Estudio de Zero BS CRM y Ventajas de Self-Hosting

Actualizado June 01, 2017

No importa en qué negocio usted opere, los clientes son su salvavidas. Sin ellos, no generaría ventas, obtendría referencias o desarrollaría nuevas relaciones. La verdadera gestión de la relación con el cliente le ayuda a comprender mejor a sus clientes y a comprometerse con ellos durante todo el ciclo de vida del cliente. Al analizar los datos, puede determinar lo que necesita o desea, y cómo puede mejorar su modelo de negocio. Esa es la razón por qué tener un CRM debe ser esencial. En esta publicación, estudiaremos el plugin Zero BS CRM, por qué debería usar un CRM y algunas de las ventajas de escoger una solución de self-hosting.

Por Qué Necesitaría un CRM

CRM. Es un término con el que puede estar familiarizado. Significa la gestión de relaciones con clientes. Usted no necesita tener una tienda de comercio electrónico o incluso vender algo a la gente para llamarlos clientes. Un CRM puede usarse para cualquier cosa que involucre el manejo de relaciones. Pero, ¿por qué querría hacerlo? Conocer la historia de sus clientes le permite personalizar sus comunicaciones a sus necesidades exactas y darles lo que quieren cuando lo quieren dónde lo quieren. ¡Y más allá de eso, es una de las maneras más fáciles de mantenerse organizado!

comunicaciones personalizadas

Usted se estará preguntando, ¿seguramente esto podría hacerse con una lista de correo? Sí, puede administrar sus clientes potenciales a través de su lista de correo electrónico y etiquetarlos si se han convertido en clientes. Después, puede orientar sus comunicaciones a ellos basándose en la etiqueta que tienen. ¿Correcto? Sí, usted puede hacer eso, hasta cierto punto, pero es increíblemente limitado. Hay muchas cosas que puede hacer con un CRM que no puede hacer tan fácilmente con una lista de correo electrónico, como:

  • Saber exactamente lo que esa persona ha comprado
  • Mantener notas sobre esa persona (por ejemplo, le mandaron un tweet acerca de XYZ)
  • Conocer el historial de compras completo de esa persona
  • Ver exactamente cuándo entraron en contacto con usted por primera vez
  • Hacer un seguimiento de lo que compraron, cuando (líneas de tiempo)
  • Enviar mensajes de correo electrónico basados en criterios exactos (ofrecer una recompensa VIP de miembro de oro a cualquiera que gaste más de $1000 con usted)
  • Observar su tasa de rotación analizando las tendencias pasadas

El 70% de los encuestados dijeron que la participación, la calificación y el seguimiento de los “leads” fue su mayor desafío y el 61% dijo que priorizar y seguir las actividades y los seguimientos de su equipo de ventas era también un problema.Zoho Study

Usted puede hacer mucho más con un CRM también. ¿Qué hay de ofrecer a sus clientes acceso a su propio portal de clientes donde pueden ver los documentos que han intercambiado con ellos? O darles un lugar central para ver y pagar las facturas. Es fácil desorganizarse y perder tiempo buscando facturas para un cliente. Con un CRM sólo puede enviarles un enlace a un portal de cliente y dejarlos entrar y acceder a su información. El uso de un CRM realmente se convierte en el centro de su negocio cuando se da cuenta de que puede aprovechar este tipo de poder. Incluso si no tiene un sistema basado en comercio electrónico o servicio, puede utilizar una configuración de CRM para:

  • Gestionar su libreta de direcciones
  • Añadir campos personalizados (como cumpleaños, notas)
  • Enviar comunicaciones basadas en ciertos eventos (¡nunca olvide el cumpleaños de su mamá de nuevo!)
  • Mantener un registro de las facturas que ha recibido

Un CRM Suena Genial. ¿Pero Cuál?

Hay un montón de opciones por ahí cuando se trata de un CRM y podríamos escribir durante días sobre todas las diferentes soluciones. Tradicionalmente, estas han sido ofrecidas a través de un modelo SaaS y vienen con limitaciones (algunas de las cuales pueden no hay que preocuparse cuando empiece su uso). Algunos populares con los cuales probablemente está familiarizado incluyen Sales Force, HubSpot, Agile CRM. Pero, este tipo de soluciones tienen los siguientes potenciales inconvenientes:

  • Confiar en alguien más sobre la seguridad de sus datos
  • Confiar en alguien que lo mantendrá respaldado
  • Puede llegar a ser caro rápidamente una vez que su negocio crezca
  • Vienen equipados con demasiadas características para los usuarios cotidianos

Por ejemplo, Agile CRM es una buena solución, sin embargo, tan pronto como comience a pedirle que modifique los registros MX para poder enviar correos electrónicos a los clientes y contactos, esto definitivamente puede asustar a los dueños de negocios cotidianos. También tiene un montón de opciones y paneles, lo que significa que puede terminar pagando por características que no necesita, como un sistema de citas. Una investigación por Inside CRM encontró que 55% de los usuarios dijo que facilidad de uso era su característica CRM más importante. ¡Así que a veces simple es mejor!

