14 Plugin CRM per WordPress per Far Crescere il Vostro Business nel 2024

Un vero software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM da Customer Relationship Management) vi aiuta a comprendere i vostri clienti e a interagire con loro durante l’intero ciclo di vita del cliente.

Questo si ottiene raccogliendo e analizzando molti dati. Dalla ricerca prospect al marketing al servizio clienti, la raccolta e l’analisi dei dati dei clienti possono scoprire aree problematiche e rivelare opportunità nascoste.

L’industria del CRM è sempre stata vista come un mercato in crescita. Eppure, a causa dei risultati redditizi che le aziende hanno visto, è diventato in realtà il più grande mercato del software al mondo. Si prevede che le vendite di CRM si espanderanno a un tasso di crescita annuo composto del 14,2% entro il 2027.

È qui che entrano in gioco i plugin CRM di WordPress.

Come Scegliere il Miglior Plugin CRM WordPress

Un plugin CRM per WordPress è uno di quegli strumenti che ogni azienda finisce per installare. Tuttavia alcune aziende hanno bisogno solo del minimo indispensabile, mentre altre richiedono personalizzazioni avanzate sul campo e potenti integrazioni.

Sono disponibili diversi plugin CRM tra cui scegliere, ma vogliamo sottolineare le caratteristiche indispensabili per completare la ricerca sui CRM. Ecco cosa cercare:

• Un sistema completo di acquisizione dei contatti con i costruttori di moduli e le opzioni per l’inserimento di tali moduli sul vostro sito web. Questo dovrebbe essere il più semplice possibile. Alcune cose da cercare includono builder drag-and-drop, widget e shortcode.
• Database multipli per memorizzare le informazioni sui clienti e utilizzare campi personalizzati in modo che il database sia adatto alle vostre esigenze aziendali specifiche.
• Un modulo di reporting con grafici e rapporti stampabili. Ci piace vedere elementi da condividere e stampare, visto che di solito non siamo gli unici a leggere i report ma li possiamo analizzare con altre persone.
• Gestione visiva della pipeline per inserire i vostri clienti nel ciclo di vita del cliente e vedere esattamente come convertirli più e più volte.
• Strumenti di messaggistica per l’invio di notifiche agli amministratori e ai clienti. Questo potrebbe essere integrato con un software di programmazione o anche per le live chat.
• Un’interfaccia pulita sia per gli amministratori che per i clienti. Ci piace vedere profili semplici come quelli dei social network. È anche bello quando i clienti possono comunicare con gli amministratori attraverso i loro profili e caricare documenti.
• È bello vedere le integrazioni di WooCommerce. Sono utili anche i collegamenti a molti altri plugin, come i plugin per i moduli di contatto.
• Strumenti di fatturazione per raccogliere denaro dai vostri clienti e creare potenzialmente un flusso di entrate ricorrenti.
• Task scheduler per aiutare i vostri lavoratori a rimanere sulla buona strada e per organizzare incontri con i vostri clienti.
• Diari di attività e note, in modo da poter tornare indietro e vedere di cosa si è parlato con i clienti.
• Tag, filtri e barre di ricerca per localizzare facilmente i clienti e i gruppi di cui avete bisogno.
• Applicazioni ed estensioni, o una sorta di strumento di integrazione per il collegamento ad altri CRM, plugin e piattaforme di siti web.

I Migliori Plugin per CRM di WordPress nel 2024

Per aiutarvi a diserbare tutte le opzioni disponibili, ecco i migliori plugin CRM di WordPress che vale la pena esaminare (in nessun ordine particolare).

1. HubSpot

Il plugin WordPress di HubSpot permette di collegare il vostro sito web WordPress al CRM gratuito di HubSpot in modo da poter organizzare, monitorare e nutrire i vostri lead e clienti. Questo plugin è molto più di un CRM, con una suite completa di funzionalità per la creazione di moduli, l’esecuzione di chat dal vivo sul vostro sito web, e la fornitura di analisi. C’è anche uno strumento di email marketing per l’invio automatico di email e newsletter.

Il tutto è racchiuso in un bel pacchetto per coinvolgere i visitatori e costruire una bella piattaforma di gestione dei clienti. Secondo un rapporto di Databox, il 53,3% degli intervistati pensa che lo strumento CRM gratuito di HubSpot sia di gran lunga superiore ai concorrenti.

HubSpot è noto per i suoi potenti strumenti di marketing, quindi questa è una splendida opportunità per approfittare di alcuni dei più avanzati strumenti di customer relationship sul mercato.

Come detto, il CRM è completamente gratuito e dispone di un plugin per WordPress da integrare con il vostro sito attuale. Ci vogliono solo pochi istanti per configurare il vostro CRM online. Poi, una demo interattiva vi accompagna attraverso la bellissima bacheca con grafici e report.

Il plugin CRM viene fornito con un form builder gratuito che catturerà i contributi dei visitatori e li sincronizzerà automaticamente con il CRM. E anche se si utilizza uno strumento di form diverso come Gravity Forms o Ninja Forms, questi lead verranno automaticamente aggiunti alla lista dei contatti.

Il form builder è utile per creare popup, banner e moduli incorporati. Insieme a questo prezioso CRM, si ottiene la chat dal vivo e chatbot per connttervi con i vostri potenziali clienti e personalizzare le vostre conversazioni. Tutte le chat sono automaticamente registrate nel CRM.

Ci piace anche l’analitica integrata con dati arricchiti. Il plugin arricchisce automaticamente il profilo di un contatto con informazioni pubbliche provenienti da tutto il web, come i titoli professionali e i profili social.

• Prezzo: Gratuito (HubSpot offre una vasta gamma di altri strumenti che potete scegliere di pagare).
• Recensioni: 4,5 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 100,000+
• Versione PHP: 5.6 o superiore

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il CRM dispone di una piattaforma di gestione dei contatti integrata nel sistema, che consente di creare facilmente elenchi e segmentazioni.
• Tutte le interazioni con i clienti sono registrate in HubSpot, per sapere cosa hanno fatto gli utenti sul vostro sito web e se avete avuto modo di comunicare con loro.
• Ogni contatto ha le sue interazioni e comunicazioni aggiornate in tempo reale. In questo modo, non è necessario continuare ad apportare manualmente modifiche ai profili dei clienti.
• Le conversazioni in chat dal vivo sono possibili come opzione di assistenza clienti. Non solo, ma tutte le vostre live chat sono registrate nel CRM.
• Ogni contatto ha le sue pagine viste contrassegnate in modo che le possiate controllare e vedere come interagiscono con il vostro sito web.
• Il costruttore di moduli è ottimo per costruire un design che si adatta al vostro marchio. Il form builder ha anche diverse opzioni per i popup e altre tattiche di marketing.
• Per ogni cliente viene fornita una linea temporale unificata, che spiega dove si trova ogni persona nel ciclo di vita del cliente e se è opportuno o meno contattarla.
• Lo strumento di email marketing ha eccellenti caratteristiche di design e consente di inviare fino a 2.000 email al mese gratuitamente.
• Tutti i progetti sono realizzati con l’aiuto di un builder drag-and-drop. In questo modo, non è necessario essere uno sviluppatore o un codificatore esperto per portare a termine il lavoro.
• Potete inviare email automatiche quando gli utenti si impegnano con il vostro marchio. Questo include email per l’iscrizione alla lista e altri trigger configurati.
• Il plugin include diversi modelli di email predefiniti.
• C’è una pagina che descrive i vostri rapporti e le vostre analisi, con informazioni approfondite su come sta andando il vostro ciclo di vita e se le email sono efficaci o meno.
• Avete la possibilità di scegliere su quali pagine far apparire i vostri popup, i vostri chatbot dal vivo e altri elementi di comunicazione con i clienti.
• Il plugin viene fornito con oltre 300 integrazioni senza soluzione di continuità, alcune delle quali includono WooCommerce, Stripe e Gravity Forms. È anche possibile collegare HubSpot a Zapier, aprendo ulteriori integrazioni.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Il plugin WordPress di HubSpot è un’interessante soluzione WordPress CRM perché offre strumenti gratuiti, ma poi diventa costoso per chi va oltre i limiti. Ad esempio, non è raro che le piccole imprese vadano oltre le 2.000 email al mese consentite dal piano gratuito. Tuttavia, il prezzo aumenta drasticamente dopo, con soluzioni di email marketing più economiche diverse da HubSpot.

