O verdadeiro software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ajuda você a entender seus clientes e se envolver com eles ao longo de todo o ciclo de vida do cliente.

Isto é feito através da coleta e análise de muitos dados. Da prospecção ao marketing ao atendimento ao cliente, a coleta e análise de dados dos clientes pode revelar áreas problemáticas e revelar oportunidades ocultas.

Tamanho do mercado de software de CRM

Tamanho do mercado de software de CRM

A indústria de CRM sempre foi vista como um mercado em crescimento. No entanto, devido aos resultados rentáveis que as empresas têm visto, tornou-se na verdade o maior mercado de software do mundo. As vendas de CRM devem se expandir a uma taxa de crescimento anual composta de 14,2% até 2027.

É aí que entram em jogo os plugins de WordPress CRM.

Como Escolher o Melhor Plugin de WordPress CRM

Um plugin de WordPress CRM é uma daquelas ferramentas que toda empresa acaba por obter. Entretanto, algumas empresas precisam apenas do mínimo necessário, enquanto outras requerem customizações avançadas de campo e integrações poderosas.

Alguns plugins de CRM estão disponíveis para escolher, mas queremos destacar os recursos obrigatórios enquanto completamos sua pesquisa para CRMs. Aqui está o que procurar:

Melhores Plugins de WordPress CRM em 2020

Para ajudar você a passar por todas as opções disponíveis, aqui estão os principais plugins de WordPress CRM que vale a pena pesquisar (em nenhuma ordem em particular).

1. WP ERP

O WP ERP é um plugin gratuito que combina pequenas e grandes empresas com uma solução de CRM, HRM e contabilidade. Atualmente possui mais de 10.000 instalações ativas com uma boa classificação.

Este plugin de WordPress CRM é composto por diferentes módulos, um para suas funcionalidades de CRM e o outro para as soluções de RHM e Contabilidade. Eles não têm limites em nada, então você pode criar quantas entradas quiser em todos os módulos.

WP ERP WordPress plugin

WP ERP WordPress plugin

Você não precisa pagar nada para começar a usar o plugin WP ERP. A versão gratuita tem as ferramentas mais importantes para ajudar sua empresa a manter contato com seus clientes e registrar essas interações. Alguns dos elementos gratuitos incluem gerenciamento de informações da empresa, ferramentas de localização e um calendário de feriados. Você também pode criar grupos de contato e fazer anotações em seus perfis de clientes.

A versão premium não é necessária para todas as empresas, mas oferece suporte premium, muitas extensões e elementos como gateways de pagamento e ferramentas de folha de pagamento. Estes planos começam em $112 por ano e vão até $714 por ano para grandes empresas e agências.

Recursos

Quem deve considerar este WordPress CRM?

A maioria dos recursos de CRM estão incluídos gratuitamente, por isso, mais uma vez, nós gostamos disso como uma solução para as empresas de custo-consciência lá fora. É também uma ferramenta brilhante, se você planeja ter muitas integrações. Por exemplo, integra-se com vários gerenciadores de campanhas de e-mail, ferramentas de contabilidade e gateways de pagamento.

Finalmente, você pode se livrar completamente do seu software de contabilidade com o plugin WP ERP, vendo como ele tem um integrado.

2. WordPress CRM Plugin

O WordPress CRM Plugin oferece um CRM completo que vai direto para o seu painel do WordPress. É gratuito para download e uso em seu site, com a opção de expandir com addons pagos como Zapier, WooCommerce e extensões de Faturamento.

Uma versão premium também está disponível por $99 por ano, e que lhe dá suporte premium e um pacote de extensões. Tudo depende dos recursos que você precisa, então você pode acabar tendo que pagar por algo.

Com o plugin padrão, core, você tem a capacidade de armazenar um número ilimitado de contatos em seu banco de dados. O plugin possui ferramentas para gerenciar projetos, acompanhar seu marketing e definir tarefas individuais para seus funcionários. Também é bom que você possa exportar ou importar seus registros a qualquer momento.

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WordPress CRM WordPress plugin

WordPress CRM WordPress plugin

Como mencionado, o WordPress CRM Plugin tem uma lista decente de addons para escolher. Algumas empresas podem achar que o core plugin é suficiente, mas é bom ver que você pode fazer links para Dropbox, Slack, Ninja Forms e muitos outros plugins com a ajuda dessas extensões.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O WordPress CRM Plugin tem uma versão gratuita com muitas funcionalidades. Portanto, ele se parece com um mantenedor de marcas com um orçamento. É também uma das interfaces mais simples que testamos, tornando-o ideal para aqueles que estão cansados dos CRMs mais clunkier do mercado.

Também recomendamos este plugin de CRM para empresas que desejam flexibilidade e extensibilidade. Os addons são acessíveis e estão sempre disponíveis para que você possa ativá-los a qualquer momento. Desde uma conexão Zendesk até um add-on para conexão com o MailChimp, estes são add-ons que são destinados a ajudar o seu negócio. A melhor parte é que você não tem que pagar por itens que você não precisa.

3. HubSpot

O plugin WordPress da HubSpot permite que você conecte seu site WordPress ao CRM gratuito da HubSpot para que você possa organizar, rastrear e alimentar seus contatos e clientes. Este plugin é muito mais que um CRM, com um conjunto completo de recursos para fazer formulários, rodar chats ao vivo no seu site e fornecer análises. Há até mesmo uma ferramenta de e-mail marketing para o envio de e-mails e newsletters automatizados.

Tudo isso vem junto em um belo pacote para envolver os visitantes e construir uma bela plataforma de gerenciamento de clientes. O HubSpot é conhecido por suas poderosas ferramentas de marketing, por isso esta é uma maravilhosa oportunidade para aproveitar algumas das mais avançadas ferramentas de relacionamento com o cliente do mercado.

Como mencionado, o CRM é totalmente gratuito e possui um plugin WordPress para integração com o seu site atual. São necessários apenas alguns instantes para configurar seu CRM online. Em seguida, uma demonstração interativa o acompanha através do belo painel de controle com gráficos e relatórios.

