Une véritable gestion de la relation client (CRM) vous aide à comprendre vos clients et à vous engager avec eux tout au long de leur cycle de vie. Pour ce faire, on recueille et analyse un grand nombre de données. De la prospection au marketing en passant par le service à la clientèle, la collecte et l’analyse des données sur les clients peuvent révéler des secteurs problématiques et des opportunités cachées. L’industrie de la gestion de la relation client (CRM) connaît une croissance rapide, car de plus en plus d’entreprises implémentent des solutions CRM dans leurs flux de travail. En 2008, les dépenses de CRM devaient atteindre 18 milliards de dollars d’ici 2016, mais un rapport récent de Gartner montre que la croissance a doublé et devrait atteindre plus de 36 milliards de dollars en 2017.

À mesure que WordPress devient plus puissant et polyvalent, les développeurs de plugins créent une pléthore d’outils qui résolvent les besoins de l’entreprise de nouvelles façons. WordPress n’est plus seulement un blog et dans certains cas, vous pourrez peut-être y intégrer l’ensemble de votre solution CRM.

Meilleurs plugins CRM WordPress en 2019

Pour vous aider à parcourir toutes les options disponibles, voici 13 plugins CRM WordPress qui valent la peine d’être examinés (sans ordre particulier).

1. Zero BS CRM

Zero BS CRM, développé par Epic Plugins, adopte une approche hybride unique. Vous hébergez vous-même votre propre CRM, possédez vos données, choisissez vos caractéristiques et payez très, très peu pour exactement le CRM dont vous avez besoin avec leurs extensions. Il a actuellement plus de 100 installations actives avec une note de 5 étoiles sur 5. Même si c’est relativement nouveau, ces gars ne sont pas de nouveaux venus dans l’espace WordPress et ont construit plus de 50 plugins et plus de 10 thèmes. Ne vous méprenez pas, ce plugin est aussi très activement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités puisque la v2 vient de sortir.

Zero BS WordPress CRM

Zero BS WordPress CRM

Cette solution WordPress CRM de Zero BS vous permet de gérer facilement vos clients, de créer des factures clients, d’envoyer et de maintenir des devis entièrement gratuits. Ils ont aussi de jolies extensions. L’extension de leur tableau de bord de vente est presque identique à celle de Baremetrics, que la plupart d’entre vous connaissez probablement. Ils ont également les extensions suivantes :

  • Gravity Forms
  • Mail Campaigns
  • PayPal Sync
  • Simple CSV Importer
  • Woo Sync

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre analyse détaillée de Zero BS CRM.

2. WP ERP

WP ERP est un plugin gratuit qui combine à la fois les petites et grandes entreprises avec une solution CRM, HRM et de comptabilité. Il compte actuellement plus de 7 000 installations actives, avec une impressionnante note de 4,5 sur 5 étoiles.

wp erp

WP ERP

Ce plugin WordPress CRM est composé de différents modules, l’un pour leurs fonctionnalités CRM et l’autre pour les solutions HRM et Comptabilité. Ils n’ont aucune limite sur quoi que ce soit, vous pouvez créer autant d’entrées que vous le souhaitez dans tous les modules. Quelques fonctionnalités supplémentaires incluent :

  • La prise en charge de 44 devises
  • Les options de personnalisation du tableau de bord WordPress
  • Les types d’inscription multiples tels que les prospects, les opportunités, les clients et les entreprises
  • La possibilité d’ajouter des notes pour chaque lead et de définir les droits d’accès
  • Un système de communication par courriel intégré et des notifications
  • Des groupes de contacts

3. HubSpot All-In-One Marketing

Le plugin HubSpot All-in-One Marketing vous permet de connecter votre site WordPress au site gratuit HubSpot CRM pour organiser, suivre et fidéliser vos prospects et clients.

