Quel que soit votre secteur d’activité, les clients sont votre bouée de sauvetage. Sans eux, vous ne pourriez pas générer de ventes, obtenir des références ou développer de nouvelles relations. Une véritable gestion de la relation client vous aide à mieux comprendre vos clients et à vous engager avec eux tout au long de leur cycle de vie. En analysant les données, vous pouvez déterminer ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils veulent, et comment vous pouvez améliorer votre modèle économique. C’est pourquoi avoir un CRM devrait être au centre de ce que vous faites. Dans cet article, nous allons nous plonger dans l’extension Zero BS CRM, pourquoi vous devriez utiliser un CRM et certains des avantages d’aller vers une solution auto-hébergée.

 

Pourquoi avez-vous besoin d’un CRM

CRM. C’est un terme que vous connaissez peut-être. Il s’agit de la gestion de la relation client. Vous n’avez pas besoin de gérer une boutique de commerce électronique ou même de vendre à des gens pour les appeler des clients. Un CRM peut être utilisé pour tout ce qui concerne la gestion des relations. Mais pourquoi voudriez-vous le faire ? Connaître l’historique de vos clients vous permet d’adapter vos communications à leurs besoins exacts et de leur donner ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Et au-delà, c’est l’un des moyens les plus faciles de rester organisé !

tailor communications to customer

Vous vous demandez peut-être si cela ne pourrait pas être fait avec une liste de diffusion ? Oui, vous pouvez gérer vos prospects via votre liste d’e-mails et les marquer s’ils sont devenus des clients. Vous pouvez alors cibler vos communications vers eux en fonction de l’étiquette qu’ils possèdent. Oui, vous pouvez le faire, dans une certaine mesure, mais c’est incroyablement limité. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec un CRM que vous ne pouvez pas faire aussi facilement avec une liste d’e-mails, comme :

  • Savoir exactement ce que cette personne a acheté
  • Prendre des notes sur cette personne (ex : ils vous ont tweeté au sujet de XYZ).
  • Connaître l’historique complet des achats de cette personne
  • Voir exactement quand ils ont contacté pour la première fois.
  • Suivre ce qu’ils ont acheté, et quand (échéanciers)
  • Envoyer des e-mails basés sur des critères exacts (donner une récompense VIP de membre d’or à toute personne dépensant plus de 1 000$ avec vous)
  • Plonger dans votre taux de désabonnement en analysant les tendances passées

70% des répondants ont déclaré que l’engagement, la qualification et le suivi des prospects constituaient leur plus grand défi et 61% ont déclaré que la priorisation et le suivi des activité pour leur équipe de vente constituaient également un problème. – Étude Zoho

Vous pouvez aussi faire beaucoup plus avec un CRM. Que diriez-vous de donner à vos clients l’accès à leur propre portail client où ils peuvent consulter les documents que vous avez échangés avec eux ? Ou de leur fournir un endroit central pour consulter et payer les factures. Il est facile de devenir désorganisé et de perdre du temps à chercher des factures pour un client. Avec un CRM, je peux simplement leur envoyer un lien vers un portail client et les laisser se connecter pour accéder à leurs informations. L’utilisation d’un CRM devient vraiment centrale pour votre entreprise lorsque vous réalisez que vous pouvez tirer parti de ce type de pouvoir. Même si vous n’avez pas de système de commerce électronique ou de service, vous pouvez utiliser une configuration CRM pour :

  • Gérer votre carnet d’adresses
  • Ajouter des champs personnalisés (comme des anniversaires, des notes)
  • Envoyer des communications basées sur certains événements (n’oubliez plus jamais l’anniversaire de votre mère !)
  • Garder la trace des factures que vous avez reçues

Un CRM, ça a l’air génial. Mais lequel ?