Fuente: SuperOffice

Fuente: SuperOffice

Estos tipos de soluciones también se están volviendo muy caras rápido, ya que está pagando por hosting y por bases de datos con más y más contactos. Algunos CRM ofrecen un nivel de pago por cliente o restricciones de correo electrónico (primero 10,000 gratis, pero sólo puede enviar 5,000 correos electrónicos, etc.).

¿Qué Tal una Solución Auto-Hospedada de WordPress?

WordPress ha evolucionado masivamente a lo largo de los años, desde una sencilla plataforma de blogs hasta incluir capacidades de REST API que la llevan a ser un intérprete fuerte y un kit para la construcción de aplicaciones web. Esta nueva funcionalidad añadida a WordPress a lo largo de los años ha ayudado a que sea flexible para que los desarrolladores creen CRM que puedan ejecutarse directamente desde su sitio web WordPress. En Kinsta, ofrecemos WordPress hosting de alto rendimiento y juntar con un self-hosted CRM usando WordPress, ya que el sistema de gestión de contenidos se está convirtiendo en posible (y más popular). Aquí hay un par de razones por las que desearía auto-hospedar su CRM:

  • Usted controla la base de datos de contactos (clientes potenciales, clientes, etc.)
  • Puede crear su propio equipo CRM y darles acceso
  • Puede controlar sus propios niveles de usuario y permiso
  • Si decide dejar de pagar, guarde todos los datos y puede seguir utilizando el CRM (de forma gratuita)
  • Incluso si tiene extensiones, y no las renueva, siguen funcionando después de que caduquen
  • Tiene más control sobre sus copias de seguridad y políticas de retención
  • Al utilizar un proveedor con hosting seguro puede darle tranquilidad

Si echamos un vistazo al repositorio de WordPress, hay 21 páginas de resultados para el término “WordPress CRM”. Pero al mirar a través de ellos, sólo unos pocos CRM se destacan como verdaderos, auto-hospedado y bien apoyados que realmente utilizan WordPress como el sistema de gestión de contenidos. Una cosa es construir un CRM para WordPress con los que los sitios colaboran y otra es construir un CRM para WordPress que realmente se integra con él y se aprovecha de la ya potente plataforma.

WordPress CRM plugins

WordPress CRM plugins

Cubrimos 11 de los CRMs de WordPress CRMs en esta publicación y para recapitular sobre los resultados superiores para “WordPress CRM” tenemos los siguientes cuatro

  • Zero BS CRM
  • WP-CRM (y WP-INVOICE)
  • UpiCRM
  • Brilliant Web-to-Lead para Salesforce (no es un CRM de WordPress)

Muchos de los otros resultados son integraciones de plugins de WordPress que simplemente añaden formularios a su sitio WordPress. Estos formularios luego publican los datos en su CRM (como salesforce) y no le proporcionan un CRM de su sitio WordPress, sino que le proporcionan herramientas para obtener “leads” de su sitio en un CRM hospedado externamente. Al comparar las características de los CRM que le dan plena capacidad de CRM en su instalación de WordPress, uno se destaca por mucho del resto. Zero BS CRM.

¡Y no deje que el nombre le engañe! Este plugin de CRM está lleno de características completas. Zero BS CRM ha hecho recientemente una comparación de características contra WP-CRM y UPiCRM (puede ver la comparación completa aquí). También han incluido WP-Invoice, que es una adición a WP-CRM. Cada una de estas soluciones viene con extensiones opcionales para llevar el CRM al siguiente nivel, con la excepción de UPiCRM.

Caractersticas de Zero BS CRM

Caractersticas de Zero BS CRM

Al probar cada uno de éstos, el UPiCRM no tenía extensiones pagadas, pero carecía de muchas características presentes en Zero BS CRM y WP-CRM (+ WP-INVOICE). UPiCRM permite administrar sus clientes potenciales y dar a otros usuarios el acceso de administrar “leads” pero no hizo mucho más (También hemos luchado con la forma de utilizarlo ya que no hay páginas de acceso directo o de bienvenida). WP-CRM y WP-INVOICE, cuando se combinan con sus extensiones, le dan un sólido CRM, pero pronto se vuelve bastante caro y nos resultó bastante difícil averiguar qué características necesitábamos.

