Top 12 Plugins CRM Para WordPress Para Impulsar Su Negocio

Actualizado July 13, 2017

La gestión verdadera de relaciones con los clientes (CRM – customer relationship management) le ayuda a entender a sus clientes y participar con ellos durante todo el ciclo de vida del cliente. Esto se logra recolectando y analizando muchos datos. Desde la prospección hasta el marketing hasta el servicio al cliente, la recopilación y el análisis de datos de los clientes pueden descubrir áreas problemáticas y revelar oportunidades ocultas. La industria de CRM está creciendo a un ritmo rápido, a medida que más empresas implementan soluciones de CRM en sus flujos de trabajo. En 2008, el gasto de CRM se pronosticó a llegar a 18 mil millones de dólares en 2016, pero un informe reciente de Gartner muestra que el crecimiento se ha duplicado y ahora se espera que sea más de $36 mil millones en 2017.

A medida que WordPress se vuelve más potente y multifacético, los desarrolladores de plugins están creando una plétora de herramientas que resuelven las necesidades empresariales de nuevas maneras. WordPress ya no es sólo un blog y en algunos casos, puede ser capaz de integrar toda su solución de CRM en él.

Índice de Plugins CRM para WordPress

Para ayudarle a filtrar a través de todas las opciones disponibles, aquí hay 12 plugins CRM para WordPress que vale la pena mirar (en ningún orden en particular).

1. Zero BS CRM

Zero BS CRM desarrollado por Epic Plugins, tiene una visión híbrida única. Usted autohospeda su propio CRM, sus propios datos, elige sus características y paga muy poco por el CRM que exactamente necesita con su conjunto de extensiones. De momento tiene más de 100 instalaciones activas con una clasificación de 5 en una escala de 5. A pesar de ser nuevo, los desarrolladores no son novatos en el ambiente de WordPress y ya han construido más de 50 plugins y más de 10 temas.

Zero BS WordPress CRM

Zero BS WordPress CRM le permite manejar los clientes, crear sus facturas, mandar y mantener cotizaciones completamente gratuitamente. El plugin dispone de unas extensiones geniales. Su panel de control de ventas es bastante idéntico con el de Baremetrics lo cual ya puede ser familiar para muchos. Ofrecen las siguientes extensiones:

  • Gravity Forms
  • Mail Campaigns
  • PayPal Sync
  • Simple CSV Importer
  • Woo Sync

2. WP ERP

WP ERP es un plugin gratuito que combina tanto pequeñas como grandes empresas con una solución CRM, HRM y solución de Contabilidad. En la actualidad cuenta con más de 1,000 instalaciones activas con unas impresionantes 5 de 5 estrellas.

wp erp

WP ERP

Este plugin CRM para WordPress se compone de diferentes módulos, uno para su funcionalidad de CRM y otro para el HRM y soluciones de contabilidad. No tienen límites en nada, puede crear tantas entradas como quiera en todos los módulos. Algunas características adicionales incluyen:

  • Soporte para 44 monedas
  • Opciones de personalización para el panel de control de WordPress
  • Múltiples tipos de listado como clientes potenciales, oportunidades, clientes y empresas
  • Capacidad de añadir notas para cada cliente potencial y definir permisos de acceso
  • Sistema integrado de comunicación por correo electrónico y notificaciones
  • Contactos de grupo

3. WordPress-to-Lead para CRM de Salesforce

Salesforce es probablemente la solución de CRM más conocida. Utilizada por negocios grandes y pequeños, es una opción potente con diseño hábil y funcionalidad robusta. Una de las principales ventajas de Salesforce es que todo está almacenado en la nube, por lo que puede acceder a ella a través de la web o móvil. Ahora tienen un WordPress-to-Lead para el plugin Salesforce CRM . Actualmente cuenta con más de 8,000 instalaciones activas con una clasificación de 4.3 de 5 estrellas.

salesforce wordpress crm

WordPress-to-lead for Salesforce CRM

El WordPress-to-lead para el plugin Salesforce CRM le permite recopilar pistas a través de su sitio WordPress y alimentarlas directamente a su cuenta de Salesforce. Anteriormente, los usuarios tenían que soportar la ardua tarea de copiar y pegar información de un programa a otro. El principal inconveniente aquí es que usted necesita utilizar dos herramientas para CRM. Sería ideal para guardar y administrar la información del cliente directamente en WordPress, mientras tanto este es un buen primer paso.

El plugin en sí es gratuito, sin embargo, requiere una cuenta premium de Salesforce para que la integración funcione.

4. WP-CRM

El plugin WP-CRM gratuito también puede ser otra buena solución de CRM para WordPress. En la actualidad cuenta con más de 5,000 instalaciones activas con una clasificación de 3.6 de 5 estrellas.