Detto questo, alcune aziende trovano che sia un’opzione più economica se utilizzano tutti gli strumenti di CRM e di marketing della suite HubSpot. In breve, HubSpot non è una piccola spesa per le piccole imprese, ma le aziende in rapida crescita con un solido flusso di cassa lo vedranno come un potente alleato.

2. WP ERP

WP ERP è un plugin gratuito che combina sia la piccola che la grande impresa con una soluzione di CRM, HRM e contabilità. Attualmente ha oltre 10.000 installazioni attive con un buon rating.

Questo plugin CRM di WordPress è composto da diversi moduli, uno per la loro funzionalità CRM e l’altro per le soluzioni HRM e di contabilità. Non hanno nessun limite, quindi è possibile creare tutte le voci che si desidera in tutti i moduli.

Non dovete pagare nulla per iniziare a utilizzare il plugin WP ERP. La versione gratuita ha gli strumenti più importanti per aiutare la vostra azienda a mantenere i contatti con i clienti e registrare le interazioni. Alcuni degli elementi gratuiti includono la gestione delle informazioni aziendali, strumenti di localizzazione e un calendario delle festività. È inoltre possibile creare gruppi di contatti e prendere appunti nei profili dei clienti.

La versione premium non è necessaria per tutte le aziende, ma offre un supporto premium, molte estensioni ed elementi come gateway di pagamento e strumenti per il pagamento delle retribuzioni. Questi piani partono da 112 dollari all’anno e arrivano a 714 dollari all’anno per le aziende e le agenzie più grandi.

• Prezzo: Il plugin di base è gratuito. I piani più avanzati iniziano da 112 dollari all’anno.
• Recensioni: 4,4 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 10,000+
• Versione PHP: 5.6 o superiore

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il supporto di oltre 40 valute per l’incasso di pagamenti da clienti in tutto il mondo.
• Potete inviare bellissime email di notifica sia ai clienti che agli amministratori, con diversi modelli tra cui scegliere per le vostre email.
• Potete creare un profilo aziendale completo con marca privata (white label)
• Nel plugin WP ERP è presente un HR Manager con funzioni per la gestione delle sedi, la gestione dei benefit per i dipendenti e la condivisione degli annunci a livello aziendale.
• La gestione del cliente funziona alla grande nel CRM, con opzioni per gestire il ciclo di vita del cliente e creare gruppi di contatto.
• Potete prendere appunti per tutti i clienti.
• I registri delle attività sono lì in modo da poter controllare i clienti per vedere di cosa avete parlato prima.
• Potete filtrare la vostra banca dati clienti con l’aiuto di attributi e parole chiave.
• Se avete degli agenti, il plugin consente di assegnare determinati contatti a persone specifiche nella vostra organizzazione.
• Il rapporto sull’attività del CRM è ottimo per vedere come cresce la vostra azienda e se i vostri servizi aiutano i clienti.
• Il CRM include un incredibile sistema di contabilità che offre strumenti per le persone che non sono contabili. Alcune delle caratteristiche includono un bilancio, il monitoraggio delle entrate e i rapporti.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

La maggior parte delle caratteristiche del CRM sono incluse gratuitamente, quindi, ancora una volta, ci piace come soluzione per le aziende attente ai loro costi. È anche uno strumento brillante se prevedete di avere molte integrazioni. Ad esempio, si integra con diversi gestori di campagne email, strumenti di contabilità e gateway di pagamento.

Infine, con il plugin WP ERP potete sbarazzarvi completamente del software di contabilità, visto che ne ha uno incorporato.

3. WordPress CRM Plugin

WordPress CRM Plugin offre un CRM completo che va direttamente nella bacheca di WordPress. È gratuito da scaricare e utilizzare sul vostro sito, con la possibilità di espandere con add-on a pagamento come Zapier, WooCommerce e le estensioni per la fatturazione.

È disponibile anche una versione premium a 99 dollari all’anno, che offre un supporto premium e un pacchetto di estensioni. Tutto dipende dalle caratteristiche di cui avete bisogno, quindi potreste dover pagare qualcosa.

Con il plugin standard avete la possibilità di memorizzare un numero illimitato di contatti nel vostro database. Il plugin dispone di strumenti per la gestione dei progetti, il monitoraggio del vostro marketing e l’impostazione di attività individuali per i vostri collaboratori. È anche bello poter esportare o importare i vostri record in qualsiasi momento.

Come detto, WordPress CRM Plugin ha un elenco decente di add-on tra cui scegliere. Alcune aziende potrebbero scoprire che il plugin di base è sufficiente, ma è bello vedere che c’è anche la possibilità di collegarsi a Dropbox, Slack, Ninja Forms, e molti altri plugin con l’aiuto di queste estensioni.

• Prezzo: Gratuito, con diversi componenti aggiuntivi premium a pagamento.
• Recensioni: 4,4 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 500+
• Versione PHP: Non indicata

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• WordPress CRM Plugin offre una semplice gestione dei contatti senza porvi limiti rispetto al numero totale nel vostro database.
• Sono disponibili campi personalizzati per regolare il sistema di registrazione CRM per il vostro marchio.
• Gli elementi essenziali per la gestione del progetto sono racchiusi nel plugin, eliminando la necessità di plugin secondari che fanno la stessa cosa.
• È possibile importare file CSV di grandi dimensioni ed esportarli se si desidera passare da un CRM all’altro.
• La reportistica è piuttosto completa per vedere le prestazioni dell’azienda, le scadenze imminenti e il quadro generale di come state trattando i clienti.
• Il plugin si integra con una vasta collezione di add-on premium, con opzioni per il collegamento con Slack, Gravity Forms e molti altri.
• C’è una funzione one-click per creare contatti in pochi secondi. Non finalizza il vostro registro dei contatti, ma vi permette di ottenere informazioni essenziali durante una chiamata di vendita.
• Supporta una manciata di lingue diverse in modo che le persone che parlano lingue diverse dall’inglese possano godere del plugin.
• Questo particolare CRM non è ospitato sul server dello sviluppatore. Pertanto, non è necessario pagare un abbonamento per il servizio e si ha il controllo completo e la proprietà dei dati.
• L’add-on Client Area funziona bene per condividere informazioni con i vostri clienti come fatture, attività e campagne.
• Ricevete notifiche per progetti e compiti. Potete configurarli nel cruscotto.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

WordPress CRM Plugin ha una versione gratuita con molte caratteristiche. Pertanto, si presenta come uno strumento imprescindibile per i marchi con un budget limitato. Ha anche una delle interfacce più semplici che abbiamo testato, il che lo rende ideale per chi è stanco dei CRM più goffi presenti sul mercato.

Consigliamo questo plugin CRM anche alle aziende che desiderano flessibilità ed estensibilità. Gli add-on sono convenienti e sempre disponibili per essere attivati in un attimo. Da una connessione Zendesk a un componente aggiuntivo per il collegamento a MailChimp, si tratta di componenti aggiuntivi che sono destinati ad aiutare la vostra azienda. La parte migliore è che non è necessario pagare per gli articoli di cui non avete bisogno.

4. Web-to-Lead for Salesforce

Salesforce è probabilmente la soluzione CRM più conosciuta in circolazione. Utilizzata da aziende grandi e piccole, è un’opzione potente con un design elegante e una funzionalità robusta.

Uno dei principali vantaggi di Salesforce è che tutto è memorizzato nel cloud, in modo da potervi accedere via web o mobile. Ora hanno un plugin chiamato Web-to-Lead per Salesforce.

Questo plugin CRM vi permette di raccogliere i lead attraverso il vostro sito WordPress e di inserirli direttamente nel vostro account Salesforce. In precedenza, gli utenti dovevano sopportare l’arduo compito di copiare e incollare le informazioni da un programma all’altro.

Lo svantaggio principale è che è necessario utilizzare due strumenti per il CRM. L’ideale sarebbe salvare e gestire le informazioni dei clienti direttamente in WordPress, ma nel frattempo questo è un bel primo passo.

Il plugin stesso è gratuito, tuttavia, per funzionare, richiede un account Salesforce premium per l’integrazione.

