundhogg es un CRM intrigante para todos los usuarios, ya que es de código abierto, tiene una gran comunidad, y las características premium están respaldadas por un equipo dedicado. No sólo eso, sino que recibes una larga lista de integraciones para elegir.

La marmota no es el CRM más barato de esta lista. Sin embargo, está pagando por un servicio profesional de atención al cliente, acceso a la comunidad y características que se prueban y mejoran regularmente. Si esto te tranquiliza, te recomendamos el CRM de Groundhogg.

Resumen

Una vez que empieces a construir una base de clientes con tu sitio, es fundamental tener una solución de CRM de WordPress que pueda ayudarte a construir futuros negocios. Cuanto más sepas sobre tus clientes, mejor posicionado estarás para proporcionarles los productos, servicios y la asistencia que necesitan.

Las soluciones de CRM también pueden ser muy valiosas para destacar los segmentos de clientes de bajo rendimiento y las oportunidades de crecimiento. Sólo hemos cubierto un puñado de las opciones anteriores.

Hay otros en el mercado, con soluciones adicionales que se desarrollan cada día. Nos encantaría saber qué estás usando para gestionar la información y el compromiso con los clientes. Comparte tus experiencias en los comentarios que aparecen a continuación!

Brian Jackson

Brian tiene una gran pasión por WordPress, lo ha estado utilizando durante más de 10 años e incluso ha desarrollado un par de plugins premium. Brian disfruta de los blogs, las películas y el senderismo. Conéctese con Brian en Twitter.

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