Il y a beaucoup de choix quand il s’agit d’un CRM et nous pourrions écrire pendant des jours sur toutes les différentes solutions. Traditionnellement, ces services sont offerts par le biais d’un modèle SaaS et comportent des limitations (dont certaines peuvent ne pas vous inquiéter lorsque vous démarrez). Parmi les plus populaires que vous connaissez probablement, citons Sales Force, HubSpot, Agile CRM. Mais, avec ce type de solutions, il y a  les inconvénients potentiels suivants :

  • Vous faites confiance à quelqu’un d’autre pour la sécurité de vos données
  • Vous faites confiance à quelqu’un d’autre qui conservera une sauvegarde
  • Cela peut devenir rapidement coûteux une fois que vous mettez à l’échelle
  • Ils sont fournis avec trop de fonctionnalités pour les utilisateurs de tous les jours.

Par exemple, Agile CRM est une bonne solution, cependant, dès qu’il commence à vous demander de modifier les enregistrements MX pour pouvoir envoyer des e-mails à vos clients et contacts, cela peut certainement effrayer les propriétaires d’entreprises moyennes. Il a également beaucoup d’options et de panneaux, ce qui signifie que vous pourriez finir par payer pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin, comme un système de prise de rendez-vous. Une recherche d’Inside CRM a constaté que 55% des utilisateurs ont déclaré que la facilité d’utilisation était leur caractéristique de CRM la plus importante. Alors parfois, simple c’est mieux !

Most important CRM feature

Source : SuperOffice

Ces types de solutions deviennent également très coûteuses rapidement, car vous payez pour l’hébergement et les bases de données avec de plus en plus de contacts. Certains CRM offrent des niveaux de paiement par client ou des limitations par e-mail (les 10 000 premiers gratuits, mais ne peuvent envoyer que 5 000 e-mails, etc.)

Qu’en est-il d’une solution WordPress auto-hébergée ?

WordPress a évolué massivement au fil des ans, passant d’une simple plateforme de blog à l’intégration des capacités de l’API REST qui en font un outil performant et un kit pour la création d’applications Web. Cette nouvelle fonctionnalité ajoutée à WordPress au fil des ans a permis aux développeurs de construire des CRMs qui peuvent fonctionner directement depuis votre site WordPress. Chez Kinsta, nous offrons l’hébergement WordPress haute performance et l’utilisation d’un CRM auto-hébergé utilisant WordPress comme système de gestion de contenu devient possible (et plus populaire). Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir héberger vous-même votre CRM :

  • Vous contrôlez la base de données des contacts (prospects, clients, etc.)
  • Vous pouvez créer votre propre équipe CRM et lui fournir un accès
  • Vous pouvez contrôler leurs propres niveaux d’utilisateur et les autorisations
  • Si vous décidez d’arrêter de payer, vous conservez toutes les données et pouvez continuer à utiliser le CRM (gratuitement)
  • Même si vous avez des extensions et que vous ne les renouvelez pas, elles sont toujours en vigueur après leur expiration.
  • Vous avez plus de contrôle sur vos sauvegardes et vos politiques de conservation.
  • L’utilisation d’un fournisseur avec un hébergement sécurisé peut vous donner la tranquillité d’esprit.

Si nous jetons un coup d’oeil au dépôt WordPress, il y a 21 pages de résultats pour le terme « WordPress CRM ». Mais lorsqu’on y regarde de plus près, seuls quelques-uns se distinguent vraiment, sont auto-hébergés et supportes bien les CRMs qui utilisent réellement WordPress comme système de gestion de contenu. C’est une chose de construire un CRM pour WordPress, c’en est une autre de construire un CRM pour WordPress qui s’intègre réellement avec lui et tire parti de la plateforme qui est déjà puissante.