• Prezzo: Il plugin è gratuito, ma è necessario pagare un account Salesforce. I piani partono da 25 dollari per utente al mese. Salesforce ha decine di prodotti e suite con prezzi variabili.
• Recensioni: 4,4 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 7,000+
• Versione PHP: Non elencato

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il plugin si collega a una delle soluzioni CRM più potenti sul mercato, riducendo la necessità di esportare e importare i dati dei clienti da WordPress a Salesforce.
• Il plugin fornisce un modulo di contatto da posizionare ovunque sul vostro sito WordPress.
• C’è un widget per darvi ancora più flessibilità quando si tratta di inserire i vostri moduli online.
• Il form builder si trova nella bacheca WordPress, con le impostazioni per scegliere un’ampia gamma di campi per le informazioni di contatto.
• Gli elementi di gestione dell’account e dei contatti offrono comunicazioni ai clienti, discussioni interne e collegamenti a siti di social media.
• In Salesforce c’è un’area chiamata gestione delle opportunità, che mette in scena i prodotti, analizza la concorrenza e consente di inviare preventivi.
• Salesforce è dotato di opzioni di gestione dei lead per tracciare i vostri nel modo più efficiente possibile.
• Potete controllare i vostri dati di vendita dalla bacheca Salesforce.
• La produttività migliora attraverso Salesforce grazie a flussi di lavoro visivi e sincronizzazione dei file, solo per citare alcune delle caratteristiche.
• Attraverso Salesforce sono disponibili diversi strumenti di marketing. Alcuni di essi includono uno studio email, un costruttore di viaggi e uno studio sociale. Tutti si integrano direttamente nel CRM di Salesforce

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Salesforce ha una curva di apprendimento e un prezzo moderatamente alto. Tuttavia, si ripaga rapidamente se lo implementate in modo corretto. Non importa quanto grande sia il vostro business, poiché Salesforce è utile per incorporare tutti i tipi di strumenti di vendita e di relazione con i clienti nel vostro business. Nel complesso, ci piace questo CRM come soluzione all-in-one che aiuta le aziende redditizie a scalare velocemente.

Se siete un’azienda più piccola e non avete un grande flusso di cassa, alcuni dei plugin gratuiti sono le opzioni migliori. Inoltre, tenete presente che il plugin Salesforce WordPress non farà nulla se non avete un piano Salesforce.

5. Bitrix24 CRM

Lo strumento gratuito Bitrix24 CRM può essere un’altra buona soluzione WordPress CRM. Questo non è tecnicamente un plugin, ma piuttosto un’integrazione che è stata progettata specificamente per WordPress.

Memorizza i contatti nel vostro database utenti WordPress e vi dà la possibilità di aggiungere manualmente i contatti o di catturarli automaticamente attraverso un modulo di generazione di lead sul vostro sito web. Se non siete a vostro agio con l’idea che i vostri potenziali clienti e quelli attuali siano designati come utenti, potreste rilassarvi di più sapendo di poter specificare il ruolo predefinito che viene loro assegnato.

Le opzioni avanzate consentono anche di indicare quali campi sono obbligatori. Con Bitrix24 CRM, potete modificare comodamente i moduli e gestire i contatti dall’interno dell’amministratore di WordPress. Ogni record di contatto può essere categorizzato per tipo di contatto e ha un thread di corrispondenza, così potete tenere traccia di ogni interazione. Un grande vantaggio di questo strumento sono le opzioni di supporto. Gli sviluppatori hanno una robusta area di supporto sul loro sito web così come un blog.

Vi suggeriamo di testare Bitrix24 CRM per vedere se funziona bene per la vostra organizzazione. In base alle recensioni online, alcuni utenti lo adorano, mentre altri preferiscono altre opzioni. I principali vantaggi includono il fatto che è completamente gratuito e tutti gli strumenti sono consolidati nella bacheca di WordPress. Pertanto, non è necessario spostarsi su un’altra piattaforma per gestire i vostri clienti.

Sono disponibili anche diverse applicazioni da utilizzare con Bitrix24 CRM. Alcune sono gratuite, mentre altre richiedono il pagamento. Alcune delle app di cui abbiamo preso nota includono il Events Calendar, ClickSend SMS, e CallingBot24. Molte delle app sembrano essere legate alla gestione dei clienti, dove sono progettate per aiutare un addetto alle vendite a diventare più produttivo o per analizzare i dati dei vostri clienti.

• Prezzo: Gratuito per utenti illimitati ma con funzionalità limitate, con la possibilità di passare a piani premium a partire da 16,80 dollari se pagati annualmente.
• Recensioni: Non in elenco
• Installazioni attive: Non elencati
• Versione PHP: Non elencato

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Bitrix24 CRM fornisce strumenti semplici per la creazione di moduli di contatto, con integrazioni dirette con altri componenti aggiuntivi per l’invio di email e la gestione di tali clienti.
• I moduli di contatto possono essere posizionati ovunque sul vostro sito web con l’aiuto di shortcode.
• Ottenete opzioni per organizzare i vostri utenti con attributi e categorizzazioni personalizzate.
• Individuate persone specifiche con filtri di lista. Questo è particolarmente utile per le grandi liste di contatti.
• Siete in grado di tenere traccia di tutte le comunicazioni con i vostri clienti. Ciò significa la possibilità di registrare i messaggi e di scrivere note sui vostri utenti nei vostri appunti.
• Sono previste modifiche individuali e in blocco per adattare l’organizzazione del vostro database.
• L’area di gestione delle notifiche è a vostra disposizione per decidere quali dei vostri clienti e lavoratori ricevono messaggi quando si verificano determinate azioni. Ad esempio, potreste volere che un’email venga inviata ai clienti per seguire una vendita. Potreste anche farvi inviare un promemoria all’amministrazione.
• Le importazioni in massa sono possibili con l’aiuto dello strumento di importazione ed esportazione CSV.
• I grafici dinamici sono visualizzati sulla bacheca per quantificare i vostri dati e capire come interagite con i vostri clienti.
• Il plugin ha un add-on per l’invio di notifiche via SMS. Questo è ottimo se prevedete di fare marketing nei confronti del contatti nel vostro CRM.
• Alcune delle integrazioni sono eccellenti per annotare quando inviate tutte le vostre fatture. Potete registrare le fatture pagate e ricontrollarle per i clienti che non hanno pagato.
• Il CRM ha campi personalizzati, includendo alcuni campi unici, come la migliore tempistica per contattare un cliente, le vendite passate e i servizi richiesti.
• Impostate i ruoli degli utenti per garantire che le persone che hanno bisogno di accedere al CRM abbiano effettivamente accesso. Questo aiuta anche a proteggere i vostri dati da persone che non dovrebbero avervi accesso.
• Anche se le personalizzazioni sono riservate principalmente ai moduli e ai campi, il plugin viene fornito anche con alcune opzioni di colore per rendere la vostra interfaccia il più confortevole possibile, con la possibilità di abbinarla al vostro marchio.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Bitrix24 CRM si presenta come una scelta solida per chi vuole un CRM gratuito. Non ci sono molti upsell oltre alle applicazioni, quindi la maggior parte delle caratteristiche sono integrate nel plugin principale. Per non parlare del fatto che molte delle applicazioni sono gratuite da scaricare. È ottimo anche per chi non ha alcun interesse in una secondo bacheca CRM. Questo è un plugin che fa tutto il lavoro nella vostra bacheca WordPress, mantenendo l’interfaccia a cui le persone sono abituate.

Infine, i rapporti sono incredibilmente potenti in Bitrix24 CRM. È possibile creare record illimitati e campi personalizzati, generando al contempo report complessi per i vostri stakeholder, senza problemi durante la condivisione dei documenti. Avete anche accesso alle funzionalità di fatturazione e di email marketing, il che lo rende più una suite completa di CRM e di marketing che non un semplice CRM.

6. Contact Form 7 Zoho

Zoho CRM non ha un plugin ufficiale per WordPress, ma ci sono diversi plugin WordPress di terze parti che vi aiutano a integrarvi con il conveniente e potente strumento Zoho CRM. Zoho è noto per la sua suite completa di prodotti di marketing e di gestione aziendale. È simile a Google Workspace, in quanto offre account di posta elettronica, CRM, fatturazione, archiviazione dei documenti e altro ancora.