HubSpot WordPress plugin

HubSpot WordPress plugin

O plugin de CRM vem com um construtor de formulários gratuito que irá capturar as submissões de seus visitantes e sincronizá-los automaticamente com o CRM. E mesmo que você esteja usando uma ferramenta de formulário diferente como Formulários de Gravidade ou Formulários Ninja, esses leads serão automaticamente adicionados à sua lista de contatos.

O construtor de formulários é bom para criar popups, banners e formulários embutidos. Junto com esse valioso CRM, você tem chat ao vivo e chatbots para se conectar com seus potenciais clientes e personalizar suas conversas em escala. Todas as conversas são automaticamente registradas no CRM.

Também desfrutamos da analítica integrada com dados enriquecidos. O plugin enriquece automaticamente o perfil de um contato com informações públicas de toda a web, como com títulos de emprego e perfis sociais.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O plugin WordPress do HubSpot é uma solução interessante de WordPress CRM porque oferece ferramentas gratuitas, mas depois fica caro para aqueles que vão além dos limites. Por exemplo, não é incomum para pequenas empresas ir além dos 2.000 e-mails por mês, no máximo. No entanto, o preço sobe drasticamente depois disso, com soluções mais baratas de e-mail marketing fora do HubSpot.

Dito isto, algumas empresas realmente acham que é uma opção mais barata se estiverem usando todas as ferramentas de CRM e marketing da suíte HubSpot. Em resumo, o HubSpot não é uma despesa pequena para empresas menores, mas empresas em rápido crescimento com fluxo de caixa sólido verão isso como um poderoso aliado.

4. Web-to-Lead for Salesforce

Salesforce é provavelmente a solução de CRM mais conhecida no mercado. Utilizada por empresas grandes e pequenas, é uma opção de casa de força com um design escorregadio e funcionalidade robusta.

Uma das principais vantagens da Salesforce é que tudo fica armazenado na nuvem, para que você possa acessá-lo via web ou celular. Agora eles têm um plugin Web-to-Lead para Salesforce.

Brilliant Web-to-Lead for Salesforce WordPress plugin

Brilliant Web-to-Lead for Salesforce WordPress plugin

Este plugin de CRM permite que você colete leads através do seu site WordPress e os alimente diretamente na sua conta Salesforce. Anteriormente, os usuários tinham que suportar a árdua tarefa de copiar e colar informações de um programa para o outro.

O principal inconveniente aqui é que você precisa usar duas ferramentas para CRM. Seria ideal salvar e gerenciar as informações dos clientes diretamente no WordPress, mas este é um bom primeiro passo nesse ínterim.

O plugin em si é gratuito, porém, requer uma conta premium da Salesforce para que a integração funcione.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O Salesforce tem uma curva de aprendizado e uma etiqueta de preço moderadamente alta. No entanto, ela se paga rapidamente se você a implementar corretamente. Não importa o tamanho do seu negócio, pois Salesforce é útil para incorporar todos os tipos de ferramentas de vendas e relacionamento com o cliente ao seu negócio. Em geral, nós gostamos do CRM como uma solução completa que ajuda empresas viáveis a se expandirem rapidamente.

Se você é um negócio menor, sem muito fluxo de caixa, alguns dos plugins gratuitos são melhores opções para você. Além disso, tenha em mente que o plugin Salesforce WordPress não faz nada a menos que você tenha um plano Salesforce.

5. Bitrix24 CRM

A ferramenta gratuita Bitrix24 CRM também pode ser outra boa solução de WordPress CRM. Tecnicamente não se trata de um plugin, mas sim de uma integração que foi projetada especificamente para WordPress.

Ele armazena contatos em seu banco de dados de usuários WordPress e você tem a capacidade de adicionar contatos manualmente ou capturá-los automaticamente através de um formulário de geração de leads em seu site. Se você se sentir desconfortável com a idéia de seus clientes em potencial e clientes sendo designados como usuários, você pode descansar um pouco mais fácil sabendo que você pode especificar a função padrão que está atribuída a eles.

As opções avançadas também permitem designar quais campos são obrigatórios. Com o Bitrix24 CRM, você pode editar convenientemente formulários e gerenciar contatos a partir do seu administrador WordPress. Cada registro de contato pode ser categorizado por tipo de contato e possui um tópico de correspondência, para que você possa acompanhar cada interação. Uma grande vantagem desta ferramenta são as opções de suporte. Os desenvolvedores têm uma robusta área de suporte em seu site, bem como um blog.

Bitrix24 CRM

Bitrix24 CRM para WordPress

Sugerimos que você teste o Bitrix24 CRM para ver se ele faz o truque para a sua organização. Com base nas revisões online, alguns usuários adoram, enquanto outras pessoas preferem outras opções. Os principais benefícios incluem o fato de ser totalmente gratuito e de todas as ferramentas serem consolidadas no painel do WordPress. Portanto, você não precisa migrar para outra plataforma para gerenciar seus clientes.

Alguns poucos aplicativos também estão disponíveis para você usar com o Bitrix24 CRM. Alguns são gratuitos, enquanto outros requerem pagamento. Alguns dos aplicativos que tomamos conhecimento incluem o Calendário de Eventos, ClickSend SMS e os aplicativos CallingBot24. Muitos dos aplicativos parecem se ligar diretamente ao gerenciamento de clientes, onde são projetados para ajudar um vendedor a se tornar mais produtivo ou para analisar dados sobre seus clientes.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O Bitrix24 CRM parece uma escolha sólida para quem quer um CRM gratuito. Não há muitos upsells além dos aplicativos, então a maioria dos recursos estão incorporados no plugin do núcleo. Sem contar que muitos dos aplicativos são gratuitos para download. Também é ótimo para aqueles que não têm nenhum interesse em um segundo painel de CRM. Este é um plugin que faz todo o trabalho no seu dashboard do WordPress, criando uma interface a qual as pessoas estão acostumadas.

Supere o seu negócio com o plugin de CRM certo, alimentado por nossos servidores de rápida atuação e suporte de classe mundial de especialistas em WordPress disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Confira os nossos planos.

