14 WordPress CRM plugins om je bedrijf een boost te geven

Goede Customer Relationship Management (CRM) software oftewel software voor klantrelatiebeheer, helpt je om je klanten te begrijpen en contact met ze te onderhouden gedurende het hele klantproces.

Dit kan je bereiken door heel veel data te verzamelen en te analyseren. Van het ontdekken van potentiële nieuwe relaties, marketing, klantenservice, tot het verzamelen en analyseren van klantdata: ze kunnen problemen in kaart brengen of juist verborgen mogelijkheden blootleggen.

De CRM sector heeft altijd bekend gestaan als een typische groeimarkt. En door de goede resultaten van de bedrijven, is het zelfs een van de grootste softwaremarkten ter wereld geworden. De verwachting is dat CRM verkopen tot 2027 jaarlijks gaan groeien met 14.2%.

En daar komen WordPress CRM plugins om de hoek kijken.

Hoe kies je de beste WordPress CRM plugin?

Een WordPress CRM plugin is één van de tools die elk bedrijf uiteindelijk nodig heeft. Maar waar sommige bedrijven echt het absolute minimum nodig hebben, moeten anderen juist toegang hebben tot geavanceerde aanpassingen en krachtige integraties.

Er zijn vrij veel CRM plugins waaruit je kan kiezen, maar we willen eerst de essentiële features langsgaan waarop je moet letten bij je onderzoek naar CRM’s. Hier moet je op letten:

• Een systeem voor het vastleggen van ál het contact met de klant met een mogelijkheid om je eigen formulieren te maken en die op je website te zetten. Dit moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Dingen waar je op moet letten zijn eenvoudige drag-editors, widgets en shortcodes.
• Diverse databases voor het opslaan van klantinformatie en het gebruik van aangepaste velden zodat de database perfect aansluit bij de unieke eisen van jouw bedrijf.
• Een rapportagemodule met duidelijke grafieken en printbare rapporten. We zien graag elementen om rapporten te delen en te printen, aangezien je meestal niet alleen zelf naar de rapporten wilt staren.
• Visueel pipeline-management waarmee je klanten de klantcyclus in kan plaatsen en kunt zien hoe je ze elke keer weer converteert.
• Berichtentools voor het verzenden van meldingen naar admins en klanten. Dit moet geïntegreerd zijn met planningsoftware of liefst met livechats.
• Een strakke interface voor zowel admins en klanten. We zien graag profielen die net zo eenvoudig zijn als profielen op sociale netwerken. Het is ook prettig wanneer klanten direct kunnen communiceren met admins via hun profielen en documenten kunnen uploaden.
• Helemaal ideaal is als er ook integraties met WooCommerce zijn. Integratie met plugins, zoals plugins voor contactformulieren kunnen ook erg handig zijn.
• Facturatietools voor het afrekenen met klanten en het (mogelijk) creëren van een terugkerende inkomensstroom.
• Takenplanners om je werknemers te helpen bij het plannen en om meetings met je klanten in te plannen.
• Activiteitenlogs en notities zodat je eenvoudig terug kunt gaan en ziet wat er zoal besproken is met je klanten.
• Tagging, filters en zoekbalken zodat je eenvoudig de klanten en groepen kunt vinden die je nodig hebt.
• Apps en extensies of een soort van integratietool voor het linken naar andere CRM’s, plugins en websiteplatforms.

Beste WordPress CRM plugins

Om je te helpen bij het filteren van alle mogelijkheden, zijn hier de beste WordPress CRM plugins, die zeker het bekijken waard zijn (niet in specifieke volgorde).

1. HubSpot

De WordPress plugin van HubSpot maakt het mogelijk om je WordPress website te linken aan de gratis HubSpot CRM, zodat je eenvoudig je klanten en leads kunt organiseren, volgen en beheren. Deze plugin is veel meer dan alleen een CRM met een volledig pakket features voor het maken van formulieren, draaien van livechats op je website en het bieden van analytics. Er is zelfs een e-mailmarketingtool voor het versturen van geautomatiseerde mails en nieuwsbrieven.

Het wordt allemaal samengebracht tot een mooi pakket om bezoekersengagement te verhogen en een mooi klantenbeheerplatform te bouwen. Volgens een rapport van Databox dacht 53.3% van de respondenten van de enquête dat de gratis CRM tool van HubSpot veruit superieur is ten opzichte van de concurrenten.

HubSpot staat bekend om de krachtige marketingtools, dus dit is een geweldige kans om te profiteren van een aantal van de meest geavanceerde tools voor klantrelaties op de markt.

De CRM is volledig gratis en heeft een WordPress plugin waarmee je het systeem integreert in je huidige website. Het kost maar een paar minuten om je CRM online te configureren. Vervolgens is er een interactieve demo die je het prachtige dashboard met alle grafieken en rapporten uitlegt.

De CRM plugin bevat een gratis formulierbouwer waarmee je de aanvragen van bezoekers vastlegt en automatisch synchroniseert met de CRM. Zelfs als je een andere formuliertool gebruikt zoals Gravity Forms of Ninja Forms, zullen de leads daaruit automatisch toegevoegd worden aan je contactenlijst.

De formulierbouwer is vooral handig om popups, banners en embedded formulieren mee te maken. Naast de waardevolle CRM, krijg je ook een livechat en chatbots, zodat je contact kunt maken met je potentiële klanten en efficiënt je gesprekken kunt personaliseren. Alle chats worden automatisch gelogd in de CRM.

Wij vinden ook de ingebouwde analytics met rich data erg prettig. De plugin verrijkt automatisch de profielen van contactpersonen met openbaar te verkrijgen informatie van het internet, denk bijvoorbeeld aan functietitels en sociale profielen.

• Kosten: Gratis (HubSpot biedt daarnaast allerlei andere tools aan die wel betaald zijn).
• Beoordelingen: 4.5 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 100.000+
• PHP versie: 5.6 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De CRM plugin heeft een ingebouwd contactmanagementplatform, waarmee je eenvoudig segmentatie kunt toepassen en lijsten kunt maken.
• Alle interacties met je klanten worden gelogd in HubSpot, waardoor je weet wat gebruikers op je website hebben gedaan en of ze eerder met je bedrijf hebben gecommuniceerd.
• De interacties en communicatie met elk contact worden realtime bijgewerkt. Zo hoef je geen handmatige updates meer te maken aan klantprofielen.
• Livechats zijn mogelijk om zo je klantenservice vorm te geven. Daarnaast worden ook al die livechats gelogd in de CRM.
• Elk contact heeft ook een overzicht met welke pagina’s ze hebben bekijken zodat je kunt zien hoe mensen je website gebruiken.
• De formulierbouwer is ideaal om een ontwerp te maken dat past bij je huisstijl. De formulierbouwer heeft ook verschillende opties voor popups en andere marketingtechnieken.
• Elke klant heeft een eigen tijdslijn, waarin uitgelegd wordt waar iedereen is binnen de klantcyclus en of het een goed idee is om contact met ze op te nemen of niet.
• De e-mailmarketing tool heeft ideale ontwerpfuncties en je kan gratis tot wel 2000 mails per maand sturen.
• Alle ontwerpen maak je via een ontwerptool met dragfunctie. Je hoeft dus geen ervaren developer of programmeur te zijn om mooie producten te maken.
• Stuur geautomatiseerde mails wanneer gebruikers iets met je merk doen. Denk bijvoorbeeld aan e-mails voor het inschrijven voor mailings en andere triggers die je zelf kunt instellen.
• De plugin bevat al diverse mailtemplates.
• Er is een pagina met rapporten en analyses met gedetailleerde informatie hoe alle klantcycli ervoor staan en of je mails effectief zijn.
• Je hebt de mogelijkheid om te kiezen op welke pagina’s je popups, livechats en andere communicatie-items te zien zijn.
• De plugin biedt meer dan 300 naadloze integraties, waaronder WooCommerce, Stripe en Gravity Forms. Je kunt HubSpot ook linken aan Zapier, waardoor je nóg meer integraties krijgt.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De WordPress plugin van HubSpot is een interessante WordPress CRM oplossing omdat het allerlei gratis tools biedt, maar als je over de limieten heen gaat kan het wel prijzig worden. Zo is het bijvoorbeeld ook voor kleinere bedrijven vrij normaal om meer dan het maximum van 2.000 mails per maand te versturen. Het nadeel is dat de prijs daarna snel oploopt, waardoor er goedkopere oplossingen zijn dan HubSpot.