Si tratta di un plugin WordPress molto apprezzato che collega la suite CRM di Zoho al vostro plugin Contact Forms 7, sincronizzando i vostri moduli di contatto con il CRM. In breve, create un modulo di contatto con Contact Forms 7 nel modo solito, ma fatelo concentrandovi sulla generazione di lead, piuttosto che su un semplice modulo di contatto. In seguito, il modulo viene inviato direttamente a Zoho, dove tutte le informazioni vengono registrate e salvate per il futuro.

Il plugin principale elencato nel repository WordPress dei Plugin è gratuito. Tuttavia, avete la possibilità di effettuare l’upgrade per il supporto premium e le funzioni aggiuntive. Il prezzo per la versione premium parte da 59 dollari e arriva fino a 149 dollari per 25 siti. L’installazione è facile, specialmente per gli attuali utenti di Zoho. È anche bello vedere che ci sono molti campi e filtri personalizzati per creare i moduli di contatto e filtrare le liste.

• Prezzo: Gratuito per il plugin di base. A partire da 59 dollari per una licenza di sito premium. Zoho CRM ha un suo prezzo a parte.
• Recensioni: 5 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 2,000+
• Versione PHP: 5.3 o superiore

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Uno strumento di ricerca avanzata rende facile filtrare e identificare i contatti in base al numero di telefono e alle ricerche via email.
• È possibile integrare il plugin con Google Analytics. Questo è essenziale per combinare le statistiche del vostro sito web con le statistiche della lead generation.
• Il plugin include una funzione di geolocalizzazione per acquisire istantaneamente le informazioni sulla posizione. Potrebbe non essere corretta al 100%, ma potete almeno scoprire in quale città si trovano i vostri clienti.
• Creare moduli personalizzati per CRM Zoho e consentire l’inserimento di allegati e tag su tutti i contatti.
• Siete in grado di generare contatti in WordPress o di crearli in Zoho. Non importa dove viene creato il contatto, perché tutto viene sincronizzato avanti e indietro tra i programmi.
• Non ci sono limiti al numero di campi creati per i moduli di contatto, è tutto personalizzabile nel plugin e in Zoho.
• Potete filtrare tutti gli invii di Contact Forms 7 che vengono inviati a Zoho CRM. Questo rende le cose più semplici, dato che non è necessario creare filtri unici in entrambi i sistemi.
• Inviate manualmente i dati di vostra scelta dalla vostra bacheca WordPress. Ad esempio, potete scegliere qualsiasi informazione di contatto che passa attraverso un modulo e inviarla a Zoho. Questo è utile anche per bloccare l’invio di alcuni dati.
• Zoho CRM registra tutte le interazioni con i vostri clienti, rendendo facile capire cosa pensano quando comunicano con voi.
• Ogni cliente ha un profilo che appare sia in WordPress che in Zoho. La versione Zoho è molto più approfondita, ma i profili di WordPress sono ottimi per referenziare i contatti e utilizzare un’unica interfaccia per i funnel di vendita e le comunicazioni.
• I dati possono essere inviati come note.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

È facile decidere chi deve prendere in considerazione il plugin Contact Form 7 Zoho plugin. Se state già utilizzando uno dei prodotti Zoho, pensate a questo plugin per il vostro CRM. Sarà ancora più facile se state già usando il plugin Contact Form 7 sul vostro sito WordPress.

Zoho CRM ha diversi piani. In termini di opzioni premium per il CRM, Zoho è di gran lunga il meno costoso. Contiene un incredibile elenco di funzioni nel CRM e offre un’assistenza clienti di prim’ordine.

7. Lead Form Data Collection to CRM

Centinaia, se non migliaia, di software CRM sono disponibili per raccogliere i contatti, gestirli e capire dove si trovano nel ciclo di vita del cliente. Tuttavia, il grande problema è spesso quello di trovare un’integrazione per il vostro sito web, sia che si tratti di WordPress o di qualsiasi altro costruttore di siti.

Il plugin Lead Form Data Collection to CRM risolve questo problema per alcuni dei CRM più popolari sul mercato e per i siti WordPress. Questo non significa che tutti i CRM del mondo possano collegarsi al plugin, ma ci sono buone possibilità di farlo funzionare, a seconda del CRM.

Per esempio, questo plugin supporta opzioni come Vtiger, Freshsales, SugarCRM, Salesforce e Zoho. Abbiamo già evidenziato Salesforce e Zoho in questa lista, ma questa è un’altra opzione da considerare se usate questi CRM.

Inoltre, se volete integrare questo plugin con l’ennesimo CRM, avete pieno accesso alle API.

La cosa interessante di questo plugin è che si tratta fondamentalmente solo di una connessione tra WordPress e il CRM. Tuttavia, il plugin Lead Form Data Collection to CRM usa questa semplice funzione a suo vantaggio e fa un ottimo lavoro.

• Prezzo: Ci sono una versione gratuita e una premium che parte da 99 dollari.
• Recensioni: 3,9 stelle su 5 (WordPress.org).
• Installazioni attive: 800+
• Versione PHP: Non indicata.

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il plugin funziona con la maggior parte dei moduli di contatto, quindi potete prendere quello che vi piace di più e collegarlo a questo plugin.
• Il plugin si integra anche con molti CRM popolari, tra cui Salesforce, SugarCRM e Freshsales. Gli strumenti di sviluppo sono forniti per l’integrazione con i CRM che non sono ufficialmente elencati sul sito web del plugin.
• Attraverso il plugin è possibile creare un numero illimitato di moduli.
• Tutte le informazioni di contatto raccolte sul vostro sito web vengono convertite nella giusta formattazione e inserite nel vostro CRM come lead.
• Il plugin utilizza dei shortcode per rendere questo processo senza soluzione di continuità, con opzioni per i shortcode da posizionare in aree come articoli, pagine e widget.
• C’è una funzione chiamata “workflow” che sincronizza tutti i vostri contatti WordPress con il CRM, consolidando essenzialmente le vostre liste di contatti e permettendovi di accedere a quella lista da un’unica bacheca.
• Non è necessario utilizzare un plugin per il modulo di contatto di terze parti. Se preferite non aggiungere un altro plugin al mix, questo plugin fornisce gli strumenti necessari per creare un semplice modulo di contatto.
• È possibile reindirizzare tutti i nuovi contatti a un’altra pagina dopo che hanno inviato le loro informazioni di contatto.
• Gli amministratori ricevono automaticamente un’email quando le persone si iscrivono alle liste. Avete anche la possibilità di inviare email agli utenti.
• Il plugin ha un componente aggiuntivo opzionale di WooCommerce che estrae i lead e le informazioni di contatto dai dati di checkout e le invia al vostro CRM.
• È possibile sincronizzare alcuni campi da strumenti come MemberPress. Quindi, è molto più facile gestire un sito di membership, visto che questo plugin organizza i vostro dati di abbonamento nel CRM.
• La sincronizzazione degli utenti tra il vostro CRM e WordPress è possibile sia per i nuovi utenti che per quelli registrati da tempo.
• Sono disponibili alcune impostazioni per quando il plugin incontra contatti duplicati. Potete sceglierlo se desiderate saltare quel contatto, aggiornarlo o creare un duplicato.
• La funzione Google Captcha è ottima per tenere fuori i visitatori indesiderati e i bot.
• La funzionalità WooCommerce consente inoltre di inviare istantaneamente al vostro CRM le informazioni sui clienti che hanno abbandonato il carrello.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Il plugin Lead Form Data Collection to CRM è essenziale per i brand che utilizzano potenti CRM ma non hanno un collegamento diretto con i loro siti WordPress. Questo è un plugin che ha senso per coloro che stanno già utilizzando CRM come SugarCRM o Zoho CRM.

Per quanto riguarda i prezzi, non dovrebbero spaventare nessuno, visto che il plugin di base è gratuito e la versione premium è accessibile. Nel complesso, raccomandiamo il plugin a coloro che hanno bisogno di moduli per raccogliere dati e inviarli al loro CRM di terze parti. Si tratta di uno strumento prezioso per le aziende che hanno bisogno di raccogliere dati in WooCommerce, specialmente per i carrelli abbandonati.

8. WooCommerce Customer Relationship Manager

Se usate WooCommerce per vendere prodotti o servizi dal vostro sito WordPress, date un’occhiata al plugin premium WooCommerce CRM (customer relationship manager).