De hecho, sumando estos costos de extensión, usted está pagando $465 al año para ejecutar el CRM con todas sus capacidades. Ellos ofrecen un paquete, pero este no tiene todas las extensiones disponibles, sólo un número limitado. Incluso con todas las extensiones en WP-CRM y WP-INVOICE, hay muchas cosas que faltan, como las transacciones de registro, informes y la capacidad de emitir cotizaciones (sin tener una extensión de pago).

Explorando Zero BS CRM

Zero BS CRM ha estado presente por un año pero sale de las compañías de desarrollo de Epic Plugins (y Epic Themes). A pesar de que es bastante nuevo, estos chicos no son recién llegados al espacio de WordPress y han construido más de 50 plugins y más de 10 temas. La principal atracción de Zero BS CRM es la sencillez y facilidad de empezar. Viene con un asistente de bienvenida, fácil de seguir que le guía a través de la configuración y le pregunta qué módulos va a utilizar (cotizaciones, facturas, formularios, etc.).

Puede descargar la versión gratuita de Zero BS CRM desde el repositorio de WordPress o al buscar “Zero BS CRM” dentro de su dashboard.

Instalar Zero BS CRM

Instalar Zero BS CRM

Es modularizado por lo que no se presenta un montón de opciones y páginas para tratar de averiguar lo que está pasando. ¿Recuerda las estadísticas que compartimos arriba? ¡La gente quiere simplicidad y facilidad de uso! Esto hace que sea realmente fácil de empezar.

Detalles esenciales de Zero BS CRM

Detalles esenciales de Zero BS CRM

Incluso personaliza el asistente de bienvenida basado en lo que le diga. Por ejemplo, si usted es un profesional independiente, sugerirá que use formularios de los clientes potenciales, cotizaciones y facturas. También hay paquetes, como el paquete de freelancer o si es un pequeño negocio este recomendará el paquete para emprendedores. En nuestro ejemplo, elegimos “pequeña empresa” como nuestro tipo. Y en la página siguiente, nos pregunta sobre la adición de las extensiones de PayPal y WooCommerce, ya que son probablemente algo que una pequeña empresa necesitaría. Recuerde sin embargo, estas son opcionales.

clientes de zero bs crm

Zero BS CRM extensiones para PYMES

En la página siguiente, nos pregunta sobre las opciones adicionales que deseamos habilitar, como las cotizaciones, facturas, formularios, etc.

Características opcionales

Características opcionales

¡Y eso es! 4 pasos sencillos y ya está listo para usar WordPress como CRM.

Zero BS CRM instalado

Zero BS CRM instalado

El panel de control de Zero BS CRM es muy fácil de usar y puede acceder rápidamente a todo desde datos de clientes, cotizaciones, facturas, transacciones, etc.

Resumen de Zero BS CRM

Resumen de Zero BS CRM

Para aquellos que son un poco más avanzados, hay un montón de opciones increíbles escondidas en el panel de configuración. Puede crear campos personalizados, cambiar el orden de los campos, crear plantillas de facturas, presupuestos y mucho más.

Configuración de Zero BS CRM

Configuración de Zero BS CRM

Puede gestionar todos sus clientes en una interfaz dentro del panel de WordPress con la que ya está familiarizado y cómodo.

Administrar clientes

Administrar clientes

La última versión de ZBS CRM realmente lo convierte en el principal competidor de su CRM alojado en WordPress. Éstos son algunos de los siguientes beneficios contra los CRM de tipo “pague como lo use”:

  • Los datos son suyos y usted mismo los recibe, lo que le permite administrar el costo
  • La seguridad se maneja a través de su sitio y su WordPress host
  • ¡No hay límites! Puede tener tantos clientes como desee o necesite
  • No existe una estructura de precios por usuario o por mes, por lo que se puede crecer fácilmente sin costes adicionales

Qué Puede Hacer con Zero BS CRM (Que No Puede con Otros)

Una cosa que realmente se destacó para nosotros cuando vimos la tabla de comparación de características es que Zero BS CRM hace bastante sin la necesidad de tener extensiones. Utilizando Zero BS CRM sin ninguna extensión puede:

  • Generar “leads” utilizando los formularios de generación de clientes potenciales integrados
  • Mantener una lista central de clientes (o contacto)
  • Buscar clientes por nombre
  • Etiquetar clientes con etiquetas de clientes específicas
  • Asignar a los contactos un estado específico (lead, cliente, VIP), etc.
  • Enviar cotizaciones para servicios ofreciéndoles posibilidad de aceptarla online
  • Enviar facturas de contactos y permitirles verlas desde su portal
  • Registrar transacciones de contactos y ver su valor total
  • Hacer anotaciones sobre el contacto en su propio registro de actividades