Dat gezegd hebbende kunnen sommige bedrijven er toch achter komen dat het uiteindelijk goedkoper is om alle CRM en marketingtools binnen het HubSpot pakket te gebruiken. Kortom, HubSpot kan prijzig zijn voor kleinere bedrijven, maar snelgroeiende bedrijven met een stabiele cashflow zullen HubSpot als krachtige medestander ervaren.

2. WP ERP

WP ERP is een gratis plugin die voor zowel grote als kleinere bedrijven een combinatie biedt van een CRM-, HRM- en accountingoplossing. Het heeft momenteel meer dan 10.000 actieve installaties met goede beoordelingen.

Deze WordPress CRM plugin is opgebouwd uit diverse modules, waaronder een specifieke voor CRM functionaliteit en anderen voor bijvoorbeeld de HRM- en accounting-oplossingen. Er gelden geen beperkingen, dus je kunt zoveel entry’s maken als je wilt in alle modules.

Je hoeft niks te betalen om te beginnen met de WP ERP plugin. De gratis versie heeft alle belangrijkste tools om je bedrijf te helpen bij het contact onderhouden met je klanten en al die contactmomenten op te slaan. Enkele van de gratis elementen zijn bijvoorbeeld bedrijfsinformatiemanagement, locatietools en een vakantiekalender. Je kunt ook contactgroepen maken en notities aanmaken in je klantprofielen.

Niet elk bedrijf heeft de premium versie nodig, maar hier zit wel premium ondersteuning bij, een hoop uitbreidingen en elementen zoals betaalmethoden en tools voor payrolling. Deze premium pakketten beginnen bij $112 per jaar en gaan tot $714 per jaar voor grotere bedrijven en bureaus.

• Kosten: De basisplugin is gratis. Geavanceerdere pakketten beginnen bij $112 per jaar.
• Beoordelingen: 4.4 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 10000+
• PHP versie: 5.6 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Je kan betalingen innen van je klanten overal ter wereld in meer dan 40 ondersteunde valuta.
• Prachtige meldingen worden gemaild naar zowel klanten als admins met verschillende templates om uit te kiezen.
• Je kunt een volledig bedrijfsprofiel aanmaken via white labeling.
• Er zit een HR manager in de WP ERP plugin met features voor het beheren van locaties, secundaire arbeidsvoorwaarden en voor het delen van mededelingen voor het hele bedrijf.
• Het klantmanagement werkt perfect binnen de CRM met opties voor het beheren van de gehele klantcyclus en het maken van contactgroepen.
• Je kunt notities maken over al je klanten.
• De activiteitenlogs zijn er zodat je kunt kijken waar je eerder met klanten over gepraat hebt.
• Je kunt je klantendatabase filteren op basis van attributen en zoekwoorden.
• Als je werkt met agents, maakt de plugin het mogelijk om bepaalde contacten toe te wijzen aan specifieke personen binnen je organisatie.
• Het CRM activiteitenrapport is ideaal om te zien hoe je bedrijf groeit en of je service je klanten ook echt vooruit helpt.
• Er zit een ongelofelijk accountingsysteem in de CRM met tools voor mensen die zelf geen accountant zijn. Enkele van de features zijn bijvoorbeeld een financiële balans, het volgen van inkomen en rapportages.
• Er zijn verschillende uitbreidingen beschikbaar, waar je voor moet betalen, zoals een module om aanwezigheid bij te houden, een HR front-end en WooCommerce integratie.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De meeste CRM features zijn gratis beschikbaar, dus we zien dit zeker als oplossing voor kostenbewuste bedrijven. Het is ook een ideale tool als je graag veel integraties wilt hebben. Zo integreert de plugin bijvoorbeeld met verschillende e-mail campagnemanagers, accountingtools en betaalmethoden.

Als laatste kun je wellicht helemaal je accountingsoftware opzeggen na aanschaf van de WP ERP plugin, aangezien de plugin ook een accountingsectie bevat.

3. WordPress CRM Plugin

De WordPress CRM Plugin biedt een complete CRM tool die direct ingeplugd wordt in je WordPress dashboard. Het is gratis te downloaden en te gebruiken op je website met de mogelijkheid om uit te breiden met betaalde opties, zoals Zapier, WooCommerce en uitbreidingen voor facturatie.

Er is ook een premium versie voor $99 per jaar en daarmee krijg je zowel premium ondersteuning als een hele hoop uitbreidingen. Het hangt allemaal af van de precieze features die je nodig hebt, maar het kan dus zijn dat je voor deze features de portemonnee moet trekken.

Met de basisplugin heb je de mogelijkheid om een onbeperkt aantal contacten op te slaan in je database. De plugin heeft tools voor het beheren van projecten, tracken van je marketing en het toewijzen van individuele taken aan medewerkers. Het is ook fijn dat je al je gegevens op elk moment kunt importeren of exporteren.

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De WordPress CRM Plugin biedt eenvoudig contactbeheer zonder beperkingen op het aantal contacten in je database.
• Aangepaste velden zijn beschikbaar om je CRM logs aan te passen op wat jouw merk nodig heeft.
• De belangrijkste projectmanagementtools zitten ingebouwd in de plugin, waardoor je daar geen secundaire plugin meer voor nodig hebt.
• Je kunt grote CSV bestanden importeren en exporteren als je van een andere CRM tool komt of daar naartoe gaat.
• De mogelijkheden voor rapportage zijn redelijk uitgebreid voor het bekijken van de prestaties van je bedrijf, aankomende deadlines en het algemene plaatje van hoe goed je met je klanten omgaat.
• De plugin integreert via een hoop premium addons met mogelijkheden voor het linken aan Slack, Gravity Forms en nog allerlei andere platforms.
• Er is een ‘one-click’ feature waarmee je met één klik in een paar seconden een contact hebt aangemaakt. Het maakt geen volledig contactlogboek aan, maar bied je wel de belangrijkste informatie aan voor tijdens je sales-call.
• Er worden een handjevol talen ondersteund zodat ook mensen die geen Engels spreken kunnen genieten van de plugin.
• Deze specifieke CRM wordt niet gehost op de server van de developer. Je hoeft daarom ook geen abonnement voor de service te betalen en hebt dus ook complete controle en eigenaarschap van de data.
• Er is een Client Area addon die handig is voor het delen van informatie met je klanten, zoals rekeningen, taken en campagnes.
• Meldingen worden verstuurd voor bijvoorbeeld projecten en taken. Dit kun je configureren in het dashboard.
• De plugin is daarnaast prettig voor developers, die hun eigen custom rapporten, velden en nog meer aan kunnen maken.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De WordPress CRM Plugin heeft een gratis versie met allerlei features. Het is daarom zeker aantrekkelijk voor merken die niet te veel uit kunnen geven. Daarnaast heeft de plugin één van de eenvoudigere interfaces op deze lijst, ideaal voor mensen die zat zijn van de lompere CRM’s die je veel ziet.

We raden deze CRM plugin ook aan voor bedrijven die flexibiliteit en uitbreidbaarheid willen. De add-ons zijn goed betaalbaar en je kunt ze op elk moment activeren. Van een verbinding naar Zendesk tot een addon voor het linken naar MailChimp, je vindt sowieso de add-on die je bedrijf nodig heeft. Het mooiste is dat je niet hoeft te betalen voor de onderdelen die je niet nodig hebt.

4. Web-to-Lead for Salesforce

Salesforce is waarschijnlijk de meest bekende CRM oplossing. Het wordt door zowel grote als kleine bedrijven gebruikt en het is dan ook met recht een powerhouse met een strak ontwerp en robuuste functionaliteit.

Een van de grote voordelen van Salesforce is dat alles opgeslagen wordt in de cloud, dus je kunt er zowel via het web als mobiel bij. Ze hebben nu ook een Web-to-Lead for Salesforce plugin.