HubSpot All-In-One Marketing

HubSpot All-In-One Marketing


Le plugin est livré avec un constructeur de formulaire gratuit qui va capturer les soumissions de vos visiteurs et les synchroniser automatiquement avec le CRM. Et même si vous utilisez un outil de formulaire différent comme Gravity Forms ou Ninja Forms, ces prospects seront automatiquement ajoutés à votre liste de contacts.
Fonctionnalités additionnelles :

  • Constructeur de formulaire : créer des popups, des bannières et des formulaires intégrés.
  • Chat en direct et chatbots pour vous connecter avec votre prospect et personnaliser vos conversations. Tous les chats sont automatiquement enregistrés dans le CRM.
  • Analyse intégrée avec des données enrichies. Le plugin enrichit automatiquement le profil d’un contact avec des informations publiques provenant du Web, telles que le titre du poste et les profils sociaux.

4. WordPress-to-Lead pour Salesforce CRM

Salesforce est probablement la solution CRM la plus connue. Utilisée par les petites et grandes entreprises, c’est une option puissante avec un design élégant et une fonctionnalité robuste. L’un des principaux avantages de Salesforce est que tout est stocké dans le cloud, ce qui vous permet d’y accéder via le Web ou le mobile. Ils disposent désormais d’un plugin WordPress-to-lead pour Salesforce CRM. Il a actuellement plus de 8000 installations actives avec une note de 4,3 sur 5 étoiles.

salesforce wordpress crm

WordPress-to-lead pour Salesforce CRM

Le plugin WordPress-to-Lead pour Salesforce CRM vous permet de collecter des leads via votre site WordPress et de les envoyer directement à votre compte Salesforce. Auparavant, les utilisateurs devaient endurer la tâche ardue de copier et coller des informations d’un programme à l’autre. Le principal inconvénient ici est qu’il faut utiliser deux outils pour le CRM. L’idéal serait d’enregistrer et de gérer les informations clients directement dans WordPress, mais c’est une première étape intéressante entre-temps.

Le plugin lui-même est gratuit, mais il nécessite un compte Salesforce Premium pour que l’intégration fonctionne.

5. WP-CRM

Le plugin WP-CRM gratuit peut aussi être une autre bonne solution WordPress CRM. Il a actuellement plus de 5 000 installations actives avec une note de 3,6 sur 5 étoiles.

wp crm

WP-CRM

Le plugin stocke les contacts dans votre base de données d’utilisateurs WordPress. Vous avez la possibilité d’ajouter des contacts manuellement ou de les capturer automatiquement via un formulaire de génération de prospects sur votre site Web. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée que vos prospects et clients soient désignés comme utilisateurs, vous pouvez vous reposer un peu plus facilement en sachant que vous pouvez spécifier le rôle par défaut qui leur est attribué.

Les formulaires de lead sont facilement personnalisables. Vous ne savez pas quelles données de lead vous devriez recueillir ? Consultez ces 9 indicateurs de génération de prospects essentiels à votre mission que vous devez suivre.

Les options avancées vous permettent également de désigner les champs obligatoires. Avec WP-CRM, vous pouvez facilement modifier les formulaires et gérer les contacts à partir de votre administration WordPress. Chaque enregistrement de contact peut être catégorisé par type de contact et possède un fil de correspondance, ce qui vous permet de suivre chaque intéraction. Un plus avec ce plugin est les options de support. Usability Dynamics dispose d’un forum de support solide sur son site Web ainsi que d’un groupe LinkedIn.

6. DX Sales CRM

Le plugin DX Sales CRM est une toute nouvelle solution WordPress CRM gratuite. La raison pour laquelle nous l’avons inclus est qu’il est développé par l’équipe de DevriX, qui a une longue histoire d’excellent développement WordPress. Nous sommes impatients de voir comment celle-ci progresse.

dx sales crm

DX Sales CRM

DX Sales CRM vous offre un emplacement principal pour vos contacts et prospects. Il vous permet de voir combien de ventes vous concluez chaque semaine. Il fonctionne sur tous les appareils et certaines de ses fonctionnalités incluent :

  • Trouvez les détails du projet et de l’entreprise pour chacun de vos clients.
  • Créez en quelques secondes des fiches détaillées et consultables sur les clients et les contacts clients.
  • Créez et téléchargez le rapport d’avancement, y compris quand c’Est en train de fermer.

