14 plugins WordPress de CRM pour dynamiser votre entreprise en 2024

Un véritable logiciel de gestion de la relation client (CRM) vous aide à comprendre vos clients et à vous engager avec eux tout au long de leur cycle de vie.

Cela se fait en collectant et en analysant un grand nombre de données. De la prospection au service client en passant par le marketing, la collecte et l’analyse des données sur les clients peuvent aider à découvrir des problèmes et révéler des opportunités cachées.

L’industrie du CRM a toujours été considérée comme un marché en pleine croissance. Pourtant, grâce aux résultats rentables que les entreprises ont obtenus, il est devenu le plus grand marché de logiciels au monde. Les ventes de CRM devraient augmenter vers un taux de croissance annuel de 14,2 % d’ici 2027.

C’est là que les extensions WordPress de CRM entrent en jeu.

Comment choisir la meilleure extension WordPress de CRM

Une extension WordPress de CRM est l’un de ces outils que toute entreprise finit par obtenir. Cependant, certaines entreprises n’ont besoin que du strict minimum, tandis que d’autres ont besoin de personnalisations avancées et d’intégrations puissantes.

Il existe un certain nombre d’extensions de CRM, mais nous souhaitons mettre en avant les fonctionnalités indispensables tout en complétant votre recherche de CRM. Voici ce que vous devez rechercher :

• Un système complet de saisie des contacts avec des constructeurs de formulaires et des options pour placer ces formulaires sur votre site web. Cela devrait être aussi simple que possible. Parmi les éléments à rechercher, on peut citer les constructeurs de formulaires en glisser-déposer, les widgets et les codes courts.
• Plusieurs bases de données pour le stockage de vos informations client et l’utilisation de champs personnalisés afin que la base de données soit adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.
• Un module de rapport avec des graphiques et des rapports imprimables. Nous aimons voir des éléments à partager et à imprimer, car en général, vous n’allez pas être le seul à regarder les rapports.
• Une gestion visuelle du pipeline pour faire entrer vos clients dans le cycle de vie du client et voir exactement comment les convertir encore et encore.
• Des outils de messagerie pour l’envoi de notifications aux administrateurs et aux clients. Ces outils pourraient être intégrés à un logiciel de planification ou même à des discussions en direct.
• Une interface propre pour les administrateurs et les clients. Nous aimons voir des profils aussi simples que ceux des réseaux sociaux. Il est également agréable que les clients puissent communiquer avec les administrateurs par l’intermédiaire de leur profil et téléverser des documents.
• C’est formidable de voir des intégrations WooCommerce. Les liens vers de nombreuses autres extensions, comme les extensions de formulaires de contact, sont également utiles.
• Des outils de facturation pour collecter de l’argent auprès de vos clients et créer potentiellement un flux de revenus récurrents.
• Des planificateurs de tâches pour aider vos travailleurs à rester sur la bonne voie et pour organiser des réunions avec vos clients.
• Des journaux d’activité et des notes pour que vous puissiez revenir en arrière et voir ce qui a été discuté avec vos clients.
• Des barres de marquage, de filtrage et de recherche permettent de localiser facilement les clients et les groupes dont vous avez besoin.
• Des applications et des extensions, ou une sorte d’outil d’intégration pour se relier à d’autres CRM, extensions et plateformes de sites web.

Les meilleures extensions WordPress de CRM en 2024

Pour vous aider à passer en revue toutes les options disponibles, voici les principales extensions WordPress de CRM qui méritent d’être examinées (sans ordre particulier).

1. HubSpot

L’extension WordPress de HubSpot vous permet de connecter votre site web WordPress au CRM gratuit HubSpot afin que vous puissiez organiser, suivre et entretenir vos prospects et clients. Cette extension est bien plus qu’un CRM, avec une suite complète de fonctionnalités pour créer des formulaires, lancer des discussions en direct sur votre site web et fournir des analyses. Il existe même un outil de marketing par e-mail pour l’envoi automatique d’e-mails et de bulletins d’information.

Tout cela est réuni dans un bel ensemble pour intéresser les visiteurs et construire une belle plateforme de gestion des clients. Selon un rapport de Databox, 53,3 % des personnes interrogées pensent que l’outil CRM gratuit de HubSpot est de loin supérieur à celui de ses concurrents.

HubSpot est connu pour ses puissants outils de marketing. Il s’agit donc d’une excellente occasion de profiter de certains des outils de relation client les plus avancés du marché.

Comme mentionné, le CRM est entièrement gratuit et il dispose d’une extension WordPress pour s’intégrer à votre site actuel. Il suffit de quelques instants pour configurer votre CRM en ligne. Ensuite, une démo interactive vous guide à travers le magnifique tableau de bord avec des graphiques et des rapports.

L’extension de CRM est fournie avec un constructeur de formulaires gratuit qui capturera les envois de vos visiteurs et les synchronisera automatiquement avec le CRM. Et même si vous utilisez un autre outil de formulaire comme les Gravity Forms ou les Ninja Forms, ces prospects seront automatiquement ajoutés à votre liste de contacts.

Le constructeur de formulaires est très utile pour créer des popups, des bannières et des formulaires intégrés. En plus de ce précieux CRM, vous bénéficiez d’une discussion en direct et de chatbots pour vous connecter avec vos prospects et personnaliser vos conversations. Toutes les discussions sont automatiquement enregistrées dans le CRM.

Nous apprécions également les analyses intégrées avec des données enrichies. L’extension enrichit automatiquement le profil d’un contact avec des informations publiques provenant de l’ensemble du web, comme les titres de postes et les profils sociaux.

• Prix : Gratuit (HubSpot offre un large éventail d’autres outils que vous pouvez choisir de payer).
• Avis : 4,5 étoiles sur 5 (WordPress.org)
• Installations actives : Plus de 100,000
• Version PHP : 5.6 ou supérieure

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Le CRM dispose d’une plateforme de gestion des contacts intégrée au système, qui permet de créer et de segmenter facilement des listes.
• Toutes les interactions avec les clients sont enregistrées dans HubSpot, vous indiquant ce que les utilisateurs ont fait sur votre site web et si vous avez eu des communications avec eux.
• Chaque contact a ses interactions et ses communications mises à jour en temps réel. Ainsi, vous n’avez plus à modifier manuellement les profils des clients.
• Des conversations en direct sont possibles dans le cadre de l’assistance à la clientèle. De plus, toutes vos conversations en direct sont enregistrées dans le CRM.
• Chaque contact a ses pages vues marquées pour que vous puissiez les vérifier et voir comment elles interagissent avec votre site web.
• Le constructeur de formulaires est idéal pour construire un design qui correspond à votre marque. Le constructeur de formulaires offre également plusieurs options pour les popups et autres tactiques de marketing.
• Un calendrier unifié est fourni pour chaque client, expliquant où se situe chaque personne dans le cycle de vie du client et si vous devez ou non les contacter.
• L’outil de marketing par e-mail possède d’excellentes caractéristiques de conception et vous permet d’envoyer gratuitement jusqu’à 2 000 e-mails par mois.
• Tous les designs sont réalisés à l’aide d’un constructeur en glisser-déposer. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’être un développeur ou un codeur expérimenté pour faire le travail.
• Envoyez des e-mails automatisés lorsque les utilisateurs s’intéressent à votre marque. Cela inclut les e-mails pour les inscriptions à des listes et d’autres déclencheurs que vous configurez.
• Plusieurs modèles d’e-mail pré-conçus sont fournis avec l’extension.
• Une page présente vos rapports et analyses, avec des informations approfondies sur l’état de votre cycle de vie et sur l’efficacité ou non des e-mails.
• Vous avez la possibilité de choisir sur quelles pages apparaissent vos popups, chatbots en direct et autres éléments de communication avec les clients.
• L’extension est livrée avec plus de 300 intégrations transparentes, dont certaines comprennent WooCommerce, Stripe et Gravity Forms. Vous pouvez également lier HubSpot à Zapier, ce qui ouvre la voie à encore plus d’intégrations.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

L’extension WordPress de HubSpot est une solution de CRM WordPress intéressante car elle offre des outils gratuits, mais elle devient ensuite coûteuse pour ceux qui dépassent les limites. Par exemple, il n’est pas rare que les petites entreprises dépassent le maximum de 2 000 e-mails par mois. Cependant, le prix monte en flèche par la suite, avec des solutions de marketing par e-mail moins chères en dehors de HubSpot.