Deze CRM plugin maakt het mogelijk om leads te verzamelen via je WordPress website en ze direct naar je Salesforce account door te sturen. Eerder moesten gebruikers zelf gegevens van het ene naar het andere programma kopiëren en plakken.

Het grootste nadeel bij deze plugin is dat je wel nog altijd twee tools nodig hebt voor CRM. Het zou helemaal ideaal zijn als je de informatie over je klanten direct zou kunnen opslaan en beheren in WordPress, maar dit is in ieder geval een goede stap in de richting.

De plugin zelf is gratis, maar je hebt wel een premium Salesforce account nodig voordat de integratie werkt.

• Kosten: De plugin is gratis, maar je moet wel betalen voor een Salesforce account. De pakketten beginnen bij $25 per gebruiker per maand. Salesforce heeft tientallen producten en pakketten met verschillende prijzen.
• Beoordelingen: 4.4 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 7.000+
• PHP versie: Niet bekend

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De plugin linkt naar een van de meest krachtige CRM oplossingen die je momenteel kunt vinden, waardoor je niet langer gegevens van je klanten moet exporteren en importeren tussen WordPress en Salesforce.
• De plugin biedt een contactformulier die je overal op je WordPress site kunt plaatsen.
• Er is een widget waardoor je nog meer flexibiliteit hebt qua plaatsing van je formulieren.
• De formulierbouwer bevindt zich in het WordPress dashboard met instellingen om allerlei velden voor contactinformatie aan te maken.
• De elementen voor account- en contactmanagement bevatten onder meer communicaties met de klant, interne discussies en verbindingen naar social-mediawebsites.
• Er is ook een gebied binnen Salesforce dat ‘opportunity management’ heet oftewel kansenmanagement, waar je producten kunt testen, de concurrenten kunt analyseren en vanaf waar je offertes kunt versturen.
• Salesforce biedt mogelijkheden voor het beheren van leads, waarmee je al je leads op de meest efficiënte manier kunt beheren die er is.
• Je kunt je salesdata zien binnen je Salesforce dashboard.
• Productiviteit wordt verhoogd door Salesforce via visuele workflows en het syncen van bestanden, om maar wat features te noemen.
• Er zijn allerlei marketingtools beschikbaar via Salesforce. Denk onder meer aan een e-mailstudio, een journey builder en een social studio. Ze integreren allemaal direct met de Salesforce CRM.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Salesforce heeft zeker een leercurve en een redelijk fors prijskaartje. Maar als je er goed gebruik van maakt, betaalt de investering zich snel terug. Het maakt niet uit hoe groot je bedrijf is aangezien je Salesforce kunt gebruiken om allerlei tools voor sales en klantrelaties te gebruiken binnen je bedrijf. Over het algemeen beschouwen wij deze CRM als een goede alles-in-één oplossing waarmee gezonde bedrijven snel kunnen opschalen.

Als je een kleiner bedrijf bent met beperkte cashflow, kunnen gratis of goedkopere plugin misschien een betere keuze zijn. Onthoud ook dat de Salesforce WordPress plugin zelf helemaal niks doet, tenzij je een Salesforce pakket hebt.

5. Bitrix24 CRM

De gratis Bitrix24 CRM tool is nog een andere goede WordPress CRM oplossing. Technisch gezien is het geen plugin, maar meer een integratie die specifiek ontwikkeld is voor WordPress.

Het slaat contacten op in je WordPress gebruikersdatabase en je kunt ook handmatig contacten toevoegen of ze automatisch genereren via een leadgeneration-formulier op je website te zetten. Als je het geen prettig idee vindt om je (potentiële) klanten te definiëren als gebruikers, is het goed om te weten dat je de standaardrol die ze krijgen toegewezen kunt bewerken.

In de geavanceerde opties kun je ook aangeven welke velden vereist zijn. Met Bitrix24 kun je eenvoudig formulieren aanpassen en contacten beheren vanaf je WordPress admin. Elk contact kan worden gecategoriseerd naar type en laat de correspondentie met het contact zien, zodat je alles eenvoudig kunt volgen. Een groot voordeel van deze tool is de mogelijkheden voor ondersteuning. De developers hebben een robuust deel voor ondersteuning op hun website en ook een blog.

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Bitrix24 CRM biedt handige tools voor het maken van contactformulieren met directe integraties voor andere addons voor het versturen van mails en het beheren van klanten.
• De contactformulieren kun je overal op je website plaatsen met behulp van shortcodes.
• Je krijgt mogelijkheden om je gebruikers te organiseren aan de hand van custom attributen en categorieën.
• Vind specifieke mensen met filters. Dit is vooral handig als je een grote contactlijst hebt.
• Je kunt alle communicatie met je klanten volgen. Dit betekent dat alle berichten worden gelogd en je ook eigen notities kunt toevoegen.
• Je kan contacten individueel of in bulk aanpassen om de organisatie van je database te veranderen.
• Bij het gebied over meldingen kun je bepalen welke klanten en medewerkers berichten krijgen wanneer bepaalde dingen gebeuren. Zo kun je bijvoorbeeld een e-mail sturen naar klanten om ze op te volgen na een aankoop. Je kunt ook een herinnering laten sturen naar de admin.
• Bulkimports zijn mogelijk via een CSV tool.
• Op het dashboard worden dynamische grafieken weergegeven waarmee je je data kunt kwantificeren en waarmee je beter kunt begrijpen hoe je contact met klanten is.
• De plugin bevat ook een addon voor het versturen van SMS meldingen. Dit is ideaal als je van plan bent marketing te doen naar de contacten binnen je CRM.
• Sommige integraties zijn handig om aan te geven wanneer al je facturen worden verstuurd. Je kunt betaalde facturen loggen en contact opnemen met klanten die nog niet betaald hebben.
• De CRM tool bevat aangepaste velden met enkele unieke mogelijkheid, zoals het beste contactmoment voor een klant, eerdere aankopen en verwachte services.
• Stel gebruikersrollen in zodat iedereen die toegang moet hebben tot de CRM dat ook heeft. En tegelijk kun je daarmee je data beveiligen tegen mensen die geen toegang zouden moeten hebben.
• Alhoewel de aanpassingsmogelijkheden zich vooral richten op formulieren en velden, biedt de plugin ook kleuropties om je interface naar smaak aan te passen of met je huisstijl te laten matchen.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Bitrix24 CRM lijkt een goede keus voor iedereen die een gratis CRM zoekt. Er zijn weinig upsells naast de apps, waardoor de meeste features al in de basisplugin zitten. Daarnaast zijn veel van de apps gratis te downloaden. Het is ook ideaal voor iedereen die geen apart CRM dashboard wil. Deze plugin regelt alles binnen je WordPress dashboard, waardoor je een interface hebt waar je al aan gewend bent.

Als laatste zijn de rapporten in Bitrix24 CRM bijzonder krachtig. Je kunt een onbeperkt aantal records en aangepaste velden maken, terwijl je complexe rapportages voor je stakeholders kunt maken, die je moeiteloos kunt delen. Je hebt ook toegang tot features voor facturatie en e-mailmarketing, waardoor het meer een volledig pakket aan CRM en marketing is dan alleen een CRM oplossing.

6. Contact Form 7 Zoho

Zoho CRM heeft geen officiële WordPress plugin, maar er zijn verschillende externe WordPress plugins die je helpen om te integreren met de betaalbare en krachtige Zoho CRM tool. Zoho staat bekend om hun volledige pakket aan marketing- en businessmanagementproducten. Het lijkt sterk op Google Workspace, aangezien er ook e-mailaccounts inzitten, naast CRM’s, facturatie, opslag van documenten en nog veel meer.

Dit is een bijzonder positief ontvangen WordPress plugin die de Zoho CRM suite linkt aan je Contact Form 7 plugin, waarmee je contactformulieren worden gesynced met het CRM. Zo maak je dus een contactformulier met Contact Form 7 zoals je gebruikelijk doet, maar vervolgens ligt de focus op leadgeneration in plaats van op alleen het maken van een simpel contactformulier. Vervolgens wordt een ontvangen formulier direct naar Zoho gestuurd, waar alle informatie wordt gelogd en opgeslagen voor later gebruik.