Si vous êtes fatigué de votre solution CRM WordPress actuelle, celle-ci pourrait être une bonne nouvelle à essayer !

7. WordPress Leads

WordPress Leads est un excellent plugin gratuit pour les personnes qui veulent savoir comment les utilisateurs individuels interagissent avec leurs sites. Les contacts sont stockés sous forme de types d’articles personnalisés (custom post types) dans WordPress et les options d’administration sont facilement accessibles depuis le menu de gauche.

wordpress leads

WordPress Leads

La beauté de ce plugin est qu’il montre l’activité de chaque prospect avant de soumettre un formulaire. Cela vous aide grandement à comprendre le processus de décision des clients avant la conversion. Il recueille également des données géographiques et fait appel aux médias sociaux et aux sites Web associés pour chaque contact.

Connaître les habitudes de chaque contact en matière de médias sociaux permet de débloquer un tout nouveau niveau d’information. Si vous savez, par exemple, qu’une grande partie de vos prospects et clients sont sur Twitter, vous pourriez envisager d’y faire de la publicité ou de tester des campagnes de sensibilisation.

Contrairement à certains plugins qui exigent que vous utilisiez leurs shortcodes de formulaire, WordPress Leads s’intègre à tout plugin de formulaire de contact. Si vous recherchez des fonctionnalités et des rapports plus avancés, il se peut que ce plugin ne vous convienne pas. Mais il offre la possibilité de s’intégrer avec des outils CRM tiers.

8. Responsable de la relation client WooCommerce

Si vous utilisez WooCommerce pour vendre quoi que ce soit sur votre site WordPress, vous voudrez jeter un coup d’oeil au plugin premium WooCommerce CRM (Customer Relations Manager).

woocommerce crm

WooCommerce CRM

WooCommerce CRM

En plus d’avoir une place pour les informations habituelles de gestion des contacts, ce plugin vous permet de suivre les commandes, d’ajouter des notes clients, d’envoyer des emails et même de passer des appels depuis l’administration WordPress. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez extraire un contact, ajouter une nouvelle tâche d’appel à son dossier et placer l’appel à partir de l’enregistrement du contact. Il dispose même d’une minuterie d’appel si vous voulez analyser vos données d’appel.

Parce que ce plugin est destiné à s’intégrer avec WooCommerce, il ne fonctionne pas comme une solution autonome. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’entrer des renseignements sur les clients dans la base de données à l’aide de formulaires Web. Mais il est à noter que WooCommerce est gratuit à télécharger. Donc, si vous vendez des produits en ligne, cela pourrait valoir la peine d’y jeter un coup d’œil.

Pour des plugins encore plus impressionnants pour gérer vos clients dans WooCommerce jetez un coup d’oeil à notre autre guide : Les 10 meilleures options WooCommerce CRM pour des boutiques WordPress efficaces

 

9. UpiCRM

UpiCRM est une solution CRM WordPress et de gestion de leads entièrement gratuite. Il s’agit d’un plugin relativement nouveau, mais qui s’avère déjà très populaire. Il compte actuellement plus de 1 000 installations actives avec une note de 4,8 sur 5 étoiles.

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UPiCRM

UpiCRM est compatible avec vos plugins de formulaire de contact existants, tels que Contact Form 7, Gravity Forms et Ninja Forms. L’UpiCRM dispose d’un processus d’importation qui mappe votre base de données/champs de formulaires existants afin de créer une nouvelle base de données unique, centrale et unifiée de tous vos prospects directement dans votre tableau de bord WordPress. Quelques fonctionnalités supplémentaires incluent :

  • Suivre les pistes et les sources tout au long du processus de clôture
  • Attribuer des leads à n’importe quel membre de votre équipe
  • Possibilité de suivre les sources de trafic pour les pistes, y compris les paramètres UTM personnalisés
  • Beaux tableaux de bord et KPIs, donc moins de rapports sont nécessaires.