Finalmente, os relatórios são incrivelmente poderosos no Bitrix24 CRM. Você pode fazer registros ilimitados e campos personalizados, enquanto gera relatórios complexos para seus stakeholders, sem nenhum problema ao compartilhar os documentos. Você também tem acesso a funcionalidades de faturamento e e-mail marketing, tornando-o mais uma suíte completa de CRM e marketing do que um simples CRM.

6. Contact Form 7 Zoho

O Zoho CRM não tem um plugin oficial para WordPress, mas existem vários plugins de terceiros para ajudá-lo a se integrar com a poderosa e acessível ferramenta de CRM Zoho. A Zoho é conhecida por seu abrangente conjunto de produtos de marketing e gerenciamento de negócios. É similar ao G Suite, pois oferece contas de e-mail, CRMs, faturamento, armazenamento de documentos, e muito mais.

Este é um plugin WordPress altamente avaliado que liga o conjunto de CRM Zoho ao seu plugin Formulário de Contato 7, sincronizando o envio do seu formulário de contato com o CRM. Em resumo, você cria um formulário de contato com o Formulário de Contato 7 como você normalmente faria, mas faz sentido focar na geração de contatos, ao contrário de um simples formulário de contato. Em seguida, um formulário submetido é enviado diretamente para a Zoho, onde todas as informações são registradas e salvas para posterior envio.

Contact Form 7 Zoho WordPress plugin

Contact Form 7 Zoho WordPress plugin

O plugin principal listado no WordPress Plugin Repository é gratuito. No entanto, você tem a opção de atualizar para suporte premium e recursos adicionais. O preço para a versão premium começa em $59 e vai até $149 para 25 sites. A configuração é fácil, especialmente para os usuários atuais do Zoho. Também é bom ver que existem muitos campos e filtros personalizados para criar seus formulários de contato e filtrar as listas.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

É fácil decidir quem deve considerar o Formulário de Contato 7 Zoho plugin. Se você já está usando um dos produtos Zoho, pense neste plugin para o seu CRM. Também parece ser um não-criança se você já está utilizando o plugin Formulário de Contato 7 no seu site WordPress.

O CRM Zoho tem vários planos. Em termos de opções de CRM premium, a Zoho é de longe a mais barata. Ele traz uma lista incrível de recursos para o CRM e você recebe um suporte de primeira linha ao cliente.

7. Lead Form Data Collection to CRM

Centenas, se não milhares, de softwares de CRM estão disponíveis para coletar contatos, gerenciá-los e entender onde estão na jornada do ciclo de vida do cliente. No entanto, o grande problema muitas vezes é encontrar uma integração para o seu site, seja ele WordPress ou qualquer outro construtor de sites.

O Lead Form Data Collection to CRM plugin resolve este problema para alguns dos mais populares CRMs do mercado e sites WordPress. Isso não significa que todo CRM do mundo possa se conectar ao plugin, mas há uma boa chance de que você possa fazer isso funcionar, dependendo do CRM.

Lead Form Data Collection to CRM WordPress plugin

Lead Form Data Collection to CRM WordPress plugin

Como exemplo, este plugin suporta opções como Vtiger, Freshsales, SugarCRM, Salesforce, e Zoho. Já destacamos o Salesforce e o Zoho nesta lista, mas esta é outra opção a ser considerada se você utilizar esses CRMs.

Além disso, você tem acesso à API se quiser integrar este plugin com mais um CRM.

O interessante sobre este plugin é que ele é basicamente apenas uma conexão entre WordPress e o CRM. No entanto, o Lead Form Data Collection para o plugin de CRM leva essa simples tarefa e faz um ótimo trabalho com ele.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O Lead Form Data Collection to CRM plugin é essencial para marcas que utilizam CRMs poderosos, mas não têm uma conexão direta com seus sites WordPress. Este é um plugin que faz sentido para aqueles que já estão usando CRMs como SugarCRM ou Zoho CRM.

Quanto ao preço, isso não deve assustar ninguém longe do plugin, já que o plugin principal é gratuito e a versão premium é acessível. Em geral, recomendamos o plugin para aqueles que precisam de formulários para coletar dados e enviá-los para seu CRM de terceiros. Ele também se parece com um Keeper para empresas que precisam de captura de dados no WooCommerce, especialmente para carrinhos abandonados.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Se você usa o WooCommerce para vender qualquer coisa do seu site WordPress, você vai querer dar uma olhada no WooCommerce CRM (customer relationship manager) plugin premium.

Além de ter um lugar para as informações habituais de gerenciamento de contatos, este plugin permite rastrear pedidos, adicionar notas de clientes, enviar e-mails e até mesmo fazer ligações do administrador do WordPress.

Sim, você leu isso corretamente. Você pode puxar um contato, adicionar uma nova tarefa de chamada ao seu arquivo e colocar a chamada a partir do registro de contato. Ele possui até mesmo um timer de chamada se você quiser analisar os dados da sua chamada.

WooCommerce Customer Relationship Manager WordPress plugin

WooCommerce Customer Relationship Manager WordPress plugin

Como este plugin é para integrar com o WooCommerce, ele não funciona como uma solução autônoma. Atualmente você não pode alimentar o banco de dados com informações de clientes através de formulários web. Mas vale a pena mencionar que o WooCommerce é gratuito para download. Portanto, se você vende produtos online, talvez valha a pena pesquisar.