CRM para WordPress

WP-CRM

El plugin almacena contactos en su base de datos de usuarios de WordPress. Tiene la posibilidad de agregar contactos manualmente o capturarlos automáticamente a través de un formulario de generación de contactos en su sitio web. Si no está cómodo con la idea de que sus posibles clientes y clientes ya existentes sean designados como usuarios, puede descansar un poco más fácil sabiendo que puede especificar el rol predeterminado que se les asigna.

Los formularios de clientes potenciales son personalizables con mucha facilidad. Si no está seguro qué tipo de datos debería recopilar puede pasar por estos 9 puntos para aprender cuáles son los factores importantes a seguir.

Las opciones avanzadas también le permiten designar qué campos son necesarios. Con WP-CRM, usted puede convenientemente editar formularios y administrar contactos desde su administrador de WordPress. Cada registro de contacto se puede clasificar por tipo de contacto y tiene un hilo de correspondencia, por lo que puede realizar un seguimiento de cada interacción. Una ventaja con este plugin son las opciones de soporte. Usability Dynamics tiene un sólido foro de soporte en su sitio web, así como un grupo de LinkedIn.

5. DX Sales CRM

El plugin DX Sales CRM es una nueva solución gratuita de CRM para WordPress. La razón por la que estamos incluyendo esto es porque está siendo desarrollado por el equipo en DevriX, que tiene una larga historia de desarrollo WordPress excelente. Estamos emocionados de ver cómo éste progresa.

dx sales crm

DX Sales CRM

DX Sales CRM le ofrece una ubicación principal para sus contactos y clientes potenciales. Le permite ver cuántas ventas cierra cada semana. Funciona en todos los dispositivos y algunas de sus características incluyen:

  • Buscar los detalles del proyecto y de la empresa para cada uno de sus clientes.
  • Crear registros detallados y buscables de clientes en segundos.
  • Crear y descargar el informe de progreso, incluyendo cuando es probable que se cierre.

Si usted está cansado de su actual solución de CRM para WordPress, ¡esto podría ser una buena nueva para probar!

6. WordPress Leads

WordPress Leads es un gran plugin gratuito para personas que quieren rastrear cómo los usuarios individuales interactúan con sus sitios. Los contactos se almacenan como tipos de post personalizados en WordPress y las opciones de administración que son fácilmente accesibles desde el menú de la izquierda.

wordpress leads

WordPress Leads

La belleza de este plugin es que muestra la actividad de cada cliente posible antes de enviar un formulario. Eso ayuda a entender el proceso de decisión de los clientes antes de convertirlos. También recoge datos geográficos y atrae redes sociales y sitios web asociados para cada contacto.

Conocer los hábitos de los medios sociales de cada contacto desbloquea un nuevo nivel de información. Si usted sabe, por ejemplo, que un gran segmento de sus clientes potenciales y clientes ya existentes están en Twitter, podría considerar publicar o probar campañas de divulgación allí.

A diferencia de algunos plugins que requieren que utilice sus códigos cortos de formulario, WordPress Leads se integra con cualquier plugin de formulario de contacto. Si está buscando características y reportes más avanzados, es posible que este plugin no se ajuste a la factura. Sin embargo, proporciona la opción de integrarse con herramientas de CRM de terceros.

Asegúrese de revisar nuestra revisión de WordPress Leads.

7. WooCommerce Customer Relationship Manager

Si utiliza WooCommerce para vender cualquier cosa de su sitio de WordPress, querrá echar un vistazo al plugin premium WooCommerce CRM (customer relationship manager).

woocommerce crm

WooCommerce CRM

Además de tener un lugar para la información habitual de gestión de contactos, este plugin le permite realizar un seguimiento de los pedidos, agregar notas de los clientes, enviar correo electrónico e incluso hacer llamadas desde el administrador de WordPress. Sí, lo ha leído correctamente. Puede extraer un contacto, agregar una nueva tarea de llamada a su archivo y realizar la llamada desde el registro de contacto. Incluso tiene un temporizador de llamada si desea analizar sus datos de llamada.

Debido a que este plugin está destinado a integrarse con WooCommerce, no funciona como una solución independiente. Actualmente, no puede alimentar la información del cliente a la base de datos a través de formularios web. Pero vale la pena mencionar que WooCommerce es gratuito para descargar. Así que si usted vende productos online, puede ser que valga la pena mirarlo.

8. UpiCRM

UpiCRM es una solución completamente gratuita de gestión de CRM para WordPress y de gestión de contenidos de WordPress. Este es un plugin bastante nuevo, pero ya resultando ser muy popular. Actualmente cuenta con más de 1,000 instalaciones activas con una clasificación de 4.8 de 5 estrellas.