Oltre ad avere un posto per le solite informazioni di gestione dei contatti, questo plugin consente di tenere traccia degli ordini, aggiungere note dei clienti, inviare email e persino effettuare chiamate dal backend di WordPress.

Sì, avete letto bene. È possibile richiamare un contatto, aggiungere una promemoria di chiamata al suo file e inserire la chiamata dal record del contatto. Include anche un timer di chiamata se desiderte analizzare i dati della chiamata.

Poiché questo plugin è pensato per integrarsi con WooCommerce, non funziona come soluzione a sé stante. Attualmente non è possibile inserire le informazioni dei clienti nel database attraverso i moduli web. Ma vale la pena ricordare che WooCommerce è gratuito da scaricare. Quindi, se vendete prodotti online, potrebbe valere la pena di controllare.

Per avere plugin ancora più fantastici per gestire i vostri clienti in WooCommerce, date un’occhiata all’altra nostra guida sulle migliori opzioni CRM di WooCommerce per gestire negozi WordPress efficienti

• Prezzo: 90 dollari
• Recensioni: 3,88 stelle su 5 (CodeCanyon.net)
• Installazioni attive: 3,900+
• Versione PHP: Non elencato

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Questo è un plugin premium che fornisce un’esperienza CRM completa nella bacheca del vostro sito WordPress. Non c’è bisogno di andare altrove per accedere al vostro CRM, e avete il pieno controllo sulle personalizzazioni dei campi del database.
• È possibile includere clienti guest per avere un’idea più precisa di chi sono questi clienti.
• Potete inviare email automatizzate ai vostri clienti quando create un profilo per loro nel vostro CRM.
• Ogni profilo cliente ha un’area per registrare la somma di denaro che una persona ha speso con la vostra azienda. Questo viene registrato automaticamente in base alla loro vendita WooCommerce, ma è anche possibile aggiungere alcune vendite manualmente.
• Ci sono diversi parametri di ricerca e filtri per aiutarvi a trovare il cliente desiderato nella vostra banca dati.
• Create gruppi di clienti per identificare determinati segmenti del vostro database e inviate comunicazioni solo a loro. Questo è ottimo anche per il filtraggio e la segmentazione dell’email marketing.
• Le note clienti sono ottime per tenere traccia di ciò che i vostri clienti stanno facendo sul vostro sito web e per registrare tutte le interazioni che avete con loro.
• Il plugin offre la possibilità unica di effettuare chiamate con i vostri clienti direttamente dalla bacheca di WordPress. Tutto ciò che serve è un numero di telefono o un nome utente Skype per iniziare una chiamata normale o una videochiamata. Questo è ottimo per i venditori che non dovranno più avere a che fare con un tastierino numerico e un telefono sulla scrivania.
• Il plugin include email brandizzate che possono essere inviate ai clienti quando si hanno informazioni importanti sugli ordini. Questa è una funzione separata dalle email automatiche generate da WooCommerce.
• L’importazione e l’esportazione è possibile per portare informazioni sui clienti da altri programmi.
• È possibile visualizzare i profili dei clienti per esaminare informazioni come gli articoli acquistati, le note dei clienti e le email. In sostanza, tutto ciò che qualcuno fa sul vostro sito web viene registrato, insieme a un’area dove potete digitare le vostre note sul cliente.
• L’elenco dei clienti dispone di opzioni per la marcatura dei lead. Andate semplicemente nella sezione Status e segnate se quella persona è un cliente, un potenziale cliente, un follow up o qualsiasi etichetta decidiate voi.
• Ogni cliente ha la propria pagina di profilo che si collega al vostro CRM. Possono modificare alcune informazioni e persino caricare documenti sui loro profili per poterli rivedere in seguito.
• Sono disponibili azioni rapide per dare agli addetti alle vendite gli strumenti per registrare le informazioni e chiudere rapidamente le vendite.
• I profili dei clienti includono l’integrazione Google Maps in modo da poter consultare una mappa della provenienza della persona e ottenere indicazioni stradali.
• È possibile assegnare agenti ad ogni cliente o gruppo.
• I gruppi di clienti sono tipicamente creati manualmente, ma avete un’opzione aggiuntiva per costruirli dinamicamente sulla base delle vostre etichette e metriche.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

WooCommerce Customer Relationship Manager non è il plugin più economico di questa lista, ma si vende a un prezzo una-tantum. Alcune alternative richiedono pagamenti mensili, quindi almeno ci si libera di questo impegno. Questo è un plugin premium per WooCommerce, quindi se avete un budget limitato, saltate questo plugin. Se non usate WooCommerce non ne avete bisogno.

Tuttavia, se volete un CRM di alta qualità, gestite un sito WooCommerce e avete 90 dollari da spendere, vi consigliamo vivamente di prendere in considerazione WooCommerce Customer Relationship Manager. È una soluzione elegante e completa per gli utenti di WordPress. Ci sono molte più funzioni contenute in questo plugin di quante se ne possano trovare in un plugin gratuito.

9. UpiCRM

UpiCRM è una soluzione completamente gratuita per il CRM WordPress e la gestione dei lead. Si tratta di un plugin abbastanza nuovo, ma si sta già rivelando molto popolare, con valutazioni rispettabili e qualche migliaio di installazioni.

È utile anche perché se alla fine decidete di passare a un CRM premium, il plugin UpiCRM WordPress fornisce una funzione di esportazione di massa per trasferire tutti i contatti in un altro sistema.

La funzionalità primaria consiste nella creazione di moduli di contatto e nella raccolta dei contatti per accedere al vostro database. Uno dei motivi per cui ci piace molto questo plugin è che si collega automaticamente a diversi siti web per aggregare la raccolta dati da più fonti. Noterete anche che le opzioni di integrazione sono superiori alla concorrenza, con collegamenti ad altri CRM, plugin WordPress e Google Drive.

UpiCRM è compatibile con i vostri plugin per i moduli di contatto, come Contact Forms 7, Gravity Forms e Ninja Forms. UpiCRM ha un processo di importazione che mappa i campi del vostro database/formulari esistenti al fine di creare un nuovo database unico, centrale e unificato di tutti i vostri lead direttamente all’interno della vostra bacheca WordPress. Alcune caratteristiche aggiuntive includono:

• Prezzo: Gratuito
• Recensioni: 4,6 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 2,000+
• Versione PHP: Non indicata

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il plugin aiuta a tracciare i lead e le fonti durante il processo di chiusura.
• Assegnate i vostri lead a qualsiasi membro del vostro team con un processo automatizzato oppure manualmente.
• Avete la possibilità di tracciare le fonti di traffico per i lead, inclusi i parametri UTM personalizzati
• Il plugin ha delle bellissime bacheche e KPI, quindi sono necessari meno report.
• Potete gestire centralmente tutti i vostri contatti in un unico luogo. I controlli sono forniti nella vostra dashboard di WordPress, in modo da poter regolare il design del vostro sito, scrivere un post sul blog, quindi vedere con quali dei vostri contatti dovete lavorare, tutto in un unico luogo.
• Il plugin si integra con una lunga lista di software e programmi esterni, rendendo più semplice l’individuazione di una caratteristica mancante nel CRM. Ad esempio, è possibile collegare UpiCRM con altri CRM, Google Drive e servizi web.
• L’interfaccia della bacheca è elegante e non invadente, per una bella esperienza per tutti gli utenti. È ottima per principianti e sviluppatori.
• Importare liste da altri CRM o database.
• Il ciclo di vita del cliente è documentato in qualsiasi momento nella bacheca WordPress.
• I rapporti e le analisi sono abbastanza puliti da permettere a tutti di capirli, ma sono anche piuttosto potenti rispetto ad alcuni concorrenti.
• Questo plugin elimina la necessità di complicati fogli di calcolo e report manuali.
• Ci sono funzioni per l’impostazione dei ruoli utente e una gerarchia per l’accesso ai vostri database. Create un’organizzazione multi-utente con più livelli.
• Esiste una speciale funzione di tagging degli URL per tracciare la provenienza delle vostre fonti di traffico più importanti.
• Un costruttore di URL è incorporato per tracciare e abbreviare ulteriormente i vostri URL (controlla come cambiare l’URL del tuo sito).
• L’interfaccia mobile è pulita e personalizzabile, consentendo di includere moduli di contatto e moduli di raccolta dei lead su dispositivi mobili.
• Gli amministratori ricevono notifiche automatiche quando vengono raccolti nuovi lead. Avete a disposizione anche alcuni strumenti per l’invio di notifiche ai clienti.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Chiamare questo un CRM sarebbe un eufemismo. È in realtà uno strumento semplicistico per raccogliere informazioni sui lead e inserirle in un database. Il supporto mobile è forte, ma non dovreste aspettarvi alcuna funzionalità avanzata.