Para plugins ainda mais incríveis para gerenciar seus clientes no WooCommerce, dê uma olhada em nosso outro guia sobre as melhores opções de CRM do WooCommerce para lojas WordPress eficientes

  • Preço: $90
  • Comentários: 3,88 de 5 estrelas (CodeCanyon.net)
  • Instalações ativas: 3,900+
  • Versão em PHP: Não listado

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • Este é um plugin premium que fornece uma experiência completa de CRM no painel de controle do seu site WordPress. Não há necessidade de ir a outro lugar para fazer login no seu CRM, e você tem controle total sobre as customizações nos campos do banco de dados.
  • Você pode incluir clientes convidados para ter uma idéia melhor de quem são esses clientes.
  • Os e-mails automatizados podem ser enviados aos seus clientes quando você faz um perfil para eles no seu CRM.
  • Cada perfil de cliente tem uma área para registrar a quantidade de dinheiro que uma pessoa gastou com a sua empresa. Isso é registrado automaticamente com base na venda do WooCommerce, mas você também pode adicionar algumas vendas manualmente.
  • Existem vários parâmetros de busca e filtros para ajudá-lo a encontrar o cliente que você deseja em seu banco de dados.
  • Crie grupos de clientes para identificar determinados pedaços do seu banco de dados e só envie comunicações para eles. Isso também é ótimo para filtragem e segmentação de e-mail marketing.
  • As notas dos clientes são ótimas para acompanhar o que seus clientes estão fazendo em seu site e para registrar quaisquer interações que você tenha com esses clientes.
  • O plugin tem a capacidade única de fazer chamadas com seus clientes diretamente do painel de controle do WordPress. Tudo que você precisa é de um número de telefone ou nome de usuário Skype para criar uma chamada e ouvir sua voz ou ver seu rosto e ouvir sua voz ao mesmo tempo. Isto é ótimo para vendedores que não devem ter que mexer com um teclado de discagem e telefone na mesa.
  • O plugin inclui e-mails de marca que podem ser enviados aos clientes quando você tem informações importantes sobre os pedidos. Isto é separado dos e-mails automatizados gerados pelo WooCommerce.
  • A importação e exportação é possível para trazer informações de outros programas para o cliente.
  • Você pode visualizar perfis de clientes para examinar informações como itens comprados, notas de clientes e e-mails. Essencialmente, tudo que alguém faz em seu site é registrado, juntamente com uma área para você digitar suas próprias notas sobre o cliente.
  • A lista de clientes tem opções para marcação de status de leads. Basta ir até a seção Status e marcar se essa pessoa é um cliente, potencial cliente, acompanhamento, ou qualquer etiqueta que você decidir.
  • Cada cliente tem sua própria página de perfil de conta que faz o link para o seu CRM. Eles podem alterar algumas das informações e até mesmo fazer upload de documentos para que você possa ver o perfil deles.
  • Ações rápidas estão disponíveis para dar aos vendedores as ferramentas para registrar informações e fechar vendas rapidamente.
  • Os perfis dos clientes têm integrações do Google Maps para que você possa ver um mapa de onde a pessoa é e obter direções.
  • Você pode delegar agentes a cada cliente ou grupo.
  • Os grupos de clientes são normalmente criados manualmente, mas há uma opção adicional para construí-los dinamicamente com base em suas próprias etiquetas e métricas.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O Gerente de Relacionamento com o Cliente do WooCommerce não é o mais barato desta lista, mas vende por um preço único. Algumas alternativas exigem pagamentos mensais, então você está pelo menos se livrando desse compromisso. Este é um plugin premium para o WooCommerce, então se você está com um orçamento restrito, pule este plugin. Se você não usa o WooCommerce, não há necessidade de obter este plugin.

No entanto, se você quer um CRM de alta qualidade, você administra um site de WooCommerce, e tem $90 de sobra, é altamente recomendável considerar o WooCommerce Customer Relationship Manager. É uma solução elegante e versátil para usuários do WordPress. Há muito mais recursos contidos neste plugin do que você encontraria em um plugin gratuito.

9. UpiCRM

UpiCRM é uma solução totalmente gratuita de CRM WordPress e gerenciamento de leads. Este é um plugin bastante novo, mas já está se tornando muito popular, com avaliações respeitáveis e alguns milhares de instalações.

Também é útil porque se você eventualmente decidir atualizar para um CRM premium, o plugin UpiCRM WordPress fornece um recurso de exportação em massa para transferir todos os seus contatos para outro sistema.

A principal funcionalidade envolve a criação de formulários de contato e a coleta de leads para entrar em seu banco de dados. Uma das razões pelas quais gostamos muito deste plugin é porque ele faz links automáticos para vários sites para agregar a coleta de dados de múltiplas fontes. Você também vai notar que as opções de integração são superiores à concorrência, com conexões a outros CRMs, plugins WordPress e Google Drive.

UPiCRM WordPress plugin

UPiCRM WordPress plugin

O UpiCRM é compatível com seu contato form plugins existente, como o Formulário de Contato 7, Formulários de Gravidade e Formulários Ninja. O UpiCRM possui um processo de importação que mapeia seus campos de banco de dados/formulários existentes a fim de criar um novo banco de dados único, central e unificado de todos os seus contatos dentro do seu painel do WordPress. Alguns recursos adicionais incluem:

  • Preço: Grátis
  • Comentários: 4.6 de 5 estrelas (WordPress.org)
  • Instalações ativas: 2,000+
  • Versão em PHP: Não listado

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • O plugin ajuda você a rastrear leads e fontes através do processo de fechamento.
  • Atribua seus leads a qualquer membro de sua equipe com um processo automatizado ou manualmente.
  • Você tem a capacidade de rastrear fontes de tráfego para leads, incluindo parâmetros UTM personalizados
  • O plugin tem belos painéis de controle e KPIs, portanto, menos relatórios são necessários.
  • Você consegue gerenciar centralmente todos os seus contatos em um só lugar. Os controles são fornecidos em seu painel do WordPress, para que você possa ajustar o design em seu site, escrever um post no blog, e depois ver com qual dos seus contatos você precisa trabalhar, tudo em um único local.
  • O plugin se integra com uma longa lista de softwares e programas externos, facilitando se você tropeçar em um recurso ausente no CRM. Por exemplo, você pode conectar o UpiCRM com outros CRMs, Google Drive e serviços web.
  • A interface do painel é elegante e não intrusiva, proporcionando uma bela experiência para todos os usuários. É ótimo para iniciantes e desenvolvedores.
  • Importação de listas de outros CRMs ou bancos de dados.
  • O ciclo de vida do seu cliente é documentado para você acessar a qualquer momento no seu painel do WordPress.
  • Os relatórios e análises são suficientemente limpos para que todos possam entendê-los, mas também são bastante poderosos em comparação com alguns da concorrência.
  • Este plugin corta a necessidade de planilhas complicadas e relatórios manuais.
  • Existem recursos para definir as funções do usuário e uma hierarquia para acesso aos seus bancos de dados. Crie uma organização multi-usuário com múltiplas camadas.
  • Há um recurso especial de marcação de URLs para rastrear de onde suas fontes de tráfego mais importantes estão vindo.
  • Um construtor de URLs é incorporado para rastrear e encurtar ainda mais suas URLs.
  • A interface móvel é limpa e personalizável, permitindo que você inclua formulários de contato e módulos de captura de chumbo em dispositivos móveis.
  • Notificações automatizadas são enviadas aos administradores quando os leads são capturados. Você também tem algumas ferramentas para envio de notificações aos clientes.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

Chamar isso de um CRM barebone seria um eufemismo. É uma ferramenta simplista para coletar informações de chumbo e colocar essas informações em um banco de dados. O suporte móvel é forte, mas você não deve esperar nenhum projeto avançado para começar.