Cela dit, certaines entreprises trouvent en fait que c’est une option moins coûteuse si elles utilisent tous les outils de CRM et de marketing de la suite HubSpot. En bref, HubSpot n’est pas une petite dépense pour les petites entreprises, mais les entreprises en pleine croissance et disposant d’une solide trésorerie y verront un puissant allié.

2. WP ERP

WP ERP est une extension gratuite qui combine à la fois les petites et grandes entreprises avec une solution de CRM, HRM et de comptabilité. Elle compte actuellement plus de 10 000 installations actives avec une bonne notation.

Cette extension WordPress de CRM est composée de différents modules, l’un pour leur fonctionnalité CRM et l’autre pour les solutions de HRM et de comptabilité. Ils n’ont aucune limite, vous pouvez donc créer autant d’entrées que vous le souhaitez dans tous les modules.

Vous n’avez rien à payer pour commencer à utiliser l’extension WP ERP. La version gratuite contient les outils les plus importants pour aider votre entreprise à rester en contact avec vos clients et à enregistrer ces interactions. Parmi les éléments gratuits, citons la gestion des informations sur l’entreprise, les outils de localisation et un calendrier des vacances. Vous pouvez également créer des groupes de contact et prendre des notes dans vos profils clients.

La version premium n’est pas nécessaire pour toutes les entreprises, mais elle offre un support premium, de nombreuses extensions et des éléments tels que des passerelles de paiement et des outils de paie. Ces plans commencent à 112 $ par an et vont jusqu’à 714 $ par an pour les grandes entreprises et les agences.

• Prix : L’extension de base est gratuite. Les plans plus avancés commencent à 112 $ par an.
• Avis : 4,4 étoiles sur 5 (WordPress.org)
• Installations actives : plus de 10,000
• Version PHP : 5.6 ou supérieure

Les fonctionnalités qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Plus de 40 devises sont prises en charge pour la collecte des paiements des clients et des consommateurs du monde entier.
• De superbes e-mails de notification sont envoyés aux clients et aux administrateurs, avec plusieurs modèles d’e-mails à choisir.
• Vous pouvez créer un profil d’entreprise complet en marque blanche
• Un gestionnaire des ressources humaines (HRM) est intégré dans l’extension ERP WP avec des fonctions de gestion des sites, de gestion des avantages sociaux et de partage des annonces à l’échelle de l’entreprise.
• La gestion des clients fonctionne très bien dans le CRM, avec des options permettant de gérer le cycle de vie des clients et de créer des groupes de contact.
• Vous pouvez prendre des notes pour tous les clients.
• Les journaux d’activité sont là pour que vous puissiez vérifier les clients et voir ce dont vous avez parlé précédemment.
• Vous pouvez filtrer votre base de données clients à l’aide d’attributs et de mots clés.
• Si vous avez des agents, l’extension vous permet d’attribuer certains contacts à des personnes spécifiques de votre organisation.
• Le rapport d’activité du CRM est idéal pour voir comment votre entreprise se développe et si vos services aident les clients.
• Un incroyable système de comptabilité est fourni avec le CRM, offrant des outils pour les personnes qui ne sont pas comptables. Parmi les fonctionnalités, on trouve un bilan, un suivi des revenus et des rapports.
• De nombreuses extensions sont à votre disposition, telles qu’un module de présence, une interface publique de RH et l’intégration de WooCommerce.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

La plupart des fonctionnalités de CRM sont gratuites, donc une fois de plus, nous aimons cette solution pour les entreprises soucieuses des coûts. C’est aussi un outil génial si vous prévoyez de nombreuses intégrations. Par exemple, il s’intègre avec plusieurs gestionnaires de campagnes d’e-mail, des outils de comptabilité et des passerelles de paiement.

Enfin, vous pouvez peut-être vous débarrasser complètement de votre logiciel de comptabilité avec l’extension ERP WP, étant donné qu’elle en a un d’intégré.

3. WordPress CRM Plugin

WordPress CRM Plugin offre un CRM complet qui s’installe directement dans votre tableau de bord. Il est gratuit à télécharger et à utiliser sur votre site, avec la possibilité d’ajouter des extensions payantes telles que Zapier, WooCommerce et Invoicing.

Une version premium est également disponible au prix de 99 $ par an, qui vous permet de bénéficier d’un support premium et d’un ensemble d’extensions. Tout dépend des fonctionnalités dont vous avez besoin, et vous risquez donc de devoir payer pour quelque chose.

Avec l’extension standard, vous avez la possibilité de stocker un nombre illimité de contacts dans votre base de données. L’extension dispose d’outils pour gérer des projets, suivre votre marketing et définir des tâches individuelles pour vos employés. Il est également agréable de pouvoir exporter ou importer vos enregistrements à tout moment.

Les fonctionnalités qui en font un excellente extension WordPress de CRM

• WordPress CRM Plugin permet une gestion simple des contacts, sans aucune limite quant à la quantité de données que vous avez dans votre base de données.
• Des champs personnalisés vous permettent d’adapter le système d’enregistrement du CRM à votre marque.
• Les éléments essentiels de la gestion de projet sont intégrés dans l’extension, ce qui élimine le besoin d’extensions secondaires qui font la même chose.
• Vous pouvez importer de gros fichiers CSV et les exporter si vous souhaitez passer d’un CRM à un autre.
• Le rapport est assez complet pour voir les performances de l’entreprise, les échéances à venir et la vision globale de la façon dont vous traitez vos clients.
• L’extension s’intègre à une vaste collection de modules premium, avec des options de liaison avec Slack, Gravity Forms, et bien d’autres.
• Une fonction d’un seul clic permet d’établir des contacts en quelques secondes. Elle ne permet pas de finaliser votre journal de contacts, mais elle permet d’obtenir des informations essentielles lors d’une visite de vente.
• Quelques langues sont prises en charge afin que les personnes qui parlent d’autres langues que l’anglais puissent profiter de l’extension.
• Ce CRM particulier n’est pas hébergé sur le serveur du développeur. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de payer un abonnement pour le service et vous avez le contrôle et la propriété totale de vos données.
• Le module « Espace client » fonctionne bien pour partager des informations avec vos clients, comme les factures, les tâches et les campagnes.
• Les notifications sont envoyées pour des choses comme les projets et les tâches. Celles-ci sont configurées dans le tableau de bord.
• L’extension este convivial pour les développeurs et vous permet de créer vos propres rapports, champs et autres.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

L’extension WordPress CRM a une version gratuite avec de nombreuses fonctionnalités. Elle ressemble donc à un gardien de marques pour un budget limité. C’est aussi l’une des interfaces les plus simples que nous ayons testées, ce qui en fait l’outil idéal pour ceux qui en ont assez des CRMs les plus encombrants du marché.

Nous recommandons également cette extension de CRM aux entreprises qui veulent de la flexibilité et de l’extensibilité. Les modules sont abordables et vous pouvez les activer à tout moment. D’une connexion Zendesk à un module pour la liaison avec MailChimp, ce sont des modules qui ne manqueront pas d’aider votre entreprise. Le meilleur, c’est que vous n’avez pas à payer pour des éléments dont vous n’avez pas besoin.

4. Web-to-Lead for Salesforce

Salesforce est probablement la solution de CRM la plus connue. Utilisée par les entreprises, petites et grandes, c’est une option de premier ordre, avec une conception élégante et des fonctionnalités robustes.

L’un des principaux avantages de Salesforce est que tout est stocké dans le cloud, de sorte que vous pouvez y accéder via le web ou le mobile. Ils disposent désormais d’une extension Web-to-Lead for Salesforce.

Cette extension de CRM vous permet de collecter des prospects via votre site WordPress et de les alimenter directement sur votre compte Salesforce. Auparavant, les utilisateurs devaient endurer la tâche ardue de copier/coller des informations d’un programme à l’autre.

Le principal inconvénient est que vous devez utiliser deux outils pour la gestion des relations avec les clients. L’idéal serait d’enregistrer et de gérer les informations sur les clients directement dans WordPress, mais c’est un premier pas sympathique en attendant.