UpiCRM può andar bene per chi non vuole pagare nulla per una soluzione CRM WordPress. È anche un bello strumento per chi non ha bisogno di tutti gli optional dei CRM più avanzati.

Infine, gli sviluppatori possono trovarlo utile dato che è possibile personalizzare praticamente ogni elemento dei moduli e dei database.

10. Presspoint

Nato come PauPress e poi rilanciato come Presspoint CRM nell’ottobre 2014, Presspoint è un plugin premium per WordPress venduto sul sito web dedicato. Detto questo, è una soluzione WordPress CRM nativa e robusta al 100%.

Presspoint consente di fare molto di più che catturare e memorizzare i dati dei clienti. Si integra anche con l’ecommerce, le iscrizioni, l’email marketing e altro ancora, il tutto all’interno del backend di WordPress. Non solo il plugin è ricco di funzionalità, ma consente anche di eseguire query e report complessi.

È possibile utilizzare i rapporti per estrarre semplicemente i dati o per eseguire azioni di massa come la modifica o la spedizione. L’interfaccia si fonde perfettamente con WordPress, quindi dovrebbe essere intuitiva da usare e navigare.

Per quanto riguarda i prezzi, il plugin è venduto come SaaS con un team di vendita pronto a guidarvi attraverso una demo e a darvi i prezzi. Questo è un modo di fare vecchio stile, ma ci piace il software, quindi potrebbe valerne la pena. Tenete presente che Presspoint è un CRM per aziende serie con un flusso di cassa elevato. Aspettatevi di pagare oltre 500 dollari all’anno dopo aver provato la demo gratuita.

Non ci sono piani mensili tra cui scegliere e non dovreste aspettarvi di ottenere nulla di gratuito da questo CRM. Nel complesso, si tratta di un CRM premium con un numero incredibile di funzioni confezionate nella suite, simile a SalesForce. Dai profili avanzati dei clienti alla limitazione dei contenuti, dalle email alle directory degli utenti, il plugin Presspoint è uno dei CRM più ricchi di funzionalità che si possano scegliere.

• Prezzo: Non in elenco. Richiedete una demo e ottenete un preventivo personalizzato. Aspettatevi più di 500 dollari all’anno.
• Recensioni: Non elencate.
• Installazioni attive: Non indicato.
• Versione PHP: Non indicata.

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Presspoint è un plugin premium venduto direttamente attraverso il sito web dell’azienda. Anche se ciò significa che dovete pagare un prezzo, questa configurazione fornisce tipicamente un’assistenza clienti e risorse di gran lunga superiori rispetto ai plugin gratuiti del repository WordPress.
• Il plugin include opzioni per la creazione di profili dei clienti. I profili sono combinati insieme per l’analisi, dandovi un quadro completo di ciò che i vostri clienti desiderano da prodotti e servizi.
• Vi vengono forniti strumenti per la gestione dei contatti durante l’intero ciclo di vita del cliente. È possibile gestire le vendite partendo dal contatto iniziale e andando fino al punto di chiusura finale.
• La restrizione dei contenuti è una caratteristica unica di Presspoint, che consente di rimuovere alcuni dei contenuti in base alle restrizioni del ruolo dell’utente. L’utente può anche decidere che gli utenti più attivi, o VIP, ricevano i migliori contenuti.
• Potete integrarlo con autoresponder e piattaforme di invio email come MailChimp. Non c’è bisogno di copiare e incollare l’intera lista dei contatti o di lavorare con troppe finestre alla volta.
• Le directory degli utenti sono ottime per aggiornare le vostre liste con regole dinamiche e per effettuare ricerche con l’aiuto di filtri e di una barra di ricerca. Nel complesso, trovare i contatti nella vostra lista dovrebbe essere un processo senza soluzione di continuità.
• L’area eventi è ottima per vendere i vostri biglietti e ospitare eventi: potete collegarvi con i vostri contatti e gestire tutti gli appuntamenti e la vendita di biglietti per eventi direttamente attraverso il vostro CRM.
• La ricerca intelligente vi dà suggerimenti sugli utenti a cui pensare, con interrogazioni a più livelli per individuare i vostri contatti quando necessario.
• Presspoint dispone di funzioni di ecommerce per la vendita di articoli fisici e virtuali. Il tutto avviene attraverso un modulo di una pagina, che consente di accettare pagamenti e donazioni da parte dei contatti. Questo si integra perfettamente con lo strumento di gestione degli eventi.
• Tutti gli account utente vengono mostrati ai vostri contatti, il che significa che sono loro ad aggiornare le informazioni di contatto. In questo modo si riduce l’inserimento dei vostri dati, lasciando il lavoro ai vostri clienti. È anche possibile che le vostre informazioni di contatto rimangano più aggiornate con questo metodo.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Il plugin Presspoint WordPress è dedicato alle aziende che hanno bisogno di una gestione degli utenti potente ma semplice. Saltate Presspoint se state cercando il CRM più economico sul mercato. Le aziende in rapida crescita apprezzeranno Presspoint, considerando che ha un punto di prezzo decente e che gli strumenti sono eccellenti per la gestione rapida dei contatti.

Ad esempio, gli strumenti di ricerca intelligente e di filtraggio fanno miracoli quando si tratta di trovare i contatti in un lampo. Ci piace anche per chi vuole vendere oggetti ed eventi attraverso il proprio CRM. È un po’ come uno strumento di ecommerce e di gestione dei clienti in un unico strumento.

11. WP smart CRM & Invoices FREE

Con un nome che va dritto al punto, il plugin WordPress WP smart CRM & Invoices FREE è un’opzione meno popolare, ma rispettabile, quando si tratta di eseguire un CRM nella bacheca di WordPress. Il plugin copre più funzioni di un CRM standard, con una collezione impressionante di strumenti di gestione dell’ufficio e del business. Alcuni di questi includono la griglia dell’archivio clienti, un sistema di notifica e un bellissimo modulo per organizzare i contatti per la messaggistica futura.

Il plugin serve anche come strumento per le to-do list e di fatturazione, permettendo alle aziende di completare più attività dalla stessa bacheca e non spendere un centesimo per farlo.

Sì, il plugin principale di WP smart CRM & Invoices è gratuito, ma c’è anche una versione Pro venduta a poco più di 100 dollari all’anno. Il pagamento copre l’assistenza clienti premium, le fatture multipagina, il caricamento dei file, un layout a pagina intera e molto altro ancora per le vostre esigenze di CRM e di fatturazione.

Gli sviluppatori hanno fornito una demo completa e gratuita sulla pagina del repository WordPress. È anche importante notare che la versione Pro supporta una manciata di valute, tra cui USD, GPB e EUR. Questo funziona bene per l’invio delle fatture ai contatti del vostro CRM, indipendentemente da dove vi trovate e gestite la vostra attività.

Alcuni degli altri plugin di questo sviluppatore si integrano bene con i plugin CRM e Invoice. Per esempio, potreste optare per altri plugin per WooCommerce o per un’opzione di servizio clienti.