Aunque mediante extensiones usted puede agregar incluso más capacidades como:

  • Ver qué día de la semana recibe la mayoría de los clientes
  • Enviar campañas de correo electrónico a segmentos de sus clientes (enviar un correo electrónico a cualquiera llamado Mike, que tiene una etiqueta de “miembro de oro”
  • Capturar leads usando Gravity Forms
  • Aceptar pagos en línea con PayPal o Stripe
  • Importar su historial de clientes de PayPal
  • Importar su historial de clientes de WooCommerce

Una extensión realmente genial es el tablero de ventas. Esto le brinda una visión general de sus ventas brutas, ventas netas, tarifas, descuentos, crecimiento de clientes, nuevos clientes e ingresos medios por cliente.

Tablero de ventas de Zero BS CRM

Tablero de ventas de Zero BS CRM

Zero BS CRM sales dashboard

Otra característica destacada de Zero BS CRM es la disponibilidad de una API que le da la capacidad de integrarla con una herramienta como Zapier y programar su CRM para hacer lo que quiera. La API está incluida en la versión gratuita del CRM desde v2.0.

CRM integraciones de Zapier

CRM integraciones de Zapier

¿Por qué esto importa? Bueno, Zapier tiene la capacidad de conectar miles de aplicaciones. Esto significa que puede hacer “Zaps” como los siguientes:

  • Cuando se agrega un nuevo cliente a su ZBS CRM, se agrega a ConvertKit con una etiqueta específica
  • Cuando recibe un pago de Stripe, se agrega a ZBS CRM como un nuevo cliente
  • Crear una nueva fila en Google Sheet siempre que se añada un nuevo cliente a ZBS CRM
  • Crear una nueva tarjeta Trello cuando se agrega un nuevo cliente
  • Cuando se reciba un nuevo correo electrónico en Gmail, agregará el remitente como contacto en ZBS CRM

Zapier es realmente genial y añade mucha funcionalidad, las cuentas gratuitas se limitan a 5 “Zaps”. Así que si hay una extensión que puede sustituir el uso de “Zaps” (como añadir un nuevo cliente y la transacción después de una transacción exitosa PayPal) entonces las extensiones deberían ser usadas. Esto ahorra su “Zaps” para la automatización adicional y explorar nuevas ideas de flujo de trabajo, manteniendo su CRM fundamental para hacer todo.

¿Pero Cuánto Cuesta?

La comparación completa de características de los CRM muestra que la mayoría vienen con un sistema de tipo de extensión. Zero BS CRM no es diferente y ofrece las siguientes extensiones.

  • Paquete para Freelancers– $99  (normalmente $199)
  • Paquete para Emprendedores – $199 (normalmente $397)
  • Paquete para Revendedores – $499 (normalmente $999)

El paquete del freelancer da un número limitado de extensiones elegidas manualmente para los freelancers, mientras que los paquetes del empresario le proprcionan acceso a todo. El paquete de  emprendedores se vende a $397 por año (renovación opcional), pero se descontará hasta $199 (ya que BS CRM se lanzó el año pasado). El precio de renovación es similar a como WooCommerce y Easy Digital Downloads ejecutan soluciones a gran escala como una tienda de comercio electrónico. El uso continuo de las extensiones no es necesario, pero el mantenimiento de la suscripción le da acceso continuo al soporte y futuras actualizaciones.

Resumen

Si no está utilizando un CRM para su negocio, entonces realmente debería considerar comenzar a utilizar uno. Para mantener el control de los costos, ¡no piense dos veces el uso de un CRM auto-hospedado! ¡Y emparejándolo con WordPress lo hace aún más poderoso! Si ya está utilizando un CRM (como salesforce) y desea administrar sus costos a medida que crezca su negocio, considere una solución de WordPress CRM como Zero BS CRM. Si usted tiene un equipo de 10, pagando $ 30 al mes entonces, cambiar a algo como Zero BS CRM puede ahorrar miles de dólares al año sin sacrificar las características a las que está acostumbrado en su CRM actual.

¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Ya le ha dado a Zero BS CRM un intento? Si es así, háganoslo saber a continuación.

Este artículo fue escrito por Brian Jackson

Brian enfoca en nuestros esfuerzos de marketing a través de las redes sociales: desde el desarrollo de la nueva estrategia de crecimiento online, creación de contenido, optimización técnica de buscadores hasta nuestra expansión en la comunidad WordPress. Es apasionado por Wordpress lleva usándolo desde hace más de 8 años e incluso está desarrollando su propio plugin exclusivo. A Brian le encanta el blogueo, películas, montar en bici y trabajar con sitios web.

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