Gostamos do plugin UpiCRM para aqueles que não querem pagar nada por uma solução de WordPress CRM. Também é bom para aqueles que não precisam de todos os sinos e apitos dos CRMs mais avançados.

Finalmente, os desenvolvedores podem achar este plugin útil, pois você pode personalizar praticamente todos os elementos dos formulários e bancos de dados.

10. Presspoint

Anteriormente PauPress e relançado como CRM Presspoint em outubro de 2014, Presspoint é um plugin WordPress premium vendido em seu próprio site. Dito isto, é uma solução 100% nativa e robusta de WordPress CRM.

O Presspoint permite que você faça muito mais além de capturar e armazenar dados de clientes. Ele também se integra com o comércio eletrônico, afiliações, e-mail marketing, e muito mais, tudo dentro da administração do WordPress. Não só o plugin é rico em recursos, como também permite consultas e relatórios complexos.

Você pode usar relatórios para simplesmente extrair os dados ou para realizar ações em massa, como edição ou envio. A interface se mistura perfeitamente com o WordPress, portanto deve ser intuitiva para usar e navegar.

Presspoint WordPress plugin

Presspoint WordPress plugin

Quanto aos preços, o plugin é vendido como um SaaS com uma equipe de vendas pronta para acompanhá-lo através de uma demonstração e dar-lhe preços. Esta é uma maneira antiga de fazer as coisas, mas nós gostamos do software, então pode valer a pena para você. Tenha em mente que o Presspoint é um CRM para negócios sérios com fluxo de caixa. Espere pagar mais de US$ 500 por ano após passar por uma demonstração gratuita.

Não há planos mensais para escolher e você não deve esperar obter nada de graça deste CRM. No geral, é um CRM premium com um número incrível de recursos embalados na suíte, similar ao SalesForce. Desde perfis avançados de clientes até restrições de conteúdo e e-mails para diretórios de usuários, o plugin Presspoint é um dos CRMs mais ricos em recursos que você pode escolher.

  • Preço: Não listado. Uma demonstração é necessária e você pode acabar recebendo uma cotação personalizada. Espere $500+ por ano.
  • Comentários: Não listado.
  • Instalações ativas: Não listadas.
  • Versão em PHP: Não listada.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • O Presspoint é um plugin premium vendido diretamente através do site do desenvolvedor. Embora isso signifique que você tem que pagar um prêmio, essa configuração normalmente fornece suporte e recursos muito superiores aos plugins gratuitos do WordPress Repository.
  • O plugin inclui opções para a construção de perfis de clientes. Os perfis são combinados para análise, dando-lhe uma visão completa do que seus clientes desejam dos produtos e serviços.
  • Você recebe ferramentas para gerenciar contatos ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. Você pode gerenciar as vendas a partir do contato inicial e ir até o ponto de fechamento final.
  • A restrição de conteúdo é um recurso exclusivo do Presspoint, permitindo que você remova parte do seu conteúdo com base nas restrições de função do usuário. Você também pode decidir que os usuários mais ativos, ou VIP, recebam o melhor conteúdo.
  • É possível integrar com autoresponderantes e plataformas de envio de e-mails como MailChimp. Não há necessidade de copiar e colar toda a sua lista de contatos ou trabalhar com demasiadas janelas.
  • Os diretórios de usuários são ótimos para atualizar suas listas com regras dinâmicas e buscas com a ajuda de filtros e uma barra de busca. Em geral, encontrar contatos em sua lista deve ser um processo contínuo.
  • A área de eventos é excelente para vender seus ingressos e realizar eventos, tudo isso conectando-se com seus contatos e gerenciando todos os compromissos e vendas de ingressos de eventos diretamente através do seu CRM.
  • A busca inteligente lhe dá sugestões sobre quais usuários você pode estar pensando, com consultas em várias camadas para localizar seus contatos quando necessário.
  • O Presspoint possui recursos de comércio eletrônico para a venda de itens físicos e virtuais. Tudo isso é feito através de um módulo de uma página, permitindo que você aceite pagamentos e doações de contatos. Isso se integra muito bem com a ferramenta de gerenciamento de eventos.
  • Todas as contas de usuário são mostradas aos seus contatos, o que significa que são essas pessoas que atualizam suas informações de contato. Isso reduz a sua própria entrada de dados, deixando o trabalho para seus clientes. Também é possível que suas informações de contato permaneçam mais atualizadas com este método.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O plugin Presspoint WordPress é para empresas legítimas que precisam de um gerenciamento de usuários simples e de alta potência. Pule o Presspoint se você está procurando o CRM mais barato do mercado. Empresas em rápida escala vão gostar do Presspoint, considerando que ele tem um preço decente e as ferramentas são excelentes para um rápido gerenciamento de contatos.

Por exemplo, as ferramentas inteligentes de busca e filtragem funcionam maravilhosamente quando se trata de encontrar contatos em um flash. Também gostamos disso para quem quer vender itens e eventos através de seu CRM. É como uma ferramenta de comércio eletrônico e de gestão de clientes em um só.

