O verdadeiro gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) permite que você compreenda melhor seus clientes e interaja com eles durante todo o ciclo de vida do cliente. Isso é conseguido com a recolha e análise de muitos dados. Da prospeção ao marketing, e também no atendimento ao cliente, a recolha e análise de dados do cliente podem revelar áreas problemáticas e mostrar oportunidades ocultas.

O setor do CRM está crescendo rapidamente, com mais empresas implementando soluções de CRM em seus fluxos de trabalho. Em 2008, os gastos com CRM estavam previstos atingir $18 bilhões até 2016, mas um relatório recente da Gartner mostra que o crescimento dobrou e agora se espera que supere os $36 bilhões em 2017.

Com o WordPress a se tornar cada vez mais poderoso e versátil, os desenvolvedores de plugins estão criando imensas ferramentas que resolvem as necessidades das empresas. O WordPress não é mais apenas um blog e, em algumas situações, você pode integrar toda a sua solução de CRM nele.

Melhores Plugins CRM do WordPress em 2019

Para ajudar você a filtrar todas as opções disponíveis, aqui ficam 13 plugins CRM para WordPress que vale a pena analisar (não obedecendo a qualquer ordem específica).

1. Zero BS CRM

Zero BS CRM, da Epic Plugins, tem uma abordagem híbrida exclusiva. Você hospeda seu próprio CRM, é detentor dos seus dados, escolhe seus recursos e paga muito, muito pouco para ter exatamente o CRM de que necessita com as suas várias extensões. Tem atualmente mais de 100 instalações ativas com 5 em 5 estrelas. Apesar de relativamente novo, os criadores não são novatos no WordPress e já fizeram mais de 50 plugins e mais de 10 temas. Não deixe que o nome o engane, esse plugin também é atualizado com muita frequência, apresentando com novos recursos, e a v2 acabou de ser lançada.

zero bs wordpress crm plugin

Zero BS WordPress CRM

O Zero BS CRM para WordPress permite facilmente gerenciar clientes, criar faturas para clientes e enviar e manter cotações totalmente gratuitas. Também têm várias extensões interessantes. A sua extensão no painel de vendas parece quase idêntica à da Baremetrics, com a qual a maioria dos usuários estará familiarizada. Também têm as seguintes extensões:

  • Gravity Forms
  • Mail Campaigns
  • PayPal Sync
  • Simple CSV Importer
  • Woo Sync

Consulte a nossa análise detalhada do Zero BS CRM.

2. WP ERP

WP ERP é um plugin grátis que combina pequenas e grandes empresas com uma solução de CRM, HRM e Contabilidade. Tem atualmente mais de 7,000 instalações ativas com uma impressionante classificação de 4,5 em 5 estrelas.

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WP ERP

Esse plugin CRM para WordPress tem diferentes módulos, um para a funcionalidade de CRM e outro para as soluções de HRM e Contabilidade. Não há quaisquer limites, você pode criar quantas entradas quiser em todos os módulos. Eis alguns recursos adicionais:

  • Suporte para 44 moedas diferentes
  • Opções de personalização para o painel do WordPress
  • Vários tipos de listagem, como leads, oportunidades, clientes e empresas
  • Possibilidade de adicionar notas para cada lead e configurar permissões de acesso
  • Sistema de comunicação por email embutido e respetivas notificações
  • Contatos em grupo

3. HubSpot All-In-One Marketing

O plugin HubSpot’s All-in-One Marketing permite que você conecte seu site WordPress ao HubSpot CRM gratuito para que você possa organizar, rastrear e nutrir seus leads e clientes.

HubSpot All-In-One Marketing

HubSpot All-In-One Marketing

O plugin vem com um criador de formulário gratuito que captura os envios dos seus visitantes e sincroniza-os automaticamente com o CRM. E mesmo se você estiver usando uma ferramenta de formulário diferente, como o Gravity Forms ou o Ninja Forms, esses leads serão automaticamente adicionados à sua lista de contatos.

Características adicionais:

  • Criador de formulários: Crie pop-ups, banners e formulários incorporados.
  • Chat ao vivo e chatbots para se conectar com seu cliente em potencial e personalizar suas conversas em escala. Todos os bate-papos são registrados automaticamente no CRM.
  • Análise integrada com dados enriquecidos. O plugin enriquece automaticamente o perfil de um contato com informações públicas de toda a Web, como o cargo e os perfis sociais.

4. WordPress-to-Lead for Salesforce CRM

Salesforce é provavelmente a solução de CRM mais conhecida. Utilizada por pequenas e grandes empresas, é uma forte opção com um design elegante e uma funcionalidade robusta. Uma das principais vantagens do Salesforce é que tudo fica armazenado na nuvem, para que tenha acesso via web ou dispositivo móvel. Existe agora o plugin WordPress-to-lead for Salesforce CRM. Atualmente tem mais de 8,000 instalações ativas com uma classificação de 4.3 em 5 estrelas.

salesforce wordpress crm

WordPress-to-lead for Salesforce CRM

O plugin WordPress-to-Lead for Salesforce CRM permite coletar leads através do seu site WordPress, sendo diretamente passados para a sua conta Salesforce. Anteriormente, os usuários precisavam de passar pela árdua tarefa de copiar e colar informações de um programa para outro. A principal desvantagem é que você precisa de usar duas ferramentas para o CRM. O ideal seria salvar e gerenciar informações de clientes diretamente no WordPress, mas esse já é um bom primeiro passo.