L’extension est gratuite, mais elle nécessite un compte Salesforce premium pour que l’intégration fonctionne.

• Prix : L’extension est gratuite, mais vous devez payer pour un compte Salesforce. Les plans commencent à 25 $ par utilisateur et par mois. Salesforce propose des dizaines de produits et de suites à des prix variables.
• Avis : 4,4 étoiles sur 5 (WordPress.org)
• Installations actives : Plus de 7,000
• Version PHP : Non listée

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• L’extension est reliée à l’une des solutions de CRM les plus puissantes du marché, ce qui réduit la nécessité d’exporter et d’importer les données clients de WordPress vers Salesforce.
• L’extension fournit un formulaire de contact à placer n’importe où sur votre site WordPress.
• Un widget vous offre encore plus de flexibilité pour l’insertion de vos formulaires en ligne.
• Le constructeur de formulaires est situé dans le tableau de bord de WordPress, avec des réglages permettant de choisir un large éventail de champs pour les informations de contact.
• Les éléments de gestion des comptes et des contacts offrent des communications avec les clients, des discussions internes et des connexions aux sites de réseaux sociaux.
• Il existe dans Salesforce une zone appelée gestion des opportunités, qui met en scène les produits, analyse la concurrence et vous permet d’envoyer des devis.
• Salesforce est doté d’options de gestion des prospects pour suivre vos prospects de la manière la plus efficace possible.
• Vérifiez vos données de vente depuis votre tableau de bord Salesforce.
• La productivité est améliorée grâce à Salesforce, qui propose des flux de travail visuels et la synchronisation des fichiers, pour ne citer que quelques-unes des fonctionnalités.
• De nombreux outils de marketing sont disponibles par l’intermédiaire de Salesforce. Certains d’entre eux comprennent un studio de messagerie électronique, un outil de création de parcours et un studio social. Ils s’intègrent tous directement dans le CRM de Salesforce.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Saleforce a une courbe d’apprentissage et un prix modérément élevé. Toutefois, elle est rapidement amortie si vous la mettez en œuvre correctement. Peu importe la taille de votre entreprise, Salesforce est utile pour intégrer toutes sortes d’outils de vente et de relation client dans votre entreprise. Dans l’ensemble, nous apprécions le CRM comme une solution tout-en-un qui aide les entreprises viables à se développer rapidement.

Si vous êtes une petite entreprise sans beaucoup de liquidités, certaines des extensions gratuites sont de meilleures options pour vous. N’oubliez pas non plus que l’extension WordPress de Salesforce ne fait rien à moins que vous n’ayez un plan Salesforce.

5. Bitrix24 CRM

L’outil CRM Bitrix24 gratuit peut également être une autre bonne solution de CRM WordPress. Il ne s’agit pas techniquement d’une extension, mais plutôt d’une intégration conçue spécifiquement pour WordPress.

Il stocke les contacts dans votre base de données utilisateurs WordPress et vous avez la possibilité d’ajouter des contacts manuellement ou de les saisir automatiquement par le biais d’un formulaire de génération de prospects sur votre site web. Si l’idée que vos prospects et clients soient désignés comme utilisateurs vous met mal à l’aise, vous pouvez vous reposer un peu plus facilement en sachant que vous pouvez spécifier le rôle qui leur est attribué par défaut.

Les options avancées vous permettent également de désigner les champs obligatoires. Avec le CRM Bitrix24, vous pouvez facilement modifier des formulaires et gérer des contacts depuis l’administration de votre WordPress. Chaque fiche de contact peut être classée par type de contact et comporte un fil de correspondance, ce qui vous permet de garder une trace de chaque interaction. Un grand avantage de cet outil réside dans les options de support. Les développeurs disposent d’une zone d’assistance solide sur leur site web ainsi que d’un blog.

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Le CRM Bitrix24 fournit des outils simples pour créer des formulaires de contact, avec des intégrations directes avec d’autres modules pour l’envoi d’e-mails et la gestion de ces clients.
• Les formulaires de contact peuvent être placés n’importe où sur votre site web à l’aide de codes courts.
• Bénéficiez d’options pour organiser vos utilisateurs avec des attributs et une catégorisation personnalisés.
• Localisez des personnes spécifiques grâce à des filtres de liste. Cela est particulièrement utile pour les grandes listes de contacts.
• Vous êtes en mesure de suivre toutes les communications avec vos clients. Cela signifie que vous pouvez enregistrer des messages et écrire vos propres notes sur vos utilisateurs.
• Une édition individuelle et collective est prévue pour adapter l’organisation de votre base de données.
• La zone de gestion des notifications est là pour vous permettre de décider quels sont vos clients et vos travailleurs qui reçoivent des messages lorsque certaines actions se produisent. Par exemple, vous pouvez souhaiter qu’un e-mail soit envoyé aux clients pour assurer le suivi d’une vente. Vous pouvez également faire envoyer un rappel à l’administrateur.
• Les importations groupées sont possibles à l’aide de l’outil d’importation et d’exportation CSV.
• Des graphiques dynamiques sont affichés sur le tableau de bord pour quantifier vos données et comprendre comment vous interagissez avec vos clients.
• L’extension dispose d’un module pour l’envoi de notifications par SMS. C’est très utile si vous prévoyez de faire du marketing auprès des contacts de votre CRM.
• Certaines de ces intégrations sont excellentes pour noter le moment où toutes vos factures sont envoyées. Vous pouvez enregistrer les factures payées et vérifier les clients qui n’ont pas payé.
• Le CRM comporte des champs personnalisés, dont certains sont uniques, tels que le meilleur moment pour contacter un client, les ventes passées et les services nécessaires.
• Définir les rôles des utilisateurs pour s’assurer que les personnes qui ont besoin d’accéder au CRM l’ont effectivement. Cela permet également de protéger vos données contre les personnes qui ne devraient pas y avoir accès.
• Bien que les personnalisations soient principalement réservées aux formulaires et aux champs, l’extension est également fournie avec quelques options de couleur pour rendre votre interface aussi confortable que possible, avec la possibilité d’assortir votre marque.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Le CRM Bitrix24 semble être un choix judicieux pour ceux qui souhaitent un CRM gratuit. Il n’y a pas beaucoup de ventes incitatives à part les applications, donc la plupart des fonctionnalités sont intégrées dans l’extension de base. De plus, la plupart des applications sont gratuites à télécharger. C’est aussi un bon choix pour ceux qui ne sont pas intéressés par un deuxième tableau de bord CRM. C’est une extension qui fait tout le travail dans votre tableau de bord WordPress, ce qui en fait une interface à laquelle les gens sont habitués.

Enfin, les rapports sont incroyablement puissants dans le CRM Bitrix24. Vous pouvez créer un nombre illimité d’enregistrements et de champs personnalisés, tout en générant des rapports complexes pour vos intervenants, sans aucun problème lors du partage des documents. Vous avez également accès à des fonctions de facturation et de marketing par e-mail, ce qui en fait une suite complète de CRM et de marketing, bien plus qu’un simple CRM.

6. Contact form 7 Zoho

Le CRM Zoho n’a pas d’extension WordPress officielle, mais il existe plusieurs extensions WordPress pour vous aider à intégrer l’outil abordable et puissant du CRM Zoho. Zoho est connu pour sa suite complète de produits de marketing et de gestion d’entreprise. Elle est similaire à Google Workspace, puisqu’elle offre des comptes d’e-mail, des CRM, la facturation, le stockage de documents, et plus encore.

Il s’agit d’une extension WordPress très appréciée qui relie la suite CRM de Zoho à votre extension Contact Form 7, synchronisant vos envois de formulaires de contact avec le CRM. En bref, vous créez un formulaire de contact avec le Contact Form 7 comme vous le feriez habituellement, mais il est logique de se concentrer sur la génération de prospects plutôt que sur un simple formulaire de contact. Ensuite, un formulaire soumis est envoyé directement à Zoho, où toutes les informations sont enregistrées et sauvegardées pour plus tard.

L’extension de base listée sur le répertoire des extensions de WordPress est gratuite. Cependant, vous avez la possibilité de la mettre à niveau pour bénéficier d’une assistance premium et de fonctionnalités supplémentaires. Le prix de la version premium commence à 59 $ et va jusqu’à 149 $ pour 25 sites. L’installation est facile, surtout pour les utilisateurs actuels de Zoho. Il est également agréable de voir qu’il existe de nombreux champs et filtres personnalisés pour créer vos formulaires de contact et filtrer les listes.