11. WP smart CRM & Invoices FREE

Com um nome que vai direto ao ponto, o WP smart CRM & Invoices FREE WordPress plugin é uma opção menos popular, porém respeitável, quando se trata de executar um CRM no seu dashboard do WordPress. O plugin cobre mais do que seu CRM padrão, com uma impressionante coleção de ferramentas de gerenciamento de escritório e negócios. Algumas delas incluem a grade de arquivos do cliente, um sistema de notificação e um belo módulo para organizar seus contatos para futuras mensagens.

O plugin também serve como um sistema de lista de tarefas e faturamento, permitindo que as empresas completem várias tarefas a partir do mesmo painel de controle e não gastem um centavo fazendo isso.

Sim, o plugin WP smart CRM & Invoices é gratuito, mas há também uma versão Pro que vende por pouco mais de 100 dólares por ano. O pagamento cobre suporte premium ao cliente, faturas de múltiplas páginas, upload de arquivos, layout de página inteira e muito mais para suas necessidades de CRM e faturamento.

WP smart CRM & Invoices FREE WordPress plugin

WP smart CRM & Invoices FREE WordPress plugin

Os desenvolvedores disponibilizaram uma demonstração completa gratuita na página do WordPress Repository. Também é importante notar que a Versão Pro suporta um punhado de moedas, incluindo USD, GPB, e EUR. Isso funciona bem para enviar faturas para os contatos do seu CRM, independentemente de onde você esteja localizado e rodando seu negócio.

Alguns dos outros plugins deste desenvolvedor se integram bem com o CRM e o plugin Invoice. Por exemplo, você pode optar por outros plugins para o WooCommerce ou uma opção de agente de atendimento ao cliente.

  • Preço: A versão principal é gratuita. A versão premium começa em $110 por ano.
  • Comentários: 4,7 de 5 estrelas (WordPress.org).
  • Instalações ativas: 300+
  • Versão em PHP: 5.6 ou superior

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • O WP smart CRM & Invoices WordPress plugin é construído como uma grade de arquivo de clientes, tornando um sistema de CRM limpo e gerenciável para todos os usuários.
  • Você pode importar sua lista de contatos com a ajuda de um botão de importação CSV.
  • As regras de notificação estão disponíveis para o envio de mensagens aos usuários. Por exemplo, você pode decidir que algumas notificações devem ser enviadas para certos grupos, enquanto outras pessoas não devem receber as mensagens.
  • Você também pode enviar mensagens diretas para pessoas individuais ou grupos.
  • Uma lista de tarefas é fornecida dentro do CRM para orientar sua organização e lhe dar uma idéia de quais tarefas precisam ser concluídas em seguida.
  • Use a linha do tempo anotada para verificar quais interações ocorreram entre você e seus clientes.
  • O módulo de fatura permite assinaturas e marcas personalizadas.
  • Notificações são enviadas para faturas, como se alguém estivesse atrasado no pagamento de sua fatura.
  • Colete seus pagamentos através de populares gateways de pagamento como Stripe e PayPal.
  • Você pode fazer isso para que as faturas sejam enviadas em PDFs para download.
  • Criar faturas dinamicamente com base nas funções do usuário e clientes. Cada modelo de fatura fornece múltiplas linhas para que você inclua os serviços prestados.
  • A Versão Pro oferece um layout de página inteira para facilitar a gestão de clientes e a organização de faturas.
  • Você pode fazer faturas de várias páginas e aceitar o upload de arquivos de seus clientes no frontend.
  • Os campos personalizados estão ativos tanto para formulários quanto para faturas.
  • Você recebe ferramentas para importação de contatos diretamente de outros plugins. Isto é útil quando se trabalha com o WooCommerce, já que você não precisa exportar um arquivo de um plugin apenas para importá-lo para o mesmo painel do WordPress.
  • Um agendador avançado está disponível para definir suas notas fiscais para sair no futuro, tudo baseado nas tags personalizadas que você implementa com o CRM.
  • A interface do painel é muito boa, já que proporciona um menu simples com acesso a tudo, desde clientes a faturas e sua agenda futura, tudo em um só lugar.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

O núcleo de CRM é gratuito, de modo que vai figurar em algumas decisões sobre se baixar e instalar ou não o plugin WP smart CRM & Invoices. Você está assumindo um risco ao usar um plugin que não é tão testado em campo quanto a concorrência, mas as revisões atuais são positivas, e a interface é um sonho para pessoas que não querem muita confusão no painel de controle.

Quanto a uma recomendação direta, o plugin WP smart CRM & Invoices parece ser a melhor solução se você precisa tanto de um CRM quanto de uma ferramenta de faturamento em seu painel do WordPress. Os recursos não são necessariamente melhores do que outras opções desta lista, mas o CRM é simples, limpo, e fornece aquele bônus do módulo de faturamento

12. WP Fusion

O WP Fusion é um plugin WordPress premium que conecta o que acontece no seu site ao seu CRM. Você pode usar o WP Fusion para construir um site de adesão, manter as informações de seus clientes em sincronia, capturar novos leads, registrar transações de comércio eletrônico. Há uma versão Lite para download gratuito. Esta versão sincroniza seus contatos e itens de gerenciamento de usuários entre o seu site WordPress e o CRM de terceiros de sua escolha.

Portanto, não é exatamente um sistema de CRM completo, mas sim um link para o seu site WordPress e o CRM com o qual você quer ir. No entanto, o plugin tem um punhado de recursos básicos de CRM incluídos, como a criação automática de contatos e restrição de acesso para o seu site e banco de dados.

WP Fusion WordPress plugin

WP Fusion WordPress plugin

Alguns dos CRMs deste artigo se integram bem com o plugin WP Fusion. A lista de CRMs suportados do WP Fusion inclui o seguinte:

  • AWeber.
  • AgileCRM.
  • Síntese.
  • GetResponse.
  • Groundhogg.
  • Hubspot.
  • MailerLite.
  • Zoho.
  • Força de vendas.
  • Muito mais.

Como você pode ver, nem todos os serviços e plugins da lista acima seriam considerados CRMs pelo consumidor médio. Por exemplo, AWeber é mais uma ferramenta de e-mail marketing com um banco de dados de contatos. Entretanto, a equipe do WP Fusion está simplesmente fazendo questão de que o plugin se integre com uma ampla gama de ferramentas de gerenciamento de contatos.