Extensions WordPress de CRM

Extensions WordPress de CRM

Nous avons couvert 12 des CRMs WordPress dans cet article et pour résumer les meilleurs résultats pour « WordPress CRM » les quatre suivants apparaissent

  • Zero BS CRM
  • WP-CRM (et WP-INVOICE)
  • UpiCRM
  • Brilliant Web-to-Lead for Salesforce (pas un CRM WordPress)

Beaucoup d’autres résultats sont des intégrations d’extensions WordPress qui ajoutent simplement des formulaires à votre site WordPress. Ces formulaires affichent ensuite les données dans votre CRM (comme Salesforce) et ne vous donnent pas un CRM à partir de votre site WordPress, mais plutôt des outils pour obtenir des prospects de votre site vers un CRM hébergé en externe. Lorsque vous comparez les caractéristiques des CRMs qui vous donnent une capacité CRM complète dans votre installation WordPress, l’une d’entre elles se démarque de toutes les autres. Zero BS CRM.

Et ne vous laissez pas tromper par le nom ! Cette extension de CRM est riche en fonctionnalités. Zero BS CRM a récemment fait une comparaison de fonctionnalités avec WP-CRM et UPiCRM (vous pouvez voir la comparaison complète ici). Ils ont également inclus WP-Invoice qui est un module de WP-CRM. Chacune de ces solutions est livrée avec des extensions optionnelles pour faire passer le CRM au niveau supérieur, à l’exception de UPiCRM.

Fonctionnalités de Zero BS CRM

Fonctionnalités de Zero BS CRM

Lors du test de chacune d’entre elles, UPiCRM n’avait pas d’extensions payantes mais manquait de nombreuses fonctionnalités présentes dans Zero BS CRM et WP-CRM (+WP-INVOICE). Avec l’UPiCRM il vous est permis de gérer vos prospects et de donner accès à d’autres utilisateurs à la gestion des prospects, mais il ne fait grand-chose d’autre (nous avons aussi eu du mal à l’utiliser car il n’y a ni pages de découverte ni pages de bienvenue). WP-CRM et WP-INVOICE, lorsqu’ils sont combinés avec leurs extensions, vous donnent un CRM solide, mais cela devient rapidement très coûteux et nous avons eu beaucoup de mal à trouver les fonctionnalités dont nous avions besoin.

En fait, si l’on additionne ces coûts d’extension, on arrive à 465$ par année pour faire fonctionner le CRM avec toutes ses capacités. Ils offrent un forfait, mais celui-ci n’a pas toutes les extensions disponibles, seulement quelques-unes limitées. Même avec toutes les extensions de WP-CRM et WP-INVOICE, il manque beaucoup de choses comme l’enregistrement des transactions, les rapports et la possibilité d’émettre des devis (sans avoir une extension payante).

Plongeons dans Zero BS CRM

Zero BS CRM existe depuis un an mais est issu des sociétés de développement Epic Plugins (et Epic Themes). Même si c’est relativement nouveau, ces gars ne sont pas de nouveaux venus dans l’espace WordPress et ont construit plus de 50 extensions et plus de 10 thèmes. L’attrait principal de Zero BS CRM est la simplicité et la facilité de mise en route. Il est accompagné d’un assistant d’accueil facile à suivre qui vous guide à travers les réglages et vous demande quels modules vous envisagez d’utiliser (devis, factures, formulaires, etc.).

Vous pouvez télécharger la version gratuite de Zero BS CRM à partir du dépôt de WordPress ou en recherchant « Zero BS CRM » dans votre tableau de bord.

Installer Zero BS CRM

Installer Zero BS CRM

Il est modulable de sorte que vous n’avez pas accès à une foule d’options et de pages pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous vous souvenez de ces statistiques que l’on a partagées plus haut ? Les gens veulent la simplicité et la facilité d’utilisation ! Il est donc très facile de démarrer.

L’essentiel de Zero BS CRM

L’essentiel de Zero BS CRM

Il personnalise même l’assistant d’accueil en fonction de ce que vous lui dites. Par exemple, si vous êtes un indépendant, il vous suggérera d’utiliser des formulaires, des devis et des factures. Il y a aussi des forfaits, comme le forfait des indépendants ou si vous êtes une petite entreprise, il vous suggérera le forfait des petites entreprises. Dans notre exemple, nous avons choisi la « petite entreprise » comme type. Et à la page suivante, il nous demande d’ajouter les extensions PayPal et WooCommerce, car c’est probablement quelque chose dont une petite entreprise aurait besoin. N’oubliez pas que tout cela est facultatif.