10. Presspoint CRM

Presspoint CRM était auparavant PauPress et a été relancé en tant que Presspoint CRM en octobre 2014. Presspoint n’est pas dans le référentiel, c’est une solution premium. Il s’agit d’une solution CRM WordPress 100% native et robuste.

presspoint crm

Presspoint CRM

Presspoint CRM vous permet de faire beaucoup plus que de capturer et stocker les données de vos clients. Il intègre également le eCommerce, les adhésions, le marketing par courriel et plus encore, le tout au sein de l’administration de WordPress. Non seulement le plugin est riche en fonctionnalités, mais il permet également des requêtes et des rapports complexes. Vous pouvez utiliser les états pour exploiter simplement les données ou pour effectuer des actions en masse telles que l’édition ou l’envoi. L’interface s’intègre parfaitement à WordPress, de sorte que le plugin devrait être intuitif à utiliser et à naviguer.

11. UkuuPeople

UkuuPeople est un plugin CRM qui met l’accent sur la simplicité. Soyons honnêtes, beaucoup de solutions CRM sont maladroites, compliquées et déroutantes. Il n’a qu’un peu plus de 600 installations actives, mais une note impressionnante de 5 étoiles sur 5.

ukuupeople crm

UkuuPeople CRM

UkuuPeople réunit tous vos contacts en une élégante liste maîtresse. Vous pouvez segmenter les gens en ce qu’ils appellent des « tribus » et les regrouper en fonction de leur pertinence. Ils se vantent d’avoir beaucoup d’intégrations et d’avoir une tonne de leurs propres modules complémentaires. Quelques fonctionnalités supplémentaires incluent :

  • Suivi de l’activité de la relation
  • Joindre des fichiers à des documents
  • Voir les horaires à venir et les contacts favoris
  • Planifiez des réunions et assignez-les aux membres de votre équipe.
  • Intégrations de construction de listes de diffusion très serrées
  • Possibilité de partager des données sur les relations

12. WP Fusion

WP Fusion est un plugin WordPress premium qui relie ce qui se passe sur votre site web à votre CRM.

wp fusion crm

WP Fusion

Vous pouvez utiliser WP Fusion pour créer un site d’adhésion, synchroniser les informations de vos clients, capturer de nouvelles pistes, enregistrer des transactions e-commerce. Certaines de ses caractéristiques incluent :

  • Intégration étroite de toutes les données dans le CRM avec les données WordPress (synchronisation)
  • Utilise les balises de votre CRM pour verrouiller les pages dans WordPress et créer des sites Web simples d’utilisation pour les membres.
  • Intégrations avec WooCommerce et téléchargements numériques faciles
  • Intégrations avec les systèmes de gestion de l’apprentissage tels que LifterLMS et LearnDash

13. Système WP-CRM

Enfin, nous avons WP-CRM System, qui est un plugin CRM WordPress gratuit qui vous permet de gérer vos clients, vos projets et vos tâches avec facilité. Il est également disponible en espagnol, russe et polonais.

Système WP-CRM

Système WP-CRM

WP-CRM System vous permet d’avoir un nombre illimité d’enregistrements et vous permet de donner à tous les membres de votre entreprise l’accès aux données dans le CRM. Certaines de ses caractéristiques incluent :

  • Gestion de projets
  • Suivi des campagnes de marketing pour les conversions
  • Affectation de tâches individuelles

Il existe également des extensions premium pour étendre le CRM, telles que les notifications par email, l’espace client, les notifications Slack, les intégrations de formulaires, l’intégration Zendesk, les champs personnalisés, la facturation, et même la synchronisation avec votre liste MailChimp.

Résumé

Une fois que vous commencez à bâtir une base de clients avec votre site, il est essentiel d’avoir une solution CRM WordPress en place qui peut vous aider à bâtir votre future entreprise. Plus vous en savez sur vos clients, mieux vous êtes en mesure de leur fournir les produits, le service et le soutien dont ils ont besoin.

Les solutions CRM peuvent également s’avérer précieuses pour mettre en évidence les segments de clientèle peu performants et les opportunités de croissance. Nous n’avons couvert qu’une poignée d’options ci-dessus. Il en existe d’autres sur le marché, avec des solutions complémentaires qui se développent chaque jour. Nous aimerions savoir ce que vous utilisez pour gérer l’information et l’engagement des clients. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous !

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