• Prezzo: La versione base è gratuita. La versione premium parte da 110 dollari all’anno.
• Recensioni: 4,7 stelle su 5 (WordPress.org).
• Installazioni attive: 300+
• Versione PHP: 5.6 o superiore

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il plugin WP smart CRM & Invoices WordPress è costruito come una griglia di archivio dei clienti, per un sistema CRM pulito e gestibile per tutti gli utenti.
• Potete importare la vostra lista di contatti con l’aiuto di un pulsante di importazione CSV.
• Sono disponibili regole di notifica per l’invio di messaggi agli utenti. Ad esempio, potete decidere che alcune notifiche debbano essere inviate a determinati gruppi, mentre altre persone non dovrebbero ricevere i messaggi.
• È possibile anche inviare messaggi diretti a singole persone o a gruppi.
• Il CRM include anche un to-do list per guidare la vostra organizzazione e darvi un’idea di quali compiti devono essere completati successivamente.
• Usate la linea temporale commentate per verificare quali sono state le interazioni tra voi e i vostri clienti.
• Il modulo di fatturazione consente di apporre firme e marchi personalizzati.
• Vengono inviate le notifiche per le fatture, per esempio quando qualcuno è in ritardo con il pagamento della fattura.
• Riscuotete i vostri pagamenti attraverso le più popolari piattaforme come Stripe e PayPal.
• Potete fare in modo che le fatture siano inviate in formato PDF scaricabile.
• Create fatture in modo dinamico in base ai ruoli degli utenti e dei clienti. Ogni modello di fattura fornisce più linee per includere i servizi resi.
• La versione Pro offre un layout a pagina intera per una più facile gestione dei clienti e organizzazione delle fatture.
• Potete effettuare fatture multipagina e accettare upload di file dai vostri clienti sul frontend.
• I campi personalizzati sono attivi sia per i moduli che per le fatture.
• Riceverete strumenti per l’importazione di contatti direttamente da altri plugin. Questo è utile quando si lavora con WooCommerce, dato che non è necessario esportare un file da un solo plugin per importarlo nella stessa dashboard di WordPress.
• È disponibile uno scheduler avanzato per impostare l’uscita delle vostre fatture in futuro, il tutto basato sui tag personalizzati che implementate con il CRM.
• L’interfaccia della bacheca è davvero bella, visto che fornisce un semplice menu con accesso a tutto, dai clienti alle fatture e alla vostra agenda futura, tutto in un unico posto.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Il CRM di base è gratuito, quindi questo può influire sulla scelta di scaricare e installare il plugin WP smart CRM & Invoices. State forse correndo un rischio usando un plugin che non è testato sul campo come quelli della concorrenza, ma le recensioni esistenti sono positive, e l’interfaccia è un sogno per le persone che non vogliono troppo disordine nella bacheca.

Per quanto riguarda una raccomandazione diretta, il plugin WP smart CRM & Invoices sembra essere la soluzione migliore se avete bisogno sia di un CRM che di uno strumento di fatturazione nel vostro dashboard WordPress. Le caratteristiche non sono necessariamente migliori delle altre opzioni di questa lista, ma il CRM è semplice, pulito, e fornisce quel bonus del modulo di fatturazione.

12. WP Fusion

WP Fusion è un plugin premium per WordPress che collega ciò che accade sul vostro sito web al vostro CRM. Potete usare WP Fusion per costruire un sito di membership, mantenere le informazioni dei vostri clienti in sincronia, catturare nuovi lead, registrare le transazioni di ecommerce. C’è una versione Lite da scaricare gratuitamente. Questa versione sincronizza i vostri contatti e gli elementi di gestione degli utenti tra il vostro sito WordPress e un altro CRM di terze parti di vostra scelta.

Per questo non si tratta di un sistema CRM completo, ma piuttosto un link fra il vostro sito WordPress e il CRM che volete usare. Tuttavia, il plugin include una manciata di funzioni CRM di base, come la creazione automatica di contatti e la restrizione di accesso al vostro sito e al vostro database.

Alcuni dei CRM di questo articolo si integrano bene con il plugin WP Fusion. La lista dei CRM supportati da WP Fusion include quanto segue:

• AWeber.
• AgileCRM.
• Gist.
• GetResponse.
• Groundhogg.
• Hubspot.
• MailerLite.
• Zoho.
• Salesforce.
• Molti altri.

Come potete vedere, non tutti i servizi e i plugin della lista di cui sopra sarebbero considerati CRM dal consumatore medio. Ad esempio, AWeber è più che altro uno strumento di email marketing con un database di contatti. Tuttavia, il team di WP Fusion sta semplicemente facendo notare che il plugin si integra con una vasta gamma di strumenti di gestione dei contatti.

• Prezzo: C’è un plugin Lite gratuito. Le versioni premium partono da 247 dollari all’anno.
• Recensioni: 5 stelle su 5 (WordPress.org)
• Installazioni attive: 1,000+
• Versione PHP: 5.6 o superiore

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il plugin WP Fusion fornisce una stretta integrazione con una lunga lista di soluzioni CRM. È ottimo per aggiungere una manciata di strumenti CRM di base al vostro sito WordPress. Dopo di che ci si connette con un CRM più potente per completare il sistema.
• Utilizzate i tag del vostro CRM per bloccare le pagine all’interno di WordPress, creando siti web di affiliazione semplici da usare.
• Si accede alle integrazioni con WooCommerce e Easy Digital Downloads. Entrambi sono essenziali per la vendita online di prodotti digitali e fisici, tutti con l’integrazione per la vostra lista clienti.
• WP Fusion offre integrazioni con sistemi di gestione dell’apprendimento come LifterLMS e LearnDash.
• Potete collegarvi a programmi di email marketing come MailerLite e MailChimp.
• Lo strumento di sincronizzazione dei dati dei clienti raccoglie dati utente estesi e li sincronizza tra WordPress e il CRM, il tutto con valori aggiornati a vita e account utente sincronizzati tra i vostri siti multipli.
• Sono disponibili diversi componenti aggiuntivi per cose come il tracking dei carrelli abbandonati, download, ecommerce avanzato e strumenti multimediali.
• La restrizione del contenuto viene effettuata con l’aiuto del tagging dell’utente. In sostanza, vi consente di contrassegnare determinati utenti in modo che non vedano tutti i contenuti del vostro sito web.
• Sono supportati i campi personalizzati, specialmente quando si tratta di sincronizzare quelli creati in altri CRM.
• Potete aggiungere automaticamente i tag ai profili degli utenti quando si registrano sul vostro sito web.
• Le funzioni di importazione ed esportazione funzionano senza soluzione di continuità con gli altri CRM con cui è possibile integrarsi.
• C’è un widget da inserire sul vostro sito web per reindirizzare gli utenti e bloccare la visione di determinati contenuti da parte di alcuni utenti
• Il plugin si collega a Zapier per l’aggiunta di webhook e l’automazione di molti compiti sul vostro sito web e CRM.
• Il plugin WP Fusion include alcuni dei migliori servizi di assistenza clienti per un CRM WordPress. Non è comune trovare un supporto dedicato, e una comunità di questo tipo, in altri plugin gratuiti.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Per le aziende che vogliono il CRM più semplice possibile, questa è un’opzione interessante. È possibile creare contatti, aggiungere tag a quei contatti e costruire form con campi personalizzati. Se questo è ciò di cui avete bisogno, considerate WP Fusion come il vostro CRM.

Il motivo principale per cui potreste volervi iscrivere a WP Fusion è se state già usando un CRM e volete effettuare una connessione senza soluzione di continuità al vostro sito WordPress. Questo è lo scopo principale di WP Fusion.

Quindi, se usate un CRM che non funziona bene con WordPress, questo è un must. Ricordate che il plugin WP Fusion è uno strumento più costoso, quindi lo raccomandiamo solo se siete disposti a pagare un importo una tantum più alto.

13. vCita CRM

vCita CRM vanta una lista robusta di funzionalità e funziona per quasi tutte le piattaforme di siti web. Fornisce anche un’integrazione WordPress, il che lo rende particolarmente interessante per coloro che attualmente lavorano con i siti WordPress. Tenete presente che vCita CRM si vende solo come soluzione premium. Sì, potete fare una prova gratuita di 14 giorni, ma successivamente il prezzo parte da 19 dollari al mese. Il piano da 45 dollari al mese include in realtà le migliori funzionalità CRM.

Il CRM offre gli strumenti per memorizzare tutti i contatti in un unico luogo, con una visione approfondita di ogni cliente per capire cosa vuole e come fa acquisti. Il CRM vCita fornisce anche un’interfaccia mobile per gestire la vostra attività in movimento e controllare quando i clienti hanno bisogno del vostro aiuto.

Possiamo affermare che vCita CRM è una vera e propria potenza. Ha gli strumenti necessari per aumentare la produttività del vostro team, ma rimane anche moderno e intuitivo per aggiungere rapidamente note ai profili e modificare i moduli dei clienti. Riceverete anche un portale clienti in modo che tutti i vostri clienti possano andare sul vostro sito web per apportare modifiche ai loro profili, inviare pagamenti alla vostra azienda e condividere documenti, se necessario.