Zero BS CRM : Extensions pour petites entreprises

Zero BS CRM : Extensions pour petites entreprises

À la page suivante, il nous demande quelles sont les options supplémentaires que nous pourrions vouloir activer, comme les devis, les factures, les formulaires, etc.

Caractéristiques optionnelles

Caractéristiques optionnelles

Et c’est tout ! 4 étapes faciles et vous êtes maintenant prêt à utiliser WordPress comme un CRM.

Finaliser Zero BS CRM

Finaliser Zero BS CRM

Le tableau de bord de Zero BS CRM est très facile à utiliser et vous pouvez accéder rapidement à tout, les données clients, les devis, les factures, les transactions, etc.

Vue d'ensemble du tableau de bord de Zero BS CRM

Vue d’ensemble du tableau de bord de Zero BS CRM

Pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a plein d’options étonnantes cachées dans le panneau de configuration. Vous pouvez créer des champs personnalisés, modifier l’ordre des champs, créer des modèles de factures et de devis, et bien plus encore.

Réglages de Zero BS CRM

Réglages de Zero BS CRM

Vous pouvez ensuite gérer tous vos clients dans une interface du tableau de bord WordPress que vous connaissez déjà et avec laquelle vous êtes à l’aise.

Gérer les clients du CRM

Gérer les clients du CRM

La dernière version de ZBS CRM en fait vraiment le meilleur candidat pour votre CRM WordPress hébergé . Voici quelques-uns des avantages suivants par rapport aux CRM de type « payez ce que vous utilisez » :

  • Les données sont les vôtres et vous les hébergez vous-même, ce qui vous permet de gérer les coûts.
  • La sécurité est prise en charge par votre fournisseur d’installation et d’hébergement WordPress.
  • Il n’y a pas de limites ! Vous pouvez avoir autant de clients que vous le souhaitez ou dont vous avez besoin.
  • Il n’y a pas de structure de prix par utilisateur ou par mois, vous pouvez donc facilement évoluer sans frais supplémentaires.

Ce que vous pouvez faire avec Zero BS CRM (que vous ne pouvez pas faire avec les autres)

Une chose qui nous a vraiment frappés quand il s’agit du tableau de comparaison des fonctionnalités est que Zero BS CRM fait pas mal de choses sans avoir besoin d’extensions. En utilisant Zero BS CRM sans aucune extension, vous pouvez :

  • Générer des prospects à l’aide des formulaires de génération de prospects intégrés
  • Tenir à jour une liste centrale de clients (ou de contacts)
  • Rechercher des clients par nom
  • Étiqueter les clients avec des étiquettes de client spécifiques
  • Attribuer un statut spécifique aux contacts (chef de file, client, VIP), etc.
  • Envoyer aux contacts des devis pour des services leur donnant la possibilité d’accepter en ligne
  • Envoyer les factures des contacts et leur permettre de les consulter à partir de leur portail
  • Enregistrer les transactions par rapport aux contacts et voir leur valeur totale
  • Prendre des notes sur le contact dans son propre journal d’activités (les journaux d’activités sont importants).

Avec des extensions, vous pouvez cependant ajouter encore plus de fonctionnalités, telles que :

  • Voir quel jour de la semaine vous obtenez le plus de clients
  • Envoyer des campagnes d’e-mails à des segments de vos clients (envoyer un e-mail à toute personne appelée Mike, qui a une étiquette de « membre d’or ».
  • Capturer des prospects à l’aide de Gravity Forms
  • Accepter les paiements en ligne de facture en utilisant PayPal ou Stripe
  • Importer l’historique de vos clients depuis PayPal
  • Importer l’historique de vos clients depuis WooCommerce

Une extension vraiment cool est le tableau de bord des ventes. Vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble de votre chiffre d’affaires brut, de votre chiffre d’affaires net, de vos commissions, de vos remises, de la croissance de votre clientèle, de vos nouveaux clients et du revenu moyen par client.