De basisplugin is gratis te vinden in de WordPress pluginbibliotheek. Maar je hebt ook de mogelijkheid om te upgraden voor premium ondersteuning en extra functies. De prijzen voor de premium versie beginnen bij $59 en lopen door tot $149 voor 25 websites. Het instellen is eenvoudig, zeker voor huidige Zoho gebruikers. Het is ook fijn om te zien dat er een hoop aangepaste velden en filters zijn waarmee je eigen contactformulieren kunt maken en lijsten kunt filteren.

• Kosten: De basisplugin is gratis. Een premium licentie begint bij $59 voor één site. Zoho CRM heeft daarnaast hun eigen prijzen.
• Beoordelingen: 5 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 2.000+
• PHP versie: 5.3 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Een geavanceerde zoektool maakt het eenvoudig om contact te filteren en identificeren op basis van de snelle zoekfuncties middels telefoonnummer en e-mail.
• Je kunt integreren met de plugin van Google Analytics. Dit is essentieel als je de statistieken van je website en leadgeneration wilt combineren.
• De plugin bevat een geolocatiefunctie waarmee je direct locatie-informatie kunt vastleggen. Het is niet 100% accuraat, maar je zult in ieder geval kunnen vinden in welke stad je klanten zich bevinden.
• Maak aangepaste modules voor het Zoho CRM en maak bijlagen en tags voor alle contacten.
• Je kunt contacten zowel genereren in WordPress of Zoho. Het maakt niet uit waar het contact is aangemaakt aangezien het allemaal gesynct wordt tussen de programma’s.
• Er is geen beperking aan het aantal velden dat je kunt maken voor je formulieren, alles is aan te passen via de plugin en Zoho.
• Het is mogelijk om al je inzendingen voor Contact Form 7 aan te passen die doorgestuurd worden naar Zoho CRM. Dit maakt je leven aanzienlijk makkelijker, aangezien je geen unieke filters meer hoeft aan te maken in beide systemen.
• Je kan handmatig alle gewenste data versturen vanaf je WordPress dashboard. Zo kun je bijvoorbeeld contactinformatie die via een formulier binnenkomt, doorsturen naar Zoho. Dit is ook handig om bepaalde data juist tegen te houden.
• Zoho CRM logt alle interacties met je klanten, waardoor het makkelijker wordt om je in te leven in wat klanten denken wanneer ze met je communiceren.
• Elke klant heeft een profiel dat zowel in WordPress als Zoho te zien is. De Zoho versie is veel gedetailleerder, maar de WordPress profielen zijn ideaal voor het tussendoor even checken van contacten. Je hebt hier maar één interface nodig voor zowel je salefunnels als je communicatie.
• Data kan verstuurd worden als notities bij objecten.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Het is eenvoudig te bedenken voor wie de Contact Form 7 Zoho plugin aan te raden is. Als je al één van de producten van Zoho gebruikt, denk dan zeker aan deze plugin voor je CRM. Het lijkt ook een logische keuze als je al de Contact Form 7 plugin gebruikt op je WordPress website.

Zoho CRM heeft diverse pakketten. Wat premium CRM mogelijkheden betreft is Zoho ruimschoots de goedkoopste. Het biedt een indrukwekkende lijst met features binnen de CRM en je krijgt ondersteuning van topkwaliteit.

7. Lead Form Data Collection to CRM

Honderden, zo niet duizenden, CRM programma’s zijn beschikbaar voor het verzamelen en beheren van contacten en het begrijpen van waar je klanten zijn binnen hun customer journey. Maar het grote probleem is het vinden van een integratie voor je website of dat nou bij WordPress of een andere site builder is.

De Lead Form Data Collection to CRM plugin lost dit probleem qua WordPress websites op voor de populairste CRM programma’s op de markt. Dit betekent helaas niet dat elke CRM ter wereld kan linken aan de plugin, maar er is zeker een goede kans dat het voor jou werkt, afhankelijk van de precieze CRM die je gebruikt.

Ter illustratie, de plugin ondersteunt onder meer opties zoals Vtiger, Freshsales, SugarCRM, Salesforce en Zoho. We hebben het al gehad over Salesforce en Zoho, maar dit is dus nog een alternatieve mogelijkheid als je die CRM’s gebruikt.

Daarnaast heb je ook toegang tot de API als je de plugin wilt integreren met nog een andere CRM.

Het interessante aan deze plugin is dat het in feite alleen een verbinding is tussen WordPress en de CRM software. Maar de Lead Form Data Collection to CRM plugin voert die redelijk eenvoudige taak op uitstekende wijze uit.

• Kosten: Er is een gratis versie en de premiumvariant kost $99.
• Beoordelingen: 3.9 van de 5 sterren (WordPress.org).
• Actieve installaties: 800+
• PHP versie: Niet bekend.

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De plugin werkt met de meeste contactformulieren, dus je kunt zelf beslissen welke plugin je het fijnst vindt en die vervolgens aan deze plugin knopen.
• De plugin integreert met allerlei populaire CRM’s, waaronder Salesforce, SugarCRM en Freshsales. Er zijn developer-tools beschikbaar die je kunt integreren met CRM’s die niet officieel op de lijst staan op de website.
• Je kunt een onbeperkt aantal formulieren maken via de plugin.
• Alle contactinformatie van je website wordt geconverteerd naar het juiste format en vervolgens naar je CRM doorgezet als nieuwe leads.
• De plugin gebruikt shortcodes om dit allemaal soepel te laten draaien, waarbij je de shortcodes kunt plaatsen op plekken zoals artikelen, pagina’s en widgets.
• Er is een feature die “workflow” heet, die alle WordPress contacten synchroniseert met de CRM software, waardoor je in feite je contactlijsten consolideert en waardoor je die samengestelde lijst kunt beheren vanaf één dashboard.
• Je hoeft niet per se een externe plugin voor contactformulieren te gebruiken. Als je liever niet nog een plugin toevoegt, biedt deze plugin ook de tools om een eenvoudig contactformulier te maken.
• Met de plugin kun je al je nieuwe contacten doorsturen naar een andere pagina nadat ze hun contactgegevens hebben achtergelaten.
• De admins sturen automatisch mails wanneer mensen zich inschrijven voor de lijsten. Je kunt ook mails sturen naar gebruikers.
• De plugin heeft een optionele WooCommerce addon die de contactgegevens en leadinformatie vindt bij de afgeronde aankopen en doorstuurt naar je CRM.
• Je kunt bepaalde velden synchroniseren met plekken zoals MemberPress. Zo wordt het dus aanzienlijk eenvoudiger om een ledenwebsite te beheren aangezien deze plugin alle ledendata organiseert binnen de CRM.
• Het synchroniseren van gebruikers tussen je CRM en WordPress is mogelijk voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers.
• Er zijn verschillende instellingen beschikbaar voor wanneer er dubbele contacten gevonden worden. Je kan dan kiezen of je dat contact wilt overslaan, bijwerken of inderdaad een dubbel contact wilt aanmaken.
• De Google Captcha feature is ideaal voor het weren van ongewenste bezoekers en bots.
• De WooCommerce functionaliteit maakt het mogelijk om direct klantinformatie naar je CRM te sturen als klanten een winkelwagentje achterlaten zonder een aankoop af te ronden.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De Lead Form Data Collection to CRM plugin is onmisbaar voor merken die krachtige CRM’s gebruiken, maar geen directe verbinding hebben naar hun WordPress website. Dit is vooral een plugin die logisch is voor bedrijven die al CRM’s zoals SugarCRM of Zoho CRM gebruiken.

De kosten zouden niemand moeten afschrikken, aangezien de basisplugin gratis is en de premium versie ook bijzonder goed betaalbaar. Over het algemeen raden we de plugin aan voor iedereen die formulieren nodig heeft om data te verzamelen en door moet sturen naar hun externe CRM. Het lijkt ook een goede keuze voor bedrijven die data moeten vastleggen binnen WordPress, vooral voor achtergelaten winkelkarretjes.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Als je WooCommerce gebruikt om wat dan ook te verkopen via je WordPress website, zul je willen kijken naar de premium WooCommerce Customer Relationship Manager plugin.