O plugin em si é gratuito, mas exige uma conta premium Salesforce para que a integração funcione.

5. WP-CRM

O gratuito plugin WP-CRM também pode ser outra boa solução CRM para WordPress. Possui atualmente mais de 5,000 instalações ativas com uma classificação de 3,6 em 5 estrelas.

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WP-CRM

O plugin armazena contatos na base de dados de usuários WordPress. Você pode adicionar contatos de forma manual ou pode capturar eles automaticamente através de um formulário de geração de leads no seu site. Se não se sentir à vontade com a ideia de seus potenciais clientes e clientes atuais serem designados como usuários, você pode ficar um pouco mais tranquilo, pois é possível especificar a função padrão que é atribuída a eles.

Os formulários para leads são facilmente personalizáveis. Não sabe que dados de lead deve coletar? Confira essas 9 métricas críticas mais importantes para a geração de leads que precisa de acompanhar.

As opções avançadas permitem designar que campos são obrigatórios. Com o WP-CRM, pode editar formulários e gerenciar contatos de maneira conveniente no seu admin WordPress. Cada registro de contato pode ser categorizado de acordo com o tipo de contato e tem um encadeamento de correspondência, para que possa acompanhar todas as interações. Uma vantagem desse plugin são as opções de suporte. A Usability Dynamics tem um fórum de suporte muito bom em seu site, assim como o seu grupo no LinkedIn.

6. DX Sales CRM

O plugin DX Sales CRM é uma nova solução gratuita de CRM para WordPress. A razão pela qual estamos incluindo esse plugin é porque está sendo desenvolvido pela equipe da DevriX, que tem uma vasta história de excelente desenvolvimento WordPress. Estamos ansiosos por ver sua evolução.

dx sales crm

DX Sales CRM

O DX Sales CRM oferece um local principal para seus contatos e leads. Ele permite que você veja quantas vendas conclui semanalmente. Funciona em todos os dispositivos e alguns de seus recursos incluem:

  • Encontrar detalhes do projeto e da empresa para cada um de seus clientes.
  • Criar registros detalhados e pesquisáveis de contatos de clientes em segundos.
  • Criar e fazer o download do relatório de progresso, incluindo o momento em que é provável ser concluído.

Se está farto da sua atual solução CRM para WordPress, essa opção nova pode ser boa para recomeçar!

7. WordPress Leads

WordPress Leads é um excelente plugin gratuito para pessoas que querem rastrear a forma como usuários individuais interagem com seus sites. Os contatos são armazenados como tipos de postagem personalizados no WordPress e as opções de administração podem ser facilmente acedidas no menu à esquerda.

wordpress leads

WordPress Leads

O bom desse plugin é que ele mostra a atividade de cada lead antes de você enviar um formulário. Isso permite entender profundamente o processo de decisão dos clientes antes da conversão. Ele também recolhe dados geográficos e atrai redes sociais e sites associados para cada contato.

Conhecer os hábitos nas redes sociais do contato desbloqueia todo um novo nível de informação. Se, por exemplo, tiver informação de que um grande segmento dos seus potenciais clientes e clientes atuais está no Twitter, você pode considerar a possibilidade de anunciar ou testar campanhas de divulgação nesse site.

Ao contrário de alguns plugins que exigem que você use os seus códigos, o WordPress Leads é integrável com qualquer plugin de formulário de contato. Se está procurando por recursos e relatórios mais avançados, esse plugin pode não ser a melhor opção. Mas oferece a possibilidade de integração com ferramentas de CRM de terceiros.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Se utiliza o WooCommerce para vender qualquer coisa no seu website WordPress, é boa ideia dar uma olhada no WooCommerce CRM (customer relationship manager) plugin.

woocommerce crm

WooCommerce CRM

Além de ter um sítio específico para as informações habituais de gerenciamento de contatos, esse plugin permite rastrear pedidos, adicionar anotações de clientes, enviar emails e até mesmo efetuar chamadas a partir do administrador WordPress. Sim, você leu bem. Você pode pegar um contato, adicionar uma nova tarefa de ligação ao arquivo desse contato e fazer a chamada a partir do registro de contato. Tem também um cronômetro de chamadas, se quiser analisar os dados da sua ligação.

Tendo em consideração que esse plugin está destinado a ser integrado com o WooCommerce, ele não atua como uma solução autônoma. Atualmente você não pode adicionar informações do cliente à base de dados através de formulários web. Mas é importante sublinhar que o WooCommerce é gratuito para download. Então, se vender produtos online, talvez valha a pena dar uma olhada.