• Prix : Gratuit pour l’extension de base. À partir de 59 $ pour une licence de site premium. Zoho CRM a également ses propres tarifs.
• Avis : 5 étoiles sur 5 (WordPress.org)
• Installations actives : Plus de 2,000
• Version PHP : 5.3 ou supérieure

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Un outil de recherche avancé permet de filtrer et d’identifier facilement les contacts en fonction des recherches rapides par numéro de téléphone et par e-mail.
• Vous pouvez intégrer la connexion de l’extension avec Google Analytics. C’est essentiel pour combiner les statistiques de votre site web avec les statistiques de génération de prospects.
• L’extension comprend une fonction de géolocalisation qui permet de saisir instantanément les informations de localisation. Ce n’est peut-être pas tout à fait exact, mais vous pouvez au moins savoir dans quelle ville se trouvent les clients.
• Créer des modules personnalisés pour le CRM Zoho et permettre l’ajout de fichiers joints et d’étiquettes sur tous les contacts.
• Vous pouvez générer des contacts dans WordPress ou les établir dans Zoho. L’endroit où le contact est créé n’a pas d’importance puisque tout est synchronisé entre les programmes.
• Il n’y a pas de limite au nombre de champs que vous créez pour vos formulaires de contact, tout est personnalisable dans l’extension et dans Zoho.
• Il est possible de filtrer tous vos envois de Contact Form 7 qui sont envoyés à Zoho CRM. Cela facilite les choses, puisque vous n’avez pas à créer de filtres uniques dans les deux systèmes.
• Envoyez manuellement les données de votre choix à partir de votre tableau de bord WordPress. Par exemple, vous pouvez choisir les coordonnées qui figurent dans un formulaire et les envoyer à Zoho. Cela est également utile pour bloquer l’envoi de certaines données.
• Zoho CRM enregistre toutes les interactions avec vos clients, ce qui permet de comprendre facilement ce que pensent les clients lorsqu’ils communiquent avec vous.
• Chaque client a un profil qui apparaît à la fois dans WordPress et Zoho. La version Zoho est beaucoup plus approfondie, mais les profils WordPress sont parfaits pour référencer des contacts et utiliser une seule interface pour les tunnels de vente et les communications.
• Les données peuvent être envoyées sous forme de notes d’objet.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Il est facile de décider qui doit envisager l’extension Contact From 7 Zoho. Si vous utilisez déjà un des produits de Zoho, pensez à cette extension pour votre CRM. Si vous utilisez déjà l’extension du Contact Form 7 sur votre site WordPress, cela semble également évident.

Le CRM Zoho a plusieurs projets. En termes d’options CRM premium, Zoho est de loin le moins cher. Il intègre une liste incroyable de fonctionnalités dans le CRM et vous bénéficiez d’une assistance clientèle de premier ordre.

7. Lead Form Data Collection to CRM

Des centaines, voire des milliers, de logiciels de CRM sont disponibles pour collecter les contacts, les gérer et comprendre où ils se situent dans le cycle de vie du client. Cependant, le gros problème est souvent de trouver une intégration pour votre site web, que ce soit WordPress ou tout autre constructeur de site.

L’extension Lead Form Data Collection to CRM résout ce problème pour certains des CRMs les plus populaires sur le marché et les sites web WordPress. Cela ne signifie pas que tous les CRMs du monde peuvent se connecter à l’extension, mais il y a de fortes chances que vous puissiez la faire fonctionner, selon le CRM.

Par exemple, cette extension supporte des options comme Vtiger, Freshsales, SugarCRM, Salesforce et Zoho. Nous avons déjà mis en évidence Salesforce et Zoho dans cette liste, mais c’est une autre option à considérer si vous utilisez ces CRMs.

De plus, vous avez accès à l’API si vous souhaitez intégrer cette extension à un autre CRM.

Ce qui est intéressant dans cette extension, c’est qu’il s’agit en fait d’une simple connexion entre WordPress et le CRM. Cependant, l’extension Lead Form Data Collection to CRM prend cette simple tâche et fait un excellent travail avec elle.

• Prix : Il y a une version gratuite et une version premium à 99 $.
• Avis : 3,9 sur 5 étoiles (WordPress.org).
• Installations actives : Plus de 800
• Version PHP : Non listée.

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• L’extension fonctionne avec la plupart des formulaires de contact, vous pouvez donc choisir l’extension que vous préférez et la connecter à cette extension.
• L’extension s’intègre également à de nombreux CRMs populaires, notamment Salesforce, SugarCRM et Freshsales. Des outils de développement sont fournis pour vous permettre d’intégrer des CRMs qui ne sont pas officiellement répertoriés sur le site web de l’extension.
• Vous pouvez créer un nombre illimité de formulaires grâce à l’extension.
• Toutes les informations de contact collectées sur votre site web sont converties au bon format et transmises à votre CRM en tant que prospects.
• L’extension utilise des codes courts pour rendre ce processus transparent, avec des options pour que les codes courts soient placés dans des zones comme les articles, les pages et les widgets.
• Il existe une fonction appelée « workflow » qui synchronise tous vos contacts WordPress avec le CRM, ce qui permet essentiellement de consolider vos listes de contacts et d’accéder à cette liste à partir d’un seul tableau de bord.
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser une extension de formulaire de contact tiers. Si vous préférez ne pas ajouter une autre extension, cette extension fournit les outils nécessaires pour créer un simple formulaire de contact.
• Vous pouvez rediriger tous les nouveaux contacts vers une autre page après qu’ils aient soumis leurs coordonnées.
• Les administrateurs reçoivent automatiquement des e-mails lorsque les personnes s’inscrivent sur les listes. Vous avez également la possibilité d’envoyer des e-mails aux utilisateurs.
• L’extension dispose d’un module WooCommerce optionnel qui trouve le prospect et les coordonnées des commandes et les envoie à votre CRM.
• Vous pouvez synchroniser certains champs à partir d’endroits comme MemberPress. Il est donc beaucoup plus facile de gérer un site d’adhésion, car cette extension organise vos données d’adhésion dans le CRM.
• La synchronisation des utilisateurs entre votre CRM et WordPress est possible tant pour les nouveaux utilisateurs que pour ceux qui sont enregistrés depuis longtemps.
• Quelques réglages sont disponibles pour les cas où l’extension rencontre des contacts en double. Vous pouvez choisir de sauter ce contact, de le mettre à jour ou d’en créer un double.
• La fonction Google Captcha est idéale pour empêcher les visiteurs et les robots indésirables d’entrer sur le site.
• La fonctionnalité WooCommerce vous permet également d’envoyer instantanément à votre CRM les informations sur les clients ayant abandonné leur panier.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

L’extension Lead Form Data Collection to CRM est essentielle pour les marques qui utilisent des CRMs puissants mais qui n’ont pas de connexion directe à leur site WordPress. C’est une extension qui a du sens pour ceux qui utilisent déjà des CRMs comme SugarCRM ou Zoho CRM.

Quant au prix, il ne devrait pas faire fuir qui que ce soit, vu que l’extension de base est gratuit et que la version premium est abordable. Dans l’ensemble, nous recommandons l’extension à ceux qui ont besoin de formulaires pour collecter des données et les envoyer à leur CRM tiers. Il semble également être un outil de référence pour les entreprises qui ont besoin de saisir des données dans WooCommerce, en particulier pour les paniers abandonnés.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Si vous utilisez WooCommerce pour vendre quoi que ce soit depuis partir de votre site WordPress, vous voudrez jeter un coup d’œil à l’extension premium WooCommerce CRM (customer relationship manager).

En plus de disposer d’un emplacement pour les informations habituelles de gestion des contacts, cette extension vous permet de suivre les commandes, d’ajouter des notes clients, d’envoyer des e-mails et même de passer des appels depuis l’administrateur de WordPress.

Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez extraire un contact, ajouter une nouvelle tâche d’appel à son dossier et passer l’appel à partir de la fiche du contact. Il dispose même d’un minuteur d’appel si vous souhaitez analyser les données de votre appel.