  • Preço: Há um plugin Lite gratuito. As versões premium começam em $247/ano.
  • Comentários: 5 de 5 estrelas (WordPress.org)
  • Instalações ativas: 1,000+
  • Versão em PHP: 5.6 ou superior

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • O plugin WP Fusion oferece uma integração perfeita com uma longa lista de soluções de CRM. É ótimo para adicionar um punhado de ferramentas básicas de CRM ao seu site WordPress. Depois disso, você se conecta com um CRM mais poderoso para completar o sistema.
  • Ele usa tags do seu CRM para bloquear páginas dentro do WordPress, criando sites de membros simples de usar.
  • Você ganha acesso a integrações com o WooCommerce e Downloads Digitais Easy. Ambos são essenciais para a venda de produtos digitais e físicos on-line, todos com a integração para a sua lista de clientes.
  • O WP Fusion possui integrações com sistemas de gerenciamento de aprendizagem, como LifterLMS e LearnDash.
  • Você pode criar links para programas de e-mail marketing como MailerLite e MailChimp.
  • A ferramenta de sincronização de dados de clientes coleta dados extensos de usuários e os sincroniza entre o WordPress e o CRM, tudo com valores atualizados de vida útil e contas de usuários sincronizadas entre seus múltiplos sites.
  • Vários add-ons estão disponíveis para coisas como rastreamento de carrinho abandonado, downloads, ferramentas aprimoradas de eCommerce e mídia.
  • A restrição de conteúdo é feita com a ajuda da marcação do usuário. Essencialmente, ela permite que você marque certos usuários para que eles não vejam todo o conteúdo do seu site.
  • Campos personalizados são suportados, especialmente quando se trata de sincronização com os campos personalizados criados em outros CRMs.
  • As tags podem ser automaticamente adicionadas aos perfis dos usuários quando eles se registram em seu site.
  • Os recursos de importação e exportação funcionam perfeitamente com os outros CRMs com os quais você pode se integrar.
  • Há um widget para colocar em seu site para redirecionar os usuários e bloquear os usuários de verem determinado conteúdo.
  • O plugin liga ao Zapier para adicionar ganchos web e automatizar muitas das tarefas em seu site e CRM.
  • O plugin WP Fusion tem um dos melhores serviços de suporte ao cliente para um CRM WordPress. É incomum encontrar suporte dedicado, e uma comunidade, de outros plugins que são oferecidos gratuitamente.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

Para empresas que querem o CRM mais simples possível, esta é uma opção interessante. Você pode criar contatos, adicionar tags a esses contatos, e construir formulários com campos personalizados. Se é isso que você precisa, considere o WP Fusion como seu CRM.

A principal razão pela qual você se inscreveria no WP Fusion é se você já está usando um CRM e gostaria de fazer uma conexão perfeita com o seu site WordPress. Esse é o principal objetivo do WP Fusion.

Então, se você está utilizando um CRM que não funciona bem com o WordPress, isto é um must-thave. Tenha em mente que o plugin WP Fusion é uma ferramenta mais cara, então só recomendamos se você estiver disposto a pagar uma taxa única mais alta.

13. vCita CRM

O CRM vCita possui uma lista de funcionalidades pesadas e funciona para praticamente qualquer plataforma de site que você quiser. Ele também oferece uma integração com WordPress, tornando-o particularmente interessante para aqueles que trabalham atualmente com sites WordPress. Tenha em mente, que o vCita CRM só é vendido como uma solução premium. Sim, você recebe um teste gratuito por 14 dias, mas depois disso, o preço começa em $19 por mês. O plano de $45 por mês realmente inclui os melhores recursos de CRM.

O CRM dá a você as ferramentas para armazenar todos os contatos em um só lugar, com uma visão aprofundada de cada cliente para entender o que ele quer e como ele compra. O CRM vCita também fornece uma interface móvel para executar o seu negócio em movimento e verificar quando os clientes precisam da sua ajuda.

vCita CRM WordPress plugin

vCita CRM WordPress plugin

É exato dizer que o CRM vCita é uma completa casa de força. Ele possui as ferramentas necessárias para aumentar a produtividade da sua equipe, mas também permanece moderno e intuitivo para rapidamente adicionar notas aos perfis e modificar os módulos do cliente. Você ainda receberá um portal do cliente para que todos os seus clientes possam ir ao seu site para fazer alterações em seus perfis, enviar pagamentos à sua empresa e compartilhar documentos, se necessário.

O acompanhamento dos clientes é extremamente útil para algumas empresas, especialmente se você estiver administrando uma equipe de vendas ou se você marcar compromissos. Por exemplo, um consultório médico pode potencialmente utilizar o CRM vCita para executar o seu calendário de consultas. O mesmo pode ser dito se você precisar de uma agenda para executar demonstrações de software ou algo similar.

  • Preço: Após os 14 dias de teste grátis, o plano mais barato é de 19 dólares por mês. Os recursos mais fortes de CRM estão na opção de $45 por mês.
  • Comentários: Não listado.
  • Instalações ativas: Não listadas.
  • Versão em PHP: Não listada.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • O CRM tem uma das melhores interfaces em que tropeçamos. Ela imita a de uma rede social com os anúncios e a desordem. Os clientes podem acessar seus próprios perfis, e é um processo fácil para as empresas analisarem as ações dos usuários.
  • Acompanhamentos personalizados estão disponíveis para o envio de mensagens para pessoas que precisam de lembretes. Um exemplo disso seriam lembretes sobre eventos, faturas ou compromissos.
  • O CRM vem com um portal de clientes deslumbrante. Este portal permite aos seus clientes criar informações de usuários, gerenciar seus perfis e agendar pagamentos. Você também tem a funcionalidade de compartilhar documentos com seus clientes.
  • A colaboração da equipe está incluída no CRM vCita. Isso faz muito sentido, pois você já colocou seus funcionários no sistema de contato. Por que não usar o mesmo plugin para enviar-lhes mensagens e compartilhar documentação?
  • Um aplicativo móvel de fácil utilização vem com o CRM vCita para fazer alterações nos perfis de seus clientes enquanto em movimento. Gostamos disso para verificar os compromissos e mensagens agendadas também.
  • Uma vista aérea dos seus clientes é exibida no painel, usando informações sobre pagamentos e mensagens para ver como você pode melhorar o seu negócio no futuro. Algumas outras informações que são compiladas envolvem faturas, compromissos e todo o histórico do cliente.
  • Todos os contatos são armazenados e rotulados no CRM vCita sem nenhuma dúvida se é ou não seguro. Este é um hub completamente centralizado que pode se conectar ao WordPress e permitir que você gerencie os contatos que fazem você ganhar dinheiro.
  • Há um widget de geração de leads que você pode colocar em qualquer lugar do seu site.
  • Várias campanhas de marketing estão incluídas com o CRM vCita. Isto é útil para o envio de mensagens de marketing por SMS e e-mail.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