Para ter acesso a plugins ainda mais incríveis para gerenciar seus clientes no WooCommerce, veja o nosso outro guia: 10 Melhores opções para o CRM do WooCommerce para lojas eficientes WordPress

9. UpiCRM

UpiCRM é uma solução CRM para WordPress e efetua gerenciamento de leads de forma totalmente gratuita. É um plugin relativamente novo, mas já está ficando bem popular. Atualmente tem mais de 1,000 instalações ativas com uma classificação de 4.8 em 5 estrelas.

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UPiCRM

O UpiCRM é compatível com os seus plugins de formulários de contato atuais, como Contact Form 7, Gravity Forms e Ninja Forms. O UpiCRM tem um processo de importação que mapeia seus campos existentes de base de dados/formulários para criar um novo banco de dados único, central e unificado para todos os seus leads, diretamente no seu painel WordPress. Alguns recursos adicionais incluem:

  • Rastrear leads e fontes até ao processo de encerramento
  • Atribuir leads a qualquer membro da sua equipe
  • Capacidade de rastrear as origens de tráfego para leads, incluindo parâmetros personalizados de UTM
  • Belos painéis e KPIs para que sejam necessários menos relatórios

10. Presspoint CRM

Presspoint CRM já foi conhecido como PauPress e foi lançado novamente como Presspoint CRM em outubro de 2014. O Presspoint não está no repositório, pois é uma solução premium. É uma solução 100% nativa e robusta CRM para WordPress.

presspoint crm

Presspoint CRM

O Presspoint CRM permite que você faça muito mais coisas para além de capturar e armazenar dados de cliente. Integra também o e-commerce, filiações, marketing de email e muito mais, tudo no admin WordPress. O plugin não só tem vários recursos, mas também permite efetuar consultas e relatórios complexos. Você pode usar relatórios para extrair apenas dados ou executar ações em massa, como edição ou envio por email. A interface combina perfeitamente com o WordPress, por isso deve ser intuitiva para usar e navegar.

11. UkuuPeople

UkuuPeople é um plugin CRM focado na simplicidade. Vamos ser honestos, muitas soluções de CRM são mal feitas, complicadas e confusas. Tem apenas um pouco acima de 600 instalações ativas, mas apresenta uma classificação de 5 em 5 estrelas.

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UkuuPeople CRM

O UkuuPeople conecta todos os seus contatos em uma lista principal muito elegante. Você pode segmentar as pessoas em “tribos”, fazendo o seu agrupamento com base na relevância. Possuem muitas integrações e imensos add-ons próprios. Alguns recursos adicionais:

  • Rastreamento da atividade de relacionamento
  • Anexação de arquivos a registros
  • Consulta dos próximos eventos e contatos favoritos
  • Agendamento e atribuição de reuniões aos membros de sua equipe
  • Integrações muito restritas na construção da lista de emails
  • Capacidade de compartilhar dados de relacionamento

12. WP Fusion

WP Fusion é um plugin WordPress premium que conecta o que acontece no seu site ao seu CRM.

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WP Fusion

Poderá utilizar o WP Fusion para construir um site de filiação, manter as informações de seus clientes sincronizadas, capturar novos leads, registrar transações e-commerce. Algumas de suas caraterísticas incluem:

  • Forte integração de todos os dados CRM com dados do WordPress (sincronização)
  • Utilizar etiquetas do seu CRM para bloquear páginas dentro do WordPress, criando websites de filiação simples de utilizar
  • Integrações com o WooCommerce e o Easy Digital Downloads
  • Integrações com sistemas de gerenciamento de aprendizagem como LifterLMS e LearnDash

13. WP-CRM System

E, por último, mas não menos importante, temos o WP-CRM System, que é um plugin gratuito CRM para WordPress que permite gerenciar seus clientes, projetos e tarefas com facilidade. Também está disponível em espanhol, russo e polonês.

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WP-CRM System

O WP-CRM System permite que tenha um número ilimitado de registros e possibilita que toda a gente na sua empresa tenha acesso aos dados no CRM. Algumas de suas caraterísticas incluem:

  • Gerenciamento de projetos
  • Acompanhamento de campanhas de marketing para conversões
  • Atribuição de tarefas individuais

Existem também extensões premium para incrementar ainda mais o CRM, como notificações por email, área do cliente, notificações Slack, integrações de formulários, integração com Zendesk, campos personalizados, faturamento e até mesmo sincronização com sua lista MailChimp.

Resumo

Assim que você começar construindo uma base de clientes através do seu site, é essencial ter uma solução CRM para WordPress que possa ajudar você a construir negócios futuros. Quanto mais souber sobre os seus clientes, mais bem posicionados você estará para facultar os produtos, serviços e suporte que eles precisam.

As soluções CRM também podem ser muito importantes ​​para destacar segmentos de clientes com baixo desempenho e oportunidades de crescimento. Só falamos de algumas. Existem outras no mercado, com soluções adicionais sendo diariamente desenvolvidas. Adoraríamos ouvir o que você está usando para gerenciar informações e o envolvimento dos clientes. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo!

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