Naast de ruimte voor de normale contactbeheerinformatie, maakt deze plugin het mogelijk om orders te volgen, notities over klanten toe te voegen, mails te sturen en zelfs calls te maken vanaf de WordPress admin.

Ja, dat lees je helemaal goed. Je kunt een contact erbij pakken, een nieuwe calltaak toevoegen aan hun bestand en vervolgens direct bellen. Er is zelfs een calltimer voor het analyseren van je calldata.

Aangezien de plugin is ontwikkeld om te integreren met WooCommerce, werkt het niet als standalone oplossing. Je kunt momenteel dus via webformulieren geen klantinformatie doorvoeren in de database. Maar het is nog wel goed om te noemen dat WooCommerce gratis te downloaden is. Als je dus producten online verkoopt, kan het zeker de moeite waard zijn om eens te bekijken.

Voor nog meer geweldige plugins om je klanten te beheren binnen WooCommerce, kijk eens naar onze andere gids over de beste WooCommerce CRM opties voor efficiënte WordPress winkels.

• Kosten: $90
• Beoordelingen: 3.88 van de 5 sterren (CodeCanyon.net).
• Actieve installaties: 3.900+
• PHP versie: Niet bekend

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Dit is een premium plugin die een volledige CRM experience implementeert in het dashboard van je WordPress website. Je hoeft dus niet meer ergens anders in te loggen in je CRM en je hebt volledige controle over de databasevelden.
• Je kan gast-klanten opnemen om een beter idee te krijgen bij wie die nou precies zijn.
• Geautomatiseerde mails kunnen naar je klanten worden gestuurd wanneer je een profiel voor ze aanmaakt in je CRM.
• Elk klantprofiel heeft een gebied waarin wordt gelogd hoeveel geld iemand heeft uitgegeven aan je bedrijf. Dit wordt automatisch bepaald op basis van hun WooCommerce aankopen, maar je kunt ook handmatig extra aankopen toevoegen.
• Er zijn diverse zoekparameters en filters waarmee je eenvoudig de klant kunt vinden die je zoekt in je database.
• Maak klantgroepen aan om bepaalde groepen in je database te identificeren en speciale berichten naar ze te sturen. Dit is ook ideaal voor filteren en segmentatie van je e-mailmarketing.
• De klantnotities zijn ideaal voor het volgen van wat je klanten doen op je website en alle interacties te loggen.
• De plugin heeft de unieke mogelijkheid om je klanten direct vanuit het WordPress dashboard te bellen. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is een telefoonnummer of Skype-naam om een call aan te maken en ze te horen of ook te zien. Dit is ideaal voor verkopers die niet willen knoeien met een ouderwetse telefoon op hun bureau.
• De plugin bevat mails die conform je huisstijl naar klanten worden gestuurd wanneer je belangrijke informatie over hun bestellingen hebt. Dit is nog apart van de geautomatiseerde mails die WooCommerce aanmaakt.
• Importeren en exporteren is mogelijk om klantinformatie uit te wisselen met andere programma’s.
• Je kunt klantprofielen zien om informatie te bekijken zoals gekochte items, klantnotities en mails. In feite wordt alles wat iemand op je website doet vastgelegd, naast een plek waar je je eigen notities over de klant kunt toevoegen.
• De klantenlijst heeft de mogelijkheid voor het aangeven van de status van de lead. Je kunt simpelweg naar het gedeelte ‘Status’ gaan en aangeven of de persoon momenteel een klant is, een prospect, follow-up nodig heeft of wat voor labels ook maar nuttig zijn voor jou.
• Elke klant heeft een eigen profielpagina die naar je CRM linkt. Ze kunnen zelf een deel van de informatie aanpassen en documenten naar hun profielen uploaden die je kunt inkijken.
• Quick actions zijn beschikbaar zodat verkopers de tools hebben om snel informatie te loggen en een deal af te ronden.
• De klantprofielen hebben integraties met Google Maps zodat je direct een kaartje ziet waar de persoon vandaan komt en hoe je daarheen kunt rijden.
• Je kunt agents toewijzen per klant of per groep.
• De klantgroepen worden meestal handmatig aangemaakt, maar er is ook een mogelijkheid om ze dynamisch op te bouwen aan de hand van je eigen labels en metrics.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De WooCommerce Customer Relationship Manager is niet per se de goedkoopste op de lijst, maar het verschil is wel dat dit een eenmalige prijs is. De meeste alternatieven vragen een maandelijkse (of jaarlijkse) vergoeding, dus daar ben je dan wel vanaf. Dit is een premium plugin voor WooCommerce, dus als je een krap budget hebt kun je deze beter overslaan. Als je geen WooCommerce gebruikt, heb je helemaal niks aan deze plugin.

Maar als je een CRM van hoge kwaliteit wilt, een WooCommerce website hebt en eenmalig $90 kunt uitgeven, raden we je van harte aan om de WooCommerce Customer Relationship Manager te overwegen. Het is een strakke, allround oplossing voor WordPress gebruikers. Er zitten veel meer features in deze plugin dan je in een gratis plugin kunt vinden.

9. UpiCRM

UpiCRM is een volledig gratis oplossing voor WordPress CRM en leadmanagement. Het is een vrij nieuwe plugin, maar is nu al erg populair met redelijke goede beoordelingen en enkele duizenden downloads.

De plugin is vooral nuttig, omdat, als je op een gegeven moment toch upgrade naar een premium CRM, de UpiCRM WordPress plugin een bulkexport biedt waarmee je al je contacten in één keer kunt overzetten naar een ander systeem.

De primaire functionaliteit draait om het maken van contactformulieren en het verzamelen van leads die naar je database gaan. Eén van de voornaamste redenen dat wij deze plugin zo prettig vinden is omdat het automatisch linkt naar diverse websites om data van verschillende bronnen samen te voegen. Je zult ook merken dat de mogelijkheden voor integratie beter zijn dan de meeste concurrenten met links voor diverse andere CRM’s, WordPress plugins en Google Drive.

UpiCRM is compatibel met ongeveer alle huidige plugins voor contactformulieren zoals Contact Form 7, Gravity Forms en Ninja Forms. UpiCRM heeft een importproces waarbij je bestaande database/formuliervelden in kaart brengt om een nieuwe centrale geconsolideerde database te maken van al je leads en dat allemaal binnen je WordPress dashboard. Enkele andere features zijn onder meer:

• Kosten: Gratis.
• Beoordelingen: 4.6 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 2.000+
• PHP versie: Niet bekend

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De plugin helpt je bij het volgen van leads en bronnen helemaal tot de verkoop is afgerond.
• Wijs je leads toe aan een van je teamleden, via een geautomatiseerd proces of handmatig.
• Je hebt de mogelijkheid om de bronnen van je leads te volgen, waaronder UTM parameters.
• De plugin heeft prachtige dashboards en KPI’s zodat je minder rapporten nodig hebt.
• Je kunt al je contacten centraal beheren vanaf één plek. De instellingen kun je vanaf je WordPress dashboard veranderen, zodat je het ontwerp op je site kunt wijzigen, een artikel schrijven en vervolgens zien met welke leads je nog contact op moet nemen, alles op één plek.
• De plugin integreert met een lange lijst met externe software en programma’s, wat het leven makkelijk maakt als je toch een feature mist binnen de CRM: zo kun je UpiCRM bijvoorbeeld linken aan andere CRM’s, Google Drive of webdiensten.
• De dashboardinterface is elegant en subtiel, wat het een prettige ervaring maakt voor alle gebruikers. Het is daardoor ideaal voor zowel beginners als developers.
• Importeer lijsten vanuit andere CRM’s of databases.
• Je customer lifecycle wordt voor je bijgehouden zodat je er altijd vanaf je WordPress dashboard bij kunt.
• De rapportages en analyses zijn strak genoeg zodat iedereen ze kan begrijpen, maar ze zijn alsnog krachtiger dan menig concurrent.
• De plugin maakt het zo overbodig om ingewikkelde spreadsheets of handmatige rapporten te maken.
• Er zijn features voor het instellen van gebruikersrollen en een hiërarchie voor toegang tot je database. Maak een organisatie met verschillende gebruikersrollen in diverse rangen.
• Er is een speciale URL-tagging feature om te volgen waar belangrijkste verkeer vandaan komt.
• Een URL builder is ingebouwd voor het verder volgen en inkorten van je URL’s (kijk hier hoe je de URL van je site kunt veranderen).
• De mobiele interface is strak en aan te passen, waardoor je contactformulieren en leadcapturemodules kunt gebruiken op mobiele apparaten.
• Er worden geautomatiseerde meldingen gestuurd naar admins wanneer er leads worden geregistreerd. Verder zijn er enkele tools om meldingen te sturen naar klanten.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Om dit een basale CRM te noemen is nogal een understatement. Het is een eenvoudige tool om informatie over leads te verzamelen en die informatie in een database op te slaan. De ondersteuning voor mobiel is sterk, maar verwacht niet direct geavanceerde ontwerpen.