Considere o CRM vCita se você está procurando por uma solução completa de gestão de escritório. Sim, o CRM é ótimo para pessoas que querem interfaces bonitas. No entanto, as outras múltiplas partes da suíte estão integradas nesse núcleo de CRM. Portanto, você pode agendar compromissos, coletar leads e enviar mensagens de marketing, tudo com a mesma ferramenta.

Isto não é de forma alguma um CRM de orçamento, mas aterrissa no meio dos plugins gratuitos do WordPress sem muita funcionalidade e dos CRMs extremamente complicados que as grandes empresas utilizam. Então, se você quer várias soluções embaladas com seu CRM, o CRM vCita é o lugar certo para ir.

14. Groundhogg — Marketing Automation & CRM for WordPress

Groundhogg é um plugin de CRM e Automação de Marketing auto-hospedado desenvolvido para simplificar, consolidar e automatizar vendas e marketing para empresas que utilizam WordPress. Graças a este CRM, você pode orientar seus clientes através do canal de vendas automaticamente com funis, e-mail marketing, CRM, e muito mais.

Groundhogg WordPress plugin

Groundhogg WordPress plugin

A versão gratuita da Groundhogg permite que você crie formulários, escreva e-mails personalizados, crie funis de gotejamento cronometrado, segmente seus contatos e use o CRM totalmente funcional para ajudá-lo a manter o controle de seus clientes.

É um modelo de negócio freemium, o que significa que você pode começar de graça e atualizar para um plano pago quando quiser mais recursos. Você pode baixar algumas de suas mais de 40 extensões que permitirão a integração com os plugins e serviços mais populares do WordPress, bem como adicionar recursos adicionais como cobrança de pagamentos e lógica de funil condicional.

  • Preço: Plugin de núcleo livre. O plugin premium começa em $20 por mês e vai até $80 por mês para o Plano de Agência.
  • Comentários: 4,9 de 5 estrelas (WordPress.org).
  • Instalações ativas: 1,000+
  • Versão em PHP: 5.6 ou superior.

Recursos que fazem deste um ótimo plugin de WordPress CRM

  • Você pode integrar com muitos plugins WordPress como WooCommerce, Gravity Forms, e LifterLMS.
  • As mais de 16 extensões focam em conversões e geração de leads como Pagamentos, Prova Social e Marcação de Compromissos.
  • O plugin é completamente auto-hospedado. Isto significa que você possui todos os seus dados, desde o momento em que os captura até quando os quer exportar do sistema.
  • Os relatórios claros permitem que você tome decisões com base em dados. Alguns destes relatórios incluem gráficos avançados, juntamente com ferramentas de compartilhamento para enviar a todos os seus interessados.
  • O plugin Groundhogg WordPress fornece um sistema avançado de envio de mensagens automáticas e manuais para seus contatos. Ele também oferece e-mails ilimitados para que você nunca se preocupe em ficar em baixo.
  • A lista da base de dados também é ilimitada, com suporte para grandes listas de contatos.
  • Os campos personalizados ilimitados são fornecidos para seus formulários de contato e bancos de dados. Faça os formulários o mais exclusivo possível para o seu negócio.
  • O construtor de e-mails de arrastar e soltar é ótimo para projetar e-mails com aparência profissional, sem a necessidade de codificação ou habilidades avançadas de desenvolvimento.
  • O plugin vem com um funil construtor, onde você seleciona as etapas que gostaria de implementar no seu funil de vendas. São fornecidas sugestões e modelos para que você possa começar.
  • A importação e exportação não são restritas, o que significa que você pode importar e exportar o que quiser. Isso é exclusivo da Groundhogg, pois tantos programas de banco de dados tentam dificultar a exportação de seus dados ou manter a propriedade de suas listas.
  • Você pode empurrar seus designs de funil para outros sites. Digamos que você execute uma rede WordPress com vários sites. Faça um funil no seu site principal, depois envie-o para todos os outros da rede.
  • Esta é uma solução opensource com uma curva de aprendizado curta. Essencialmente, todos podem tirar proveito das ferramentas sem ter que treinar por muito tempo.

Quem deve considerar este WordPress CRM?

A Groundhogg é um CRM intrigante para todos os usuários, pois é open source, tem uma grande comunidade, e os recursos premium são suportados por uma equipe dedicada. Além disso, você recebe uma longa lista de integrações para escolher.

O Groundhogg não é o CRM mais barato desta lista. No entanto, você está pagando por suporte profissional ao cliente, acesso à comunidade e recursos que são testados e melhorados regularmente. Se isto coloca suas preocupações à vontade, recomendamos o CRM Groundhogg.

Sumário

Uma vez que você começa a construir uma base de clientes com o seu site, é fundamental ter uma solução de WordPress CRM que possa ajudá-lo a construir negócios futuros. Quanto mais você souber sobre seus clientes, melhor posicionado você estará para fornecer os produtos, serviços e o suporte ao cliente que eles precisam.

As soluções de CRM também podem ser inestimáveis para destacar segmentos de clientes com baixo desempenho e oportunidades de crescimento. Nós cobrimos apenas algumas das opções acima.

Existem outras no mercado, com soluções adicionais sendo desenvolvidas todos os dias. Adoraríamos saber o que você está usando para gerenciar as informações e o engajamento dos clientes. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo!


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