Comme cette extension est destinée à s’intégrer à WooCommerce, elle ne fonctionne pas comme une solution autonome. Vous ne pouvez actuellement pas alimenter la base de données avec des informations sur les clients par le biais de formulaires web. Mais il convient de mentionner que le téléchargement de WooCommerce est gratuit. Donc, si vous vendez des produits en ligne, cela peut valoir la peine de s’y intéresser.

Pour des extensions encore plus géniales pour gérer vos clients dans WooCommerce, consultez notre autre guide sur les meilleures options de CRM WooCommerce pour des boutiques WordPress efficaces

• Prix : 90 $
• Avis : 3,88 sur 5 étoiles (CodeCanyon.net)
• Installations actives : Plus de 3,900
• Version PHP : Non listée

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Il s’agit d’une extension premium qui offre une expérience CRM complète dans le tableau de bord de votre site WordPress. Il n’est pas nécessaire d’aller ailleurs pour se connecter à votre CRM, et vous avez un contrôle total sur les personnalisations des champs de la base de données.
• Vous pouvez inclure des clients invités pour avoir une meilleure idée de qui sont ces clients.
• Des e-mails automatisés peuvent être envoyés à vos clients lorsque vous créez un profil pour eux dans votre CRM.
• Chaque profil de client comporte une zone pour enregistrer le montant d’argent qu’une personne a dépensé dans votre entreprise. Ce montant est enregistré automatiquement en fonction des ventes réalisées sur WooCommerce, mais vous pouvez également ajouter certaines ventes manuellement.
• Il existe plusieurs paramètres de recherche et filtres pour vous aider à trouver le client que vous souhaitez dans votre base de données.
• Créez des groupes de clients pour identifier certaines parties de votre base de données et n’envoyez de communications qu’à ces groupes. C’est également très utile pour le filtrage et la segmentation du marketing par e-mail.
• Les notes clients sont très utiles pour suivre ce que font vos clients sur votre site web et pour enregistrer toutes les interactions que vous avez avec ces clients.
• L’extension a la capacité unique de vous permettre de passer des appels avec vos clients directement à partir du tableau de bord de WordPress. Tout ce dont vous avez besoin est un numéro de téléphone ou un nom d’utilisateur Skype pour créer un appel et soit entendre leur voix, soit voir leur visage et entendre leur voix en même temps. C’est idéal pour les vendeurs qui ne devraient pas avoir à manipuler un clavier téléphonique et un téléphone sur leur bureau.
• L’extension comprend des e-mails de marque qui peuvent être envoyés aux clients lorsque vous avez des informations importantes sur les commandes. Il est distinct des e-mails automatisés générés par WooCommerce.
• L’importation et l’exportation sont possibles pour faire entrer des informations sur les clients provenant d’autres programmes.
• Vous pouvez consulter les profils des clients pour examiner des informations telles que les articles achetés, les notes des clients et les e-mails. Pour l’essentiel, tout ce que fait une personne sur votre site web est enregistré, ainsi qu’une zone où vous pouvez saisir vos propres notes sur le client.
• La liste des clients dispose d’options pour marquer les statuts des prospects. Il vous suffit d’aller dans la section Statut et de marquer si cette personne est un client, un prospect, un suivi ou toute autre étiquette que vous décidez.
• Chaque client a sa propre page de profil de compte qui renvoie à votre CRM. Ils peuvent modifier certaines informations et même téléverser des documents dans leur profil pour que vous puissiez les consulter.
• Des actions rapides sont disponibles pour donner aux vendeurs les outils nécessaires pour enregistrer les informations et conclure les ventes rapidement.
• Les profils des clients sont intégrés à Google Maps, ce qui vous permet de voir une carte de l’endroit d’où vient la personne et d’obtenir des indications.
• Vous pouvez déléguer des agents à chaque client ou groupe.
• Les groupes de clients sont généralement créés manuellement, mais il existe une option supplémentaire qui permet de les construire dynamiquement en fonction de vos propres libellés et mesures.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

WooCommerce Customer Relationship Manager n’est pas le moins cher de cette liste, mais il vend à un prix unique. Certaines alternatives exigent des paiements mensuels, vous vous débarrassez donc au moins de cet engagement. Il s’agit d’une extension premium pour WooCommerce, donc si vous avez un budget serré, passez cette extension. Si vous n’utilisez pas WooCommerce, vous n’avez pas besoin de cette extension.

Cependant, si vous souhaitez un CRM de qualité, que vous gérez un site WooCommerce et que vous avez 90 $ à dépenser, nous vous recommandons vivement de considérer le WooCommerce Customer Relationship Manager. Il s’agit d’une solution complète et élégante pour les utilisateurs de WordPress. Cette extension contient beaucoup plus de fonctionnalités que celles que vous pourriez trouver dans une extension gratuite.

9. UpiCRM

UpiCRM est une solution de CRM WordPress et de gestion des prospects entièrement gratuite. C’est une extension assez récente, mais elle s’avère déjà très populaire, avec des notes respectables et quelques milliers d’installations.

Elle est également utile, car si vous décidez de passer à un CRM haut de gamme, l’extension UpiCRM WordPress offre une fonction d’exportation en masse pour transférer tous vos contacts dans un autre système.

La fonctionnalité principale consiste à créer des formulaires de contact et à collecter des prospects pour les introduire dans votre base de données. L’une des raisons pour lesquelles nous apprécions vraiment cette extension est qu’elle renvoie automatiquement à plusieurs sites web pour agréger la collecte de données provenant de sources multiples. Vous remarquerez également que les options d’intégration sont supérieures à celles de la concurrence, avec des connexions à d’autres CRM, des extensions WordPress et Google Drive.

UpiCRM est compatible avec vos extensions de formulaires de contact existants, tels que le Contact Form 7, Gravity Forms et Ninja Forms. UpiCRM dispose d’un processus d’importation qui met en correspondance les champs de votre base de données/formulaires existants afin de créer une nouvelle base de données unique, centrale et unifiée de tous vos contacts directement dans votre tableau de bord WordPress. Voici quelques fonctionnalités supplémentaires :

• Prix : Gratuit
• Avis : 4,6 sur 5 étoiles (WordPress.org)
• Installations actives : Plus de 2,000
• Version PHP : Non listée

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• L’extension vous aide à suivre les prospects et les sources jusqu’au moment de la clôture.
• Attribuez vos pistes à n’importe quel membre de votre équipe au moyen d’un processus automatisé ou manuellement.
• Vous avez la possibilité de suivre les sources de trafic pour les prospects, y compris les paramètres UTM personnalisés
• L’extension dispose de beaux tableaux de bord et d’indicateurs de performance clés (KPI), ce qui permet de réduire le nombre de rapports nécessaires.
• Vous pouvez gérer tous vos contacts de manière centralisée en un seul endroit. Les contrôles sont fournis dans votre tableau de bord WordPress, ce qui vous permet d’ajuster le design de votre site, de rédiger un article de blog, puis de voir avec lesquels de vos contacts vous devez travailler, le tout en un seul endroit.
• L’extension s’intègre à une longue liste de logiciels et de programmes externes, ce qui facilite la tâche si vous tombez sur une fonctionnalité manquante dans le CRM. Par exemple, vous pouvez relier UpiCRM à d’autres CRMs, à Google Drive et à des services web.
• L’interface du tableau de bord est élégante et non intrusive, ce qui en fait une belle expérience pour tous les utilisateurs. Elle est idéale pour les débutants et les développeurs.
• Importer des listes à partir d’autres CRMs ou bases de données.
• Le cycle de vie de vos clients est documenté pour que vous puissiez y accéder à tout moment dans votre tableau de bord WordPress.
• Les rapports et les analyses sont assez propres pour que tout le monde puisse les comprendre, mais ils sont aussi assez puissants par rapport à certains concurrents.
• Cette extension permet d’éviter les feuilles de calcul compliquées et les rapports manuels.
• Il existe des fonctionnalités permettant de définir les rôles des utilisateurs et une hiérarchie pour l’accès à vos bases de données. Créez une organisation multi-utilisateurs à plusieurs niveaux.
• Il existe une fonction spéciale de marquage d’URL pour savoir d’où proviennent vos principales sources de trafic.
• Un générateur d’URL est intégré pour suivre et raccourcir vos URLs (Découvrez comment changer l’URL de votre site).
• L’interface mobile est propre et personnalisable, ce qui vous permet d’inclure des formulaires de contact et des modules de saisie de prospects sur les appareils mobiles.
• Des notifications automatisées sont envoyées aux administrateurs lorsque des prospects sont capturés. Vous disposez également de certains outils pour envoyer des notifications aux clients.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Appeler cela un simple CRM serait un euphémisme. Il s’agit d’un outil simpliste pour collecter des informations sur les prospects et les placer dans une base de données. Le support mobile est solide, mais il ne faut pas s’attendre à des conceptions avancées au départ.