Wij vinden de UpiCRIM plugin vooral handig voor iedereen die niet wil betalen voor een WordPress CRM oplossing. Het is ook zeker prettig voor iedereen die niet de toeters en bellen van geavanceerdere CRM’s nodig heeft.

Als laatste kan de plugin een goede oplossing zijn voor developers aangezien je zo ongeveer elk elementen van de formulieren en databases kunt aanpassen.

10. Presspoint

Eerder bekend als PauPress en opnieuw gelanceerd als Presspoint CRM in oktober 2014. Presspoint is tegenwoordig een premium WordPress plugin die op een eigen website wordt verkocht. Dat gezegd hebbende is het een 100% natuurlijke WordPress CRM oplossing.

Presspoint maakt nog veel meer mogelijk naast het verzamelen en opslaan van klantdata. Het integreert ook met e-commerce, lidmaatschappen, e-mailmarketing en dat allemaal binnen de WordPress admin. Niet alleen heeft de plugin veel features, maar het maakt ook complexe query’s en rapporten mogelijk.

Je kunt de rapporten gebruiken om de data op te halen of om bulkacties uit te voeren zoals bewerkingen of mailings. De interface werkt perfect samen met WordPress, dus het gebruik en navigatie zal natuurlijk aanvoelen.

Wat betreft de prijs, de plugin wordt verkocht als Software as a Service met een verkoopteam dat je een demo kan laten zien en een prijs op maat voorstelt. Dit is een wat ouderwetse manier van doen, maar de software is geweldig, dus het kan de moeite waard zijn. Onthoud dat Presspoint een CRM is voor serieuze bedrijven met bijpassende cashflow. Verwacht dus minstens $500 per jaar te gaan betalen nadat de gratis demo voorbij is.

Er zijn momenteel geen maandelijkse pakketten beschikbaar en je moet niet verwachten dat je iets gratis krijgt van deze CRM. Samenvattend is het een premium CRM met een ongelofelijke hoeveelheid features, vergelijkbaar met Salesforce. Van geavanceerde klantprofielen tot contentbeperkingen en mails naar groepen gebruikers, de Presspoint plugin is een CRM met een van de grootste hoeveelheden features die je kunt kiezen.

• Kosten: Onbekend. Je neemt normaliter een demo en krijgt een op offerte op maat. Verwacht meer dan $500 per jaar.
• Beoordelingen: Niet vermeld.
• Actieve installaties: Niet vermeld.
• PHP versie: Niet bekend.

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Presspoint is een premium plugin die op de website van de developer verkocht wordt. Alhoewel dit betekent dat je iets meer betaalt, heeft het vaak ook als gevolg dat de klantenservice en resources aanzienlijk beter zijn dan die van gratis plugins in de WordPress bibliotheek.
• De plugin bevat opties voor het samenstellen van klantprofielen. De profielen worden gecombineerd voor analyses, waardoor je een volledig beeld hebt wat je klanten verwachten van je producten en diensten.
• Je krijgt tools om je contacten te beheren gedurende de hele customer lifecycle. Je kunt verkopen beheren vanaf het eerste contact tot aan het afsluiten van het contract.
• Contentbeperkingen zijn een unieke feature van Presspoint, waardoor je content al dan niet beschikbaar kunt maken afhankelijk van de gebruikersrol van een bezoeker. Je kunt zo ook bepalen dat de meeste actieve of waardevolle gebruikers de beste content te zien krijgen.
• Het is mogelijk te integreren met autoresponders en mailplatforms zoals MailChimp. Je hoeft niet langer je contactenlijsten te kopiëren en plakken of verschillende vensters tegelijk te gebruiken.
• De user directory’s zijn ideaal om je lijsten bij te werken aan de hand van dynamische regels en je kunt zoeken met filters en een zoekbalk. Kortom, het vinden van contacten binnen je lijst is tegenwoordig een eitje.
• Het gebied voor evenementen is ideaal om tickets in te verkopen en evenementen te hosten door je contacten eraan te linken en alle afspraken en ticketverkopen direct via je CRM te beheren.
• De smart search biedt suggesties welke gebruikers je mogelijk zocht met meerlaagse query’s om de juiste contacten te vinden.
• Presspoint heeft e-commerce features voor het verkopen van zowel fysieke als virtuele items. Dit wordt allemaal gedaan door een module van één pagina, waarin je betalingen of donaties kunt accepteren van je contacten. Dit integreert perfect met de eventmanagementtool.
• Contacten kunnen hun gebruikersinformatie zien, waardoor ze zelf hun contactinformatie kunnen bijwerken. Dat vermindert de hoeveelheid data die je zelf in moet vullen, samen met de kans op fouten. Daarnaast is er een goede kans dat je contactinformatie zo minder snel verouderd.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De Presspoint WordPress plugin is voor serieuze bedrijven die krachtig maar eenvoudig gebruikersmanagement zoeken. Sla Presspoint zeker over als je op zoek bent naar de goedkoopste CRM. Snel opschalende bedrijven zullen Presspoint ideaal vinden, aangezien het redelijk geprijsd is en de tools perfect zijn voor snel contactbeheer.

De smart search en filters zijn bijvoorbeeld ideaal wanneer je snel contacten moet vinden. We raden het ook aan voor iedereen die items of tickets voor evenementen wil verkopen via hun CRM. Het is eigenlijk een e-commerce tool en klantmanagementtool in één.

11. WP smart CRM & Invoices FREE

De naam legt eigenlijk alles al uit: WP smart CRM & Invoices FREE. Deze WordPress plugin is wat minder populair, maar is alsnog een respectabele optie als je een CRM wilt draaien in je WordPress dashboard. De plugin doet meer dan de gemiddelde CRM met een indrukwekkende verzameling tools voor kantoor- en businessmanagement. Denk bijvoorbeeld aan het customer archive grid, een notificatiesysteem en een mooie module voor het organiseren van je contacten voor latere communicatie.

De plugin functioneert ook als een to-do lijst en facturatietool, waardoor je als bedrijf meerdere taken kunt uitvoeren vanuit hetzelfde dashboard, zonder dat je geld hoeft uit te geven.

Want ja, zoals de naam al zei, is de basisplugin van WP smart CRM & Invoiced gratis, al is er ook een Pro Versie die voor iets meer dan $100 per jaar te koop is. Voor die prijs krijg je dan premium ondersteuning, facturen met meerdere pagina’s, uploads voor bestanden, een full-page layout en nog veel meer.

De developers bieden een volledige gratis demo op de WordPress bibliotheek. Het is ook goed om te weten dat de Pro Version een handjevol munteenheden ondersteunt, waaronder USD, GBP en EUR. Zo maakt het niet langer uit waar jij precies bent en je bedrijf runt bij het versturen van facturen naar de contacten in je CRM.

Enkele van de andere plugins van deze developer integreren mooi met de CRM & Invoices plugin. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor andere plugins voor WooCommerce of een optie voor klantenservice-bureaus.