I follow-up dei clienti sono estremamente utili per alcune aziende, soprattutto se si gestisce un team di vendita o se si prenotano appuntamenti. Ad esempio, uno studio medico potrebbe potenzialmente utilizzare vCita CRM per gestire il proprio calendario per gli appuntamenti. Lo stesso si può dire per chi ha bisogno di un programma per l’esecuzione di demo di software o qualcosa di simile.

• Prezzo: Dopo la prova gratuita di 14 giorni, il piano più economico è di 19 dollari al mese. Le caratteristiche più forti del CRM si trovano nell’opzione da 45 dollari al mese.
• Recensioni: Non indicate.
• Installazioni attive: Non indicate.
• Versione PHP: Non indicata.

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• Il CRM ha una delle migliori interfacce in cui ci siamo imbattuti. Imita quella di un social network. I clienti possono accedere ai propri profili, ed è un processo semplice per le aziende per analizzare le azioni degli utenti.
• Sono disponibili dei follow-up personalizzati per l’invio di messaggi alle persone che hanno bisogno di promemoria. Un esempio è rappresentato da promemoria su eventi, fatture o appuntamenti.
• Il CRM è dotato di un portale clienti straordinario. Questo portale permette ai vostri clienti di creare informazioni sugli utenti, gestire i loro profili e pianificare i pagamenti. Disponete anche di funzionalità per la condivisione di documenti con i vostri clienti.
• La collaborazione per i team è inclusa con vCita CRM. Questo ha senso, dato che avete già inserito i vostri collaboratori nel sistema di contatto. Perché non utilizzare lo stesso plugin per inviare loro messaggi e condividere la documentazione?
• Con vCita CRM ricevete anche un’applicazione mobile di facile utilizzo per apportare modifiche ai profili dei clienti mentre siete in viaggio. Ci piace anche per il controllo degli appuntamenti e dei messaggi programmati.
• Dalla vostra bacheca avete una veduta panoramica dei vostri clienti, utilizzando le informazioni sui pagamenti e i messaggi per vedere come potete migliorare il vostro business in futuro. Altre informazioni raccolte riguardano le fatture, gli appuntamenti e l’intera cronologia dei clienti.
• Tutti i contatti sono memorizzati ed etichettati in vCita CRM senza nessun dubbio sulla sua sicurezza. Si tratta di un hub completamente centralizzato che può connettersi a WordPress e permette di gestire i lead che vi fanno guadagnare.
• C’è un widget di generazione lead che potete inserire ovunque sul vostro sito web.
• vCita CRM include diverse campagne di marketing. Questo è utile per l’invio di messaggi di marketing tramite SMS ed email.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Considerate vCita CRM se siete alla ricerca di una soluzione di gestione dell’ufficio all-in-one. Sì, il CRM è ottimo per le persone che vogliono delle belle interfacce. Tuttavia, le molteplici altre parti della suite sono integrate nel nucleo CRM. Pertanto, potete pianificare gli appuntamenti, raccogliere i lead e inviare messaggi di marketing con lo stesso strumento.

Non si tratta in alcun modo di un CRM a basso costo, ma si posiziona in un punto intermedio fra i plugin gratuiti di WordPress senza molte funzionalità e i CRM estremamente complicati usati dalle grandi aziende. Quindi, se volete diverse soluzioni confezionate con il vostro CRM, vCita CRM è lo strumento da scegliere.

14. Groundhogg — Marketing Automation & CRM for WordPress

Groundhogg è un plugin di CRM e Marketing Automation auto-ospitato, progettato per semplificare, consolidare e automatizzare le vendite e il marketing per le aziende che usano WordPress. Grazie a questo CRM, è possibile guidare i clienti attraverso la pipeline di vendita in modo automatico con funnel, email marketing, CRM e altro ancora.

La versione gratuita di Groundhogg vi permette di costruire moduli, scrivere email personalizzate, costruire funnel timed drip, segmentare i vostri contatti e utilizzare un CRM completamente funzionale per aiutarvi a tenere traccia dei vostri clienti.

È un modello di business freemium, il che significa che potete iniziare gratuitamente e passare a un piano a pagamento quando volete più funzionalità. Potete scaricare alcune delle loro oltre 40 estensioni che vi permetteranno l’integrazione con i più popolari plugin e servizi di WordPress, oltre ad aggiungere funzionalità aggiuntive come la raccolta di pagamenti e la logica del funnel condizionale.

• Prezzo: Plugin di base libero. Il plugin premium parte da 20 dollari al mese e arriva fino a 80 dollari al mese per l’Agency Plan.
• Recensioni: 4,9 stelle su 5 (WordPress.org).
• Installazioni attive: 1,000+
• Versione PHP: 5.6 o superiore.

Caratteristiche Che Lo Rendono un Grande Plugin CRM per WordPress

• È possibile integrarlo con molti plugin WordPress come WooCommerce, Gravity Forms e plugin LMS come LifterLMS.
• Le oltre 16 estensioni si concentrano sulle conversioni e sulla lead generation come Payments, Social Proof e Appointment Bookings.
• Il plugin è completamente auto-ospitato. Ciò significa che si possiedono tutti i dati, dal momento in cui li si acquisisce fino a quando si desidera esportarli dal sistema.
• I chiari rapporti consentono di prendere decisioni basate sui dati. Alcuni di questi rapporti includono grafici avanzati, insieme a strumenti di condivisione da inviare a tutti i vostri stakeholder.
• Il plugin Groundhogg WordPress fornisce un sistema avanzato di emailing per l’invio di messaggi automatici e manuali ai vostri contatti. Offre anche un numero illimitato di email in modo che non vi preoccupiate mai di esaurirle.
• Anche l’elenco del database è illimitato, con il supporto di grandi elenchi di contatti.
• Per i moduli di contatto e le banche dati sono disponibili campi personalizzati illimitati. Rendete i moduli il più possibile unici per la vostra azienda.
• Il costruttore di email drag-and-drop è ottimo per la progettazione di email dall’aspetto professionale senza la necessità di codifica o di competenze di sviluppo avanzate.
• Il plugin viene fornito con un costruttore di funnel, dove potete selezionare i passi che desiderate implementare nel vostro funnel di vendita. Per iniziare, vi vengono forniti molti suggerimenti e template.
• Groundhogg è un plugin compatibile con WordPress multisite. L’importazione e l’esportazione non sono soggette a restrizioni, il che significa che è possibile importare ed esportare tutto ciò che volete. Questo è un fatto unico per Groundhogg, poiché molti programmi di database cercano di rendere difficile l’esportazione dei vostri dati o di mantenere la proprietà delle vostre liste.
• Potete spingere i vostri progetti di funnel su altri siti web. Supponiamo che gestiate una rete WordPress multisito. Fate un funnel sul vostro sito principale, poi inviatelo a tutti gli altri siti della rete.
• Si tratta di una soluzione open source con una curva di apprendimento leggera. In sostanza, tutti possono sfruttare gli strumenti senza doversi allenare troppo a lungo.

Chi Dovrebbe Considerare Questo CRM WordPress?

Groundhogg è un CRM intrigante per tutti gli utenti, poiché è open source, ha una vasta comunità e le funzionalità premium sono supportate da un team dedicato. Non solo, ma ricevete una lunga lista di integrazioni tra cui scegliere.

Groundhogg non è il CRM più economico di questa lista. Tuttavia, pagate per l’assistenza clienti professionale, l’accesso alla comunità e le funzionalità che vengono regolarmente testate e migliorate. Se questo scioglie le vostre preoccupazioni, vi consigliamo vivamente Groundhogg CRM.

Riepilogo

Una volta che iniziate a costruire una base clienti con il vostro sito, è fondamentale avere una soluzione WordPress CRM che possa aiutarvi a costruire il vostro business futuro. Più conoscete i vostri clienti, più sarete in grado di fornire loro i prodotti, i servizi e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Le soluzioni CRM possono anche essere preziose per evidenziare segmenti di clientela con prestazioni inferiori alle aspettative e opportunità di crescita. Abbiamo esaminato solo una manciata di opzioni.

Ce ne sono altre sul mercato, con soluzioni aggiuntive che vengono sviluppate ogni giorno. Ci piacerebbe sapere cosa state usando per gestire le informazioni e l’engagement dei clienti. Condividete le vostre esperienze nei commenti qui sotto!