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UPiCRM

UpiCRM es compatible con sus plugins de formulario de contacto existentes, como Contact Form 7, Gravity Forms, y Ninja Forms. UpiCRM tiene un proceso de importación que mapea sus campos existentes de base de datos/formularios para crear una nueva base de datos única, central y unificada de todos sus clientes potenciales dentro de su panel de control de WordPress. Algunas características adicionales incluyen:

  • Seguimiento de clientes potenciales y fuentes hasta el proceso de cierre
  • Asignar clientes potenciales a cualquier miembro de su equipo
  • Capacidad de seguimiento de las fuentes de tráfico para clientes potenciales, incluidos los parámetros UTM personalizados
  • Paneles de control y KPIs hermosos para que se necesiten menos informes

9. Presspoint CRM

Presspoint CRM era previamente PauPress y relanzado como Presspoint CRM en octubre de 2014. Presspoint no está en el repositorio, ya que es una solución premium. Es una solución 100% nativa y robusta de CRM para WordPress.

presspoint crm

Presspoint CRM

Presspoint CRM le permite hacer mucho más que capturar y almacenar datos de clientes. También integra comercio electrónico, membresías, marketing por correo electrónico y más, todo dentro del administrador de WordPress. No sólo es el plugin rico en características, sino que también permite consultas e informes complejos. Puede utilizar informes para simplemente extraer los datos o para realizar acciones masivas, como editar o enviar por correo. La interfaz se mezcla perfectamente con WordPress, por lo que debe ser intuitiva para usar y navegar.

10. UkuuPeople

UkuuPeople es un plugin de CRM que se centra en la simplicidad. Permite ser honesto, un montón de soluciones de CRM son torpes, complicadas y confusas. Sólo tiene un poco más de 600 instalaciones activas, pero unas impresionantes 5 de 5 estrellas.

UkuuPeople CRM

UkuuPeople CRM

UkuuPeople vincula todos sus contactos en una lista maestra elegante. Puede segmentar a las personas en lo que llaman “tribus” y agruparlas basadas en la relevancia. Ellos cuentan con una gran cantidad de integraciones, y tienen una tonelada de sus propios plugins. Algunas características adicionales incluyen:

  • Seguimiento de la actividad de la relación
  • Adjuntar archivos a los registros
  • Ver los próximos horarios y contactos favoritos
  • Programar reuniones y asignarlas a los miembros de su equipo
  • Lista de emails muy apretada construyendo integraciones
  • Capacidad para compartir datos de relación

11. WP Fusion

WP Fusion es un plugin premium de WordPress que conecta lo que sucede en su sitio web con su CRM.

wp fusion crm

WP Fusion

Puede utilizar WP Fusion para crear un sitio de membresía, mantener la información de sus clientes sincronizada, capturar nuevos clientes potenciales, registrar transacciones de comercio electrónico. Algunas de sus características incluyen:

    • Estrecha integración de todos los datos en CRM con datos de WordPress (sincronización)
    • Utiliza etiquetas de su CRM para bloquear páginas dentro de WordPress creando sitios web de membresía sencillos de usar
    • Integraciones con WooCommerce y Easy Digital Downloads
    • Integraciones con sistemas de gestión de aprendizaje como LifterLMS y LearnDash

12. WP-CRM System

Por último viene WP-CRM System, lo cual es un WordPress CRM plugin gratuito que le permite administrar sus clientes, proyectos y tareas con facilidad. Está disponible en español, ruso y polaco.

wp-crm system

WP-CRM System

WP-CRM System le permite tener un número ilimitado de récords y permite proporcionar acceso a los datos del CRM para todos de su empresa. Algunas de sus características incluyen:

      • Administrar proyectos
      • Rastrear de conversiones de campañas de marketing
      • Asignar tareas individuales

Hay extensiones premium adicionales tal como notificaciones por email, área de clientes, notificaciones por Slack, integración de formularios, integración de Zendesk, campos personalizados, facturación e incluso sincronización con su lista de MailChimp.

Resumen

Una vez que empiece a construir una base de clientes con su sitio, es fundamental contar con una solución de CRM para WordPress que pueda ayudarle a construir futuros negocios. Cuanto más sepa acerca de sus clientes, mejor posicionados estará para proporcionar los productos, servicios y soporte que necesitan.

Las soluciones de CRM para WordPress también pueden ser de gran valor para destacar los segmentos de clientes y las oportunidades de crecimiento. Sólo hemos cubierto un puñado de opciones arriba. Hay otras en el mercado, con soluciones adicionales que se desarrollan cada día. Nos encantaría escuchar lo que está utilizando para gestionar la información y el compromiso de los clientes. ¡Comparta sus experiencias en los comentarios abajo!

Este artículo fue escrito por Brian Jackson

Brian enfoca en nuestros esfuerzos de marketing a través de las redes sociales: desde el desarrollo de la nueva estrategia de crecimiento online, creación de contenido, optimización técnica de buscadores hasta nuestra expansión en la comunidad WordPress. Es apasionado por Wordpress lleva usándolo desde hace más de 8 años e incluso está desarrollando su propio plugin exclusivo. A Brian le encanta el blogueo, películas, montar en bici y trabajar con sitios web.

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