• Kosten: De basisplugin is gratis. De premium versie begint bij $110 per jaar.
• Beoordelingen: 4.7 van de 5 sterren (WordPress.org).
• Actieve installaties: 300+
• PHP versie: 5.6 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De WP Smart CRM & Invoices WordPress plugin is gebouwd als customer archive grid, waardoor je een overzichtelijk en strak CRM systeem krijgt.
• Je kan je contacten eenvoudig importeren met een knop voor CSV imports.
• Je kan regels instellen voor het versturen van meldingen naar je gebruikers. Zo zou je bijvoorbeeld in kunnen stellen dat meldingen naar bepaalde groepen worden gestuurd en niet naar anderen.
• Ook kun je directe berichten naar individuele mensen of groepen sturen.
• Er zit een to-do lijst ingebouwd in de CRM om je organisatie te helpen en je een idee te geven van wat er nog meer moet gebeuren.
• Gebruik de geannoteerde tijdlijn om te kijken welke interacties er tussen jou en je klanten hebben plaatsgevonden.
• De facturatiemodule maakt aangepaste handtekeningen en huisstijlen mogelijk.
• Gebruikers kunnen ook meldingen krijgen voor facturen, bijvoorbeeld wanneer iemand te laat was met het betalen van een factuur.
• In je facturen via populaire betaalmethoden zoals Stripe en PayPal.
• Ook kun je ervoor zorgen dat de facturen worden verstuurd als downloadbare PDF bestanden.
• Maak dynamisch facturen aan afhankelijk van gebruikersrollen en klanten. Elk factuurtemplate biedt verschillende regels waarop je je diensten of producten kunt specificeren.
• De Pro Version biedt ook een full-page layout om het beheren van je klanten en facturen nog makkelijker te maken.
• Je kunt facturen van meerdere pagina’s aanmaken en bestanden accepteren van je klanten.
• Aangepaste velden zijn mogelijk voor zowel formulieren als facturen.
• Je krijgt tools voor het direct importeren van contacten uit andere plugins. Dit is vooral handig wanneer je werkt met WooCommerce, aangezien je dan niet meer een bestand van de ene plugin naar de andere hoeft te exporteren binnen hetzelfde dashboard.
• Er is een geavanceerde planningstool zodat je toekomstige facturen kunt inplannen, allemaal gebaseerd op de custom tags die je met de CRM implementeert.
• De dashboard interface is erg prettig, aangezien het een eenvoudig menu biedt met toegang tot alles, van je klanten tot facturen tot je agenda, allemaal op één plek.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

De basis CRM is gratis, dat zal helpen bij de overweging of je de WP smart CRM & Invoices plugin moet downloaden. Je neemt een zeker risico doordat de plugin minder uitgebreid getest is in de praktijk als sommige concurrenten, maar de huidige beoordelingen zijn positief en de interface is echt een droom voor mensen die van een opgeruimd dashboard houden.

Wat betreft directe aanbevelingen, de WP smart CRM & Invoices plugin lijkt de beste oplossing als je zowel een CRM en een facturatie tool nodig hebt, liefst binnen je WordPress dashboard. De features zijn niet per se beter dan die van de concurrentie op deze lijst, maar deze CRM is eenvoudig, strak, opgeruimd en biedt het voordeel van een facturatiemodule.

12. WP Fusion

WP Fusion is een premium WordPress plugin die verbinding legt tussen je website en je CRM. Je kunt WP Fusion gebruiken om een ledenwebsite te bouwen, je klantinformatie gesynchroniseerd te houden, nieuwe leads te generen en e-commerce transacties vast te leggen. Er is een Lite versie die je gratis kunt downloaden. Deze versie synchroniseert je contacten en gebruikers tussen je WordPress website en een externe CRM naar keuze.

Daardoor is het dus niet zelf een volledig CRM systeem, maar eerder een link tussen je gewenste CRM en je WordPress site. Maar de plugin heeft zelf al wel enkele CRM features, zoals het automatisch aanmaken van contacten en toegangsbeperking voor zowel je website als je database.

Diverse CRM’s die we in deze lijst genoemd hebben integreren perfect met de WP Fusion plugin. De lijst met ondersteunde CRM bevat onder meer:

• AWeber.
• AgileCRM.
• Gist.
• GetResponse.
• Groundhogg.
• Hubspot.
• MailerLite.
• Zoho.
• Salesforce.
• En nog veel meer.

Zoals je kunt zien worden niet alle diensten en plugins op deze lijst gezien als pure CRM’s. Zo is AWeber bijvoorbeeld meer een e-mailmarketingtool met contactdatabase. Maar het punt dat het WP Fusion team vooral maakt met deze lijst is dat de plugin integreert met een brede selectie aan contactmanagementtools.

• Kosten: Er is een gratis Lite plugin. De premium versies starten bij $247 per jaar.
• Beoordelingen: 5 van 5 sterren (WordPress.org)
• Actieve installaties: 1.000+
• PHP versie: 5.6 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De WP Fusion plugin biedt perfecte integratie met een lange lijst CRM oplossingen. Het is ook ideaal om enkele basis CRM tools aan je WordPress website toe te voegen. Daarna kun je linken naar een krachtigere CRM om het systeem helemaal af te maken.
• Het gebruikt tags van je CRM om pagina’s binnen WordPress alleen toegankelijk te maken voor bepaalde gebruikers, wat het makkelijk maakt om ledenwebsites te maken.
• Je krijgt toegang tot integraties met WooCommerce en Easy Digital Downloads. Deze zijn beide essentieel voor het verkopen van digitale en fysieke producten via internet en je krijgt daarbij dus de integratie met je klantenlijst.
• WP Fusion biedt ook integraties met Learning Management Systems zoals LifterLMS of LearnDash.
• Ook kun je naar e-mailmarketingprogramma’s zoals MailerLite en MailChimp linken.
• De synchronisatietool voor klantdata verzamelt allerlei gebruikersdata en zorgt ervoor dat alles gesynchroniseerd is tussen WordPress en je CRM met bijgewerkte klantwaarde en gebruikersaccounts als je meerdere sites hebt.
• Er zijn diverse add-ons beschikbaar voor zaken zoals achtergelaten winkelkarretjes, downloads, verbeterde eCommerce en mediatools.
• Contentbeperking wordt toegepast op basis van gebruikerstags. Zo kun je gebruikers aanwijzen die wel of juist niet toegang hebben tot bepaalde content op je website.
• Aangepaste velden worden ondersteund, vooral handig voor het synchroniseren van aangepaste velden die in de CRM’s worden aangemaakt.
• Tags kunnen automatisch toegevoegd worden aan gebruikers wanneer ze zich op je website registreren.
• De features voor importeren en exporteren werken perfect met de CRM’s.
• Er is een widget die je op je website kunt plaatsen om gebruikers door te sturen of gebruikers bij bepaalde content niet toe te staan.
• De plugin linkt aan Zapier als je webhooks wilt toevoegen en het automatiseren van allerlei taken op zowel je website als CRM.
• De WP Fusion plugin heeft een van de beste ondersteuningsteams die je kunt vinden bij een WordPress CRM. Het is namelijk vrij zeldzaam om een toegewijd team en community te vinden bij andere plugins die gratis zijn.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Voor bedrijven die de simpelste CRM zoeken, is dit een interessante optie. Je kunt contacten aanmaken, tags toevoegen en formulieren met je eigen velden opbouwen. Als dat het enige is wat je nodig hebt, overweeg dan WP Fusion als CRM.

Maar de hoofdreden om voor WP Fusion te kiezen is als je al een CRM gebruikt en die wilt verbinden aan je WordPress website. Dat is namelijk het hoofddoel van WP Fusion.

Als je dus een CRM gebruikt die niet soepel met WordPress werkt, is dit een ideale oplossing. Onthoud wel dat de WP Fusion plugin een wat duurdere tool is, dus we raden het alleen aan als je bereid bent om een hogere prijs te betalen.