Zero BS CRM : Tableau de bord des ventes

Zero BS CRM : Tableau de bord des ventes

Une autre caractéristique remarquable de Zero BS CRM est la disponibilité d’une API permettant de l’intégrer à un outil comme Zapier et de programmer votre CRM pour qu’il fasse ce que vous voulez qu’il fasse. L’API est incluse dans la version gratuite du CRM à partir de la version 2.0.

Intégrations CRM de Zapier

Intégrations CRM de Zapier

En quoi cela est-il important ? Eh bien, Zapier a la capacité de connecter des milliers d’applications. Cela signifie que vous pouvez faire des « Zaps » comme ci-dessous :

  • Lorsqu’un nouveau client est ajouté à votre CRM ZBS, il les ajoute à ConvertKit avec une étiquette spécifique.
  • Lorsque vous recevez un paiement Stripe, il l’ajoute à ZBS CRM en tant que nouveau client.
  • Créer une nouvelle ligne dans une feuille Google Sheet chaque fois qu’un nouveau client est ajouté à ZBS CRM
  • Créer une nouvelle carte Trello lorsqu’un nouveau client est ajouté
  • Lorsqu’un nouvel e-mail est reçu sur Gmail, il ajoute l’expéditeur comme contact dans ZBS CRM.

Zapier est vraiment cool et ajoute beaucoup de fonctionnalités, les comptes gratuits sont limités à 5 « Zaps ». Donc s’il y a une extension pour faire quelque chose que vous pensez pouvoir faire via les Zaps (comme ajouter un nouveau client et une transaction après une transaction PayPal réussie) alors les extensions devraient être utilisées. Cela vous permet d’économiser vos Zaps pour l’automatisation supplémentaire et l’exploration de nouvelles idées de workflow tout en gardant votre CRM au centre de tout ce que vous faites.

Mais qu’est-ce que cela coûte ?

La comparaison de l’ensemble des fonctionnalités des MRC montre que la majorité d’entre elles sont fournies avec un système de type extension. Zero BS CRM n’est pas différent et offre les extensions suivantes.

  • Forfait des indépendants – 129$ (habituellement 259$)
  • Forfait des entrepreneurs – 199$ (habituellement 499$)
  • Forfait des revendeurs – 649$ (habituellement 1 299$)

L’offre groupée des indépendants offre un nombre limité d’extensions triées sur le volet pour les free-lances, tandis que les offres groupées des entrepreneurs vous donnent accès à tout. Le forfait d’extension des entrepreneurs se détaille à 499$ par année (renouvellement facultatif), mais il est réduit à 199$ (puisque BS CRM n’a pas été lancé l’an dernier). Le prix de renouvellement est similaire à la façon dont WooCommerce et Easy Digital Downloads gèrent des solutions à grande échelle comme un magasin e-commerce. Il n’est pas nécessaire pour continuer à utiliser les extensions, mais le maintien de l’abonnement vous donne un accès continu au support et aux futures mises à jour des extensions.

Résumé

Si vous n’utilisez pas un CRM pour votre entreprise, vous devriez vraiment envisager de commencer à en utiliser un. Pour garder le contrôle des coûts, l’utilisation d’un CRM hébergé par le client est un jeu d’enfant. Et l’associer à WordPress le rend encore plus puissant ! Si vous utilisez déjà un CRM (tel que Salesforce) et que vous souhaitez gérer vos coûts au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, envisagez une solution CRM WordPress telle que Zéro BS CRM. Si vous avez une équipe de 10 personnes, payant 30$ par mois, passer à quelque chose comme Zero BS CRM peut vous faire économiser des milliers de dollars par an sans sacrifier les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué dans votre CRM existant.

Vous dirigez une boutique WooCommerce ? Nous avons encore un excellent tutoriel sur le sujet : Les 10 meilleures options CRM de WooCommerce pour des boutiques WordPress efficaces

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà essayé Zero BS CRM ? Si oui, faites-le nous savoir ci-dessous.

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