Nous aimons l’extension UpiCRM pour ceux qui ne veulent rien payer pour une solution WordPress de CRM. Il est également intéressant pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités des CRMs plus avancés.

Enfin, les développeurs peuvent trouver cette extension utile, puisque vous pouvez personnaliser à peu près tous les éléments des formulaires et des bases de données.

10. Presspoint

Anciennement PauPress et relancé sous le nom de Presspoint CRM en octobre 2014, Presspoint est une extension WordPress haut de gamme vendu sur son propre site web. Cela dit, il s’agit d’une solution CRM 100 % WordPress native et robuste.

Presspoint vous permet de faire beaucoup plus que de saisir et de stocker les données des clients. Il s’intègre également au commerce électronique, aux adhésions, au marketing par e-mail, et bien plus encore, le tout dans l’administration de WordPress. Non seulement l’extension est riche en fonctionnalités, mais elle permet également d’effectuer des requêtes et des rapports complexes.

Vous pouvez utiliser les rapports pour simplement exploiter les données ou pour effectuer des actions en masse telles que l’édition ou l’envoi. L’interface s’intègre parfaitement à WordPress, de sorte que son utilisation et sa navigation doivent être intuitives.

En ce qui concerne la tarification, l’extension est vendue en mode SaaS avec une équipe de vente prête à vous guider dans une démonstration et à vous donner les prix. C’est une méthode ancienne, mais nous aimons le logiciel, donc cela peut valoir la peine pour vous. N’oubliez pas que Presspoint est un CRM pour les entreprises sérieuses qui disposent d’une trésorerie. Attendez-vous à payer plus de 500 $ par an après avoir assisté à une démonstration gratuite.

Il n’y a pas de plans mensuels à choisir et vous ne devez pas vous attendre à obtenir quoi que ce soit gratuitement de ce CRM. Dans l’ensemble, il s’agit d’un CRM haut de gamme, avec un nombre incroyable de fonctionnalités intégrées dans la suite, comme dans SalesForce. Des profils de clients avancés à la restriction de contenu, en passant par les e-mails et les répertoires d’utilisateurs, l’extension Presspoint est l’un des CRMs les plus riches en fonctionnalités que vous puissiez choisir.

• Prix : Non listé. Une démo est nécessaire et vous pourriez obtenir un devis personnalisé. Prévoyez plus de 500 $ par an.
• Avis : Non listés.
• Installations actives : Non listées.
• Version PHP : Non listée.

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Presspoint est une extension haut de gamme vendue directement sur le site web du développeur. Bien que cela signifie que vous devez payer une prime, cette configuration offre généralement un support client et des ressources bien supérieurs à ceux des extensions gratuites du répertoire des extensions de WordPress.
• L’extension comprend des options permettant de créer des profils de clients. Les profils sont combinés pour l’analyse, ce qui vous donne une image complète de ce que vos clients attendent de vos produits et services.
• On vous donne des outils pour gérer les contacts tout au long du cycle de vie du client. Vous pouvez gérer les ventes en commençant par le contact initial et en allant jusqu’au point de conclusion final.
• La restriction de contenu est une fonctionnalité unique de Presspoint, qui vous permet de supprimer une partie de votre contenu en fonction des restrictions de rôle des utilisateurs. Vous pouvez également décider que les utilisateurs les plus actifs, ou VIP, reçoivent le meilleur contenu.
• Il est possible d’intégrer des répondeurs automatiques et des plateformes d’envoi d’e-mail comme MailChimp. Il n’est pas nécessaire de copier/coller toute votre liste de contacts ou de travailler avec trop de fenêtres.
• Les répertoires d’utilisateurs sont parfaits pour mettre à jour vos listes avec des règles dynamiques et pour effectuer des recherches à l’aide de filtres et d’une barre de recherche. Dans l’ensemble, la recherche de contacts dans votre liste devrait être un processus transparent.
• L’espace événements est excellent pour vendre vos billets et organiser des événements, tout en vous connectant avec vos contacts et en gérant tous les rendez-vous et la vente de billets d’événements directement via votre CRM.
• La recherche intelligente vous donne des suggestions sur les utilisateurs auxquels vous pourriez penser, avec des requêtes à plusieurs niveaux pour localiser vos contacts en cas de besoin.
• Presspoint dispose de fonctions de commerce électronique pour la vente d’articles physiques et virtuels. Tout se fait par le biais d’un module d’une page, qui vous permet d’accepter les paiements et les dons de vos contacts. Ce module s’intègre parfaitement à l’outil de gestion des événements.
• Tous les comptes d’utilisateur sont affichés à vos contacts, ce qui signifie que ce sont ces personnes qui mettent à jour leurs coordonnées. Cela réduit votre propre saisie de données, laissant le travail à vos clients. Il est également possible que vos informations de contact restent plus à jour grâce à cette méthode.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

L’extension WordPress Presspoint est destinée aux entreprises légitimes qui ont besoin d’une gestion des utilisateurs à la fois puissante et simple. Passez Presspoint si vous recherchez le CRM le moins cher du marché. Les entreprises en expansion rapide apprécieront Presspoint, car il offre un prix raisonnable et les outils sont excellents pour la gestion rapide des contacts.

Par exemple, les outils de recherche et de filtrage intelligents fonctionnent à merveille lorsqu’il s’agit de trouver des contacts en un clin d’œil. Nous aimons également les outils de recherche pour ceux qui veulent vendre des articles et des événements par l’intermédiaire de leur CRM. C’est un peu comme un outil de commerce électronique et un outil de gestion des clients en un seul.

11. WP smart CRM & Invoices FREE

Avec un nom qui va droit au but, l’extension WP smart CRM & Invoices FREE est une option moins populaire, mais respectable, lorsqu’il s’agit d’exécuter un CRM dans votre tableau de bord WordPress. L’extension couvre plus que votre CRM standard, avec une collection impressionnante d’outils de gestion bureautique et commerciale. Parmi ceux-ci figurent la grille d’archivage des clients, un système de notification et un magnifique module d’organisation de vos contacts pour les futurs messages.

L’extension sert également de liste de tâches et de système de facturation, permettant aux entreprises d’effectuer plusieurs tâches à partir du même tableau de bord et de ne pas dépenser un centime pour le faire.

Oui, le noyau de l’extension WP smart CRM & Invoices est gratuit, mais il existe aussi une version Pro qui se vend un peu plus de 100 $ par an. Le paiement couvre le support client premium, les factures multipages, le téléversement de fichiers, une mise en page pleine page, et bien plus encore pour vos besoins en matière de CRM et de facturation.

Les développeurs ont fourni une démo gratuite complète sur la page du répertoire WordPress. Il est également important de noter que la version Pro prend en charge une poignée de devises, dont l’USD, le GPB et l’EUR. Cela fonctionne bien pour envoyer des factures aux contacts de votre CRM, quel que soit l’endroit où vous êtes situé et où vous gérez votre entreprise.

Certaines des autres extensions de ce développeur s’intègrent parfaitement avec les extension CRM et Invoice. Par exemple, vous pouvez opter pour d’autres extensions pour WooCommerce ou pour une option de service à la clientèle.