13. vCita CRM

De vCita CRM biedt een lijst met zwaargewicht features en werkt op zo ongeveer elk websiteplatform dat je kunt bedenken. Het biedt dus natuurlijk ook een WordPress integratie, wat het vooral interessant maakt voor WordPress gebruikers. Onthoud wel dat de vCita CRM alleen verkrijgbaar is als premium oplossing. Je kunt wel een gratis probeerversie voor 14 dagen gebruiken, maar daarna begint de prijs bij $19 per maand. Het pakket voor $45 per maand bevat eigenlijk de beste CRM features.

De CRM geeft je de tools om al je contacten op één plek op te slaan met een gedetailleerd overzicht van elke klant, zodat je begrijpt wat ze willen en hoe ze winkelen. vCita CRM biedt ook een mobiele interface zodat je ook onderweg je bedrijf kunt managen en contact kunt leggen met klanten wanneer zij dat nodig hebben.

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• De CRM heeft één van de mooiste interfaces die we gevonden hebben. Het lijkt op die van een sociaal netwerk. Klanten kunnen hun eigen profielen bekijken en het is een eenvoudig proces om als bedrijf de acties van je gebruikers te analyseren.
• Aangepaste followups zijn mogelijk om berichten naar mensen te sturen die een reminder nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan evenementen, betalingen of afspraken.
• De CRM bevat een prachtig klantportaal. Met dit portaal kunnen je klanten zelf informatie toevoegen, hun profielen beheren en betalingen inplannen. Je hebt ook de mogelijkheid om documenten te delen met je klanten.
• Tools voor samenwerking met je team zitten ingebouwd in vCita CRM. Dit is logisch aangezien je je medewerkers toch al in het systeem hebt toegevoegd. Waarom zou je dan niet dezelfde plugin gebruiken om ook hun berichten te sturen en documenten te delen.
• Er is een gebruiksvriendelijke mobiele app zodat je ook klantprofielen aan kunt passen onderweg. We vinden dit ook erg handig voor het snel controleren van afspraken en berichten.
• In het dashboard heb je een helder overzicht van je klanten met informatie over betalingen en berichten zodat je kunt zien hoe je je bedrijf verder kunt verbeteren. Andere informatie die daar wordt getoond gaat over facturen, afspraken en de gehele klantgeschiedenis.
• Alle contacten worden opgeslagen en gelabeld binnen vCita CRM zodat je nooit hoeft na te denken of het al dan niet veilig is. Dit is een volledig gecentraliseerde hub die verbinding kan maken met WordPress en waarmee je de leads kunt beheren waarmee jij je geld verdient.
• Er is een leadgenerationwidget die je overal op je website kunt plaatsen.
• Diverse marketingcampagnes zijn ingebouwd in vCita CRM. Dit is handig voor het versturen van marketingberichten via zowel SMS als mail.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Overweeg vCita CRM als je vooral op zoek bent naar een alles-in-één oplossing voor officemanagement. En ja, deze CRM is ideaal voor iedereen die simpelweg een mooie interface wil. Maar daarnaast zitten diverse onderdelen van het pakket geïntegreerd in de CRM. Daardoor kun je in één tool afspraken inplannen, leads verzamelen en marketingberichten versturen.

Dit is zeker geen goedkope CRM, maar bevindt zich een beetje tussen de simpelere gratis WordPress plugins en de supergecompliceerde CRM’s van grotere bedrijven in. Als je dus diverse oplossingen in je CRM gebundeld wil, dan is vCita CRM de ideale oplossing.

14. Groundhogg — Marketing Automation & CRM for WordPress

Groundhogg is een self-hosted CRM en marketingautomatiseringsplugin om sales en marketing te vereenvoudigen, consolideren en automatiseren voor bedrijven die al WordPress gebruiken. Dankzij deze CRM kun je je klanten automatisch door de sales pipeline leiden via funnels, e-mailmarketing, CRM en nog veel meer.

De gratis versie van Groundhogg maakt het mogelijk om formulieren te bouwen, persoonlijke mails te schrijven, getimede dripfunnels te bouwen, je contacten te segmenteren en een volledig functionele CRM te gebruiken om je klanten te volgen.

Het heeft een freemium businessmodel, wat betekent dat je gratis kunt beginnen en kunt upgraden naar een betaald pakket wanneer je meer features wilt. Je kan uit hun meer dan 40 uitbreidingen kiezen waarmee je kunt integreren met de meest populaire WordPress plugins en diensten of extra features kunt toevoegen zoals het innen van betalingen of conditional funnel logic.

• Kosten: De basisplugin is gratis. De premium plugin begint bij $20 per maand en loopt door tot $80 per maand voor het Bureau Plan.
• Beoordelingen: 4.9 van de 5 sterren (WordPress.org).
• Actieve installaties: 1.000+
• PHP versie: 5.6 of hoger

Features die dit een fantastische WordPress CRM plugin maken

• Je kunt integreren met diverse WordPress plugins zoals WooCommerce, Gravity Forms en LMS plugins zoals LifterLMS.
• De meer dan 16 extensies richten zich op conversies en leadgeneration met name zoals Payments, Social Proof en Appointment Bookings.
• De plugin is volledig self-hosted. Dit betekent dat alle data van jou is, van het moment dat je het verzamelt tot je het wil exporteren.
• De duidelijke rapporten helpen je om data-gedreven beslissingen te maken. Sommige rapportages bevatten geavanceerde grafieken, naast tools om ze eenvoudig te delen met je stakeholders.
• De Groundhoff WordPress plugin biedt een geavanceerd mailingsysteem voor het versturen van zowel geautomatiseerde als handmatige berichten naar je contacten. De plugin biedt een onbeperkt aantal mails, dus geen zorgen.
• De database lijst is ook onbeperkt met ondersteuning voor enorme contactlijsten.
• Er is een onbeperkt aantal custom velden beschikbaar voor je contactformulieren en databases. Zo kun je de formulier perfect toespitsen op jouw bedrijf.
• De e-mailbuilder werkt met verslepen van elementen waardoor je eenvoudig professionele mails kunt maken zonder zelf hoeft te programmeren.
• De plugin bevat een funnebouwer, waar je de stappen die je wilt opnemen in je salesfunnel eenvoudig kunt kiezen. Je krijgt er templates en suggesties bij om snel te beginnen.
• Imports en exports zijn onbeperkt, waardoor je alles kunt doen wat je wilt. Hierin is Groundhogg uniek, aangezien veel database programma’s het juist moeilijk maken om je data te exporteren of echt volledig eigenaar te blijven van je lijsten.
• Je kunt je funnelontwerpen ook naar andere websites doorzetten. Stel dat je een multisite WordPress netwerk hebt. Dan maak je een funnel op je primaire site en stuurt deze vervolgens naar alle andere websites.
• Dit is een open source oplossing met een beperkte leercurve. Iedereen kan er dus vrij eenvoudig gebruik van maken zonder al te veel moeite.

Wie zou deze WordPress CRM plugin moeten overwegen?

Groundhogg is een WordPress multisite compatibele plugin. Groundhogg is een interessante CRM voor alle soorten gebruikers, aangezien het open source is, een grote community heeft en de premium features ondersteund worden door een speciaal team. Daarnaast krijg je een lange lijst met integraties om uit te kiezen.

Groundhogg is niet het goedkoopste CRM op deze lijst. Maar je betaalt dan voor professionele ondersteuning, toegang tot de community en features die regelmatig worden getest en verbeterd. Als dat je een prettig idee vindt, kunnen we Groundhogg CRM van harte aanraden.

Samenvatting

Als je eenmaal een customer base begint te krijgen op je website, wordt het belangrijk om een WordPress CRM oplossing te hebben zodat je toekomstige klandizie kunt opbouwen. Hoe meer je weet over je klanten, hoe beter je ze klanten, producten en ondersteuning kunt bieden die ze echt nodig hebben en zoeken.

CRM oplossingen kunnen van onschatbare waarde zijn om klantsegmenten in kaart te brengen die het slecht of juist heel goed doen. We hebben maar een handjevol opties kunnen bespreken.

Er zijn nog allerlei andere oplossingen op de markt en er komen nog altijd meer bij. We horen graag wat jij gebruikt om je klantinformatie te beheren. Deel jouw ervaringen in de reacties hieronder!