• Prix : La version de base est gratuite. La version premium commence à 110 $ par an.
• Avis : 4,7 sur 5 étoiles (WordPress.org).
• Installations actives : Plus de 300
• Version PHP : 5.6 ou supérieure

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• L’extension WordPress WP smart CRM & Invoices est conçue comme une grille d’archivage des clients, ce qui permet à tous les utilisateurs de disposer d’un système CRM propre et gérable.
• Vous pouvez importer votre liste de contacts à l’aide d’un bouton d’importation CSV.
• Des règles de notification sont disponibles pour l’envoi de messages aux utilisateurs. Par exemple, vous pouvez décider que certaines notifications doivent être envoyées à certains groupes, tandis que d’autres personnes ne doivent pas recevoir les messages.
• Vous pouvez également envoyer des messages directs à des personnes ou à des groupes.
• Une liste de choses à faire est fournie à l’intérieur du CRM pour guider votre organisation et vous donner une idée des tâches à accomplir ensuite.
• Utilisez le calendrier annoté pour vérifier les interactions qui se sont produites entre vous et vos clients.
• Le module de facturation permet de personnaliser les signatures et l’image de marque.
• Des notifications sont envoyées pour les factures, comme pour les personnes qui ont payé leur facture en retard.
• Collectez vos paiements par le biais de passerelles de paiement populaires comme Stripe et PayPal.
• Vous pouvez faire en sorte que les factures soient envoyées à des PDF téléchargeables.
• Créer des factures de manière dynamique en fonction des rôles des utilisateurs et des clients. Chaque modèle de facture comporte plusieurs lignes vous permettant d’inclure les services rendus.
• La version Pro offre une mise en page pleine page pour faciliter la gestion des clients et l’organisation des factures.
• Vous pouvez faire des factures de plusieurs pages et accepter le téléversement de fichiers de vos clients sur l’interface publique.
• Les champs personnalisés sont actifs tant pour les formulaires que pour les factures.
• Vous recevez des outils pour importer des contacts directement à partir d’autres extensions. Ceci est utile lorsque vous travaillez avec WooCommerce, car vous n’avez pas besoin d’exporter un fichier d’une seule extension pour l’importer dans le même tableau de bord WordPress.
• Un planificateur avancé est disponible pour définir vos factures à émettre dans le futur, le tout basé sur les balises personnalisées que vous mettez en place avec le CRM.
• L’interface du tableau de bord est très agréable, car elle fournit un menu simple avec un accès à tout, des clients aux factures et à votre futur agenda, le tout en un seul endroit.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Le CRM de base est gratuit, ce qui déterminera si vous devez télécharger et installer l’extension WP smart CRM & Invoices. Vous prenez un risque en utilisant une extension qui n’est pas aussi testée sur le terrain que celui de la concurrence, mais les critiques actuelles sont positives, et l’interface est un rêve pour les personnes qui ne veulent pas trop d’encombrement dans le tableau de bord.

Quant à une recommandation directe, l’ extension WP smart CRM & Invoices semble être la meilleure solution si vous avez besoin à la fois d’un CRM et d’un outil de facturation dans votre tableau de bord WordPress. Les fonctionnalités ne sont pas nécessairement meilleures que les autres options de cette liste, mais le CRM est simple, propre, et il offre ce bonus du module de facturation.

12. WP Fusion

WP Fusion est une extensionWordPress haut de gamme qui relie ce qui se passe sur votre site web à votre CRM. Vous pouvez utiliser WP Fusion pour créer un site d’adhésion, synchroniser les informations de vos clients, capturer de nouveaux prospects, enregistrer les transactions de commerce électronique. Il existe une version Lite à télécharger gratuitement. Cette version synchronise vos contacts et les éléments de gestion des utilisateurs entre votre site WordPress et le CRM tiers de votre choix.

Il ne s’agit donc pas exactement d’un système CRM complet, mais plutôt d’un lien entre votre site WordPress et le CRM que vous souhaitez utiliser. Toutefois, l’ extension comporte quelques fonctions CRM de base, telles que la création automatique de contacts et la restriction d’accès à votre site et à votre base de données.

Quelques-uns des CRMs présentés dans cet article s’intègrent parfaitement avec l’ extension WP Fusion. La liste des CRMs pris en charge par WP Fusion comprend les éléments suivants :

• AWeber.
• AgileCRM.
• Gist.
• GetResponse.
• Groundhogg.
• Hubspot.
• MailerLite.
• Zoho.
• Salesforce
• Beaucoup d’autres.

Comme vous pouvez le constater, tous les services et extensions de la liste ci-dessus ne sont pas considérés comme des CRMs par le consommateur moyen. Par exemple, AWeber est plutôt un outil de marketing par e-mail avec une base de données de contacts. Cependant, l’équipe de WP Fusion fait simplement remarquer que l’ extension s’intègre à un large éventail d’outils de gestion des contacts.

• Prix : Il y a une extension Lite gratuite. Les versions premium commencent à 247 $ par an.
• Avis : 5 étoiles sur 5 (WordPress.org)
• Installations actives : Plus de 1,000
• Version PHP : 5.6 ou supérieure

Les fonctionnalités qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• L’extension WP Fusion permet une intégration étroite avec une longue liste de solutions CRM. Elle est idéale pour ajouter une poignée d’outils CRM de base à votre site WordPress. Ensuite, vous vous connectez à un CRM plus puissant pour compléter le système.
• Il utilise les balises de votre CRM pour verrouiller les pages dans WordPress, créant ainsi des sites web d’adhésion simples à utiliser.
• Vous avez accès à des intégrations avec WooCommerce et Easy Digital Downloads. Ces deux outils sont essentiels pour vendre des produits numériques et physiques en ligne, avec l’intégration de votre liste de clients.
• WP Fusion s’intègre aux systèmes de gestion de l’apprentissage tels que LifterLMS et LearnDash.
• Vous pouvez créer des liens vers des programmes de marketing par e-mail comme MailerLite et MailChimp.
• L’outil de synchronisation des données clients collecte des données utilisateur étendues et les synchronise entre WordPress et le CRM, le tout avec des valeurs de durée de vie actualisées et des comptes utilisateurs synchronisés entre vos multiples sites.
• Plusieurs modules complémentaires sont disponibles pour des choses comme le suivi des paniers abandonnés, les téléchargements, le commerce électronique amélioré et les outils médias.
• La restriction du contenu se fait à l’aide d’un marquage de l’utilisateur. Elle vous permet essentiellement de marquer certains utilisateurs afin qu’ils ne voient pas tout le contenu de votre site web.
• Les champs personnalisés sont pris en charge, notamment en ce qui concerne la synchronisation avec les champs personnalisés créés dans d’autres CRMs.
• Les étiquettes peuvent être automatiquement ajoutées aux profils des utilisateurs lorsqu’ils s’inscrivent sur votre site web.
• Les fonctions d’importation et d’exportation fonctionnent de manière transparente avec les autres CRMs que vous pouvez intégrer.
• Il y a un widget à placer sur votre site web pour rediriger les utilisateurs et bloquer l’accès à certains contenus.
• L’extension est liée à Zapier pour ajouter des webhooks et automatiser de nombreuses tâches sur votre site web et votre CRM.
• L’extension WP Fusion dispose d’un des meilleurs support client fourni pour un CRM WordPress. Il est rare de trouver un support dédié, et une communauté, à partir d’autres extensions qui sont données gratuitement.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Pour les entreprises qui souhaitent une gestion des relations clients la plus simple possible, c’est une option intéressante. Vous pouvez créer des contacts, ajouter des étiquettes à ces contacts et créer des formulaires avec des champs personnalisés. Si c’est ce dont vous avez besoin, considérez WP Fusion comme votre CRM.

La principale raison pour laquelle vous vous inscrivez à WP Fusion est que vous utilisez déjà un CRM et que vous souhaitez établir une connexion transparente avec votre site WordPress. C’est l’objectif principal de WP Fusion.

Donc, si vous utilisez un CRM qui ne fonctionne pas bien avec WordPress, c’est un indispensable. Gardez à l’esprit que l’ extension WP Fusion est un outil plus onéreux, et nous ne le recommandons que si vous êtes prêt à payer un prix unique plus élevé.

13. vCita CRM

vCita CRM est doté d’une liste de fonctions très complètes et fonctionne pour pratiquement toutes les plateformes de sites web que vous souhaitez. Il offre également une intégration avec WordPress, ce qui le rend particulièrement intéressant pour ceux qui travaillent actuellement avec des sites WordPress. Gardez à l’esprit que vCita CRM ne se vend que comme une solution haut de gamme. Oui, vous bénéficiez d’un essai gratuit de 14 jours, mais après cela, le prix commence à 19 $ par mois. Le forfait à 45 $ par mois comprend en fait les meilleures fonctionnalités de CRM.

Le CRM vous donne les outils nécessaires pour stocker tous les contacts en un seul endroit, avec une vision approfondie de chaque client pour comprendre ce qu’il veut et comment il fait ses achats. Le CRM vCita fournit également une interface mobile pour gérer votre entreprise en déplacement et vérifier quand les clients ont besoin de votre aide.

Les caractéristiques qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Le CRM possède l’une des meilleures interfaces sur lesquelles nous sommes tombés. Elle imite celle d’un réseau social avec les publicités et le désordre. Les clients peuvent accéder à leurs propres profils, et les entreprises peuvent facilement analyser les actions des utilisateurs.
• Des suivis personnalisés sont disponibles pour envoyer des messages aux personnes qui ont besoin de rappels. Il peut s’agir par exemple de rappels concernant des événements, des factures ou des rendez-vous.
• Le CRM s’accompagne d’un portail client étonnant. Ce portail permet à vos clients de créer des informations sur les utilisateurs, de gérer leur profil et de planifier les paiements. Vous disposez également d’une fonctionnalité permettant de partager des documents avec vos clients.
• La collaboration en équipe est incluse dans vCita CRM. C’est assez logique puisque vous avez déjà placé vos employés dans le système de contact. Pourquoi ne pas utiliser la même extension pour leur envoyer des messages et partager la documentation ?
• Une application mobile conviviale est fournie avec vCita CRM pour modifier le profil de vos clients en déplacement. Nous l’apprécions également pour vérifier les rendez-vous et les messages planifiés.
• Une vue d’ensemble de vos clients est affichée sur le tableau de bord, en utilisant des informations sur les paiements et des messages pour voir comment vous pouvez améliorer votre entreprise à l’avenir. D’autres informations sont compilées, notamment les factures, les rendez-vous et l’historique complet du client.
• Tous les contacts sont stockés et labellisés dans vCita CRM sans qu’il soit nécessaire de se demander s’il est sécurisé ou non. Il s’agit d’un hub entièrement centralisé qui peut se connecter à WordPress et vous permettre de gérer les contacts qui vous font gagner de l’argent.
• Il existe un widget de génération de prospects que vous pouvez placer n’importe où sur votre site web.
• Plusieurs campagnes de marketing sont incluses dans vCita CRM. Ceci est utile pour l’envoi de messages marketing par SMS et par e-mail.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Considérez vCita CRM si vous cherchez une solution de gestion de bureau tout-en-un. Oui, le CRM est parfait pour les personnes qui veulent de belles interfaces. Cependant, les multiples autres parties de la suite sont intégrées dans ce noyau du CRM. Vous pouvez donc planifier des rendez-vous, collecter des prospects et envoyer des messages marketing avec le même outil.

Ce n’est en aucun cas un CRM budgétaire, mais il se retrouve au milieu des extensions gratuites de WordPress sans beaucoup de fonctionnalités et des CRMs extrêmement compliqués que les grandes entreprises utilisent. Donc, si vous voulez plusieurs solutions intégrées à votre CRM, vCita CRM est l’endroit où aller.

14. Groundhogg — Marketing Automation & CRM for WordPress

Groundhogg est une extension de CRM et d’automatisation du marketing auto-hébergé conçu pour simplifier, consolider et automatiser les ventes et le marketing des entreprises qui utilisent WordPress. Grâce à ce CRM, vous pouvez guider automatiquement vos clients dans le tunnel de vente à l’aide d’entonnoirs, de marketing par e-mail, de CRM, etc.

La version gratuite de Groundhogg vous permet de créer des formulaires, d’écrire des e-mails personnalisés, de créer des tunnels à gouttes temporisées, de segmenter vos contacts et d’utiliser le CRM entièrement fonctionnel pour vous aider à suivre vos clients.

Il s’agit d’un modèle commercial gratuit, ce qui signifie que vous pouvez commencer gratuitement et passer à un plan payant lorsque vous souhaitez plus de fonctionnalités. Vous pouvez télécharger certaines de leurs plus de 40 extensions qui vous permettront d’intégrer les extensions et services WordPress les plus populaires ainsi que d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme la collecte de paiements et la logique de tunnel conditionnel.

• Prix : Extension de base gratuite. L’extension premium commence à 20 $ par mois et va jusqu’à 80 $ par mois pour le plan Agency.
• Avis : 4,9 sur 5 étoiles (WordPress.org).
• Installations actives : Plus de 1,000
• Version PHP : 5.6 ou supérieure.

Les fonctionnalités qui en font une excellente extension WordPress de CRM

• Vous pouvez intégrer de nombreuses extensions WordPress comme WooCommerce, Gravity Forms et LMS plugins comme LifterLMS.
• Les plus de 16 extensions se concentrent sur les conversions et la génération de prospects comme les paiements, la preuve sociale et les réservations de rendez-vous.
• L’extension est entièrement auto-hébergée. Cela signifie que vous êtes propriétaire de toutes vos données, depuis le moment où vous les saisissez jusqu’à celui où vous voulez les exporter du système.
• Les rapports clairs vous permettent de prendre des décisions fondées sur des données. Certains de ces rapports comprennent des graphiques avancés, ainsi que des outils de partage à envoyer à toutes vos parties prenantes.
• L’extension WordPress Groundhogg fournit un système d’envoi d’e-mail avancé pour envoyer des messages automatisés et manuels à vos contacts. Il offre également un nombre illimité d’e-mails pour que vous n’ayez jamais à vous en soucier.
• La liste de la base de données est également illimitée, avec un support pour les grandes listes de contacts.
• Un nombre illimité de champs personnalisés est prévu pour vos formulaires de contact et vos bases de données. Faites en sorte que les formulaires soient aussi uniques que possible pour votre entreprise.
• Le générateur d’e-mail en glisser-déposer est idéal pour concevoir des e-mails d’aspect professionnel sans avoir besoin de compétences en matière de codage ou de développement avancé.
• L’extension est fournie avec un constructeur d’entonnoir, dans lequel vous sélectionnez les étapes que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre tunnel de vente. Des suggestions et des modèles vous sont fournis pour vous aider à démarrer.
• L’importation et l’exportation ne sont pas restreintes, ce qui signifie que vous pouvez importer et exporter tout ce que vous voulez. Ceci est unique à Groundhogg car de nombreux programmes de base de données essaient de rendre difficile l’exportation de vos données ou de conserver la propriété de vos listes.
• Groundhogg est un plugin WordPress compatible multisite. Vous pouvez pousser vos designs d’entonnoir vers d’autres sites web. Imaginons que vous dirigiez un réseau WordPress multisite. Vous créez un entonnoir sur votre site principal, puis vous l’envoyez à tous les autres sites du réseau.
• Il s’agit d’une solution open source avec une courte courbe d’apprentissage. Essentiellement, chacun peut profiter des outils sans avoir à se former trop longtemps.

Qui devrait considérer ce CRM WordPress ?

Groundhogg est un CRM intrigant pour tous les utilisateurs, car il est open source, possède une large communauté et les fonctionnalités premium sont prises en charge par une équipe dédiée. De plus, vous pouvez choisir parmi une longue liste d’intégrations.

Groundhogg n’est pas le CRM le moins cher de cette liste. Cependant, vous payez pour un support client professionnel, un accès à la communauté et des fonctionnalités qui sont régulièrement testées et améliorées. Si cela vous rassure, nous vous recommandons vivement le CRM Groundhogg.

Résumé

Une fois que vous avez commencé à constituer une base de clients avec votre site, il est essentiel de disposer d’une solution WordPress de CRM qui puisse vous aider à développer vos activités futures. Plus vous en savez sur vos clients, plus vous êtes en mesure de leur fournir les produits, les services et l’assistance dont ils ont besoin.

Les solutions de gestion de la relation client peuvent également être précieuses pour mettre en évidence les segments de clientèle peu performants et les possibilités de croissance. Nous n’avons couvert qu’une poignée d’options ci-dessus.

Il en existe d’autres sur le marché, et des solutions supplémentaires sont développées chaque jour. Nous aimerions savoir ce que vous utilisez pour gérer l’information et l’engagement des clients. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous !